美國餐廳訂位及枱面管理市場 (2020–2025年) #

由2020年到2025年，美國嘅全服務餐廳同埋 casual dining 餐廳嘅訂位及枱面管理平台市場競爭越嚟越激烈。到咗2024年中，美國大約有 19% 嘅堂食餐廳用緊網上訂位或者等位系統 – 比起2022年嘅13%有所上升。雖然疫情之後餐廳總數有所減少，但呢個增長依然出現，因為餐廳經營者轉用科技去提升效率同埋應付食客積壓嘅需求。市場主要由幾間大型平台主導 – 包括 OpenTable、Yelp Guest Manager、Resy、Tock、SevenRooms、Toast (Toast Tables) 同埋 Wisely (而家係 Olo 旗下) – 佢哋佔咗超過 95% 用緊網上訂位軟件嘅美國餐廳。其餘幾十間小型供應商只係佔市場大約 5%。

按餐廳數量計算嘅美國主要網上訂位/等位平台市場佔有率 (2024年7月)。OpenTable 以約46%嘅市場份額保持龍頭地位，而 Yelp 嘅平台喺2022年之後飆升到約14%。新晉嘅 Toast 喺推出第一年已經搶佔咗約5%市場。(資料來源：Ekaterina Dyus 嘅 LinkedIn 分析)

為咗比較規模，下表總結咗截至2024年，各個平台喺美國嘅大致覆蓋範圍 (合作餐廳數量同市場佔有率)：

註： 市場佔有率嘅計算方法係，截至2024年中，每個平台佔用緊網上訂位/等位系統嘅美國餐廳百分比。

以下會深入分析各個主要平台，包括佢哋嘅市場地位、優勢、劣勢、主要市場區域，以及2020年至2025年值得留意嘅趨勢：

OpenTable #

市場佔有率及規模： OpenTable 喺網上餐廳訂位市場一直都係龍頭大佬。截至2024年初，佢哋服務全球超過 55,000 間餐廳，其中美國估計有約28,000間 (佔全美國用緊訂位軟件餐廳嘅大約 46%)。雖然面對新競爭對手，OpenTable 喺總用戶數量方面從未失落榜首位置 – 2020年，佢哋全球合作餐廳大約有 60,000 間，而 Resy 就有 20,000 間。喺2022至2024年間，隨住競爭對手嘅增長，佢哋嘅市場份額輕微下跌 (由約51%跌到46%)，但 OpenTable 依然係好多餐廳嘅首選。

優勢：

• 龐大食客網絡： OpenTable 最大嘅優勢就係佢龐大嘅用戶基礎同市場曝光率。佢連接住數以百萬計嘅食客同餐廳，聲稱每年為超過十億人次安排座位（截至2022年）。餐廳用 OpenTable 可以透過佢哋熱門嘅 app／網站增加曝光，仲可以整合 Google 搜尋／地圖同其他旅遊網站，帶嚟大量訂座。
• 功能豐富，技術革新： OpenTable 喺1998年成立，有幾十年嘅產品開發經驗。自從 Debby Soo 喺2020年做咗 CEO 之後，OpenTable 大力推行現代化 – 加咗 waitlist/notify（等位／通知）功能（有位嗰陣通知食客），仲推出咗個「Icons」計劃嚟推介頂級餐廳。佢哋仲升級咗後台系統（由舊式嘅實體終端機系統轉做雲端平台），亦都改善咗系統整合，等連鎖餐廳集團可以喺唔同分店之間共享客人資料。
• 彈性收費同優惠獎賞： OpenTable 以前收費比較貴，但喺2021至2022年推出咗新嘅收費計劃，想同其他對手睇齊。佢哋由以前劃一按人頭收費，轉做分級計劃（Basic、Core、Pro 月費約 $149／$299／$499），每位食客嘅收費降低咗，甚至冇收費。此外，OpenTable 亦都唔吝嗇用錢去吸引啲星級餐廳加盟。喺2023年，佢哋同 Visa 合作，向轉用 OpenTable 嘅餐廳提供現金獎賞，仲會為指定信用卡持有人預留檯。呢個做法同美國運通同 Resy 嘅策略差唔多（詳情請睇 Resy 嗰部分）。
• 廣泛整合能力： 作為 Booking Holdings 旗下公司，OpenTable 可以同各大旅遊平台（例如 Booking.com、Kayak 等）整合，亦都支援 POS 系統連接、API 整合，同埋全方位訂座渠道（例如網站小工具、社交媒體連結等）。無論係高級餐廳定係 casual dining，OpenTable 都照顧到，可以話係一個為唔同類型餐廳而設嘅一站式系統。

弱點：

• 成本過高（過往）： OpenTable 長期以嚟都向餐廳收取每月 $249 或以上嘅月費，再加經 OpenTable 網站訂座嘅每位食客約 $1 嘅費用。好多餐廳老闆都覺得按人頭收費「貴到離譜」。雖然而家收費彈性咗，但成本依然係一個考慮因素，尤其係對啲細餐廳嚟講，佢哋可能寧願揀啲劃一收費或者平啲嘅方案。
• 數據擁有權同市場推廣： 因為 OpenTable 係訂座嘅中間人，餐廳以前好難直接攞到客人嘅聯絡資料去做推廣。有啲餐廳覺得 OpenTable「食住」咗個客。呢方面而家有改善（餐廳可以透過 OpenTable 攞到客人同意接收電郵），但好似 SevenRooms 呢啲競爭對手就標榜畀餐廳完全掌控客人資料。
• 形象問題同創新滯後： 到咗2010年代尾，OpenTable 畀人嘅印象係*「老古董」*，科技「老土」，支援服務又唔掂。同啲新嘅 app 比，佢畀人感覺唔夠潮、好out。喺2015至2019年期間，有啲人氣餐廳轉咗用其他更潮嘅平台，唔再用 OpenTable。雖然 OpenTable 之後改革咗技術同服務，但仲係努力想擺脫佢嗰種老派形象。相反，Resy 喺嗰段時間就建立咗一個更潮、更型格嘅形象，成為咗另一個選擇。
• 爭奪潮流熱點餐廳： 好多新開張、好有話題性嘅餐廳（尤其係喺紐約、洛杉磯嗰啲）一開始都唔會揀 OpenTable，反而會揀 Resy 或者 Tock，想建立一個「型格」嘅品牌形象。OpenTable 要靠新功能同埋主動出擊去應對呢個情況，但如果有一間好hit嘅新餐廳揀用 OpenTable，都仲係會令人覺得有啲意外。喺某啲地區（例如布魯克林），OpenTable 喺2020年代初就開始輸畀 Resy。

地區覆蓋：OpenTable 嘅網絡遍佈全國。喺美國 15 大餐飲城市當中，OpenTable 喺其中 13 個都係市場佔有率 No. 1。佢哋嘅網絡喺各大都會區都好強勢，例如喺紐約 (曼哈頓) 就同對手叮噹馬頭，並列第一；喺其他大部分城市 (好似芝加哥、洛杉磯等) 就處於領導地位。就算喺啲競爭對手急速冒起嘅美食熱點城市 (例如三藩市、新奧爾良)，OpenTable 依然成功留住一大班經典老牌餐廳客戶。不過，OpenTable 喺啲潮流尖端嘅地區就失咗啲市場份額——例如喺紐約布魯克林區，Resy 而家以約 53% 嘅網上訂位餐廳佔有率領先；而 OpenTable 喺聖地牙哥嘅市場份額亦都跌咗約 12 個百分點，主要係因為其他對手 (尤其係 Yelp) 搶佔咗市場。總括嚟講，OpenTable 嘅業務版圖係所有平台之中最廣闊嘅——由大城市到細啲嘅市場都有覆蓋——全靠佢哋經營多年，同埋喺唔同類型食客心目中建立咗強勁嘅品牌形象。

趨勢 (2020–2025)：2020 年疫情封城，堂食生意插水式下跌，OpenTable 首當其衝受到重創。(2020 年春天，OpenTable 嘅數據一度顯示美國本土嘅訂位數量按年暴跌近 100%。) 為咗應對，OpenTable 當時暫時豁免收費，仲加咗啲防疫安全功能，例如標示餐廳有冇實施疫苗或社交距離措施。隨住 2021–2022 年餐飲業復甦，OpenTable 嘅訂位數量亦都回升，喺好多地區甚至超越疫情前嘅水平。不過，喺呢段期間，好多餐廳重新評估佢哋用緊嘅科技系統，OpenTable 就流失咗啲客俾收費更平或者更靈活嘅競爭對手。呢個情況促使 OpenTable 管理層喺 2022–2023 年展開**「全方位魅力攻勢」——推出新嘅收費方案、改良產品，仲積極拉攏知名餐廳回巢。到咗 2023–2024 年，呢個策略初見成效：唔少星級餐廳 (例如紐約嘅 Estela、Altro Paradiso、Win Son) 都由 Resy 轉返用 OpenTable**。OpenTable 仲成功吸引到一啲新開張、「正常嚟講以為佢哋會用 Resy」 嘅人氣熱點餐廳——顯示佢哋重拾返競爭力。此外，OpenTable 喺 2024 年同 Visa 合作，模仿美國運通為 Resy 提供嘅優惠，付款俾指定餐廳，為 Visa Infinite 持卡人預留檯。種種舉動都顯示，到 2025 年，OpenTable 已經喺潮流領導者之間*「逐步挽回江湖地位」*，同時繼續服務緊成千上萬間主流餐廳，成為佢哋嘅主力平台。由於美國運通而家擁有兩大競爭對手 (Resy 同 Tock)，OpenTable 嘅母公司 (Booking Holdings) 喺未來幾年好可能會繼續投放資源喺 OpenTable 身上，以鞏固佢嘅龍頭地位。

Resy #

市場佔有率及規模：Resy 喺 2014 年冒起，成為 OpenTable 嘅後起之秀競爭對手，到 2019 年已經奠定咗佢作為全美第二大訂位平台嘅地位。美國運通喺 2019 年收購咗 Resy，進一步推動其增長。截至 2023 年初，Resy 旗下全球共有約 16,000 間餐廳——令佢成為全美最大嘅私人預訂服務公司——當中絕大部分餐廳都位於美國。到 2024 年中，Resy 喺美國嘅業務版圖大約有 7,000 至 8,000 間餐廳 (約佔美國網上訂位市場12% 嘅份額)。呢個市場份額其實由 2022 年嘅約 16% 下跌，原因係雖然 Resy 繼續增加合作餐廳數量，但 Yelp 同 Toast 等競爭對手增長得更快。以絕對數量嚟講，Resy 嘅網絡其實有所增長——例如，喺紐約市加埋布魯克林區，佢哋嘅合作餐廳數量喺一年半內增加咗 11%，到 2024 年達到 1,637 間。但隨住采用科技嘅餐廳總數增加，相對市場佔有率就輕微下跌。Resy 喺好多市場仍然係穩佔第二或第三位嘅主要競爭者，喺高級餐飲市場尤其突出。

優勢：

• 「夠Cool」品牌形象同食客忠誠度： Resy之所以打響名堂，就係因為佢專攻班帶領潮流嘅餐廳。佢哋嘅目標係*「炙手可熱嘅新貴」，提供一個既現代化、又帶點型格嘅工具。喺2010年代中期，一間餐廳如果用Resy，就代表佢夠潮或者夠獨家——正如一位餐飲集團合夥人所講：「喺紐約市中心，上咗Resy係一件好威水嘅事。」* 咁樣就培養咗一班忠實嘅foodie擁躉，而家佢哋好多時會話*「我book咗Resy」*，將「Resy」當成訂枱嘅代名詞。呢個平台嘅文化號召力係佢一大資產，尤其喺紐約、洛杉磯呢啲帶領餐飲潮流嘅城市。美國運通仲將Resy同佢哋啲餐飲優惠（例如白金卡同黑卡會員專享嘅**「環球餐飲禮遇」**，可以喺指定Resy餐廳優先訂座）結合，進一步提升咗呢個形象。呢種獨家性令Resy更受高消費食客，同埋渴望吸納呢班豪客嘅餐廳歡迎。

• 劃一收費同餐廳友善模式： 同OpenTable按人頭收費唔同，Resy普遍採用固定月費嘅SaaS模式，好多餐廳都鍾意呢種收費，因為成本夠穩定，預算易控制。（Resy曾經月費大約**$189**，而OpenTable就要$249再加按人頭收費。）一般情況下，Resy 唔會向食客收訂枱費（佢哋最初嗰種收錢賣位嘅模式好快就淘汰咗）。餐廳亦都可以自己揸返Fit訂位嘅情況——Resy個系統係行網上嘅，用iPad都用到，比起OpenTable舊時嗰套單一終端機系統，簡直係一大進步。總括嚟講，Resy將自己定位為*「一個由行內人打造，專為管理訂位需求而設，既現代化又易用嘅工具」*，因為佢哋真係明餐廳需要啲乜。

• 功能配套同埋搞活動： Resy推出咗啲好受歡迎嘅功能，例如**「Notify」**（候補通知），可以通知等緊位嘅客幾時有吉枱，呢個功能大受好評，之後OpenTable都有樣學樣。佢哋仲識得利用美國運通呢個後台搞啲特別活動同推廣——例如，Resy搞過美食節、廚師聯乘晚宴，同埋會員限定嘅試食活動。呢種以活動主導嘅市場策略，唔單止提升咗Resy嘅知名度，仲為合作餐廳帶嚟額外價值（餐廳可以透過Resy嘅內容同媒體合作增加曝光）。

• 重點合作夥伴： Resy專注同佢哋核心用戶常用嘅平台整合。佢哋有API同POS系統整合功能（例如，可以同Toast POS或者其他系統整合，睇到實時枱況）。佢哋亦都同Instagram合作（餐廳嘅IG Profile可以加「訂座」掣），仲係 Google Reserve 計劃嘅早期夥伴，咁樣用Resy嘅餐廳就可以直接經Google搜尋或者地圖俾客訂位（呢個渠道非常重要）。Resy俾美國運通收購咗，亦都令佢哋可以運用到美國運通強大嘅市場推廣機器同埋接觸到佢哋班高消費能力嘅客群。

• 網絡較細 (發掘新客源)： Resy 嘅食客網絡雖然好忠實，但比起 OpenTable 嘅大眾市場就細啲。用 Resy 嘅餐廳，接觸到 casual diners 或者遊客嘅機會可能會少啲。有餐廳老細就話，Yelp 喺外地遊客心目中嘅知名度高過 Resy。所以，如果間餐廳主要靠遊客生意，用 Resy 可能冇 Yelp 或者 OpenTable 咁著數。Resy 嘅用戶群比較多係識飲識食嘅城市人，呢點可能會限制咗餐廳嘅廣泛曝光。

• 被 Amex 收購後，發展步伐被指放緩： 自從 American Express 收購咗 Resy 之後，有啲行內人覺得個平台嘅創新步伐慢咗。有間出名嘅餐飲集團老細就投訴話：「Resy 自從俾 Amex 收購咗之後，個 product 真係差到冇朋友…完全冇創新，仲越嚟越易hang機」。有間餐廳嘅 IT 主管亦都留意到，Amex 收購之後，就好似有條*「楚河漢界」*咁，啲新功能開發好似停滯不前。雖然 Amex 帶嚟咗財務穩定同埋更廣嘅接觸面，但亦可能令 Resy 嘅重心由以前嗰種靈活創新，轉移到整合卡主優惠方面。Resy 近年亦都試過幾次觸目嘅系統故障，搞到啲餐廳好不滿 (例如 2021 年 9 月嗰次故障就影響咗紐約市嘅訂位服務)。呢啲問題就俾咗競爭對手機會，話自己嘅系統更可靠、支援更好。

• 美國以外市場有限： Resy 主要集中喺美國市場。佢喺國際市場嘅版圖相對細 (雖然喺倫敦呢啲城市都有啲業務，Amex 亦都將 Resy 某啲功能擴展到海外，但點都冇 OpenTable 或者 SevenRooms 咁全球化)。如果餐飲集團需要一個可以喺多個國家用嘅解決方案，或者啲國際旅客期望用返同一個 app (例如 OpenTable 同 TheFork 就係歐洲市場嘅龍頭)，咁呢點就好重要。

• 唔太啱超大型企業用： 雖然好多獨立餐廳同小型餐飲集團都好鍾意用 Resy，但有啲超大型連鎖集團或者酒店可能會覺得佢爭啲企業級功能，或者會傾向用 SevenRooms (貪佢 CRM 功能夠勁) 或者 Wisely (方便整合會員獎賞 app) 呢類平台。Resy 最啱獨立餐廳同小型集團用；反而大型 casual dining 連鎖店或者度假村賭場就比較少用佢。

強勢地區： Resy 嘅影響力主要集中喺大城市嘅餐飲熱點，尤其係紐約市。喺紐約，Resy 同 OpenTable 鬥得好激烈 – 佢哋喺曼哈頓*「平分秋色」*，而喺布魯克林 Resy 就以 53% 市佔率領先。呢點反映咗紐約市好多人氣爆燈嘅餐廳都係 Resy 嘅客。Resy 喺洛杉磯 (到 2024 年，單計洛杉磯市內已有 172 間餐廳用，比 2022 年多咗 20%) 同邁阿密 (到 2024 年增長咗 39%，有 78 間餐廳用) 亦都好強勢。其他強勢地區仲包括三藩市灣區、華盛頓、芝加哥、奧斯汀同新奧爾良 – 主要都係啲食家雲集、餐飲潮流尖端嘅城市。不過，疫情之後 Resy 都擴大咗客路：而家連多咗好多街坊餐廳，甚至一啲 2020 年前從來唔做訂位嘅酒吧都用佢。呢個現象顯示 Resy 已經由專攻高級餐廳，擴展到比較 casual 嘅街坊小店。不過，佢個品牌始終都係喺沿岸大城市比較吃香。喺啲細啲嘅城市，或者冇咁追求潮流嘅市場，Resy 嘅客路就相對少啲，呢啲地方通常係 OpenTable 或者 Yelp 嘅天下。值得一提嘅係，布魯克林係 Resy 嘅一個樣板市場 (好多新派餐廳都首選 Resy)，而整個紐約市更被視為競爭最激烈嘅訂位市場 – Resy 喺呢個市場嘅文化影響力方面，可以話係「贏咗」。

趨勢 (2020–2025年)： 疫情期間，Resy 面臨挑戰，亦迎嚟機遇。一方面，2020年後，食客對訂位嘅需求激增（就算係酒吧同 casual 餐廳都係咁），呢個情況對 Resy 嚟講係一大優勢。由於好多餐廳因應人數限制，食客必須提早訂位，Resy 就變成都市食客更加唔少得嘅 App。「Resy 文化」呢個term喺紐約興起，啲人會瘋狂 F5 (refresh) 搶位，甚至出現預訂「放位」同埋枱位買賣，情況就好似炒黃牛飛咁。呢種瘋狂嘅使用情況，大大提升咗 Resy 嘅知名度。American Express 亦都把握機會 – 喺2021至2022年，Amex 向部分 Resy 餐廳提供資助或者市場推廣支援，條件係餐廳要預留枱俾 Amex 卡主。呢種「付費享特權」嘅模式，鞏固咗 Resy 喺好多高級餐廳嘅地位（卡主知道想搵啲好難訂到位嘅餐廳，就要用 Resy）。不過，由2022年開始，Resy 亦都面對更激烈嘅競爭。2023年 Yelp 同 Google 整合，搶走咗啲中檔餐廳客仔；同年 OpenTable 重新發力，亦都令到幾間出名嘅餐廳轉駄返去用佢。到2024年中，就算 Resy 合作餐廳總數微升，但喺大部分主要城市嘅市場佔有率並無增長。呢個樽頸位，亦係 Amex 決定喺2024年收購 Tock 嘅部分原因 – 目的係提升兩者合併後嘅市場佔有率同埋整體實力。展望2025年，Resy 將會同 Tock (兩間都係 Amex 旗下) 更緊密合作。呢個可能意味住會將 Tock 嘅預付功能整合到 Resy，或者合併雙方嘅餐廳網絡，咁樣可以增強 Resy 相對於 OpenTable 嘅競爭優勢。市場預期 Resy 會繼續專注喺高級同埋「潮」嘅餐廳，同時利用 Tock 嘅技術開發新功能。Resy 由2020年到2025年嘅發展軌跡，可以話係迅速冒起然後增長放緩 – 由挑戰者晉身成為市場第二把交椅，而家就要面對再次創新嘅任務（喺 Tock 嘅協助下），以抗衡強勢回歸嘅 OpenTable 同埋突然變得好有威脅性嘅 Yelp。

Tock #

市場佔有率及規模： Tock 由 Nick Kokonas（Alinea Group 創辦人）喺2014年創立，佢哋嘅訂位方式同傳統好唔同。截至2024年初，Tock 喺全球擁有約7,000間餐廳同其他場所；當中大約一半係傳統餐廳，其餘就係酒莊、pop-up店、活動場地等等。喺美國，估計 Tock 喺2024年有約4,000至4,500間合作餐廳（大約佔用緊訂位系統嘅餐廳嘅7%）。呢個數字比起2022年約10%嘅市場佔有率，有些微下跌。事實上，Tock 喺某啲市場流失咗啲餐廳客仔（例如，佢哋喺芝加哥嘅餐廳數目喺兩年內跌咗17%，因為有啲餐廳轉返用 OpenTable）。到2023年，Tock 嘅增長開始減慢，可能因為佢哋將重心放咗喺其他業務（例如酒莊、活動），亦可能係因為競爭對手回應咗佢哋嘅商業模式。Tock 喺2021年被 Squarespace 收購，之後 American Express 再喺2024年中以4億美元收購 Tock。隨住 Amex 嘅收購，Tock 而家成為 Resy 嘅姊妹平台，兩者加埋令 Amex 擁有更龐大嘅餐廳網絡組合。

優勢：

• 預付訂座與收益管理 (Yield Management)： Tock 最 signature 嘅創新，就係將票務式訂位 (ticketed reservations) 同動態定價引入餐飲業。餐廳可以預先向食客收取全餐或嚐味餐單嘅費用，又或者要求客人俾咗訂金先確認訂位。餐廳仲可以實行浮動定價 – 例如，非繁忙時間或吧檯位就可以平啲，而特別餐單體驗就可以賣貴啲。呢套系統令餐廳喺營運上更有控制權，收入亦更有保障（有效減少no-show，兼改善現金流）。對食客嚟講，預訂體驗就好似買show飛或者活動門票咁 event-like，要預先俾錢。主打高級餐飲、提供定價套餐 (prix-fixe) 或者嚐味餐單 (tasting menu) 嘅餐廳尤其受落呢套做法；例如，曾經一度想喺芝加哥嘅Alinea或者Napa嘅French Laundry訂枱，唯一方法就係經Tock，預先俾訂金或者餐單全費。呢種餐廳有更大控制權嘅模式，成為咗Tock嘅關鍵賣點，亦都推動咗行業嘅轉變。
• 專攻高級餐飲及體驗： Tock成為咗**「朝聖級」餐廳同酒莊** (destination” restaurants and wineries) 嘅首選預訂平台。佢嘅功能專為多道菜嚐味餐單、品酒會、廚師發辦 (chef’s table) 活動、預付課程等而設，呢啲都係一般訂位系統冇嘅。由於好多米芝蓮星級同James Beard得獎餐廳都用佢，所以啲大額消費嘅客對Tock都唔會陌生。到咗2020年，Tock唔單止幫高級餐廳處理訂位，服務範圍仲擴展到品酒室 (wine tasting rooms)（例如Napa、Sonoma等地）、啤酒廠導賞、Pop-up餐廳，甚至博物館咖啡室搞特別活動都用佢。呢種多元化發展令Tock唔再局限於傳統餐廳生意，而係一個更全面嘅款待業預訂系統。Tock 約有24%嘅客戶係酒莊，另外仲有相當一部分係特別活動場地。呢點令Tock喺市場上有獨特嘅定位，收入來源亦唔再單靠餐廳。
• 疫情轉型 – Tock to Go： 2020年新冠疫情爆發，Tock好快就推出咗 「Tock to Go」 服務。餐廳可以透過呢個平台，用「先預訂、先付款」嘅模式賣外賣、餸菜包，同埋餐廳自家製嘅食材醬料 (pantry items)（基本上係將訂位系統變成一個網購平台）。呢個創新方案幫咗好多高級餐廳捱過封城時期，佢哋可以提供外賣版餐單，再安排食客分時段自取。餐廳仲可以慳返唔少俾第三方外賣App嘅高昂佣金。「Tock to Go」幫Tock贏得咗業界口碑，亦令佢啲餐廳客戶喺疫情期間可以繼續營運同接觸客人。
• 顧客數據與CRM： 雖然Tock喺CRM功能方面冇SevenRooms咁標榜，但佢一樣俾餐廳揸返實客戶資料，方便管理客戶關係。每個經Tock訂位嘅客，餐廳都可以記錄低佢哋嘅特別要求、口味喜好同消費記錄（尤其係買過餐飲體驗或者追加咗其他項目嘅客）。咁樣餐廳就可以易啲認出VIP熟客，或者為佢哋提供更貼心嘅個人化服務。而且由於好多時都係預先俾足錢，Tock可以掌握到每個客嘅詳細消費數據，呢啲數據對餐廳嚟講好有價值。

Weaknesses：

• 客路唔夠廣，街客少： Tock 當初設計嘅時候，主要係由餐廳營運角度出發，而唔係諗住做一個俾客搵食嘅平台。佢哋係有網站同 App 俾食客用，但一般客好少會特登走上 Tock 搵嘢食，多數都係用開 OpenTable 或者 Yelp。Tock 主要靠餐廳自己 lead 啲客去佢哋 Tock 個 booking page（通常經餐廳自己個網或者 email list）。呢套做法對啲本身已經好紅、啲客會專登撲嘅餐廳就冇乜所謂，但如果想發掘啲普通餐廳，Tock 就冇咁幫到手。如果一間中檔 bistro 用 Tock，啲 casual 客就未必會醒起上 Tock 睇下有冇位，咁就好可能侷限咗餐廳吸納新客嘅能力。
• 唔太啱 casual dining： Tock 個系統對啲 plan 定、高消費嘅 booking 係好掂，但對 casual dining、街坊餐廳嚟講，就似乎大材小用，或者太死咕咕。好多中檔餐廳情願用啲簡單啲嘅免費 booking system，或者索性淨係做 walk-in 算。Tock 主打 pre-payment，有啲餐廳驚收 deposit 會嚇走啲客，就唔多敢用；同時，有啲客都唔慣 book 間 casual 餐廳仔都要俾信用卡資料。Tock 其實都 support 普通（唔使俾錢先）嘅 booking，但佢個牌子同 pre-paid 實在綁得太死，搞到有啲舖頭覺得 Tock 根本唔係預佢哋。
• 增長放緩，市佔率流失： 到咗 2022–2023年，Tock 喺餐飲界嘅擴張步伐明顯慢咗落嚟。喺 Tock 自己地頭芝加哥，佢仲失咗啲江山，因為有啲餐廳走返去用 OpenTable 個改良咗嘅平台。LinkedIn 嘅市場分析就發現，Tock 喺佢美國最大嘅市場（芝加哥），餐廳數目喺兩年內下跌咗約 17%。同時，佢嘅整體市場佔有率亦由大概 10% 跌到落 7%。呢啲跡象睇嚟，Tock 唔單止吸唔到乜「普通」新餐廳客，仲可能流失咗啲試用完，覺得想多啲曝光，就轉咗會嘅舊客。
• 股權變動同整合挑戰： Tock 喺 2021年俾 Squarespace 收購，再到 2024年轉手俾 Amex，呢啲變動可能會帶嚟啲不明朗因素。雖然 Squarespace 做老細嗰陣，係有機會同網站 integrate，但賣盤俾 Amex 之前，呢樣嘢係咪真係搞得成，都係個謎。而家到咗 Amex 手上，好大機會想將 Tock 同 Resy integrate，再唔係都要夾返啱兩邊條 path。喺呢個交接期，餐廳可能會 R 爆頭，又要處理啲轉接麻煩嘢（好似新 contract、sales team 合併咁）。再講，如果 Amex 最後真係將 Tock merge 落 Resy，或者掉返轉頭，咁 Tock 某啲獨家 feature 就可能會冇咗。 फिलहाल Tock 同 Resy 仲係分開做，對 Amex 嚟講，養兩 team sales/support 可能有啲疊床架屋——但餐廳始終都要二揀一用邊個 interface。

市場版圖： Tock 嘅餐廳客主要集中喺某啲地區同市場定位。芝加哥係 Tock 嘅「旗艦」城市 (因為係發源地)；高峰期嗰陣，喺芝加哥有超過 300 間餐廳用佢哋 (截至 2024 年中，有 311 間)，當中包括好多城中頂級嘅 fine-dining 食府。Tock 喺其他地區嘅強勢市場包括北加州葡萄酒產區 – 例如納帕谷 (Napa Valley) (有 110 間商戶用 Tock) 同帕索羅布爾斯 (Paso Robles) (有 101 間用 Tock) – 主要係因為嗰度有好多酒莊同品酒室。洛杉磯同紐約亦都有唔少高級餐廳用 Tock (尤其係嗰啲會搞憑票入場活動或者 pop-up 嘅餐廳)。不過，Tock 喺紐約市嘅滲透率就遠遠不及 Resy 或者 OpenTable (OT)；通常都係啲特定嘅高級餐廳，好似 Eleven Madison Park 搞嘅憑票活動等等，而唔係廣泛普及。拉斯維加斯都有啲 Tock 嘅客路 (嗰度啲高級餐廳可能會用 Tock 嚟搞特別活動或者 chef’s table，不過好多都係經賭場酒店用 SevenRooms)。總括嚟講，Tock 嘅「大本營」主要係 fine-dining 集中地同葡萄酒產區。除此之外，一般嘅 casual dining 餐廳就比較少用 Tock。美國中西部都有啲中檔餐廳用過 Tock，但有唔少之後都轉咗用其他。Tock 亦都有擴展到全球市場 – 喺加拿大、歐洲、澳洲都有客 – 不過佢哋喺全球嘅規模 (總共有 7,000 間餐廳) 同 OpenTable 或者 TheFork 喺嗰啲市場比，就相對細好多。而家 Tock 收歸 Amex 旗下，佢哋嘅市場覆蓋可能會被用嚟輔助 Resy (例如 Resy 喺酒莊或者某啲國際城市嘅市場佔有率比較弱)。

市場趨勢 (2020–2025年)： Tock 嘅發展軌跡深受疫情同之後嘅行業大執位影響。2020年初，訂位生意慘淡，但 Tock 推出外賣服務 (Tock to Go) 就成為咗公司同旗下餐廳嘅救命草。嗰啲轉做賣精緻餐飲套餐 (gourmet meal kits) 嘅 fine-dining 餐廳，發現 Tock 嘅預先付款系統非常啱用。隨住堂食重開，Tock 就食正條水，因為好多餐廳開始要求客人俾訂金或者信用卡資料嚟確保訂位 (呢個做法喺疫情後變得更加普遍，用嚟減少 no-show)。由 2020 年到 2022 年，好多餐廳老闆都開始接受收取消費取消費用或者預繳費用呢啲做法 – 呢個係整個行業都見到嘅文化轉變。呢點正正發揮咗 Tock 嘅優勢，亦都可能令更多人接受佢哋。不過，到咗 2022 年底至 2023 年，市場競爭越嚟越激烈。OpenTable 開始模仿 Tock 嘅一啲功能 (例如，容許餐廳喺佢哋平台賣特別體驗，雖然冇 Tock 咁全面)。Resy 嘅母公司 Amex 睇中 Tock 嘅商業模式，最終喺 2024 年決定收購 Tock。2024 年中嘅收購消息，令 Tock 成為 Amex 策略中嘅重要一環，目的係要*「掌控你更多嘅餐廳訂位」* (《Fortune》雜誌嘅講法)。短期嚟講，呢個可能意味住 Tock 同 Resy 會整合佢哋嘅服務：Amex 嘅新聞稿提到，計劃透過結合 Tock 嘅技術同 Amex 嘅網絡，嚟*「為餐廳提供個人化款待嘅工具，實現預付體驗 (例如 tasting menu)，並為顧客提供方便嘅埋單方式」*。例如，我哋可能會見到 Tock 嘅預付功能整合到 Resy，專為高級餐廳客戶而設，或者出現一個 Amex 旗下嘅統一訂位平台。到 2025 年，Tock 依然係一個規模相對較細但有影響力嘅市場參與者。佢哋喺高端市場嘅出現，迫使整個行業都要進步。如果 Amex 成功將 Tock 嘅優勢同 Resy 結合，合併後嘅公司未來可能會對 OpenTable 構成更大威脅，尤其喺高級餐飲市場。

Yelp Guest Manager (Yelp Reservations & Waitlist) #

市場佔有率及規模： Yelp Guest Manager 係 Yelp 嘅訂位同餐桌管理系統，當中包括 Yelp Reservations（喺2013年收購咗 SeatMe）同埋 Yelp Waitlist（喺2017年收購咗 Nowait）。佢為餐廳提供咗一套完整嘅後台系統，用嚟處理網上訂位同埋管理等位人龍。過往，Yelp 嘅訂位產品市場佔有率唔算高（只係得幾千間餐廳用）– 但係到咗2023年，情況就出現咗重大轉變。截至2024年7月，已經有 8,823 間美國餐廳用緊 Yelp Guest Manager 嚟處理訂位同／或等位事宜。當中，大約有 ~4,399 間餐廳透過 Yelp 接受訂位（好多亦同時用埋等位功能），另外大約 ~7,463 間就用緊網上等位系統（有啲餐廳兩樣功能都有用）。就市佔率嚟講，Yelp 平台喺2024年，喺美國提供訂位服務嘅餐廳當中，市場份額由2022年嘅大約 ~3% 大幅跳升到約莫 14%。事實上，由2022年到2024年，Yelp 嘅訂位業務增長咗足足 553% – 係同期所有平台之中增長最快嘅一個。呢股升勢令 Yelp 由一個市場上面嘅小角色，搖身一變成為僅次於 OpenTable 嘅主要競爭對手。

優勢：

• 內置龐大客流量（Yelp生態系統）： Yelp最大嘅優勢就係佢本身擁有極多用戶用嚟搵餐廳。每日有數以百萬計嘅人透過Yelp App或者網站去搵餐廳同睇食評。Yelp直接喺餐廳嘅專頁上面加設「訂位」或者「攞籌」按鈕，對消費者嚟講，Book位就變得非常方便。呢種一站式服務，特別能夠吸引嗰啲根據Yelp評分做決定，然後想即刻Book到位嘅食客。對好多casual dining餐廳嚟講，Yelp帶嚟嘅新客源，好多時仲多過啲專做訂位嘅App，全因佢夠普及。遊客搵食，好多時都會優先用Yelp，所以喺Yelp上面提供訂位服務，就可以吸納到呢班客。簡單嚟講，Yelp同時扮演住搵餐廳同Book位嘅角色，大大減低用戶使用上嘅阻力。
• 為Casual Dining餐廳而設嘅等候名單管理： Yelp收購咗Nowait之後，推出咗一套功能強大嘅遙距攞籌系統，呢個系統深受嗰啲唔接受傳統訂位、但又經常爆滿嘅casual dining餐廳歡迎。Yelp等候名單（Yelp Waitlist）容許客人透過Yelp App睇到即時等候時間，並且遙距攞籌（客人亦可以親身到餐廳搵接待處職員攞籌，之後會收到SMS通知）。呢個功能對於嗰啲人氣Brunch熱點、燒烤店等等，以先到先得形式運作但又想避免大堂/門口出現人龍嘅餐廳嚟講，就最理想不過。將等候名單同訂位功能整合喺同一個平台（Yelp Guest Manager），意味住餐廳可以無縫管理Walk-in客同預訂客。好多中檔餐廳主要用Yelp嚟處理排隊，但亦可能同時接受少量訂位——呢個系統兩樣都兼顧到。
• 低成本、簡單易用： Yelp Guest Manager工具嘅月費計劃收費固定，極具競爭力（通常比OpenTable嘅傳統收費平一截）。經Yelp訂位唔會按人頭收費。有啲餐廳老闆表示，Yelp嘅定價比其他平台低，但同時提供晒所有核心功能（例如：枱位管理、POS系統整合、同客人雙向短訊溝通、數據分析等等）。對於著重成本控制嘅獨立餐廳嚟講，呢個相當吸引。而且，好多餐廳本身已經熟悉點樣用Yelp嘅商業後台（用嚟管理餐廳專頁同食評），所以要加埋訂位／等候名單功能亦都相對簡單。Yelp強調，一個系統就可以**「一個平台搞掂晒所有客人管理」**——對業務繁忙嘅餐廳經營者嚟講，呢個賣點相當吸引。
• 近期同Google整合： 一個關鍵嘅發展係Yelp喺2023年5月同Google Reserve合作。以前，Yelp因為競爭關係，一直避免同Google整合，搞到用Yelp系統嘅餐廳喺Google搜尋結果度唔會顯示「訂位」按鈕——呢個係一個缺點。到咗2023年，Yelp終於同Google拍住上，俾佢哋嘅餐廳客戶嘅空位情況可以顯示喺Google搜尋同地圖上面。結果帶嚟爆炸性增長：一旦用Yelp系統嘅餐廳可以直接透過Google Book位，餐廳都覺得物有所值，好多都即刻轉用Yelp系統。呢個轉變令Yelp喺兩年內嘅業務增長咗553%。而家，用Yelp Guest Manager嘅餐廳可以同時透過Yelp同Google兩個渠道吸客，資料會匯入同一個系統——呢個係一個非常強大嘅分銷組合（覆蓋率可以話係僅次於OpenTable）。
• 形象提升，吸引高檔餐廳使用： 傳統上，Yelp都係同casual dining餐廳掛勾，但有跡象顯示愈嚟愈多唔同類型嘅餐廳都開始採用。截至2024年，Yelp訂位客戶當中約有11%係Yelp上面標示為$$$或$$$$價位嘅餐廳（比起以前幾乎冇呢類高檔餐廳，算係好大進步）。有啲檔次相當高嘅餐廳，都因為Yelp系統夠平夠方便而揀用佢。2024年，Yelp GM嘅餐廳客戶近一半都位於主要大城市（例如紐約有39間、三藩市有20間、洛杉磯有19間等等）。呢個情況顯示，就算係一啲位於市中心嘅高級餐廳，而家都覺得Yelp係一個可靠嘅訂位平台，唔再單單係連鎖式casual dining餐廳嘅專用方案。隨住Yelp不斷改進佢嘅工具，佢嘅定位亦都由「純粹一個食評網」，逐漸轉型成為一個為餐廳營運提供專業技術方案嘅供應商。

弱點：

• 餐廳老闆對品牌嘅觀感： 儘管有所改善，Yelp 同餐廳嘅關係向來都比較緊張。好多餐廳老闆因為負評、Yelp 啲 sales sell 廣告 sell 得太狼死，或者覺得 Yelp 個演算法對佢哋唔公平，所以對 Yelp 好反感。淨係因為 Yelp 個名，想說服一間 fine-dining 餐廳用「Yelp Reservations」會難過 sell Resy 或者 SevenRooms。有啲高級餐廳唔想同 Yelp 呢個面向消費者嘅品牌扯上太密切嘅關係。雖然隨住 Yelp 平台越嚟越成熟，呢種負面印象開始淡化，但依然存在。
• 未有重點發展頂級功能： Yelp 個系統基本嘢係做得幾好，但就冇好似 SevenRooms 咁為 VIP 客提供深入嘅客戶分析或者度身訂造嘅功能，亦都冇 Tock 嗰啲預先付款功能。佢可以話係一個「大路嘢」方案——對於一般餐飲業嘅需要嚟講好有用，但如果餐廳嘅經營模式需要啲專門功能（例如：賣入場券、進階嘅收益管理、複雜嘅客人喜好標籤），Yelp 喺呢方面就未必夠班。簡單嚟講，Yelp 比較實用為主；如果係極度精細化嘅服務模式，Yelp 可能就滿足唔到。
• 「潮」味冇咁濃： 喺潮流界嘅餐廳嚟講，Yelp 唔係嗰啲會令餐廳老闆拎出嚟曬命話自己有份嘅平台。你唔會好似聽到人哋好自豪咁講「我哋係 Resy 獨家餐廳」一樣，聽到有人講「我哋係 Yelp 獨家餐廳」。有啲廚師／老闆可能會擔心同 Yelp 掛勾會整cheap自己個品牌形象（即使實際上對食客冇影響）。呢個主要係形象問題，唔係功能上嘅問題，但喺競爭激烈嘅高級餐飲市場，呢點可以影響到佢哋嘅決定。
• 以往覆蓋範圍有限（現已解決）： 喺2023年之前，Yelp 冇同 Google 整合係一個明顯嘅弱點。用 Yelp Reservations 嘅餐廳只可以透過 Yelp 本身（或者餐廳自己網站嘅小工具）收到訂枱。相比起 OpenTable/Resy 呢啲會出現喺 Google「預訂」按鈕嘅平台，Yelp 嘅餐廳就輸蝕咗。而家呢個問題解決咗，呢個弱點已經冇咗，但值得留意嘅係 Yelp 市場佔有率嘅急升都係近期嘅事——佢哋需要保持呢個勢頭，並且證明自己有能力應付更大嘅客流量同更多元化嘅客群。另外，Yelp 主要集中喺美國市場；佢唔似 OpenTable 咁可以透過一個全球性嘅 app 帶嚟國際遊客生意。

地區覆蓋： Yelp 本身喺美國西岸（嗰度啲客用Yelp用得最勁）同埋德州就已經好有牙力。根據2024年中嘅數據，Yelp Guest Manager 以餐廳客仔嘅絕對數量計，最大嘅市場包括紐約市 (272間餐廳)、三藩市 (235間)、洛杉磯 (186間)、聖地牙哥 (163間) 同埋拉斯維加斯 (122間)。喺德州，侯斯頓 (96間)、聖安東尼奧 (69間) 同達拉斯 (43間) 都有唔少餐廳用緊Yelp個系統，可以話佢哋喺嗰度都站穩咗陣腳。呢啲數字反映咗Yelp就算喺大型沿海城市都成功打咗入去，不過佢哋喺嗰度嘅市佔率就仍然唔及OpenTable同Resy。Yelp真正煞食嘅地方係佢嘅覆蓋夠廣：喺好多二線城市同市郊地區都有佢哋嘅業務，呢啲地方其他平台可能都廢事去sell。例如，喺啲細啲嘅市場（好似美國中西部、東南部嘅中型城市），啲 casual dining 餐廳可能會用Yelp嘅排隊系統，而Resy或者Tock就根本冇派sales去呢啲地區。由於Yelp個平台本身係佢哋現有產品嘅延伸，所以只要係Yelp已經插到旗嘅地方，佢哋就好易擴展到，阻力相對細好多。講到市佔率，到咗2024年，Yelp喺某啲城市已經爬升到佔市場25%（例如聖地牙哥，Yelp喺嗰度嘅市佔率兩年內由7%升到25%）。由2022年到2024年，佢哋喺全部頭15大城市嘅市佔率普遍都有增長。所以，雖然喺大城市嘅餐廳絕對數量仍然係最多，但喺啲競爭對手擴展得比較慢嘅城市，Yelp嘅滲透率（即係餐廳佔嘅百分比）可以好驚人。Yelp本身係美國土炮，所以喺國際市場上基本唔入流（除咗加拿大有少少仔之外）。喺美國本土，可以咁講，對於啲做訂枱或者起碼要搞等位嘅餐廳嚟講，Yelp而家真係做到全國通殺 – 由市區嘅高級餐廳到商場街舖嘅連鎖餐廳都有佢份。

趨勢 (2020–2025年)： Yelp 喺呢個市場嘅發展，可以話係慢火細熬，然後急速冒起。2020年嗰陣，Yelp 嘅訂位同埋等位系統仲係比較小眾嘅服務。疫情初期，少咗人出街食飯，Yelp 當然受到影響。不過，亦都因為咁，好多餐廳為咗唔想大堂逼滿人，就開始採用科技，例如等位嗌咪系統。Yelp 嘅等位功能正好配合到社交距離嘅營運模式，所以有啲餐廳喺疫情期間就加咗呢個功能。到咗復甦期 (2021–2022年)，Yelp 改良咗佢哋嘅 Guest Manager 界面，仲開始積極推廣，將自己定位做 OpenTable 以外嘅另一個選擇。一個明顯嘅趨勢係，好多本身唔做訂位嘅 casual dining 餐廳，喺疫情前都唔接 booking，但之後開始接受有限度嘅訂位或者 call-ahead 留位，咁就令佢哋考慮用好似 Yelp 呢啲可以同時處理訂位同等位嘅平台。最大嘅轉捩點係 2023年：Yelp 同 Google 合作，開拓咗一個龐大嘅全新訂位渠道。呢個合作即刻令 Yelp 對餐廳嚟講吸引力大增——餐廳可以透過 Yelp App、Yelp 網站、自己餐廳嘅網站，同埋 Google，喺同一個系統處理晒所有 booking。增長數據顯示，呢個功能一推出，就有好多餐廳加入 (Yelp 嘅餐廳數目由 2022年到 2024年中就增長咗大約 37%，當中大部分增長應該係後期出現嘅)。Yelp 亦都受惠於 Toast 加入市場，因為兩間公司都喺度瓜分緊「長尾市場」嘅份額 (好多以前未數碼化，或者仲用緊紙筆落單嘅餐廳，而家都開始採用呢啲新啲、性價比高啲嘅解決方案，而唔係直接跳去用 OpenTable)。到 2025年，Yelp 已經成為餐廳訂位管理方面一個穩固嘅選擇——呢個發展喺幾年前可能會令唔少人覺得意外。我哋預計 Yelp 會繼續向更多 full-service 餐廳進軍，可能會增加更多功能 (例如：更強大嘅 CRM 功能，或者同 Toast、Square 等 POS 系統整合)。Yelp 未來嘅挑戰係，點樣可以同時吸引到家庭式小店同高級餐廳，而又唔會令任何一方覺得唔啱channel。考慮到 2023至24年嘅強勢，Yelp 絕對有能力繼續做一個強勁嘅競爭對手，利用佢接觸到廣大消費者嘅優勢，喺美國爭取更多餐廳夥伴。

SevenRooms #

市場份額及規模： SevenRooms 係一個喺 2011年成立嘅訂位、座位安排同顧客管理平台，以專注數據同 CRM 見稱。佢哋業務遍佈全球，但以餐廳數量計，喺美國市場嘅佔有率相對較細——大約佔美國接受訂位餐廳嘅 3–4% (截至 2024年，喺美國大約有 2,000 間合作餐廳)。SevenRooms 報稱全球服務緊超過 10,000 間餐廳 (2024年初數據)，但值得留意嘅係，當中只有大約 21% 嘅客戶係位於美國。呢個情況反映 SevenRooms 非常側重國際市場擴展。喺澳洲同英國等市場，SevenRooms 就有相當大嘅市場佔有率 (到 2024年，喺澳洲有 2,108 間餐廳，英國有 1,966 間)。喺美國，SevenRooms 主要服務特定行業嘅集團，例如酒店餐廳、夜生活場所同高級餐飲。由 2022年到 2024年，佢哋喺美國嘅合作餐廳數量增長咗約 30%，不過佢哋喺美國嘅市場份額依然比較小眾。SevenRooms 唔係追求餐廳數量多，而係着重同客戶建立深度關係 (有啲客戶旗下幾十間舖頭都用緊佢哋嘅系統)。

優勢：

• 進階客戶數據及CRM： SevenRooms嘅核心優勢在於幫餐廳收集同有效運用客人數據。呢個平台會整合訂位資料同埋客人喺其他環節嘅數據（例如POS機嘅消費記錄、幫襯次數、飲食偏好等），從而建立詳盡嘅客人檔案。舉個例，餐廳可以睇到某個客每次幫襯時，喺酒水方面嘅平均消費，或者佢哋有啲咩特別嘅飲食要求。重點分析呢啲數據，有助餐廳提供更個人化嘅貼心服務——例如記得客人生日、為VIP預留佢哋最鍾意嘅枱，或者針對高消費客人設計推廣活動。簡單嚟講，SevenRooms就係一個內置於訂位系統嘅CRM (客戶關係管理) 系統。對於重視建立長遠顧客忠誠度同埋提供個人化貼心服務嘅餐廳同餐飲集團嚟講（例如豪華酒店、高級餐飲集團、夜總會VIP服務等），呢個系統就特別吸引。
• 企業級及連鎖店功能： 好多大型連鎖酒店及餐飲集團同高級連鎖品牌都已經採用SevenRooms。例如，拉斯維加斯嘅MGM Resorts、紐約嘅Union Square Hospitality Group（佢哋同時亦有用Resy），以及唔少國際連鎖酒店集團都係佢嘅客戶。SevenRooms提供多種企業級功能，好似自訂報表、跨分店管理，以及同酒店訂房系統或賭場客戶管理系統嘅API對接等。由於SevenRooms冇自己嘅公開訂位平台，所以可以為個別品牌提供白牌界面。換言之，酒店嘅訂位網頁睇起嚟就好似酒店自己嘅官方預訂頁面一樣，但背後其實係由SevenRooms技術支援。呢個系統能夠處理複雜營運（唔單止應付單一餐廳），呢點令佢比市面上啲簡單嘅訂位系統優勝。
• 無中間人 – 餐廳全權掌控銷售渠道： SevenRooms 喺幕後運作。客人通常係透過餐廳自己嘅網站，或者經由Google呢類渠道訂位。同OpenTable或者Resy唔同，SevenRooms 唔會向你嘅客人推介其他餐廳，亦都冇自己面向食客、可能會分散佢哋注意力嘅App。對餐廳嚟講，呢個係一個策略上嘅優勢：可以全面掌握客人嘅整個消費體驗。食客喺訂位嗰陣，可能完全唔知道背後係用緊SevenRooms嘅技術，只會見到餐廳本身嘅品牌界面。有啲餐廳老闆比較鍾意呢種「白牌」模式，可以避免過度依賴第三方平台嘅生態圈，亦確保客人覺得整個體驗都係直接由餐廳提供。
• 全球業務網絡及多元應用： SevenRooms積極擴展國際市場，對於全球性嘅餐飲酒店品牌嚟講非常實用。佢嘅業務遍佈全球超過100個國家，覆蓋250多個城市。此外，服務對象除咗餐廳，仲包括夜總會、酒廊、酒店池畔小屋，以及其他可供預訂嘅體驗。例如，拉斯維加斯嘅夜總會可以用SevenRooms嚟管理「book枱」同「book酒」嘅預訂，仲可以追蹤呢啲VIP貴客喺集團旗下其他場地嘅消費模式同喜好。正因為應用夠靈活，SevenRooms可以成為餐飲集團旗下唔同業務（例如日頭係餐廳，夜晚變夜店）嘅一站式管理系統。系統亦都可以同會員獎賞計劃同埋市場推廣工具整合，成為一個更全面嘅顧客互動及關係拓展平台嘅一部分。

缺點：

• 食客發掘渠道不足： SevenRooms 唔係一個直接面向食客嘅品牌。佢哋冇一個公開嘅app俾食客瀏覽同發掘新餐廳。雖然佢可以同Google Reserve整合，又可以連接到好似Instagram呢啲平台，但佢本身冇自己嘅食客網絡。所以，佢唔能夠幫餐廳吸納新客；佢純粹係一個工具，用嚟管理經由其他渠道搵上門嘅客。對於啲需要透過網上平台「填枱」嘅餐廳嚟講，單靠SevenRooms係唔夠嘅。好多用緊SevenRooms嘅餐廳，同時都會喺OpenTable或者Resy呢啲平台保持曝光，希望吸納到呢啲平台嘅客源（有時只會放部分枱上去，專攻佢哋嘅用戶）。咁樣就意味住SevenRooms好多時要同其他系統一齊用，操作上可能會比較複雜。
• 價格偏高，系統複雜： SevenRooms一般都係針對高端客戶，收費亦都相應較高。佢哋通常會收取一筆唔細嘅月費（好多時係度身訂造嘅合約，月費視乎功能同餐廳規模，可能由$300到$500+不等），而且重點係提供增值服務，而唔係鬥平。對於小型獨立餐廳嚟講，呢個價錢可能會超出預算，尤其係如果佢哋用唔晒所有CRM功能嘅話。呢個系統嘅功能比較深入，亦都意味住需要更多培訓同設定功夫，先可以完全發揮到佢嘅作用。佢係一個精密嘅工具，但對於一啲只需要基本訂位功能嘅家庭式小店嚟講，就有啲「大材小用」。所以，SevenRooms主要服務高端市場，喺小型餐廳當中並唔普及。
• 非主力開拓小型市場： SevenRooms一直專注喺主要大城市同國際樞紐（例如紐約、拉斯維加斯、倫敦、悉尼等）。佢哋嘅銷售同支援團隊，未必會優先照顧小城市嘅餐廳或者單頭經營嘅小餐館。喺呢啲情況下，餐廳可能會覺得搵一間專門服務佢哋呢類客路嘅公司會比較容易。SevenRooms嘅市場推廣策略，比較傾向大型餐飲集團同高端營運商，呢點可能會令到一啲小型潛在客戶卻步。
• 來自POS系統整合CRM嘅競爭： 隨住好似Toast同Square呢啲POS公司都開始擴展到訂位同客戶管理服務，SevenRooms喺CRM呢個地盤亦都面臨競爭。例如，Toast嘅平台可以將訂位同埋單記錄連繫起嚟，提供類似嘅每位客人消費數據（雖然喺數據分析方面，可能仲未夠SevenRooms咁先進）。如果餐廳可以從一個「一站式」系統（POS + 訂位）獲得「夠用」嘅客戶洞察，有啲餐廳可能會為咗簡單方便而選擇呢類整合系統，而唔揀SevenRooms。數據化客戶管理呢個市場，競爭越嚟越激烈。

環球業務版圖： 喺美國，SevenRooms嘅業務主要集中喺同大型酒店餐飲集團關係密切嘅城市。拉斯維加斯就係其中一個 – 截至2024年，SevenRooms喺拉斯維加斯起碼有218間餐廳/場地用緊佢哋系統，當中好大機會包括唔少賭場同豪華酒店入面嘅食肆。紐約市亦都係一個重點，截至2024年有155間餐廳用緊SevenRooms（比起兩年前增加咗12%）– 當中包括一啲曼哈頓嘅高級餐廳同天台酒吧，而且有趣嘅係，有啲餐廳仲會同時用SevenRooms同埋其他俾客用開嘅訂位App。邁阿密亦錄得95間SevenRooms嘅合作夥伴（輕微增長），同當地蓬勃嘅夜生活同高級餐飲市場相當吻合。美國其他SevenRooms滲透率比較高嘅城市，好可能包括洛杉磯（名人餐廳同高級會所）、華盛頓（高級牛扒屋同政商名流飯局熱點），同埋芝加哥（雖然芝加哥嘅fine dining餐廳比較多用Tock或者Resy，但有啲大型餐飲集團都可能會揀SevenRooms）。國際市場方面，SevenRooms喺亞太區同歐洲嘅業務版圖都好廣。例如，喺澳洲（超過2,100個點）同英國（接近2,000個點）都非常普及 – 雖然呢啲市場OpenTable同其他對手都有一定市佔率，但SevenRooms就成功sell到佢哋套以數據為本嘅系統俾啲高級餐飲集團。喺中東地區（例如杜拜等），好多豪華酒店同餐廳亦都係用緊SevenRooms。所以話，SevenRooms嘅「環球業務版圖」策略，重點唔係要喺單一城市做到餐廳數量最多，而係要成功打入全球各地嘅五星級酒店、名廚主理嘅餐廳，同埋人氣夜生活場所。總括嚟講，如果你去紐約、倫敦或者新加坡嘅高級酒店餐廳食飯，你張枱好大機會就係由SevenRooms喺幕後幫你搞掂。

• 無縫整合POS系統： Toast嘅訂位系統整合咗喺餐廳用開嘅落單、埋單同枱面管理嘅同一個生態系統入面。呢個一站式解決方案對餐廳經營者嚟講非常吸引。例如，當有預約嘅客到咗辦理登記，可以直接同步到POS嘅座位表；侍應可以即時知道係預約客定係walk-in客，最終張單仲可以連繫返嗰個預約嘅客嘅資料。同樣，預約時嘅客人資料（例如客人姓名同任何備註）都可以連到佢哋張單，令餐廳可以自動睇到每位客人每次幫襯嘅消費額。以前，呢種前場同後場數據嘅整合，通常得高級餐廳嘅系統先做到——而家Toast將佢普及化。咁樣可以簡化餐廳嘅IT嘢（一個供應商搞掂，一條支援熱線），同時提升營運效率（唔使喺獨立嘅訂位系統同POS之間重複入資料）。
• 龐大現有客戶基礎： Toast本身已經同成千上萬間用緊佢哋POS或者網上落單系統嘅餐廳打好咗關係。向呢啲餐廳推銷Toast Tables，比起其他供應商做cold call容易好多。好多時只係需要更新吓軟件，或者啟用返個模組就得。因為呢啲餐廳信得過Toast呢間公司，所以都願意試用佢啲新功能。短時間內就有三千間餐廳登記使用，足以證明Toast嘅市場滲透能力——就算係對科技嘢比較審慎嘅餐廳，因為日日都用開Toast嘅硬件同軟件，都比較容易接受。Toast簽到嗰啲佔咗68%「首次用訂位系統」嘅餐廳，好多可能因為價錢或者系統太複雜，以前根本就唔會考慮用OpenTable或者Resy，但因為Toast提供咗個內置選項，佢哋就好自然咁加入咗。呢種吸納新用戶嘅能力，有助擴大整個市場。
• 更低成本同簡單定價： 據聞Toast訂位附加功能嘅收費相對比較低（某啲POS套餐甚至可能免費，或者只係收取象徵式月費）。Toast嘅策略係透過提供多層服務嚟增加ARPU（每戶平均收入），但由於佢哋喺支付處理方面都有錢賺，所以每項服務嘅定價都好有競爭力。餐廳可能會計過，用Toast嘅一站式服務，整體成本可能平過分開搵唔同供應商搞POS、網上落單同訂位系統。而且，佢哋通常唔會按人頭收費——一般都係劃一收費模式。對小型餐廳嚟講，Toast Tables可能比OpenTable經濟實惠好多。
• 靈活性與自主權： 因為Toast嘅系統主要係畀餐廳自己用（管理自己嘅訂位／等位名單），餐廳可以完全掌握同客人嘅關係。Toast冇一個公開嘅平台畀食客周圍比較揀餐廳（雖然佢哋可能會喺Toast嘅餐廳搜尋專頁列出參與嘅餐廳，但同OpenTable／Resy嗰啲App比起嚟，影響力細好多）。餐廳主要係透過自己嘅網站、Google（Toast亦整合咗Google Reserve），或者電話接訂位。所以，同SevenRooms一樣，佢比較似白牌模式，重點係提供一套工具畀餐廳用，而唔係將食客導向去第三方App。呢點對於嗰啲想慳返OpenTable「市場推廣」費，或者唔想煩好似Yelp呢類以食評為主導嘅平台嘅餐廳嚟講，相當吸引。
• 出其不意嘅競爭策略（靈活地域佈局）： 早期推出市場時有個幾得意嘅觀察，就係Toast冇一開始就淨係集中喺傳統大城市。佢哋最初嘅客戶分散喺好多唔同城市：例如西雅圖約29間、芝加哥29間、亞特蘭大28間、侯斯頓27間、鳳凰城26間、丹佛25間、華盛頓DC 22間、聖地牙哥20間等等——仲有好多細啲嘅市場，每個市場得幾間。呢個現象顯示Toast嘅策略某程度上係由需求帶動：佢哋嘅銷售或者支援團隊，可能只要係有興趣嘅POS客戶，唔理喺邊個城市，都會幫佢哋升級。咁樣搞到競爭對手好難估到Toast下一步會「殺」去邊度，唔似得一般逐個城市擴展嘅做法。結果就係：Toast好快就喺全國建立咗佢哋嘅業務版圖。對於一啲二線市場嘅Toast POS用戶嚟講（Resy或者OpenTable嘅銷售代表可能永遠都唔會去嗰啲地方），有新功能用係一件受歡迎嘅好事。呢種分散式增長係一個優勢，因為佢可以靜靜雞蠶食唔同地區競爭對手嘅市場基礎，而唔使喺某一個大都會區集中火力正面交鋒。

地區覆蓋： 正如之前提到，Toast Tables 推出第一年已經擴展到好多唔同城市，而唔係淨係集中喺紐約或者三藩市。初期採用嘅餐廳數目喺好多大城市都差唔多（到2024年中，喺十幾個城市，每個城市大約有20至30間餐廳用緊）。呢個情況顯示 Toast 喺全國嘅市場分佈都相當平均，同 Toast POS 受歡迎嘅地區分佈好似（Toast 喺全國各大都會區同埋市郊都有好強嘅滲透率，特別係喺 casual dining 同埋獨立餐廳方面）。我哋可以推斷，用緊 Toast 訂位系統嘅，可能係丹佛嘅啤酒廠、鳳凰城嘅美式餐室、亞特蘭大嘅小酒館等等，而唔係主要集中喺曼哈頓嘅高級餐廳群。長遠嚟講，隨住越嚟越多 Toast POS 客戶啟用呢個功能，我哋可能會見到每個州都有幾百間餐廳用 Toast Tables。Toast 初期嘅強項會先喺大城市嘅核心區以外 —— 目標係吸納嗰啲位於細城市，或者大城市非核心地帶，成千上萬間好似 Resy 呢啲競爭對手冇咁落力去搶嘅餐廳。例如，中西部一間有10間分店、本身用緊 Toast POS 嘅地區性意大利連鎖餐廳，可能會將佢哋旗下所有分店都轉用 Toast 嘅訂位系統，咁就算紐約冇乜人識 Toast，佢都可以喺嗰個地區搶到一截市場份額。不過咁講，Toast 喺啲大城市其實都吸納到一啲客路，只不過唔係嗰啲最hit、最多人講嘅場。另外亦都值得留意，由於 Toast 連接咗 Google，任何用 Toast Tables 嘅餐廳都可以透過 Google 搜尋訂位功能俾人搵到，就算 Toast 自己個 app 知名度唔高，都可以幫呢啲餐廳爭取到好大嘅曝光率。

趨勢 (2020–2025年)： Toast 踏足訂位市場，其實係 2020 年代餐廳科技整合大趨勢嘅一部分。疫情期間，餐廳紛紛採用各種數碼工具 (例如網上落單、QR code 餐牌、非接觸式付款)。Toast 本身提供 POS 同好多呢類工具，佢哋睇準機會，想透過加入訂位／等位名單功能，完善成個顧客體驗流程 – 特別係疫情過後，多咗餐廳要求客人訂位，或者用更有系統嘅等位名單去管理人流。Toast 大概喺 2022 年左右研發或低調試行佢哋嘅訂位功能，到 2023 年就全面推出。時機亦都好好：餐廳啱啱走出 COVID 陰霾，積極想精簡營運同削減成本。Toast 向佢哋推銷嘅重點係：「你哋可以取消咗個貴嘅訂位系統，轉用我哋呢個，仲可以同你哋已經俾緊錢嘅 POS 整合埋一齊。」 2023 年好多餐廳都接受咗呢個提議，我哋即刻見到對競爭對手嘅影響 – 到 2024 年，市場佔有率開始由 OpenTable 同 Resy 轉向 Toast (截至 2024 年中，Toast 從 OpenTable 搶走咗大約 400 間餐廳，從 Resy/Tock 搶走咗 238 間)。展望 2025 年，Toast 會繼續優化產品。我哋可能會見到更多連鎖餐廳採用 Toast Tables (尤其係如果佢哋本身已經統一用緊 Toast POS)。另外，同會員獎賞計劃整合 (Toast 本身有會員模組) 亦都可能做到，例如客人訂位時可以識別到佢係會員。Toast 亦可能會尋求合作夥伴：例如，同 Yelp 或者 TripAdvisor 呢啲平台合作，將訂位引流到用 Toast 嘅餐廳 (因為 Toast 本身冇自己嘅消費者 App，同聚合平台合作或者有幫助 – 不過，考慮到 Yelp 本身有自己嘅系統，算係競爭對手，或者同 Google 整合已經足夠)。趨勢中嘅一個風險係：如果經濟環境轉差，有啲餐廳可能會為咗慳錢而放棄訂位系統 (尤其係如果佢哋覺得使用率唔高)。不過 Toast 嘅系統相對平，又可以提高效率，所以好大機會會繼續留用。事實上，Toast 可以利用佢哋龐大嘅使用數據嚟證明投資回報率 (ROI) (例如，證明用數碼方式管理等位名單，可以幫餐廳每晚翻多啲枱)。總括嚟講，由 2020 年到 2025 年，Toast 由完全冇涉足呢個市場，到單靠為現有客戶啟用一個新功能，就成功爭取到相當一部分市場。呢個情況突顯咗餐廳科技垂直整合嘅趨勢 – POS 公司 (例如 Toast, SpotOn, Square) 開始將訂位服務同 POS 綑綁，而訂位公司 (例如 OpenTable, Resy) 就焗住要加入付款同埋提供唔同體驗嘅功能。對餐廳嚟講，呢種競爭整體上係好事，因為提供咗更多選擇，而且價錢通常都更抵。

其他值得留意嘅平台同競爭對手 #

除咗上面提到嘅主要平台之外，仲有幾個平台喺 2020 至 2025 年間美國市場扮演咗重要角色，值得一提：

• Wisely (Olo 顧客管理系統)： Wisely 本身係一個獨立嘅顧客管理平台 (提供訂座、等位同埋客戶關係管理功能)，喺2021年底俾Olo收購咗。收購前，Wisely 特別受連鎖餐廳同地區性連鎖集團歡迎。佢嘅目標係幫品牌整合訂座、網上落單同埋會員計劃嘅數據，配合Olo喺數碼落單方面嘅專業。2022年，Wisely 估計佔美國市場約5%，但到2024年，隨住Toast同Yelp嘅崛起，佢嘅市場份額就滑落到大約7% (比起兩年前嘅約12%係跌咗)。不過，Wisely 仍然有啲知名客戶 (例如，據報 Texas Roadhouse 用Wisely嚟做等位，仲有其他 casual dining 品牌)。而家作為Olo平台嘅一部分，佢通常賣俾啲想將等位/訂座功能同佢哋嘅落單及會員計劃整合嘅大型餐飲集團。Wisely 主要喺美國市場 (Olo嘅市場) 營運，雖然媒體報道唔多，但

市場趨勢與總結 #

行業整合與合作夥伴關係： 2020年至2025年，預訂科技領域嘅一個主要趨勢就係行業整合。美國運通先後喺2019年收購Resy，再喺2024年收購Tock，意味住同一間公司而家擁有兩個重要平台——顯示佢哋想結合兩者優勢（Resy嘅用戶基礎同Tock嘅獨特功能）。同樣，相關領域嘅科技公司亦都加入戰團：Olo喺2021年收購咗Wisely，Squarespace亦曾短暫擁有Tock（2021–24年），而好似Toast同SpotOn呢啲POS公司就自己研發或者收購咗自家系統。我哋亦見到啲重要合作，例如2023年Yelp同Google嘅關鍵聯手，以及同年OpenTable同Visa嘅合作。所以，市場格局主要由幾個生態系統主導：Booking Holdings（旗下OpenTable）、美國運通（旗下Resy/Tock）、Yelp、Toast，同埋Olo/其他公司——佢哋各自都想為餐廳提供一套吸引嘅服務。呢種整合趨勢，正正係回應緊餐廳對更高價值同更低成本嘅需求。

疫情後續影響與食客行為轉變： COVID-19疫情徹底改變咗食客嘅習慣同餐廳嘅營運模式。2020年之後，越嚟越多餐廳要求或者強烈建議客人訂位（就算係casual dining嘅地方，都要咁做嚟控制人流）。食客亦都習慣咗提早計劃——到咗2022年，大家訂枱嘅時間比疫情前更早，適用嘅場合亦都更多。呢個情況催生咗一股*「訂位文化」熱潮。同時，呢啲App亦都出現咗「no-show」同臨急取消訂位嘅問題，有啲餐廳就用收費或者預付套票嘅方式應對（呢個做法亦都帶挈咗好似Tock呢類平台，仲令到OpenTable同Resy都要加入按金/收費選項）。另一個現象就係訂位候補名單App同埋炒賣訂位嘅出現——由於需求殷切，好似AppointmentTrader*呢類App應運而生，啲人會俾錢買啲好難book到嘅位。雖然呢啲App唔係直接屬於預訂系統市場嘅一部分，但都突顯咗某啲時段嘅訂位變得幾咁搶手，而好似Resy呢啲系統亦都推出咗「通知」(Notify) 功能同埋分段放枱嘅策略嚟應對。

科技整合趨勢： 到咗2025年，餐廳採用嘅整合科技比以往任何時候都多。預訂系統唔再係獨立運作；佢哋會連接POS、網上落單、會員獎賞同埋食客評價系統。例如，如果餐廳用緊好似Toast呢類一體化系統，或者Olo加Wisely呢種整合方案，佢哋就可以360度全方位掌握食客嘅資料：訂位紀錄、叫過啲乜嘢食、有冇留低評價（Yelp嘅系統甚至會顯示個客有冇寫Yelp食評）。呢種整合意味住，而家個市場除咗處理訂枱之外，顧客關係管理亦都同樣重要。各個平台嘅賣點就係在於訂位以外嘅功能：OpenTable提供更廣泛嘅市場曝光；Resy/Tock強調品牌定位同獨特訂位體驗；Yelp提供包含食評/候補名單嘅一站式服務；SevenRooms專注深度客戶關係管理(CRM)；Toast就著重營運上嘅統一性，等等。

市場佔有率變動： 2020年至2025年期間，OpenTable嘅龍頭地位雖然受到蠶食，但未至於被推翻。OpenTable由佔過半數市佔率，跌到佔大約四成半，但仍然係最大份額。Resy喺2021年前增長得好快，之後就開始橫行，到2024年市佔率仲跌咗少少（跌咗幾個百分點）。Yelp嘅市佔率增長最勁，按餐廳數量計，已經升到第二、三位。Tock嘅影響力大過佢嘅市佔率，但市佔率一直維持喺10%以下，之後更專注發展特定嘅細分市場。SevenRooms穩定增長，但主要喺美國以外嘅市場，喺美國本土嘅市佔率就比較細。Toast突然冒起，都分到一杯羹，證明咗好多餐廳嘅市場潛力仲未被開發。總括嚟講，到咗2025年，個市場比起2019年OpenTable近乎壟斷嘅時候，變得更加分散。餐廳有多個實際可行嘅選擇，好多甚至會同時用兩套系統（一套用嚟做內部管理，另一套用嚟做市場推廣）。競爭壓力推動咗整個行業嘅進步——例如OpenTable變得更加靈活同有創意，Resy/Amex推出更多優惠，Yelp擴展功能等等，呢啲最終都對餐廳同食客有利。

總結嚟講： 喺2020至2025年期間，美國餐廳訂位同餐桌管理市場，喺疫情、新競爭者加入，同埋食客期望轉變嘅推動下，經歷咗急速發展。以前係OpenTable獨大嘅市場，而家已經變成五強爭霸嘅局面，餐廳經營者喺揀選科技系統嗰陣，必須喺成本、控制權同曝光率之間作出平衡——喺2025年同之後，呢個決定會越嚟越複雜。