Marché de la réservation de restaurant et de la gestion des tables (États-Unis, 2020–2025) #

Le marché américain des plateformes de réservation et de gestion des tables pour les restaurants traditionnels et le casual dining est devenu de plus en plus concurrentiel entre 2020 et 2025. Mi-2024, environ 19 % des restaurants avec service à table aux États-Unis utilisaient un système de réservation en ligne ou de liste d'attente – contre seulement 13 % en 2022. Cette croissance s'est produite malgré une baisse globale du nombre de restaurants post-pandémie, les restaurateurs s'étant tournés vers la technologie pour améliorer leur efficacité et gérer la demande refoulée des clients. Quelques grandes plateformes dominent ce secteur – notamment OpenTable, Yelp Guest Manager, Resy, Tock, SevenRooms, Toast (Toast Tables) et Wisely (désormais intégré à Olo) – représentant plus de 95 % des restaurants américains utilisant un logiciel de réservation en ligne. Les dizaines d'autres petits fournisseurs ne représentent qu'environ 5 % du marché.

Part de marché des principales plateformes de réservation en ligne/liste d'attente aux États-Unis par nombre de restaurants (juillet 2024). OpenTable reste leader avec ~46 %, tandis que la plateforme de Yelp a grimpé à ~14 % de part de marché après 2022. Le nouvel entrant, Toast, a déjà capté ~5 % dès sa première année. (Source : Analyse LinkedIn d'Ekaterina Dyus)

Pour comparer leur envergure, le tableau ci-dessous résume la présence approximative de chaque plateforme aux États-Unis (nombre de restaurants partenaires et part de marché), en 2024 :

Remarque : La part de marché correspond au pourcentage de restaurants américains utilisant un système de réservation en ligne/liste d'attente qui sont clients de chaque plateforme (mi-2024).

Vous trouverez ci-dessous une analyse approfondie de chaque grande plateforme, couvrant leur présence sur le marché, leurs forces, leurs faiblesses, leurs bastions géographiques et les tendances notables de 2020 à 2025 :

OpenTable #

Part de marché et envergure : OpenTable est le leader historique de la réservation de restaurant en ligne. Début 2024, la plateforme équipait plus de 55 000 restaurants dans le monde, dont environ 28 000 aux États-Unis (soit près de 46 % des restaurants américains utilisant un logiciel de réservation). Malgré l'arrivée de nouveaux concurrents, OpenTable n'a jamais perdu sa position de numéro 1 en nombre total de restaurants clients – en 2020, elle comptait encore environ 60 000 restaurants contre 20 000 pour Resy à l'échelle mondiale. Entre 2022 et 2024, sa part de marché a légèrement fléchi (passant d'environ 51 % à 46 %) face à la croissance de ses rivaux, mais OpenTable demeure le choix privilégié pour de nombreux établissements.

Forces :

• Vaste réseau de convives : Le principal atout d'OpenTable réside dans son immense base d'utilisateurs et sa visibilité sur le marché. La plateforme connecte des millions de clients aux restaurants, affirmant placer plus d'un milliard de couverts par an (chiffres 2022). Les restaurants présents sur OpenTable gagnent en visibilité grâce à son application et son site web grand public très populaires, ainsi qu'à son intégration dans les recherches Google/Maps et d'autres sites de voyage, ce qui génère un volume important de réservations.
• Richesse fonctionnelle et technologie améliorée : Fondée en 1998, OpenTable cumule des décennies de développement produit. Sous la direction de sa CEO Debby Soo (depuis 2020), la plateforme s'est considérablement modernisée – ajoutant des fonctionnalités de liste d'attente/notification (pour alerter les clients des tables qui se libèrent) et un programme « Icons » pour mettre en avant les meilleurs restaurants. Elle a également modernisé son back-end (abandonnant l'ancien système de terminal physique au profit d'une plateforme 100% cloud) et amélioré ses intégrations, permettant aux groupes de restauration de partager les données clients entre leurs établissements.
• Tarification flexible et offres incitatives : Historiquement chère, OpenTable a lancé de nouvelles formules tarifaires entre 2021 et 2022 pour mieux s'aligner sur la concurrence. Elle est passée d'un modèle strict de commission par couvert à des abonnements (Basic, Core, Pro à environ 149 $/299 $/499 $ par mois) avec des frais par client réduits, voire nuls. De plus, OpenTable n'hésite pas à courtiser les tables de prestige avec des avantages financiers. En 2023, elle s'est associée à Visa pour proposer des primes en cash aux restaurants qui changent de système et pour garantir des tables aux détenteurs de cartes premium. Cette stratégie fait écho à celle, similaire, d'American Express avec Resy (voir la section Resy).
• Intégrations multiples : Appartenant à Booking Holdings, OpenTable bénéficie d'une intégration avec les plateformes de voyage (Booking.com, Kayak, etc.) et assure la connectivité avec les systèmes de caisse (POS), les intégrations API, et la réservation omnicanale (widgets pour sites web, liens sur les réseaux sociaux, etc.). La plateforme couvre tous les segments, de la haute gastronomie au casual dining, ce qui en fait un système unique pour différents types de restaurants.

Points faibles :

• Coût élevé (un handicap historique) : OpenTable a longtemps facturé aux restaurants des frais mensuels de plus de 249 $ auxquels s'ajoutait environ 1 $ par couvert généré via son site. De nombreux restaurateurs jugeaient cette commission par couvert « exorbitante ». Bien que la tarification soit aujourd'hui plus flexible, le coût reste un enjeu, surtout pour les petits établissements qui peuvent préférer des solutions à forfait ou plus économiques.
• Propriété des données et marketing client : OpenTable agissant comme intermédiaire dans le processus de réservation, les restaurants n'avaient traditionnellement qu'un accès limité aux coordonnées et données clients pour leurs propres actions marketing. Certains avaient l'impression qu'OpenTable « captait » la relation client. La situation s'est améliorée (les restaurants obtiennent maintenant le consentement des clients pour leur email via OpenTable), mais des concurrents comme SevenRooms insistent sur le contrôle total des données clients qu'ils procurent.
• Image vieillissante et manque d'innovation : À la fin des années 2010, OpenTable traînait une réputation de « dinosaure » avec une « technologie obsolète » et un support client défaillant. La plateforme était perçue comme ringarde ou dépassée face aux nouvelles applis. Plusieurs restaurants en vogue ont délaissé OpenTable entre 2015 et 2019 au profit de plateformes plus modernes. Même si OpenTable a depuis modernisé sa technologie et son offre de services, l'entreprise peine toujours à se défaire de son image « old-school ». À l'inverse, Resy s'est construite une image d'alternative tendance pendant cette période.
• Concurrence pour attirer les adresses branchées : Bon nombre de nouveaux restaurants qui font le buzz (surtout à New York et Los Angeles) évitent OpenTable à leurs débuts, lui préférant Resy ou Tock pour se forger une image de marque « cool ». OpenTable

Présence géographique : OpenTable bénéficie d'une couverture nationale. La plateforme détient la première part de marché dans 13 des 15 principales villes gastronomiques américaines. Son réseau est solidement établi dans les grandes métropoles comme New York (Manhattan), où elle est ex æquo en première position, et domine dans la plupart des autres (Chicago, Los Angeles, etc.). Même dans les villes à forte culture gastronomique où la concurrence s'est intensifiée (par ex. San Francisco, La Nouvelle-Orléans), OpenTable a conservé une importante base de restaurants classiques et bien établis. Cependant, OpenTable a perdu des parts de marché dans certains lieux branchés – par exemple, à Brooklyn (New York), Resy est désormais en tête avec environ 53 % des restaurants proposant la réservation en ligne, et la part d'OpenTable à San Diego a chuté d'environ 12 points de pourcentage au profit d'autres acteurs (notamment Yelp). Globalement, OpenTable possède la présence la plus étendue de toutes les plateformes – des grandes villes aux marchés plus modestes – grâce à son ancienneté et à sa forte image de marque auprès d'une clientèle variée.

Tendances (2020–2025) : OpenTable a été durement touché en 2020 par les confinements liés à la pandémie, alors que la restauration sur place s'effondrait. (Au printemps 2020, les données d'OpenTable indiquaient une baisse des réservations aux États-Unis de près de 100 % en glissement annuel.) En réponse, OpenTable a temporairement supprimé ses frais et ajouté des fonctionnalités pour la sécurité COVID, comme l'indication des politiques de vaccination ou de distanciation des restaurants. Avec la reprise de la restauration en 2021-2022, OpenTable a vu les réservations rebondir et même dépasser les niveaux d'avant la pandémie dans de nombreuses régions. Pendant cette période, cependant, de nombreux restaurateurs ont réévalué leur panoplie technologique (leur tech stack), et OpenTable a perdu certains clients au profit de concurrents moins chers ou plus agiles. Cela a incité la direction d'OpenTable à lancer une véritable « opération séduction » en 2022-2023 – en déployant de nouvelles grilles tarifaires, en améliorant le produit et en recrutant activement des établissements de renom qui étaient partis. En 2023-2024, cette stratégie a porté ses fruits : plusieurs restaurants réputés (par ex. Estela, Altro Paradiso, Win Son à New York) sont revenus sur OpenTable après avoir opté pour Resy. OpenTable a également attiré de nouveaux établissements en vogue qui auraient « normalement dû choisir Resy » – signe d'une compétitivité retrouvée. De plus, OpenTable s'est associé à Visa en 2024 pour imiter l'avantage Resy d'Amex, en rémunérant certains restaurants pour qu'ils réservent des tables aux détenteurs de cartes Visa Infinite. Toutes ces initiatives suggèrent qu'OpenTable est en train de « reconquérir son statut » auprès des établissements tendance d'ici 2025, tout en continuant de servir de plateforme de référence pour des milliers de restaurants grand public. American Express détenant désormais deux concurrents majeurs (Resy et Tock), la société mère d'OpenTable (Booking Holdings) va probablement continuer à investir dans OpenTable pour défendre sa position de leader dans les années à venir.

Resy #

Part de marché et envergure : Resy a émergé en 2014 comme un nouveau concurrent ambitieux d'OpenTable, et dès 2019, s'était imposé comme la deuxième plus grande plateforme de réservation aux États-Unis. American Express a racheté Resy en 2019, stimulant davantage sa croissance. Début 2023, Resy référençait environ 16 000 restaurants dans le monde – ce qui en faisait le plus grand service de réservation non coté en bourse aux États-Unis – la grande majorité de ces établissements se trouvant aux États-Unis. Mi-2024, l'empreinte de Resy aux États-Unis comptait environ 7 000 à 8 000 restaurants (soit environ 12 % de part du marché américain de la réservation en ligne). Cette part a en réalité baissé par rapport aux ~16 % de 2022, car bien que Resy ait continué d'ajouter des restaurants, des concurrents comme Yelp et Toast ont connu une croissance plus rapide. En valeur absolue, le réseau de Resy s'est développé – par exemple, à New York et Brooklyn, il a augmenté de 11 % en 1 an et demi pour atteindre 1 637 restaurants en 2024. Mais sa part de marché relative a légèrement diminué, car le nombre total de restaurants adoptant ces technologies a augmenté. Resy reste un acteur solide, classé n°2 ou n°3 sur de nombreux marchés, et est particulièrement présent sur le segment de la restauration haut de gamme.

Points forts :

• Image de marque « cool » et fidélité des clients : Resy s'est fait un nom en s'associant à des restaurants branchés. La plateforme ciblait « les nouveaux venus les plus en vogue » et proposait un outil moderne qui conférait un certain cachet. Au milieu des années 2010, être sur Resy signifiait qu'un restaurant était tendance ou select – « très important dans le downtown de New York d'être sur Resy », comme l'a souligné le copropriétaire d'un groupe de restauration. Cela a cultivé une base d'utilisateurs passionnés, des foodies qui disent maintenant souvent « Je vais faire une Resy » comme terme générique pour réserver une table. Le capital culturel de la plateforme est un atout majeur, surtout dans des villes comme NYC et LA où naissent les tendances culinaires. American Express a renforcé cette image en intégrant Resy aux avantages gastronomiques d'Amex (par ex. « Global Dining Access » pour les détenteurs de cartes Platinum/Centurion, qui bénéficient de réservations prioritaires dans une sélection de restaurants Resy). Cette exclusivité fidélise encore davantage Resy auprès des clients à fort pouvoir d'achat et des restaurants qui les recherchent.
• Tarification forfaitaire et modèle avantageux pour les restaurateurs : Contrairement à la facturation au couvert d'OpenTable, Resy a généralement opté pour un modèle d'abonnement SaaS mensuel à tarif fixe, que de nombreux restaurateurs préfèrent pour sa prévisibilité des coûts. (À une époque, l'abonnement Resy coûtait environ 189 $/mois contre 249 $ + frais au couvert pour OpenTable.) Resy ne facture pas les clients pour la réservation en temps normal (son modèle initial de vente de réservations payantes a été rapidement abandonné). Les restaurateurs gardent également le contrôle de leur inventaire de réservations – le système Resy est accessible en ligne et sur iPad, une avancée majeure par rapport à l'ancien système à terminal unique d'OpenTable. Globalement, Resy s'est positionné comme « un outil moderne et simple d'utilisation pour gérer la demande de réservations », conçu par des professionnels qui comprenaient les besoins des restaurateurs.
• Fonctionnalités et événements : Resy a lancé des fonctionnalités populaires comme « Notify » (permettant aux clients sur liste d'attente d'être alertés en cas de désistement ou de nouvelle disponibilité), largement plébiscitée puis reprise par OpenTable. La plateforme s'appuie également sur le soutien d'Amex pour organiser des événements spéciaux et des promotions – par exemple, Resy a mis sur pied des festivals gastronomiques, des dîners de chefs en collaboration et des dégustations exclusives pour ses membres. Ce marketing événementiel renforce la notoriété de Resy et offre une valeur ajoutée aux restaurants partenaires (qui gagnent en visibilité grâce au contenu et aux partenariats médias de Resy).
• Partenariats ciblés : Resy s'intègre aux plateformes clés pour ses utilisateurs principaux. Elle dispose d'une API et d'intégrations avec les systèmes POS (elle peut par exemple s'interfacer avec Toast POS et d'autres pour connaître le statut des tables). Elle collabore aussi avec Instagram (ajoutant des boutons « Réserver » sur les profils IG des restaurants) et a été l'un des premiers partenaires du programme « Réserver avec Google », permettant ainsi aux restaurants présents sur Resy d'être réservés directement via Google Search/Maps (un canal essentiel). L'appartenance de Resy à Amex lui donne également accès à la puissance marketing d'Amex et à sa clientèle aisée.

Points faibles :

• Réseau plus restreint (Découverte) : Le réseau d'utilisateurs de Resy, bien que fidèle, est plus restreint que le grand public d'OpenTable. Les restaurants sur Resy risquent d'avoir une visibilité moindre auprès des clients de type casual diners ou des touristes. Un restaurateur a observé que Yelp jouit d'une plus grande notoriété auprès des visiteurs extérieurs à la ville que Resy. Ainsi, un restaurant qui dépend fortement de la clientèle touristique pourrait moins tirer profit de Resy que de Yelp ou OpenTable. La clientèle de Resy est plutôt composée de citadins branchés et au fait des tendances, ce qui peut être un frein pour une visibilité à grande échelle.
• Ralentissement perçu post-Amex : Depuis le rachat de Resy par American Express, certains professionnels du secteur estiment que le rythme d'innovation de la plateforme a ralenti. Des plaintes circulent, comme celle de ce propriétaire d'un grand groupe de restauration : « Le produit Resy est devenu incroyablement mauvais depuis le rachat par Amex… aucune innovation, et de plus en plus de bugs ». Un DSI du secteur de la restauration a également constaté une « véritable ligne de démarcation » après l'accord avec Amex, où le développement de fonctionnalités semble s'être arrêté net. Si Amex a apporté la stabilité financière et une plus grande portée, cela a pu réorienter Resy, délaissant l'innovation « agile et débrouillarde » au profit de l'intégration d'avantages pour les titulaires de carte. Resy a aussi connu quelques pannes et bugs très médiatisés ces dernières années, s'attirant les foudres des restaurateurs (par exemple, une panne en septembre 2021 qui a perturbé les réservations à New York). Ces problèmes offrent une brèche aux concurrents pour se positionner comme plus fiables ou dotés d'un meilleur support.
• Présence limitée hors des États-Unis : Resy est très axé sur les États-Unis. Sa présence à l'international est relativement modeste (la plateforme est implantée dans quelques villes comme Londres, et Amex a étendu certaines fonctionnalités de Resy à l'étranger, mais sa couverture mondiale est loin d'égaler celle d'OpenTable ou de SevenRooms). Cela a son importance si un groupe de restauration a besoin d'une solution multi-pays ou si les voyageurs internationaux s'attendent à retrouver la même application (OpenTable et TheFork dominent en Europe, par exemple).
• Moins adapté aux très grandes entreprises : Bien que de nombreux restaurants indépendants et petits groupes apprécient Resy, certaines très grandes chaînes ou certains grands hôtels pourraient trouver que la plateforme manque de certaines fonctionnalités d'entreprise ou préférer une solution comme SevenRooms (pour un CRM avancé) ou Wisely (pour l'intégration avec les applications de fidélisation). Le cœur de cible de Resy, ce sont les restaurants indépendants et les petits groupes ; la plateforme est moins prisée, par exemple, des grandes chaînes de casual dining ou des casinos de complexes hôteliers.

Places fortes géographiques : L'influence de Resy est la plus marquée dans les grands centres gastronomiques urbains, tout particulièrement à New York City. À New York, Resy est au coude-à-coude avec OpenTable – ils « se partagent la première place » à Manhattan, et Resy domine à Brooklyn avec 53 % de parts de marché. Cela montre bien que nombre des restaurants les plus en vogue de New York sont clients de Resy. Resy est également bien implanté à Los Angeles (172 restaurants dans la ville de LA en 2024, +20 % depuis 2022) et à Miami (où sa présence a augmenté de 39 % pour atteindre 78 restaurants en 2024). Resy est également bien implanté dans la Baie de San Francisco, à Washington D.C., Chicago, Austin et La Nouvelle-Orléans – en bref, les villes de fins gourmets aux scènes culinaires branchées. Ceci dit, Resy a élargi sa clientèle depuis la pandémie : la plateforme liste désormais davantage de restaurants de quartier et même certains bars qui ne prenaient jamais de réservations avant 2020. Cela témoigne de l'expansion de Resy au-delà des établissements purement haut de gamme, vers des adresses locales plus décontractées. Toutefois, sa marque trouve le plus fort écho dans les grandes métropoles côtières. Resy compte relativement moins de clients dans les petites villes ou sur les marchés moins portés sur les tendances, où OpenTable ou Yelp pourraient dominer. Il faut noter que Brooklyn est un marché vitrine pour Resy (beaucoup de restaurants « nouvelle vague » y optent pour Resy en premier lieu), et New York dans son ensemble est souvent vu comme le marché de la réservation le plus compétitif – un marché que Resy a largement « gagné » en termes d'influence culturelle.

Tendances (2020–2025) : Pour Resy, la pandémie a été synonyme à la fois de défis et d'opportunités. D'une part, la forte hausse de la demande de réservations (même dans les bars et les établissements de type "casual dining") après 2020 a joué en faveur de Resy. Les clients étant désormais obligés de réserver à l'avance dans de nombreux établissements en raison des restrictions de capacité, Resy est devenue une application encore plus essentielle pour les clients urbains. L'expression « culture Resy » a explosé à New York : les gens actualisaient frénétiquement la plateforme pour dénicher des créneaux et participaient même à des « drops » de réservations et à leur revente, un phénomène similaire à la spéculation sur les billets. Cette utilisation intensive a accru la notoriété de Resy. American Express a misé dessus : en 2021-2022, Amex a offert à certains restaurants partenaires de Resy des subventions ou un soutien marketing en échange de la mise à disposition de tables pour les titulaires de cartes Amex. Ce modèle « pay-for-access » a consolidé l'emprise de Resy sur de nombreux établissements exclusifs (les titulaires de carte savaient que Resy était la plateforme incontournable pour dénicher des tables très convoitées). Cependant, à partir de 2022, Resy a également fait face à une concurrence plus rude. L'intégration de Yelp à Google en 2023 a séduit certains restaurants de milieu de gamme, et la redynamisation d'OpenTable en 2023 a vu plusieurs établissements de renom retourner chez ce dernier. À la mi-2024, Resy n'avait pas augmenté sa part de marché dans la plupart des grandes villes, bien que son nombre total de restaurants ait légèrement progressé. Cette stagnation explique en partie pourquoi Amex a décidé d'acquérir Tock en 2024 – afin d'accroître sa part de marché combinée et ses capacités. À l'horizon 2025, Resy devrait être plus étroitement alignée sur Tock (toutes deux sous l'égide d'Amex). Cela pourrait se traduire par l'intégration des fonctionnalités de prépaiement de Tock dans Resy, ou par une fusion de leurs réseaux de restaurants, ce qui pourrait renforcer la proposition de valeur de Resy face à OpenTable. On s'attend à ce que Resy continue de se concentrer sur les restaurants haut de gamme et « branchés », tout en tirant parti de la technologie de Tock pour de nouvelles fonctionnalités. La trajectoire de Resy de 2020 à 2025 est marquée par une ascension rapide suivie d'un léger tassement : la plateforme est passée du statut de challenger à celui de numéro deux bien établi, et doit maintenant relever le défi d'innover à nouveau (avec l'aide de Tock) pour contrer un OpenTable renaissant et un Yelp soudainement redoutable.

Tock #

Part de marché et envergure : Tock a été fondée en 2014 par Nick Kokonas (du groupe Alinea) avec une approche très différente des réservations

• Réservations Prépayées & Yield Management : L'innovation phare de Tock a été d'introduire les réservations sous forme de tickets et la tarification dynamique dans la restauration. Les restaurants peuvent ainsi faire payer les clients à l'avance pour un repas ou un menu dégustation, ou exiger un acompte pour une réservation. Ils peuvent également proposer une tarification variable – par exemple, des prix plus bas pour les heures creuses ou les places au bar, ou des expériences gastronomiques spéciales à des prix plus élevés. Ce système offre aux restaurants plus de contrôle et une meilleure sécurité des revenus (en réduisant les no-shows et en améliorant la trésorerie). Pour les clients, cela crée une réservation qui s'apparente davantage à un événement (on paie à l'avance comme pour un spectacle ou un billet). Les restaurants haut de gamme proposant des menus à prix fixe ou des menus dégustation ont adopté ce système ; par exemple, à une certaine époque, la seule façon d'obtenir une table chez Alinea à Chicago ou The French Laundry dans la Napa Valley était via Tock, en payant un acompte ou le prix total du menu à l'avance. Ce contrôle accru pour les restaurants a été un différenciateur clé qui a imposé un changement dans le secteur.
• Spécialisé dans la Haute Gastronomie & les Expériences : Tock est devenue la plateforme de référence pour les restaurants « destination » et les domaines viticoles. Elle propose des fonctionnalités pour les menus dégustation en plusieurs services, les dégustations de vin, les tables du chef, les cours prépayés, etc., que les systèmes de réservation classiques n'offraient pas. Les clients à fort pouvoir d'achat connaissent bien Tock, car de nombreux restaurants étoilés Michelin et lauréats du prix James Beard l'ont adopté. Dès 2020, Tock gérait les réservations non seulement pour les restaurants haut de gamme, mais aussi pour les salles de dégustation de vin (Napa, Sonoma, etc.), les visites de brasseries, les dîners éphémères et même les cafés de musées pour des événements spéciaux. Cette diversification signifie que Tock ne se limite pas à la restauration traditionnelle – c'est un système de réservation plus large pour le secteur de l'hospitalité. Environ 24 % des clients de Tock sont des domaines viticoles et une part importante sont des lieux événementiels. Cela confère à Tock une niche unique et des sources de revenus allant au-delà des simples restaurants.
• Virage Pandémique – Tock to Go : Lorsque la COVID-19 a frappé, Tock a rapidement lancé « Tock to Go » en 2020. Cela a permis aux restaurants de vendre des plats à emporter, des kits repas et des produits d'épicerie fine en précommande et prépaiement (transformant essentiellement le système de réservation en une plateforme d'e-commerce). Cette innovation a aidé de nombreux restaurants haut de gamme à survivre aux confinements en proposant des versions à emporter de leurs menus avec des retraits sur créneaux horaires. Cela a également évité aux restaurants les commissions élevées qu'ils auraient dû payer aux applications de livraison tierces. Tock to Go a suscité la sympathie et a maintenu l'engagement des restaurants clients de Tock tout au long de la pandémie.
• Données Clients & CRM : Bien que moins explicitement axé CRM que SevenRooms, Tock fournit tout de même aux restaurants la propriété des informations clients et la capacité de gérer la relation client. Chaque client qui réserve peut être enregistré avec des notes, ses préférences et son historique de commandes (surtout s'il a acheté des expériences ou pris des options complémentaires via le système Tock). Les restaurants peuvent ainsi identifier leurs meilleurs clients réguliers (VIP) ou personnaliser leurs offres. Et comme le paiement est souvent effectué en amont, Tock collecte des données précieuses sur les dépenses par client.

Points faibles :

• Faible visibilité auprès des clients : Tock a été conçu davantage du point de vue de la gestion opérationnelle des restaurants que comme une plateforme pour les clients. La plateforme dispose bien d'un site web et d'une application pour les clients, mais le client lambda est beaucoup moins susceptible de faire une recherche sur Tock que sur OpenTable ou Yelp. Tock compte sur les restaurants pour rediriger les clients vers leur page de réservation Tock (souvent via le site web du restaurant ou leur liste de diffusion). Si cela convient aux établissements renommés (que les clients recherchent activement), Tock s'avère moins utile pour la découverte de restaurants plus classiques. Si un bistrot de gamme moyenne est sur Tock, un client cherchant une table pour un repas décontracté ne pensera pas forcément à vérifier les disponibilités sur Tock, ce qui peut limiter l'acquisition de nouveaux clients.
• Pas idéal pour le casual dining : Le système Tock excelle pour les réservations planifiées et à forte valeur ajoutée, mais il est sans doute surdimensionné ou trop rigide pour les restaurants casual du quotidien. Beaucoup de restaurants de milieu de gamme préfèrent un système de réservation gratuit plus simple ou un système de gestion des walk-ins. L'accent mis par Tock sur les prépaiements peut dissuader les restaurants qui craignent de faire fuir les clients avec des acomptes, et cela peut également rebuter certains clients peu habitués à donner leur carte de crédit pour réserver une table dans un restaurant casual. Tock prend également en charge les réservations classiques (sans prépaiement), mais son image de marque est tellement associée aux expériences prépayées que certains établissements estiment qu'il ne leur est pas destiné.
• Croissance ralentie et perte de parts de marché : Entre 2022 et 2023, l'expansion de Tock dans le secteur de la restauration a ralenti. À Chicago (le fief de Tock), la plateforme a même perdu du terrain, certains restaurants étant retournés sur la plateforme OpenTable, désormais améliorée. L'analyse de marché LinkedIn a révélé que le nombre de restaurants américains utilisant Tock a diminué d'environ 17 % en deux ans sur son marché principal (Chicago). Pendant ce temps, sa part de marché globale est passée d'environ 10 % à 7 %. Cela suggère que Tock ne parvenait pas à séduire beaucoup de nouveaux restaurants « standards » et en perdait peut-être même certains qui, après l'avoir essayé, ont préféré se tourner vers des concurrents offrant une meilleure visibilité auprès des clients.
• Changements de propriétaires et défis d'intégration : Le rachat de Tock par Squarespace en 2021, puis par Amex en 2024, pourrait créer une certaine incertitude. Bien que l'acquisition par Squarespace offrait un potentiel d'intégration avec les sites web, il n'est pas certain que cela ait été pleinement concrétisé avant la vente à Amex. Désormais sous l'égide d'Amex, l'intention est probablement d'intégrer Tock à Resy ou, du moins, d'aligner leurs stratégies. Dans l'intervalle, les restaurants pourraient être confrontés à une certaine confusion ou devoir gérer des problèmes de transition (nouveaux contrats, fusion des équipes commerciales, etc.). De plus, si Amex finit par fusionner Tock avec Resy ou inversement, certaines fonctionnalités distinctives pourraient être modifiées. Pour l'instant, Tock et Resy restent distincts, ce qui pourrait être temporairement redondant pour Amex (deux équipes de vente et de support) – mais les restaurants doivent toujours choisir l'une ou l'autre interface.

Présence géographique : La clientèle de Tock dans la restauration s'est surtout concentrée sur des régions et des segments bien précis. Chicago a été la ville phare de Tock (où la société a été fondée) ; à son apogée, elle comptait bien plus de 300 restaurants à Chicago (311 à la mi-2024), dont de nombreux établissements fine dining parmi les plus réputés de la ville. Parmi les autres places fortes de Tock, on trouve la région viticole de Californie du Nord – par exemple, la Napa Valley (110 établissements sur Tock) et Paso Robles (101 sur Tock) – grâce aux domaines viticoles et aux caveaux de dégustation. Los Angeles et New York comptent également un certain nombre de restaurants haut de gamme sur Tock (surtout ceux qui organisent des événements sur billetterie ou des pop-ups). Cependant, l'implantation de Tock à New York est nettement inférieure à celle de Resy ou OpenTable ; il s'agit plutôt d'établissements triés sur le volet, comme pour les événements sur billetterie d'Eleven Madison Park, etc., plutôt que d'une adoption généralisée. Las Vegas est également présent dans une certaine mesure (les restaurants haut de gamme y utilisant parfois Tock pour des événements spéciaux ou des tables du chef, bien que beaucoup passent par SevenRooms via les complexes hôteliers avec casino). En général, les « bastions » de Tock sont les hauts lieux du fine dining et les régions viticoles. En dehors de ces zones, la plateforme n'a pas été largement adoptée par les restaurants casual dining classiques. Dans le Midwest, certains restaurants de milieu de gamme ont utilisé Tock, mais plusieurs ont fini par changer de solution. Tock s'est également développé à l'international – avec des clients au Canada, en Europe, en Australie – mais sa présence mondiale (7 000 établissements au total) reste modeste comparée à OpenTable ou TheFork sur ces marchés. Maintenant dans le giron d'Amex, la portée géographique de Tock pourrait être mise à profit pour compléter Resy (qui est moins présent, par exemple, dans les régions viticoles ou certaines villes internationales).

Tendances (2020–2025) : La trajectoire de Tock a été fortement influencée par la pandémie et les bouleversements qui ont suivi dans le secteur. 2020 a d'abord été catastrophique pour les réservations, mais l'introduction par Tock des commandes à emporter (Tock to Go) a été une bouée de sauvetage pour l'entreprise et ses clients. Les restaurants fine dining qui se sont tournés vers la vente de paniers-repas gastronomiques ont trouvé le système de prépaiement de Tock idéal. Avec la réouverture des salles, Tock a capitalisé sur le fait que les restaurants exigeaient des acomptes ou une empreinte bancaire pour garantir les réservations (une pratique devenue plus courante après la pandémie pour lutter contre les no-shows). De 2020 à 2022, de nombreux restaurateurs se sont familiarisés avec des concepts tels que la facturation de frais d'annulation ou les prépaiements – un changement culturel observé dans tout le secteur. Cela a joué en faveur des points forts de Tock et a probablement favorisé son adoption. Cependant, fin 2022 et début 2023, la pression concurrentielle s'est intensifiée. OpenTable a imité certaines fonctionnalités de Tock (par exemple, en permettant aux restaurants de vendre des expériences spéciales sur sa plateforme, bien que de manière moins poussée). Amex, la société mère de Resy, a vu le potentiel du modèle de Tock, décidant finalement de racheter Tock en 2024. L'annonce du rachat à la mi-2024 a positionné Tock comme un élément clé de la stratégie d'Amex visant à « contrôler encore plus de vos réservations de restaurant » (comme l'a ironisé Fortune). À court terme, cela signifie probablement que Tock et Resy aligneront leurs offres : le communiqué de presse d'Amex mentionnait des plans pour « offrir aux restaurants des outils pour un accueil personnalisé, permettre des expériences prépayées comme les menus dégustation, et fournir aux clients des moyens pratiques de régler l'addition » en combinant la technologie de Tock avec le réseau d'Amex. On pourrait voir, par exemple, les fonctionnalités de prépaiement de Tock intégrées à Resy pour les clients haut de gamme, ou une plateforme de réservation unifiée affiliée à Amex. À l'horizon 2025, Tock reste un acteur relativement modeste mais influent. Sa présence sur le segment haut de gamme du marché a forcé le secteur à évoluer. Si Amex parvient à fusionner les atouts de Tock avec ceux de Resy, l'entité combinée pourrait constituer une menace plus importante pour OpenTable à l'avenir, surtout dans le secteur du premium dining.

Yelp Guest Manager (Yelp Réservations & Liste d'Attente) #

Part de marché et envergure : Yelp Guest Manager est le système de gestion de réservations et de tables de Yelp, qui englobe Yelp Reservations (acquis via SeatMe en 2013) et Yelp Waitlist (acquis via Nowait en 2017). Il fournit une solution backend complète aux restaurants pour gérer les réservations en ligne et les files d'attente. Historiquement, l'outil de réservation de Yelp avait une présence modeste (seulement quelques milliers de restaurants) – mais la situation a radicalement changé en 2023. En juillet 2024, 8 823 restaurants américains utilisaient Yelp Guest Manager pour leurs réservations et/ou leur gestion de file d'attente. Parmi eux, ~4 399 prenaient des réservations sur Yelp (beaucoup utilisant également la fonctionnalité de file d'attente), et ~7 463 utilisaient la file d'attente en ligne (avec un certain chevauchement, certains utilisant les deux). En termes de part de marché, la plateforme de Yelp a bondi pour atteindre environ 14 % des restaurants américains proposant la réservation en 2024, contre seulement ~3 % en 2022. De fait, Yelp a connu une croissance de 553 % de son activité de réservations entre 2022 et 2024 – la croissance la plus rapide de toutes les plateformes sur cette période. Cette envolée a propulsé Yelp du statut d'acteur mineur à celui de concurrent de premier plan, juste derrière OpenTable.

Points forts :

• Flux de clients intégré (Écosystème Yelp) : Le principal atout de Yelp, c'est son énorme base d'utilisateurs pour la découverte de restaurants. Des millions de personnes utilisent l'appli/le site Yelp pour trouver des restaurants et lire les avis. En intégrant un bouton « Réserver une table » ou « Rejoindre la file d'attente » directement sur les fiches des restaurants, Yelp simplifie énormément la réservation pour les clients. Ce guichet unique séduit particulièrement les clients qui choisissent un resto en fonction des notes Yelp et veulent ensuite s'assurer une table sans attendre. Pour de nombreux restaurants casual dining, Yelp attire plus de nouveaux clients que les applis de réservation spécialisées, tout simplement grâce à son omniprésence. Les touristes se tournent souvent par défaut vers Yelp pour chercher où manger, donc proposer la réservation sur Yelp permet de capter cette clientèle. En bref, Yelp fonctionne à la fois comme moteur de découverte et moteur de réservation, ce qui fluidifie le parcours utilisateur.
• Gestion de la file d'attente pour le casual dining : Le rachat de Nowait par Yelp lui a permis de proposer un système de file d'attente virtuelle performant, qui cartonne auprès des restaurants casual dining très fréquentés qui ne prennent pas de réservations classiques. Yelp Waitlist permet aux clients de voir les temps d'attente actuels et de s'inscrire sur la liste à distance via l'appli Yelp (ou de s'inscrire auprès de l'hôte/hôtesse sur place et de recevoir des nouvelles par SMS). C'est l'idéal pour les spots de brunch populaires, les restos de barbecue, etc., qui fonctionnent sur la base du « premier arrivé, premier servi » mais veulent éviter les halls d'entrée bondés. L'intégration de la file d'attente et des réservations sur une seule plateforme (Yelp Guest Manager) permet à un restaurant de gérer les clients sans réservation et les réservations de manière fluide. Beaucoup de restaurants de gamme moyenne utilisent Yelp surtout pour la file d'attente, mais peuvent aussi accepter quelques réservations – le système gère les deux.
• Coût réduit et simplicité : Yelp propose ses outils Guest Manager via un abonnement forfaitaire compétitif (souvent nettement moins cher que les frais traditionnels d'OpenTable). Il n'y a aucuns frais par couvert pour les réservations faites via Yelp. Selon certains restaurateurs, les tarifs de Yelp sont plus bas que ceux de la concurrence tout en offrant toutes les fonctionnalités essentielles (gestion du plan de salle, intégration caisse/TPV, échanges SMS avec les clients, statistiques, etc.). Pour les restaurateurs indépendants qui surveillent leurs dépenses, c'est intéressant. De plus, comme beaucoup sont déjà familiers avec le portail pro de Yelp (pour gérer leur page et leurs avis), ajouter la fonctionnalité de réservation/file d'attente est assez simple. Yelp souligne qu'avec un seul système, vous avez « toute votre gestion client centralisée » – un argument de vente séduisant pour les exploitants débordés.
• Intégration récente avec Google : Un développement crucial a été le partenariat de Yelp avec Réserver avec Google en mai 2023. Historiquement, Yelp avait évité l'intégration avec Google (à cause de tensions concurrentielles), ce qui signifiait que les restaurants utilisant le système Yelp n'affichaient pas de bouton « Réserver » dans les résultats de recherche Google – un inconvénient. En 2023, Yelp s'est finalement associé à Google pour permettre aux disponibilités de ses clients d'apparaître dans Google Search et Maps. Le résultat : une croissance explosive. Une fois que les restaurants équipés par Yelp ont pu être réservés directement via Google, les restaurateurs y ont vu un énorme avantage et beaucoup ont souscrit au système Yelp. Ce changement a contribué à la croissance de 553 % de Yelp sur deux ans. Désormais, un restaurant utilisant Yelp Guest Manager bénéficie des canaux Yelp et Google qui alimentent un seul système – un combo de distribution très puissant (sans doute le deuxième après la portée d'OpenTable).
• Amélioration de la perception et utilisation par les restaurants plus haut de gamme : Yelp est traditionnellement associé au casual dining, mais des signes montrent une adoption plus large. En 2024, environ 11 % des clients de réservation Yelp se situaient dans les catégories de prix $$$ ou $$$$ sur Yelp (contre quasiment aucun auparavant). Certains restaurants assez haut de gamme ont choisi le système Yelp pour ses avantages en termes de coût et de praticité. Près de la moitié des restaurants utilisant Yelp GM en 2024 se trouvaient dans de grandes métropoles (par ex. 39 à New York, 20 à San Francisco, 19 à Los Angeles, etc.). Cela indique que même certains restaurants urbains plus chics considèrent désormais Yelp comme une plateforme de réservation viable, et pas seulement une solution pour les chaînes de restauration rapide ou casual. À mesure que Yelp continue d'améliorer sa panoplie d'outils, sa réputation évolue : de « simple site d'avis », il devient un fournisseur technologique sérieux pour l'exploitation des restaurants.

Points faibles :

• Perception de la marque auprès des restaurateurs : Malgré des améliorations, la relation de Yelp avec les restaurants a toujours été tendue. De nombreux restaurateurs gardent une dent contre Yelp à cause d'avis négatifs, de pratiques commerciales publicitaires jugées agressives ou du sentiment que les algorithmes de Yelp les traitent injustement. Convaincre un restaurateur de fine dining d'utiliser « Yelp Reservations » peut s'avérer plus compliqué qu'avec Resy ou SevenRooms, simplement à cause du nom Yelp. Certains établissements haut de gamme préfèrent ne pas être trop étroitement associés à la marque grand public de Yelp. Ce stigmate s'estompe à mesure que la plateforme Yelp gagne en maturité, mais il persiste.
• Pas axé sur les fonctionnalités premium : Le système de Yelp est solide sur les fondamentaux mais n'offre pas le profilage client approfondi ou les fonctionnalités sur mesure que propose, par exemple, SevenRooms pour les VIP, ou les options de prépaiement de Tock. C'est une solution plutôt « généraliste » – très utile pour les besoins courants du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, mais si le concept d'un restaurant exige des capacités spécialisées (par ex., vente de tickets, yield management avancé, gestion complexe des préférences clients avec système de tags), Yelp pourrait ne pas être au même niveau. En bref, Yelp est plus utilitaire ; les modèles de service extrêmement pointus risquent de s'y sentir à l'étroit.
• Facteur « cool » moins important : Dans la hiérarchie du « branché », Yelp n'est pas la plateforme sur laquelle les restaurateurs tendance se vantent d'être présents. On n'entendra pas « nous sommes un restaurant en exclusivité sur Yelp » avec la même fierté qu'on pourrait l'entendre pour Resy. Certains chefs ou propriétaires pourraient craindre que s'associer à Yelp ne dévalorise leur image (même si, en réalité, cela n'affecte pas les clients). C'est plus un problème d'image que de fonctionnalité, mais cela peut influencer les décisions dans le segment haut de gamme, très concurrentiel.
• Portée auparavant limitée (problème désormais résolu) : Avant 2023, l'absence d'intégration de Yelp avec Google était un point faible notable. Les restaurants utilisant Yelp Reservations ne recevaient des réservations que via Yelp directement (ou via le widget sur le propre site du restaurant). Cela les désavantageait par rapport à ceux sur OpenTable/Resy qui apparaissaient sur les boutons « Réserver » de Google. Maintenant que ce problème est résolu, ce point faible a disparu, mais il convient de noter que la montée en puissance de Yelp est récente – la plateforme devra maintenir cette dynamique et prouver sa capacité à gérer l'augmentation du volume et une clientèle diversifiée. De plus, Yelp est principalement axé sur les États-Unis ; il n'attire pas le trafic touristique international via une application mondiale comme pourrait le faire OpenTable.

Présence géographique : Yelp bénéficie d'une forte implantation historique sur la Côte Ouest (où l'utilisation de Yelp par les consommateurs est la plus élevée) et au Texas. Selon les données de mi-2024, les principaux marchés de Yelp Guest Manager, en nombre absolu de restaurants clients, étaient New York City (272 restaurants), San Francisco (235), Los Angeles (186), San Diego (163) et Las Vegas (122). L'entreprise dispose également d'une solide implantation au Texas, avec Houston (96), San Antonio (69) et Dallas (43) utilisant le système Yelp. Ces chiffres montrent que Yelp a gagné du terrain même dans les grandes métropoles côtières, bien que sa part de marché y reste encore derrière OpenTable/Resy. Là où Yelp excelle véritablement, c'est par l'étendue de sa couverture : la plateforme est présente dans de nombreuses villes secondaires et zones périurbaines où, vraisemblablement, aucune des autres plateformes n'a fait l'effort de prospecter. Par exemple, des restaurants casual dining sur des marchés plus modestes (villes de taille moyenne du Midwest, du Sud-Est, etc.) peuvent utiliser la liste d'attente de Yelp, tandis que Resy ou Tock n'ont pas de commerciaux qui ciblent ces secteurs. La plateforme Yelp étant une extension d'un produit déjà existant, elle a pu se diffuser assez facilement partout où Yelp est bien implanté. En termes de part de marché, Yelp avait grimpé jusqu'à 25 % de part de marché dans certaines villes d'ici 2024 (San Diego a été citée comme une ville où Yelp est passée de 7 % à 25 % de part de marché en deux ans). Il a globalement gagné des parts sur l'ensemble des 15 plus grandes villes entre 2022 et 2024. Ainsi, même si le nombre absolu de clients reste plus élevé dans les grandes métropoles, le taux de pénétration (pourcentage de restaurants équipés) peut être conséquent dans des villes où les solutions alternatives ont tardé à s'implanter. L'ADN de Yelp est purement américain, donc à l'international, son poids est négligeable (hormis une présence modeste au Canada). Aux États-Unis, on peut dire que Yelp dispose aujourd'hui d'une véritable présence nationale auprès des restaurants qui acceptent les réservations ou, du moins, gèrent les files d'attente – couvrant aussi bien les établissements urbains haut de gamme que les chaînes de restauration en zones commerciales périphériques.

Tendances (2020–2025) : L'aventure de Yelp sur ce marché a commencé doucement avant de connaître une ascension fulgurante. En 2020, les outils de réservation et de gestion de file d’attente de Yelp étaient des offres relativement de niche. La pandémie a d'abord pénalisé Yelp, car moins de gens allaient au restaurant, mais elle a aussi incité les restaurateurs à adopter des technologies comme les systèmes d’appel pour les files d'attente afin d'éviter l'engorgement à l'entrée. Yelp Waitlist s'est avéré bien adapté aux opérations respectant la distanciation sociale, si bien que certains restaurants l'ont adopté pendant le COVID. Pendant la phase de reprise (2021–2022), Yelp a modernisé son interface Guest Manager et a commencé à le promouvoir plus activement comme une alternative à OpenTable. Une tendance notable a été que les restaurants casual dining qui ne prenaient jamais de réservations avant la pandémie ont commencé à accepter des réservations limitées ou des appels pour inscription sur liste d'attente, ce qui les a amenés à envisager des plateformes comme Yelp capables de gérer à la fois les réservations et les files d'attente. Le grand tournant a eu lieu en 2023 : en s'associant à Google, Yelp a débloqué un nouveau canal de réservation colossal. Cela a immédiatement rendu Yelp plus attractif pour les restaurateurs – ils pouvaient recevoir des réservations depuis l'appli Yelp, le site Yelp, leur propre site et Google, le tout centralisé dans un seul système. Les indicateurs de croissance montrent que de nombreux restaurants se sont inscrits dès le lancement de cette fonctionnalité (le nombre de restaurants sur Yelp a augmenté d'environ 37 % rien qu'entre 2022 et mi-2024, la majorité de cette croissance ayant probablement eu lieu sur la fin de cette période). Yelp a également bénéficié de l'arrivée de Toast sur le marché, car tous deux grignotent des parts sur le marché de la longue traîne (de nombreux restaurants non digitalisés ou utilisant encore un carnet et un stylo adoptent désormais ces nouvelles solutions rentables au lieu de passer directement à OpenTable). D'ici 2025, Yelp sera une option solidement établie pour la gestion des réservations de restaurant – ce qui aurait pu surprendre les observateurs il y a quelques années. On s'attend à ce que Yelp continue de cibler davantage de restaurants avec service complet, potentiellement en ajoutant plus de fonctionnalités (par exemple, de meilleures capacités CRM ou des intégrations avec des systèmes de caisse comme Toast, Square, etc.). Le défi pour Yelp sera de maintenir son attrait à la fois pour les petits restaurants familiaux et décontractés et pour les établissements plus haut de gamme, sans se couper d'aucun de ces segments. Compte tenu de la dynamique de 2023-2024, Yelp est bien parti pour rester un concurrent solide, tirant parti de sa portée auprès des consommateurs pour attirer encore plus de restaurants partenaires aux États-Unis.

SevenRooms #

Part de marché et envergure : SevenRooms est une plateforme de gestion des réservations, du placement et de la relation client fondée en 2011, réputée pour son accent sur les données et le CRM. Elle opère à l'échelle mondiale et détient une part de marché relativement plus faible aux États-Unis en nombre d'établissements – environ 3–4 % des restaurants américains acceptant les réservations (soit à peu près 2 000 établissements aux États-Unis en 2024). SevenRooms déclare servir plus de 10 000 restaurants dans le monde (début 2024), mais il est à noter que seulement environ 21 % de ses clients sont basés aux États-Unis. Cela signifie que SevenRooms a fortement misé sur son expansion internationale. Sur des marchés comme l'Australie et le Royaume-Uni, SevenRooms jouit d'une présence importante (2 108 restaurants en Australie et 1 966 au Royaume-Uni en 2024). Aux États-Unis, SevenRooms équipe principalement des groupes dans des secteurs spécifiques comme les restaurants d'hôtels, le monde de la nuit et la restauration haut de gamme. Le nombre de ses établissements partenaires aux États-Unis a augmenté d'environ 30 % entre 2022 et 2024, même si sa part de marché américaine est restée confidentielle. SevenRooms mise moins sur la quantité de restaurants que sur la profondeur de la relation avec ses clients (certains l'utilisent dans des dizaines d'établissements).

Points forts :

• Données Clients Avancées et CRM : La force principale de SevenRooms est de permettre aux restaurants de collecter et de valoriser les données clients. La plateforme intègre les informations de réservation avec d'autres points de contact (comme les dépenses au point de vente, la fréquence des visites, les préférences alimentaires, etc.) pour créer des profils clients enrichis. Les restaurants peuvent ainsi voir, par exemple, combien un client spécifique a tendance à dépenser en vin, ou ses préférences alimentaires, sur l'ensemble de ses visites. Cette approche centrée sur les données aide les établissements à offrir un accueil personnalisé – se souvenir des anniversaires, proposer à un VIP sa table préférée, ou encore adapter les campagnes marketing aux clients à forte dépense. Essentiellement, SevenRooms est un système CRM (Customer Relationship Management, ou Gestion de la Relation Client) intégré à un système de réservation. Cela séduit les restaurants et les groupes hôteliers qui valorisent la fidélisation client à long terme et un service très personnalisé (pensez aux hôtels de luxe, aux groupes de restauration gastronomique, aux services VIP des boîtes de nuit).
• Fonctionnalités pour Grandes Entreprises et Chaînes : SevenRooms a été adopté par de nombreux grands groupes hôteliers et chaînes haut de gamme. Par exemple, il est utilisé par MGM Resorts à Las Vegas, par Union Square Hospitality Group à New York (en parallèle de Resy), et par des chaînes hôtelières internationales. Il offre des fonctionnalités d'entreprise comme des rapports personnalisés, la gestion multi-établissements, et l'intégration API avec les systèmes de réservation hôteliers ou les systèmes de gestion des joueurs de casino. Comme SevenRooms ne gère pas sa propre marketplace de réservation grand public, il peut proposer son interface en marque blanche pour une enseigne. Cela signifie que la page de réservation d'un hôtel peut avoir une apparence native tout en étant motorisée par SevenRooms. La capacité du système à gérer des opérations complexes (au-delà d'une simple unité de restauration) le distingue de ses concurrents plus simples.
• Aucun Intermédiaire Grand Public – Le Restaurant Maîtrise le Canal : SevenRooms opère en coulisses. Les réservations sont généralement effectuées via le propre site web du restaurant ou via des canaux comme Google. Contrairement à OpenTable ou Resy, SevenRooms ne fait pas la promotion d'autres restaurants auprès de vos clients et ne possède pas d'application destinée aux convives qui pourrait les détourner. Pour les restaurants, c'est un avantage stratégique : ils gardent le contrôle sur le parcours client. Les clients ignorent parfois même que SevenRooms est la technologie en coulisses – ils ne voient que l'image de marque du restaurant. Certains restaurateurs préfèrent cette approche en « marque blanche » pour éviter de faire partie de l'écosystème d'un tiers et pour s'assurer que les clients perçoivent l'expérience comme étant directement avec le restaurant.
• Présence Mondiale et Diversité des Cas d'Usage : SevenRooms s'est développé agressivement à l'international, ce qui est utile pour les marques mondiales de l'hôtellerie-restauration. Il est présent dans plus de 250 villes et plus de 100 pays. De plus, il ne s'adresse pas seulement aux restaurants mais aussi aux boîtes de nuit, lounges, cabanas de piscine d'hôtels, et autres expériences réservables. Par exemple, une boîte de nuit de Las Vegas peut utiliser SevenRooms pour gérer les réservations de tables/bouteilles et suivre ces clients VIP dans les autres établissements du groupe. Cette polyvalence en termes de cas d'usage signifie que SevenRooms peut être un système unique pour les différents points de vente d'un groupe hôtelier (restaurant le jour, club la nuit, etc.). Il s'intègre également aux programmes de fidélité et aux outils marketing, fonctionnant comme un élément d'une plateforme d'engagement client plus large.

Points faibles :

• Visibilité client limitée : SevenRooms n'est pas une marque grand public. Elle ne propose pas d'application publique où les clients peuvent rechercher et découvrir de nouveaux restaurants. Bien qu'elle s'intègre à Google Reserve et puisse se connecter à des plateformes comme Instagram, elle ne dispose pas de son propre réseau de clients. Par conséquent, elle n'attire pas de nouveaux clients vers un établissement ; c'est purement un outil pour gérer les clients qui arrivent par d'autres canaux. Pour les restaurants qui ont besoin d'aide pour remplir leurs tables via une marketplace, SevenRooms seul ne suffit pas. De nombreux établissements qui utilisent SevenRooms maintiennent également une présence sur OpenTable ou Resy pour bénéficier de cet effet de réseau (parfois en ne listant qu'une partie de leurs tables sur ces plateformes pour toucher leurs utilisateurs). Cela signifie que SevenRooms coexiste souvent avec d'autres systèmes, ce qui peut être complexe.
• Coût et complexité plus élevés : SevenRooms cible généralement une clientèle premium et son prix est fixé en conséquence. La solution implique généralement des frais mensuels significatifs (souvent via des contrats personnalisés, pouvant aller de 300 $ à 500 $+ par mois selon les fonctionnalités et la taille de l'établissement) et se concentre sur la valeur ajoutée plutôt que d'être l'option la moins chère. Pour un petit restaurant indépendant, cela peut dépasser le budget, surtout s'il n'utilise pas toutes les fonctionnalités CRM. La richesse fonctionnelle du système peut également signifier qu'une formation et un paramétrage plus poussés sont nécessaires pour en tirer pleinement parti. C'est un outil sophistiqué, mais cela peut être surdimensionné pour un petit restaurant familial qui a simplement besoin d'un carnet de réservations basique. Ainsi, SevenRooms a tendance à s'adresser au segment haut de gamme du marché et n'est pas largement adopté par les petits établissements.
• Peu axé sur les marchés de moindre envergure : SevenRooms s'est concentré sur les grandes métropoles et les hubs mondiaux (New York, Las Vegas, Londres, Sydney, etc.). Ses équipes commerciales et son support technique peuvent ne pas donner la priorité aux restaurants de petites villes ou aux simples bistrots indépendants. Dans ces scénarios, un restaurant pourrait trouver plus facile de choisir une entreprise qui répond spécifiquement à ses besoins. Le marketing de SevenRooms s'adresse davantage aux groupes et aux exploitants haut de gamme, ce qui pourrait rebuter les petits utilisateurs potentiels.
• Concurrence des CRM intégrés aux systèmes de caisse (POS) : Alors que les sociétés de POS comme Toast et Square étendent leurs offres aux réservations et à la gestion client, SevenRooms fait face à une concurrence sur son terrain du CRM. Par exemple, la plateforme de Toast peut lier les réservations aux additions encaissées, fournissant des données de dépenses par client similaires (bien que sans doute pas encore aussi avancées en termes d'analyse que SevenRooms). Si les restaurants peuvent obtenir des informations client « suffisantes » d'un système tout-en-un (caisse + réservations), certains pourraient opter pour cette simplicité plutôt que pour SevenRooms. Le marché de la gestion client pilotée par les données est en pleine ébullition.

Présence géographique : Aux États-Unis, SevenRooms affiche de fortes concentrations dans des villes stratégiques pour les grands noms de l'hôtellerie et de la restauration. Las Vegas en est une – SevenRooms y comptait au moins 218 restaurants/établissements en 2024, dont un grand nombre, vraisemblablement, au sein de casinos et d'hôtels de luxe. New York City en est une autre, avec 155 restaurants utilisant SevenRooms en 2024 (soit une hausse de 12 % par rapport à deux ans auparavant) – parmi lesquels des restaurants haut de gamme et des bars en rooftop de Manhattan ; fait intéressant, certains établissements opèrent SevenRooms en parallèle d'une plateforme grand public. Miami se distingue avec 95 établissements SevenRooms (en légère croissance), en adéquation avec la scène nocturne et l'offre de restauration haut de gamme de la ville. Parmi les autres villes américaines où SevenRooms est particulièrement implanté, on peut citer Los Angeles (restaurants de célébrités et clubs branchés), Washington D.C. (steakhouses haut de gamme et lieux de « power dining »), et Chicago (bien que la scène « fine dining » de Chicago ait plutôt tendance à privilégier Tock/Resy, certains groupes du secteur de l'hospitalité pourraient utiliser SevenRooms). À l'international, SevenRooms a une forte empreinte en Asie-Pacifique et Europe. Par exemple, la solution est massivement utilisée en Australie (plus de 2 100 établissements) et au Royaume-Uni (près de 2 000) – des marchés où OpenTable et d'autres sont présents, mais où SevenRooms a su séduire les groupes haut de gamme en mettant en avant son approche « data-centric ». Au Moyen-Orient (Dubaï, etc.), de nombreux hôtels de luxe et restaurants utilisent également SevenRooms. Ainsi, la « présence géographique » de SevenRooms ne vise pas tant à dominer par le nombre d'établissements dans une ville donnée, qu'à être implanté au sein de nombreux hôtels cinq étoiles, restaurants de chefs de renom et établissements nocturnes prisés à travers le monde. En bref, si vous fréquentez un restaurant d'hôtel haut de gamme à New York, Londres ou Singapour, il y a de fortes chances que votre réservation soit gérée en coulisses par SevenRooms.

Tendances (2020–2025) : SevenRooms a en réalité vu une opportunité dans la pandémie, les restaurants s'appuyant alors sur les données clients pour faire revenir leur clientèle. En 2020, lorsque les repas en salle étaient limités, SevenRooms a fourni des outils de marketing automatisé (comme l'envoi de messages aux clients concernant la réouverture ou des offres spéciales pour les inciter à revenir). La plateforme a également pris en charge le traçage des contacts et le suivi des exigences vaccinales si nécessaire, en tirant parti des capacités de sa base de données clients. À partir de 2021, face aux pénuries de personnel dans la restauration, l'automatisation de la reconnaissance des clients VIP et du marketing a gagné en valeur – SevenRooms a exploité ces leviers (par exemple, en utilisant les données pour identifier les meilleurs clients et les convier lors des soirées plus creuses). L'entreprise a attiré des investissements considérables, dont une importante levée de fonds avec le Fonds Alexa d'Amazon en 2020, soulignant l'intérêt pour les solutions de restauration technologiques avancées. Entre 2022 et 2023, SevenRooms a mis les bouchées doubles sur son expansion internationale, doublant quasiment son nombre total de clients en deux ans (croissance de 94 %) en pénétrant de nouveaux marchés et en signant des contrats grands comptes (comme un partenariat avec le groupe Mandarin Oriental Hotel Group, etc.). Aux États-Unis, la croissance de SevenRooms a été régulière mais modeste en chiffres absolus. Elle a récupéré des clients déçus par Resy ou OpenTable – par exemple, certains groupes de restauration désireux d'un contrôle accru sont passés à SevenRooms, complétant parfois leur dispositif avec « Réserver avec Google » pour la découverte. D'ici 2024, SevenRooms a également commencé à faire face à la concurrence de nouveaux outils entrants et de plateformes POS qui investissent le marché de la gestion de la relation client. Le rachat de Wisely par Olo et le lancement du produit de réservation de Toast viennent tous deux empiéter sur le pré carré de SevenRooms (expériences pilotées par les données et intégrées aux POS). La réponse de SevenRooms consistera probablement à mettre en avant son expertise purement F&B : ce n'est ni un POS ni un site d'avis, c'est une solution conçue par et pour des professionnels du secteur (elle compte même parmi ses investisseurs des chefs de renom comme Thomas Keller et José Andrés). À l'horizon 2025, SevenRooms consolide sa niche : elle ne cherchera pas à s'imposer par le volume de restaurants, mais plutôt en verrouillant des contrats à long terme avec des clients qui valorisent une solution premium. Alors que le secteur s'oriente vers des expériences gastronomiques plus personnalisées (par exemple, reconnaître les clients fidèles, offrir des avantages ciblés), SevenRooms est bien positionnée. Il lui suffit de continuer à démontrer cette valeur ajoutée pour justifier son coût. On peut s'attendre à ce que SevenRooms s'intègre davantage aux systèmes hôteliers et même à d'autres technologies grand public (imaginez des réservations vocales via Alexa ou des systèmes de conciergerie s'interfaçant avec SevenRooms). Elle pourrait également s'étendre à d'autres segments comme les stades ou les parcs d'attractions pour la gestion des clients VIP. Globalement, de 2020 à 2025, SevenRooms est passé du statut d'acteur discret du back-office à celui d'une solution reconnue (bien que quelque peu élitiste), qui a sensibilisé le marché à l'importance des données clients.

Toast Tables (Toast Guest/Liste d'attente) #

Part de marché et envergure : Toast, l'un des principaux fournisseurs de POS pour restaurants, est entré sur le secteur des réservations en 2023 avec un produit appelé Toast Tables (parfois simplement désigné comme le système de réservation et de liste d'attente de Toast). Bien qu'étant le dernier arrivé sur cette liste, Toast a mis à profit son immense base de clients POS pour monter en puissance rapidement. Lancé en avril 2023, en juillet 2024, Toast comptait 3 035 restaurants utilisant sa plateforme de réservation/liste d'attente. En un peu plus d'un an, Toast s'est adjugé environ 5 % du marché américain des réservations en ligne. Ce qui est frappant, c'est que 68 % des clients de Toast pour les réservations n'utilisaient auparavant aucun système de réservation numérique (il s'agissait de restaurants novices en matière de réservation en ligne). Les autres provenaient majoritairement de migrations : environ 14 % avaient quitté OpenTable et 8 % Resy ou Tock combinés. Cela montre que Toast a largement contribué à l'expansion du marché en intégrant des restaurants (souvent des établissements de type casual dining ou de plus petite taille) qui, jusque-là, n'avaient pas adopté de plateforme. Le nombre total de clients POS de Toast est énorme (plus de 60 000 restaurants aux États-Unis), la marge de progression pour Toast Tables est donc considérable à mesure que la solution est déployée auprès d'un plus grand nombre de ces clients.

Points forts :

• Intégration transparente avec le POS : Le système de réservation de Toast est intégré au même écosystème que celui utilisé par un restaurant pour les commandes, les paiements et la gestion des tables. Cette solution tout-en-un est très attractive pour les restaurateurs. Par exemple, lorsqu'un groupe se présente suite à une réservation, cette information peut être directement transmise au plan de salle du POS ; les serveurs savent ainsi s'il s'agit d'une réservation ou d'un client de passage, et l'addition peut finalement être liée à ce profil de réservation. De même, les données clients issues des réservations (comme le nom du client et d'éventuelles notes) peuvent être associées à leur addition, permettant aux restaurants de visualiser automatiquement la dépense par visite. Cette intégration des données du front-of-house et du back-of-house était auparavant l'apanage des établissements haut de gamme – Toast la démocratise. Cela simplifie l'écosystème technologique (un seul fournisseur, une seule assistance technique) et augmente l'efficacité opérationnelle (pas de double saisie entre un système de réservation distinct et le POS).
• Vaste base de clients existants : Toast avait déjà un pied chez des milliers de restaurants qui utilisent déjà son POS ou son système de commande en ligne. Leur vendre Toast Tables est plus facile qu'un démarchage à froid de la part d'un fournisseur externe. Cela ne nécessite souvent qu'une mise à jour logicielle ou l'activation d'un module. Comme ces restaurants font confiance à Toast en tant qu'entreprise, ils sont enclins à essayer ses nouvelles fonctionnalités. L'adhésion rapide de 3 000 restaurants démontre la puissance de distribution de Toast – l'entreprise peut convertir même les restaurateurs les plus réticents à la technologie, car ils utilisent déjà quotidiennement le matériel et les logiciels Toast. Bon nombre des 68 % de restaurants « nouveaux venus dans la réservation » que Toast a conquis n'auraient probablement jamais rejoint OpenTable ou Resy en raison des coûts ou de la complexité, mais avec l'option intégrée proposée par Toast, ils ont franchi le pas. Cette capacité à intégrer de nouveaux utilisateurs élargit le marché.
• Coût réduit et tarification simple : La tarification de Toast pour le module de réservation additionnel serait relativement basse (voire gratuite dans certains packs POS ou avec un abonnement mensuel symbolique). La stratégie de Toast est d'augmenter l'ARPU (revenu moyen par utilisateur) en superposant les services, mais chaque service est proposé à un prix compétitif, car l'entreprise se rémunère également sur le traitement des paiements. Un restaurant pourrait évaluer la solution tout-en-un de Toast et la trouver plus économique que de payer des fournisseurs distincts pour le POS, la commande en ligne et les réservations. De plus, il n'y a pas de frais par couvert – c'est généralement un modèle forfaitaire. Pour un petit restaurant, Toast Tables pourrait être bien plus économique qu'OpenTable.
• Flexibilité et contrôle : Comme le système de Toast est principalement destiné à l'usage propre du restaurant (gestion de ses propres réservations/listes d'attente), les restaurateurs conservent le contrôle de la relation client. Toast ne dispose pas d'une marketplace publique où les clients comparent les restaurants (bien qu'il puisse lister les restaurants participants sur une page « Découverte » Toast, l'effet est minime comparé aux applications OT/Resy). Les restaurants génèrent des réservations via leur site web, Google (Toast s'intègre également avec Réserver avec Google), ou par téléphone. Ainsi, comme SevenRooms, il s'agit d'une approche davantage en marque blanche, axée sur la fourniture d'outils plutôt que sur l'envoi des clients vers une application tierce. Cela séduit les établissements qui souhaitent éviter de payer pour le « marketing » d'OpenTable ou de gérer des plateformes axées sur les avis comme Yelp.
• Concurrence imprévisible (Agilité géographique) : Une observation intéressante des premiers déploiements est que Toast ne s'est pas initialement concentré uniquement sur les grandes villes habituelles. Ses premiers clients étaient répartis dans de nombreuses villes : par ex. ~29 à Seattle, 29 à Chicago, 28 à Atlanta, 27 à Houston, 26 à Phoenix, 25 à Denver, 22 à Washington D.C., 20 à San Diego, etc. – et de nombreux marchés plus petits avec une poignée de clients chacun. Cela indique que l'approche de Toast est en quelque sorte dictée par la demande : leurs équipes commerciales ou de support ont probablement mis à niveau tout client POS intéressé, quelle que soit la ville. Il était ainsi plus difficile pour les concurrents de prédire où Toast allait « frapper » ensuite, contrairement à une expansion classique ville par ville. Résultat : Toast s'est rapidement constitué une présence nationale. Pour les utilisateurs du POS Toast sur les marchés secondaires (où les commerciaux de Resy ou d'OT ne se rendent peut-être jamais), disposer d'une nouvelle fonctionnalité était un service bienvenu. Cette croissance décentralisée est une force, car elle peut éroder discrètement les bases des concurrents dans divers endroits sans mener une bataille concentrée sur une seule métropole.

Points faibles :

• Absence de réseau de clients natif : Toast ne dispose pas (encore) d'un portail de réservation grand public largement utilisé. Il n'existe pas d'application « Toast » que les foodies utilisent pour découvrir des restaurants (Toast propose bien une application grand public pour payer l'addition et un annuaire de ses établissements partenaires, mais elle n'est pas une référence pour la recherche de réservations). Cela signifie que les clients de Toast dépendent de leur propre marketing et de canaux tiers comme Google pour obtenir des réservations. Les restaurants qui souhaitent attirer de nouveaux clients naviguant sur une application populaire pourraient toujours s'inscrire sur OpenTable ou Resy en plus d'utiliser Toast en interne. La proposition de valeur de Toast est davantage axée sur l'efficacité opérationnelle que sur le remplissage des tables via une marketplace. Cela limite son attrait pour les restaurants qui privilégient la portée marketing.
• Nouveauté et maturité des fonctionnalités : Toast Tables est un produit très récent (depuis 2023/24). Il est probable qu'il soit encore en retard par rapport aux acteurs établis sur certaines fonctionnalités ou finitions. Il pourrait y avoir des lacunes fonctionnelles – par exemple, moins d'options de personnalisation pour les plans de salle complexes, ou des outils d'analyse moins robustes pour le moment. Les retours des premiers utilisateurs sont positifs concernant l'intégration, mais des bugs ou des éléments manquants pourraient subsister, que seul le temps corrigera. Par exemple, certains utilisateurs pourraient souhaiter des intégrations que Toast n'a pas encore développées (comme l'envoi des données de réservation vers un CRM ou un système d'e-mailing). Les concurrents souligneront que le produit de Toast est une version 1.0 et ne peut rivaliser avec les décennies de perfectionnement d'OpenTable, etc. Les grands restaurants ou ceux ayant des besoins spécifiques pourraient hésiter à faire confiance à un système flambant neuf pour des réservations aussi cruciales (bien qu'ils puissent changer d'avis à mesure que le produit gagne en maturité).
• Dépendance au système de caisse (POS) : Le système de réservation de Toast est principalement un module complémentaire pour les clients du POS Toast. Si un restaurant n'utilise pas le POS Toast, l'adoption de Toast Tables nécessiterait probablement de passer au POS Toast – une transition majeure. Cela limite de fait le marché potentiel de Toast à sa propre base d'utilisateurs POS (et à ceux prêts à changer de POS). Tous les restaurants ne souhaitent pas utiliser le POS Toast, en particulier certains établissements haut de gamme qui préfèrent Micros ou Aloha, ou les petites structures utilisant Square. Ainsi, Toast Tables pourrait ne pas gagner beaucoup de terrain en dehors de l'écosystème POS Toast. Cela signifie également que si un restaurant n'est pas satisfait du POS Toast, il perd également ses réservations s'il l'abandonne. Inversement, un restaurateur satisfait d'un autre système de réservation mais envisageant le POS Toast pourrait considérer l'exigence de Toast comme rédhibitoire s'il ne peut pas intégrer son système de réservation préféré. (Actuellement, si vous utilisez le POS Toast et souhaitez utiliser OpenTable ou Resy pour les réservations, c'est toujours possible – Toast ne l'interdit pas, mais l'argument de vente de l'intégration est perdu.)
• Crédibilité limitée dans le haut de gamme (pour l'instant) : L'image de marque de Toast est la plus forte auprès des restaurants de type casual dining de petite et moyenne taille, et du fast casual. Sa pénétration est moindre dans la restauration gastronomique (bien qu'elle ne soit pas absente – certains restaurants gastronomiques utilisent le POS Toast). Par conséquent, son système de réservation ciblera initialement le même segment : les restaurants de quartier, les chaînes de casual dining, etc. Les établissements de restauration gastronomique ou dirigés par des chefs de renom pourraient se montrer sceptiques quant à Toast en tant que solution de réservation haut de gamme – ils pourraient la percevoir comme non adaptée à leurs besoins de service « nappe blanche » (même si ce n'est pas nécessairement vrai). Toast aura besoin d'études de cas de clients haut de gamme utilisant Tables avec succès pour surmonter ce préjugé. D'ici là, son adoption pourrait être plus lente sur la scène branchée et haut de gamme.

Présence géographique : Comme souligné précédemment, Toast Tables s'est étendu dès sa première année à un large éventail de villes, au lieu de se concentrer uniquement sur New York ou San Francisco. Les chiffres d'adoption initiale étaient similaires dans de nombreuses grandes villes (environ 20 à 30 restaurants dans une douzaine de villes d'ici la mi-2024). Cela suggère que la présence de Toast est assez bien répartie à l'échelle nationale, reflétant les zones où Toast POS est populaire (Toast est bien implanté dans les métropoles et leurs banlieues à travers toutes les régions, en particulier dans le secteur du casual dining et de la restauration indépendante). On peut en déduire que le système de réservation de Toast est utilisé, par exemple, par une brasserie à Denver, un diner à Phoenix, un bistrot à Atlanta, etc., plutôt que principalement par le pôle de la haute gastronomie de Manhattan. À terme, à mesure que de plus en plus d'utilisateurs de Toast POS activeront cette fonctionnalité, on pourrait voir des centaines d'utilisateurs de Toast Tables dans chaque État. L'atout principal de Toast résidera initialement hors des grands centres urbains de prestige – en ciblant les milliers de restaurants situés dans les petites villes ou en périphérie des cœurs de ville que des acteurs comme Resy n'ont pas cherché à conquérir de manière agressive. Par exemple, une chaîne régionale de restaurants italiens comptant 10 établissements dans le Midwest et utilisant Toast POS pourrait faire migrer tous ses points de vente vers le système de réservation de Toast, permettant ainsi à Toast de s'arroger une part de marché conséquente dans cette région, même si personne à New York n'en a entendu parler. Cela dit, Toast a tout de même réussi à convaincre quelques utilisateurs dans les grandes villes, mais simplement pas les établissements les plus en vogue. Il est également important de noter que, grâce à l'intégration de Toast avec Google, tout restaurant présent sur Toast Tables est accessible via les réservations par la recherche Google, ce qui leur assure une large visibilité, bien que l'application Toast elle-même reste discrète.

Tendances (2020–2025) : L'arrivée de Toast sur le segment des réservations s'inscrit dans une convergence plus large des technologies de la restauration (ou « restaurant tech ») au cours des années 2020. Pendant la pandémie, les restaurants ont adopté une multitude d'outils numériques (commande en ligne, menus par QR code, paiements sans contact). Toast, fournisseur de systèmes POS et de nombre de ces outils, y a vu l'opportunité de compléter le parcours client en ajoutant la réservation/liste d'attente – d'autant plus qu'au sortir de la pandémie, un nombre croissant de restaurants exigeaient des réservations ou organisaient des listes d'attente pour maîtriser les flux de clientèle. Toast a vraisemblablement développé ou testé discrètement sa fonctionnalité de réservation aux alentours de 2022, avant un lancement officiel en 2023. Le timing était opportun : les restaurants sortaient de la crise du COVID et cherchaient à rationaliser leurs opérations et à réduire leurs coûts. L'argumentaire de Toast était simple : « Vous pouvez résilier votre système de réservation coûteux et utiliser le nôtre, intégré au POS pour lequel vous payez déjà. » Nombreux sont ceux qui ont accepté l'offre en 2023, avec un impact immédiat sur les concurrents : en 2024, on observait un transfert de parts de marché d'OpenTable et Resy vers Toast (Toast avait ravi environ 400 restaurants à OpenTable et 238 à Resy/Tock à la mi-2024). À l'horizon 2025, Toast continuera de perfectionner son produit. On pourrait assister à l'adoption de Toast Tables par un nombre croissant de chaînes de restaurants (surtout si elles ont déjà standardisé leurs opérations sur le POS Toast). De plus, l'intégration avec les programmes de fidélité (Toast possède un module de fidélisation) pourrait permettre, par exemple, d'identifier un membre du programme de fidélité dès sa réservation. Toast pourrait également nouer des partenariats : par exemple, une connexion avec Yelp ou TripAdvisor pour canaliser les réservations vers les restaurants équipés par Toast (Toast ne disposant pas de sa propre application grand public, un partenariat avec un agrégateur serait un atout – cependant, Yelp étant un concurrent direct avec son propre système, une intégration avec Google pourrait s'avérer suffisante). Un risque lié à ces tendances : si la conjoncture économique se durcit, certains restaurants pourraient abandonner leur système de réservation pour faire des économies (surtout s'ils n'ont pas constaté un taux d'adoption significatif). Mais la solution de Toast étant relativement abordable et source d'efficacité, elle a de bonnes chances d'être conservée. D'ailleurs, Toast peut s'appuyer sur ses données d'utilisation exhaustives pour prouver le ROI (par exemple, en démontrant que la gestion numérique d'une liste d'attente a permis d'optimiser la rotation des tables et d'augmenter le nombre de couverts par service). En résumé, entre 2020 et 2025, Toast, initialement absent de ce segment, a réussi à s'en approprier une part significative simplement en activant une fonctionnalité pour ses clients. Cela souligne une tendance à l'intégration verticale dans la « restaurant tech » : les sociétés de POS (Toast, SpotOn, Square) y intègrent la réservation, tandis que les plateformes de réservation (OpenTable, Resy) ont dû ajouter des fonctionnalités comme le paiement et la gestion d'expériences. Pour les restaurateurs, cette concurrence est globalement positive, car elle se traduit par un plus grand choix et, souvent, des tarifs plus avantageux.

Autres Plateformes et Concurrents Notables #

Outre les acteurs majeurs susmentionnés, quelques autres plateformes méritent d'être signalées pour leur rôle sur le marché américain entre 2020 et 2025 :

Tendances du Marché & Conclusion #

Consolidation et Partenariats : De 2020 à 2025, la consolidation s'impose comme une tendance de fond sur le marché des technologies de réservation. Les rachats de Resy (2019) et Tock (2024) par American Express signifient qu'un acteur unique possède désormais deux plateformes majeures – ce qui suggère une stratégie visant à combiner leurs atouts (la base clients de Resy et les fonctionnalités exclusives de Tock). Parallèlement, des entreprises technologiques issues de secteurs connexes ont investi le créneau : Olo a racheté Wisely (2021), Squarespace a été brièvement propriétaire de Tock (2021–24), et des fournisseurs de systèmes POS (caisse enregistreuse) comme Toast et SpotOn ont développé ou acquis leurs propres solutions. On a également vu émerger des partenariats stratégiques, comme le rapprochement crucial entre Yelp et Google (2023) ou celui d'OpenTable avec Visa (2023). Le paysage est donc dominé par quelques grands écosystèmes : Booking Holdings (OpenTable), Amex (Resy/Tock), Yelp, Toast, et Olo/autres – chacun s'efforçant de proposer une offre de services complète et attractive aux restaurateurs. Cette consolidation répond à l'exigence des restaurateurs : obtenir plus de valeur ajoutée et réduire les coûts.

Séquelles de la Pandémie et Comportement des Clients : La pandémie de COVID-19 a bouleversé les habitudes des clients et l'organisation des restaurants. Au sortir de 2020, un nombre croissant de restaurants ont imposé ou fortement encouragé la réservation (y compris les établissements de type casual dining, pour mieux gérer leur capacité d'accueil). Les clients ont aussi pris le pli de s'organiser davantage – en 2022, on réservait sa table plus longtemps à l'avance et pour un plus grand nombre d'occasions qu'avant la crise sanitaire. Ceci a engendré un véritable boom de la « culture de la réservation ». Cette tendance a aussi fait exploser le problème des no-shows (clients ne se présentant pas) et des annulations de dernière minute via ces applis. Certains restaurateurs ont répliqué en instaurant des frais d'annulation ou des tickets prépayés (ce qui a favorisé des plateformes comme Tock et poussé OpenTable et Resy à intégrer des options de caution ou de frais). Autre phénomène notable : l'apparition d'applis de listes d'attente et de revente de réservations. Face à la forte demande, des applis comme AppointmentTrader ont vu le jour, sur lesquelles on peut monnayer des réservations très convoitées. Bien que cela ne relève pas directement du marché des systèmes de réservation, ce phénomène souligne à quel point certains créneaux sont devenus prisés. Des systèmes comme Resy ont d'ailleurs réagi en proposant des fonctionnalités telles que « Notify » (alerte de disponibilité) et des lâchers de tables contrôlés.

Convergence Technologique : En 2025, les restaurateurs s'appuient sur des technologies plus intégrées que jamais. Les systèmes de réservation ne fonctionnent plus en silo ; ils sont interconnectés avec les systèmes de caisse (POS), la commande en ligne, les programmes de fidélité et la gestion des avis. Par exemple, un restaurateur qui utilise une solution tout-en-un comme Toast, ou un ensemble intégré type Olo + Wisely, bénéficie d'une vue à 360° de son client : sa réservation, le détail de sa commande, et s'il a laissé un avis (le système Yelp indique même si un client a déposé un avis sur leur plateforme). Cette convergence signifie que le marché s'oriente autant vers la gestion de la relation client (CRM) que vers la simple prise de réservation. Les plateformes se démarquent par leurs fonctionnalités au-delà de la simple réservation : OpenTable assure une large visibilité marketing ; Resy/Tock permettent un alignement avec l'image de marque et des expériences de réservation exclusives ; Yelp propose une solution tout-en-un incluant avis et liste d'attente ; SevenRooms offre un CRM poussé ; Toast garantit une cohésion opérationnelle, etc.

Évolution des parts de marché : De 2020 à 2025, la domination d'OpenTable a été grignotée sur les bords mais elle n'a pas été détrônée. OpenTable est passé d'une part majoritaire à une solide première place (avec environ 45 % des parts). Resy a connu une croissance rapide jusqu'en 2021 environ, avant de stagner et même de céder quelques parts de marché d'ici 2024 (une baisse de quelques points). Yelp a enregistré la plus forte croissance en parts de marché, se hissant dans le duo/trio de tête en nombre de restaurants. Tock a exercé une influence disproportionnée par rapport à sa taille, mais sa part de marché est restée inférieure à 10 % et la plateforme s'est recentrée sur des créneaux de niche. SevenRooms a connu une croissance constante, mais principalement hors des États-Unis, conservant ainsi une faible part du marché américain. Toast a fait une entrée remarquée pour s'adjuger une part du gâteau, confirmant ainsi le potentiel encore inexploité de nombreux restaurants. Au final, en 2025, le marché est plus fragmenté qu'en 2019, époque où OpenTable frôlait le véritable monopole. Les restaurateurs disposent désormais de plusieurs options performantes et nombre d'entre eux jonglent même avec deux systèmes en parallèle (un pour la gestion interne, l'autre pour le marketing et la commercialisation). Cette pression concurrentielle a stimulé des améliorations tous azimuts : OpenTable, par exemple, a gagné en souplesse et en innovation, Resy/Amex met l'accent sur les 'perks', Yelp étoffe ses fonctionnalités, etc. En fin de compte, ce sont les restaurateurs et les clients qui en bénéficient.

Bilan : Entre 2020 et 2025, le marché américain de la réservation et de la gestion de tables pour les restaurants a connu une évolution fulgurante, propulsée par la pandémie, l'arrivée de nouveaux entrants et la mutation des attentes des clients. D'un marché autrefois dominé par un face-à-face entre OpenTable et le reste du monde, on est passé à une course à cinq animée. Les exploitants doivent désormais arbitrer entre coût, maîtrise et visibilité lors du choix de leurs outils technologiques – une décision de plus en plus fine à l'horizon 2025 et au-delà.