美國餐廳訂位及餐桌管理市場 (2020–2025年) #

由2020年至2025年，美國嘅全服務餐廳同casual dining餐廳訂位及餐桌管理平台市場競爭日趨激烈。截至2024年中，美國大約有 19% 嘅堂食餐廳用緊網上訂位或等位系統，比2022年嘅13%有所上升。縱使疫情後餐廳整體數量有所下跌，但由於餐廳經營者轉用科技嚟提升效率同應付食客積壓嘅需求，市場仍然錄得增長。市場主要由幾間龍頭平台主導——包括 OpenTable、Yelp Guest Manager、Resy、Tock、SevenRooms、Toast (Toast Tables) 同埋 Wisely (現已隸屬 Olo)——佢哋佔咗超過 95% 用緊網上訂位軟件嘅美國餐廳。其餘幾十間小型供應商加埋只佔市場大約5%。

按餐廳數量計算嘅美國主要網上訂位／等位平台市佔率（2024年7月）。OpenTable 以約46%繼續領先，而 Yelp 平台嘅市佔率喺2022年後飆升至約14%。新晉嘅 Toast 喺推出首年已佔約5%市場。(資料來源：Ekaterina Dyus 嘅 LinkedIn 分析)

為咗比較規模，下表總結咗截至2024年，各個主要平台喺美國嘅大概業務版圖（合作餐廳數量及市佔率）：

註： 市佔率嘅計算方式係指截至2024年中，各平台佔全美國使用網上訂位或等位系統嘅餐廳百分比。

下文將深入剖析各個主要平台，涵蓋佢哋由2020年至2025年嘅市場業務、優劣勢、主要地區市場同埋值得留意嘅趨勢：

OpenTable #

市佔率及規模： OpenTable 一直係網上餐廳訂位市場嘅龍頭。截至2024年初，佢哋為全球超過 55,000間餐廳提供服務，其中包括美國約28,000間餐廳（佔全美國使用訂位軟件餐廳約 46%）。即使面對新

• 龐大食客網絡： OpenTable 最大嘅本錢就係佢龐大嘅食客網絡同市場曝光率。佢哋連接住數以百萬計嘅食客同餐廳，聲稱每年（截至2022年）成功安排超過十億人次入座。餐廳用咗 OpenTable，就可以透過佢哋好受歡迎嘅食客 App／網站增加曝光，仲可以整合埋 Google 搜尋／地圖同其他旅遊網站，帶嚟大量訂座。
• 功能豐富，技術改進： OpenTable 喺1998年成立，有幾十年產品開發經驗。自從CEO Debby Soo喺2020年上任之後，公司進行咗重大嘅現代化改革——加入咗 waitlist/notify 功能（有位嗰陣通知食客），同埋一個叫「Icons」嘅計劃去重點推介頂級餐廳。佢哋仲升級咗後台系統（由舊式裝喺舖頭嘅終端機系統轉做雲端平台），亦都改善咗整合功能，等餐飲集團可以喺唔同分店之間共享客人資料。
• 彈性收費同優惠獎賞： OpenTable以前出名收費貴，但喺2021至2022年期間推出咗新嘅收費計劃，務求同市場上其他對手睇齊。佢哋由以往劃一按人頭收費嘅模式，轉為分級計劃（Basic、Core、Pro，月費大約$149／$299／$499），每位食客嘅收費調低咗，有啲計劃甚至唔收人頭費。此外，OpenTable 亦都唔手軟，用銀彈政策吸引星級餐廳加盟。2023年，佢哋同Visa合作，向轉用OpenTable嘅餐廳提供現金獎賞，仲會為指定高級信用卡持有人預留檯。呢個做法同美國運通對Resy嘅策略有啲似（詳情請睇Resy嗰部分）。
• 廣泛整合能力： 作為Booking Holdings嘅一份子，OpenTable可以同各大旅遊平台（例如Booking.com、Kayak等）整合，呢個係佢哋嘅一大優勢。佢哋亦支援POS系統連接、API整合，同埋全方位訂座渠道（例如網站小插件、社交媒體連結等）。無論係 fine dining 定係 casual dining，佢哋都照顧到，可以話係唔同類型餐廳嘅一站式系統。

弱點：

• 收費偏高（過往）： OpenTable 長期以嚟都向餐廳收取每月$249以上嘅月費，再加經OpenTable網站訂座嘅食客每位約$1嘅費用。好多行家都覺得呢種按人頭收費「貴到離譜」。雖然而家收費彈性咗，但成本依然係一個重要考慮，尤其係對啲細舖嚟講，佢哋可能寧願揀啲劃一收費或者更平嘅方案。
• 數據擁有權同市場推廣： 因為OpenTable係訂座過程嘅中間人，餐廳以前好難直接攞到客人嘅聯絡資料同數據去做marketing。有啲餐廳覺得OpenTable好似「擁有」咗個客，同客人嘅關係都畀佢哋隔開咗。呢方面而家有改善（餐廳可以透過OpenTable攞到客人同意，收到佢哋嘅電郵），但好似SevenRooms呢啲競爭對手就標榜畀餐廳完全掌控客人數據。

業務覆蓋範圍：OpenTable 嘅業務遍佈全國。喺美國 15 大餐飲城市當中，OpenTable 喺其中 13 個都穩佔市場第一。佢個網絡喺各大都會區都好強勢，例如喺紐約 (曼哈頓) 就同對手叮噹馬頭，並列第一；喺其他大部分城市 (芝加哥、洛杉磯等) 就處於領導地位。就算喺啲競爭對手急速冒起嘅美食之都 (例如三藩市、新奧爾良)，OpenTable 依然成功留住一大班經典老牌餐廳客底。話雖如此，OpenTable 喺啲潮流尖端地區都流失咗啲市場份額——例如喺紐約布魯克林，Resy 而家以約 53% 嘅網上訂位餐廳佔有率領先，而 OpenTable 喺聖地牙哥嘅市場份額亦都跌咗約 12 個百分點，主要係因為其他對手 (尤其係 Yelp) 嘅崛起。總括嚟講，OpenTable 嘅業務版圖係所有平台之中最廣闊嘅——由大城市到細啲嘅市場都有佢份——全靠佢經營多年，加上品牌喺唔同類型食客心目中都夠響。

趨勢 (2020–2025)：2020 年疫情封城，堂食生意插水式下跌，OpenTable 首當其衝受到重創。(喺 2020 年春天，OpenTable 嘅數據一度顯示美國訂座量按年暴跌近 100%。) 為咗應對，OpenTable 短暫豁免收費，仲加咗啲防疫安全功能，例如標示餐廳嘅疫苗或社交距離措施。隨住 2021 至 2022 年餐飲業復甦，OpenTable 嘅訂座量亦都回升，喺好多地區甚至超越疫情前水平。不過，喺呢段期間，好多餐廳重新審視佢哋用緊嘅科技配套，OpenTable 亦都流失咗啲客俾收費更平或者更靈活嘅競爭對手。呢個情況促使 OpenTable 管理層喺 2022 至 2023 年發動「全面魅力攻勢」——推出新嘅收費級別、改良產品，仲積極拉攏知名餐廳回巢。到咗 2023 至 2024 年，呢個策略初見成效：唔少備受好評嘅餐廳 (例如紐約嘅 Estela、Altro Paradiso、Win Son) 都由 Resy 轉返用 OpenTable。OpenTable 仲吸引到啲新開張、「正常嚟講以為會用 Resy」 嘅人氣熱點——顯示佢哋重拾競爭力。此外，OpenTable 喺 2024 年同 Visa 合作，模仿美國運通為 Resy 提供嘅優惠，付款俾指定餐廳，為 Visa Infinite 持卡人預留檯。種種舉動都顯示，到 2025 年，OpenTable 已經喺潮流領導者之間*「逐步挽回江湖地位」*，同時繼續服務緊成千上萬間主流餐廳，成為佢哋嘅主力平台。由於美國運通而家擁有兩大競爭對手 (Resy 同 Tock)，OpenTable 嘅母公司 (Booking Holdings) 好大機會喺未來幾年繼續投放資源喺 OpenTable 身上，以鞏固其領導地位。

Resy #

市場份額及規模：Resy 喺 2014 年冒起，成為 OpenTable 嘅後起之秀競爭對手，到 2019 年已經奠定咗佢作為美國第二大訂座平台嘅地位。美國運通喺 2019 年收購咗 Resy，進一步推動其增長。截至 2023 年初，Resy 旗下有全球約 16,000 間餐廳——令佢成為美國最大嘅私人訂座服務公司——當中絕大部分餐廳都喺美國。到 2024 年中，Resy 喺美國嘅業務版圖大約有 7,000 至 8,000 間餐廳 (約佔美國網上訂座市場12% 份額)。呢個市場份額其實由 2022 年嘅約 16% 下跌咗，原因係雖然 Resy 繼續增加合作餐廳數目，但 Yelp 同 Toast 等競爭對手增長得更快。以絕對數量嚟講，Resy 嘅網絡其實有所增長——例如，喺紐約市加埋布魯克林，佢哋嘅合作餐廳數目喺一年半內增加咗 11%，到 2024 年達到 1,637 間。但隨住採用科技嘅餐廳總數增加，相對市場佔有率就輕微下跌。Resy 喺好多市場仍然係穩佔第二或第三位嘅主要參與者，喺高級餐飲市場尤其突出。

優勢：

• 型格品牌與食客忠誠度：Resy之所以打響名堂，就係因為佢專攻最潮嘅餐廳。佢哋專揀「城中熱店」落手，提供一個既新潮、又有返咁上下身份象徵嘅工具。喺2010年代中期，一間餐廳用得Resy，就代表佢夠潮夠特別——好似有位餐飲集團嘅合夥人講過：「喺紐約市中心，你間餐廳有冇用Resy係好緊要㗎。」咁樣就培養咗一大班忠實嘅foodie粉絲，而家佢哋好多時講「我book Resy」就等於話要去book枱。呢個平台喺食家心目中嘅地位，尤其喺紐約、洛杉磯呢啲帶領飲食潮流嘅城市，絕對係一大優勢。美國運通仲將Resy同佢哋嘅餐飲著數結合，令呢個形象更加鮮明（例如白金卡同黑卡會員尊享嘅「環球餐饗禮遇」，可以喺指定Resy餐廳優先訂位）。呢種尊貴獨享嘅體驗，令Resy更加受高消費食客歡迎，亦都係嗰啲想爭取呢班豪客嘅餐廳夢寐以求嘅。
• 劃一月費與餐廳為本模式：同OpenTable逐個人頭收費唔同，Resy普遍採用固定月費嘅SaaS模式，好多餐廳都覺得咁樣成本更易預算。（Resy月費曾經係大約每月$189，而OpenTable就要收$249月費再加按人頭計嘅費用。）一般情況下，Resy唔會向食客收訂位錢（佢哋最初嗰種賣訂位要收錢嘅模式好快就冇咗）。餐廳亦都可以自己揸返Fit啲訂位；Resy個系統係行web嘅，用iPad就睇到同用到，比起OpenTable以前嗰套單丁嘅舊式終端機系統，呢個係一大進步。總括嚟講，Resy嘅定位就係一個*「由一班真正明瞭餐廳需要嘅人所設計，既新潮又易用，專門用嚟管理人客訂位嘅工具」*。
• **功能賣點與活動：Resy推出咗好似「Notify」**呢啲大受歡迎嘅功能（俾等緊位嘅客可以即時收到有枱通知），個個讚好，之後OpenTable都跟風。佢哋亦都靠住美國運通呢個後台搞好多獨家活動同優惠——例如，Resy搞過美食節、星級廚師聯乘晚宴，同埋會員尊享嘅試食會。呢種以活動做主打嘅市場策略，既可以提升Resy嘅叫座力，又可以為合作餐廳增值（合作餐廳可以透過Resy嘅內容同媒體夥伴增加曝光機會）。
• 重點合作夥伴：Resy會同佢哋核心客群常用嘅平台無縫接軌。佢有API同POS系統整合功能（例如可以同Toast POS呢類系統整合，即時知道邊張枱埋咗單、邊張枱執緊）。佢哋仲同Instagram合作（餐廳IG Profile可以直接加「訂位」掣），亦都一早就係Google Reserve計劃嘅合作夥伴，所以用Resy嘅餐廳可以直接經Google Search/Maps俾人book枱（呢個係一個非常重要嘅吸客渠道）。Resy有美國運通做大股東，自然可以利用到美國運通強大嘅市場推廣機器同埋接觸到佢哋班有錢客路。

弱點：

• 網絡規模較細（發掘食客方面）： Resy 嘅食客網絡雖然好熱衷，但比起 OpenTable 嘅大眾客源就細啲。用 Resy 嘅餐廳，接觸到 casual diners 或者遊客嘅機會可能比較少。有餐廳老細就話，Yelp 喺外地遊客心目中嘅知名度高過 Resy。所以，如果餐廳主要靠遊客生意，用 Resy 可能冇用 Yelp 或者 OpenTable 咁著數。Resy 嘅用戶群比較多係識飲識食嘅城市人，呢點可能會限制咗餐廳嘅廣泛曝光。
• 被 Amex 收購後，發展步伐被指放緩： 自從 American Express 收購咗 Resy 之後，有啲行內人覺得個平台嘅創新步伐慢咗。有間出名嘅餐飲集團老細就投訴話：「Resy 自從俾 Amex 收購咗之後，個 product 差到你唔信…完全冇創新，仲越嚟越多 glitch」。有位餐廳 IT 主管亦都留意到，Amex 收購之後出現咗條*「明顯分水嶺」*，啲新功能開發好似停滯不前咁。雖然 Amex 帶嚟咗財務穩定同更廣嘅接觸面，但亦可能令 Resy 嘅重心由以前嗰種靈活創新，轉移到整合信用卡會員優惠上面。Resy 近年亦都發生過幾次引人注目嘅系統故障／失靈，搞到啲餐廳好不滿（例如 2021 年 9 月紐約市嘅訂位系統就試過死機，影響晒啲 booking）。呢啲問題就俾咗競爭對手機會，話自己系統更可靠、支援更好。
• 美國以外市場有限： Resy 主要集中喺美國市場。佢喺國際上嘅業務規模相對較細（雖然喺倫敦呢啲城市都有啲據點，Amex 亦都將部分 Resy 功能擴展到海外，但同 OpenTable 或者 SevenRooms 比，個國際網絡爭好遠）。如果餐飲集團需要一個可以喺多個國家用嘅解決方案，或者啲國際旅客期望用返同一個 App（例如 OpenTable 同 TheFork 就係歐洲市場嘅龍頭），咁呢點就好重要。
• 較唔適合大型連鎖企業： 雖然好多獨立餐廳同小型餐飲集團都好鍾意用 Resy，但有啲大型連鎖集團或者酒店可能會覺得佢爭啲企業級功能，或者會傾向用 SevenRooms（貪佢有進階 CRM）或者 Wisely（貪佢可以整合會員 App）。Resy 最啱獨立餐廳同小型集團用；至於大型 casual dining 連鎖店或者度假村賭場呢啲，就比較少用佢。

主要市場據點： Resy 嘅影響力主要集中喺大城市嘅餐飲熱點，尤其係紐約市。喺紐約，Resy 同 OpenTable 鬥得好激烈——佢哋喺曼哈頓 「叮噹馬頭」，而喺布魯克林，Resy 就以 53% 市佔率領先。呢點反映咗紐約市好多人氣最旺嘅餐廳都係 Resy 嘅客。Resy 喺洛杉磯（到 2024 年，洛杉磯市內有 172 間餐廳用佢，比 2022 年多咗 20%）同邁阿密（到 2024 年增長咗 39%，有 78 間餐廳）亦都好強勢。其他強勢地區仲包括三藩市灣區、華盛頓、芝加哥、奧斯汀同新奧爾良——基本上都係啲美食之都同潮流餐飲熱點。不過，疫情之後 Resy 都擴大咗客路：而家連多啲街坊餐廳，甚至一啲 2020 年前從來唔做訂位嘅酒吧都有用佢。呢個現象顯示 Resy 已經由專攻高級餐廳，擴展到比較 casual 嘅街坊舖頭。不過，佢個品牌始終喺沿岸大城市比較深入民心。喺啲細啲嘅城市，或者冇咁跟潮流嘅市場，Resy 嘅客就相對少啲，呢啲地方通常係 OpenTable 或者 Yelp 嘅天下。值得一提嘅係，布魯克林係 Resy 嘅一個樣板市場（嗰度好多新派餐廳都首選 Resy），而整個紐約市更被視為競爭最激烈嘅訂位市場——喺文化影響力方面，Resy 基本上已經「贏咗」呢個市場。

趨勢 (2020–2025年)： 疫情期間，Resy 面臨挑戰，亦迎嚟機遇。一方面，2020年後，食客對訂位嘅需求激增（就算係酒吧同 casual 嘅餐廳都係），呢點正正係 Resy 嘅強項。由於好多餐廳因為人數限制而 規定 食客要提早訂位，Resy 就變成咗城市食客更加唔少得嘅 app。「Resy 文化」 呢個term喺紐約興起，啲人會瘋狂 F5 (refresh) 搶位，甚至出現預訂「放位」同埋枱位買賣，就好似炒黃牛飛咁。呢種瘋狂嘅使用情況，大大提升咗 Resy 嘅知名度。美國運通亦都把握機會 – 喺2021至2022年，Amex 向部分 Resy 餐廳提供資助或者市場推廣支援，條件係餐廳要預留枱俾 Amex 卡主。呢種 「付費享優先」 模式，鞏固咗 Resy 喺好多獨家餐廳嘅地位（卡主知道想搵啲好難訂到位嘅餐廳，就要去 Resy）。不過，由2022年開始，Resy 亦都面對 更激烈嘅競爭。2023年 Yelp 同 Google 整合，搶走咗啲中檔餐廳客仔；同年 OpenTable 重新發力，亦都令到幾間出名嘅餐廳轉返用佢哋。到咗2024年中，雖然 Resy 合作餐廳總數微升，但喺大部分主要城市嘅市場佔有率 並無增長。呢個樽頸位，就係 Amex 決定喺2024年收購 Tock 嘅部分原因 – 目的係提升佢哋合併後嘅市場佔有率同埋實力。展望2025年，Resy 將會同 Tock (兩間都係 Amex 旗下) 更緊密合作。呢個可能意味住會將 Tock 嘅預付功能整合到 Resy，或者合併雙方嘅餐廳網絡，咁樣做或者可以增強 Resy 相對於 OpenTable 嘅價值定位。市場預期 Resy 會繼續專注喺高級同埋「潮」嘅餐廳，同時利用 Tock 嘅技術開發新功能。Resy 由2020年到2025年嘅發展軌跡，可以話係迅速崛起然後輕微放緩 – 由挑戰者變成穩佔市場第二位，而家就要面對再次創新嘅任務（喺 Tock 嘅協助下），去抵禦強勢回歸嘅 OpenTable 同埋突然變得好有威脅性嘅 Yelp。

Tock #

市場佔有率及規模： Tock 由 Nick Kokonas (Alinea Group 嘅創辦人) 喺2014年創立，佢哋嘅訂位方式好唔同。截至2024年初，Tock 全球有 大約7,000間餐廳同其他場所；當中大約一半係傳統餐廳，其餘就係酒莊、pop-up店、活動等等。喺美國，估計 Tock 喺2024年有大約4,000至4,500間餐廳 (佔使用訂位系統嘅餐廳約 7% )。呢個數字比起2022年約10%嘅市場佔有率，有些微下跌。事實上，Tock 喺某啲市場流失咗啲餐廳客 (例如，佢哋喺芝加哥嘅餐廳數目喺兩年內跌咗17%，因為有啲餐廳轉返用 OpenTable)。到咗2023年，Tock 嘅增長放緩，可能因為佢哋專注喺其他垂直市場 (例如酒莊、活動)，亦可能因為競爭對手回應咗佢哋嘅模式。Tock 喺2021年被 Squarespace 收購，之後 美國運通喺2024年中以4億美元收購咗 Tock。隨住 Amex 嘅收購，Tock 而家成為 Resy 嘅姊妹平台，兩者加埋令 Amex 擁有更龐大嘅餐廳組合。

優勢：

• 預付訂位與收益管理 (Pre-Paid Bookings & Yield Management)： Tock嘅招牌創新就係將票務式訂位 (ticketed reservations) 同動態定價引入餐飲業。餐廳可以要求食客預先支付餐費或tasting menu嘅費用，又或者訂位時要俾按金。佢哋仲可以實行浮動定價——例如，非繁忙時間或者吧檯位就可以平啲，而特別餐單體驗就可以貴啲。呢個系統令餐廳有更大嘅自主權，收入亦更有保障（減少no-show情況，同時有助現金流）。對食客嚟講，就好似買演唱會飛或者表演門票咁預先俾錢，令訂位體驗更似參與一場盛事。高級餐廳嘅prix-fixe（套餐）或者tasting menu都好buy呢套；例如，曾經想喺芝加哥Alinea或者Napa嘅French Laundry訂位，唯一方法就係經Tock，預先俾訂金或者俾足全份餐牌嘅錢。呢種賦予餐廳更大控制權嘅做法，係佢哋嘅一個主要賣點，亦迫使整個行業作出改變。
• 專攻Fine Dining同埋獨特體驗： Tock成為咗**「朝聖級」餐廳同酒莊 (destination restaurants and wineries)** 嘅首選平台。佢嘅功能支援多道菜tasting menu、品酒會、chef’s table活動、預付課程等等，呢啲都係一般訂位系統冇嘅。由於好多米芝蓮星級餐廳同埋James Beard得獎餐廳都用佢，所以啲豪客對Tock都好熟。到2020年，Tock除咗幫高級餐廳處理訂位，仲擴展到品酒室 (wine tasting rooms)（例如Napa、Sonoma等地）、啤酒廠導賞團、pop-up餐廳，甚至博物館cafe嘅特別活動。呢種多元化發展意味住Tock唔再局限於傳統餐飲——佢已經係一個更廣泛嘅款待業預訂系統。Tock嘅客戶當中，大約有兩成四係酒莊，另外仲有唔少係特別活動場地。呢點令Tock喺市場上有獨特嘅定位，收入來源亦唔只係嚟自餐廳。
• 疫情轉型 – Tock to Go： COVID-19爆發之後，Tock喺2020年迅速推出*「Tock to Go」*。呢個服務俾餐廳用預訂、預付嘅模式賣外賣、餸菜包同埋乾貨食材（基本上係將訂位系統變成一個網購平台）。呢個創新服務，透過提供預約時段自取嘅外賣版餐牌，幫咗好多高級餐廳捱過封城時期。仲幫餐廳慳返唔少俾第三方外賣App嘅高昂佣金。Tock to Go贏得咗商戶嘅口碑，亦令Tock嘅餐廳客戶喺疫情期間保持活躍。
• 客戶數據與CRM： 雖然Tock冇SevenRooms咁擺明主打CRM，但佢一樣俾餐廳掌握客戶資料，同埋管理客戶關係。每個訂位嘅客仔都可以記錄低佢哋嘅備註、喜好同埋消費記錄（尤其係如果佢哋經Tock買咗體驗活動或者追加咗其他選項）。咁樣餐廳就可以認出熟客VIP，或者為佢哋度身訂造優惠同服務。而且因為好多時都係預先俾錢，Tock可以掌握到每個客仔嘅實際消費數據。

弱點：

• 客路唔夠廣： Tock 嘅設計初衷係由餐廳營運角度出發，而唔係以食客為主要目標。Tock 雖然都有網站同 App 俾食客用，但一般食客喺 Tock 上面搵餐廳嘅機會，遠遠細過 OpenTable 或者 Yelp。Tock 主要靠餐廳自己引導食客去佢哋嘅 Tock 訂位頁面（通常係經餐廳自己嘅網站或者 email list）。呢個做法對於啲本身已經好出名、食客會專登搵上門嘅餐廳嚟講就冇乜問題，但對於想發掘普通餐廳嘅食客嚟講，Tock 就冇咁好用。如果一間中檔次嘅小餐館用 Tock，啲想隨便食餐飯嘅客就未必會諗起上 Tock 睇下有冇位，咁樣可能會限制咗餐廳吸納新客嘅機會。
• 唔太啱 Casual Dining： Tock 嘅系統對於需要預早計劃、消費比較高嘅訂位嚟講就好出色，但對於日常嘅 casual dining 餐廳嚟講，就可能太複雜或者太死板。好多中價餐廳情願用啲簡單啲嘅免費訂位系統，或者淨係做 walk-in 客嘅管理。Tock 主打預先付款，呢點可能會令到啲驚落訂金會嚇走客嘅餐廳卻步，亦都可能會嚇怕一啲唔慣喺 casual 餐廳訂位要俾信用卡資料嘅食客。Tock 其實都支援普通（唔使預先俾錢）嘅訂位，不過佢個品牌形象同預付體驗太深入民心，搞到有啲餐廳覺得 Tock 根本唔啱佢哋用。
• 增長減慢，市場佔有率流失： 到咗 2022–2023 年，Tock 喺餐飲業嘅擴張速度開始減慢。喺 Tock 嘅大本營芝加哥，佢哋嘅市場佔有率反而下跌，因為有啲餐廳轉返用 OpenTable 嗰個已經改良咗嘅平台。LinkedIn 嘅市場分析發現，Tock 喺佢最大嘅市場（芝加哥），美國餐廳數量喺兩年內下跌咗大約 17%。與此同時，佢哋嘅整體市場佔有率亦由大約 10% 跌到 7%。呢啲數據顯示，Tock 唔單止吸納唔到好多新嘅「普通」餐廳客仔，甚至可能流失咗一啲試用過之後，為咗增加曝光率而轉投其他競爭對手嘅餐廳。
• 股權變動同整合挑戰： Tock 喺 2021 年俾 Squarespace 收購，然後再喺 2024 年俾 Amex 收購，呢啲變動可能會帶嚟不確定性。雖然 Squarespace 做老細嗰陣，有機會可以同網站整合，但喺賣俾 Amex 之前，呢個整合係咪已經完全實現就唔清楚。而家轉咗 Amex 做老細，好大機會想將 Tock 同 Resy 整合，或者至少統一兩者嘅策略。喺過渡期間，餐廳可能會感到困惑，或者要處理啲過渡期嘅問題（例如新合約、合併咗嘅銷售團隊等等）。另外，如果 Amex 最後將 Tock 併入 Resy，或者掉返轉，Tock 某啲獨有嘅功能可能會改變。目前嚟講，Tock 同 Resy 仍然係獨立運作，對 Amex 嚟講可能會暫時造成資源重疊（例如有兩隊銷售同支援團隊）——但餐廳仍然要喺兩個平台之間揀一個用。

地域分佈： Tock 嘅餐廳客主要集中喺某啲地區同埋市場定位。芝加哥係 Tock 嘅「旗艦城市」（因為係發源地）；高峰期嗰陣，芝加哥有超過300間餐廳用佢哋 (截至2024年中旬有311間)，當中包括好多城中頂級嘅 fine-dining 食府。Tock 喺其他地區都做得好掂，例如北加州葡萄酒產區——好似 Napa Valley (納帕谷) (有110間商戶用緊 Tock) 同埋 Paso Robles (帕索羅布爾斯) (有101間用緊 Tock)——主要係因為嗰度多酒莊同埋可以試酒嘅地方。洛杉磯同紐約都有唔少高級餐廳用 Tock (特別係嗰啲會搞賣飛活動或者 pop-up 嘅餐廳)。不過，Tock 喺紐約市嘅滲透率就遠遠不及 Resy/OT；通常都係啲精選餐廳，好似 Eleven Madison Park 搞賣飛活動嗰啲，而唔係大圍都用。拉斯維加斯都有啲餐廳用 (因為嗰度啲高級餐廳可能會用 Tock 搞啲特別活動或者 chef’s table，不過好多都係經賭場酒店用 SevenRooms)。總括嚟講，Tock 嘅「地盤」主要係 fine-dining 集中地同埋葡萄酒產區。除咗呢啲地方之外，一般嘅 casual dining 餐廳就比較少用。美國中西部都有啲中檔餐廳用過 Tock，但有唔少之後都轉咗用其他。Tock 亦都有擴展到全球——喺加拿大、歐洲、澳洲都有客——但係佢喺全球嘅業務規模 (總共有7千間餐廳) 同 OpenTable 或者 TheFork 喺嗰啲市場比，就算係細。而家 Tock 收歸 Amex 旗下，佢哋嘅地區覆蓋或者可以幫手補足 Resy (例如 Resy 喺酒莊或者某啲國際城市嘅市場就比較弱)。

行業趨勢 (2020–2025年)： Tock 嘅發展軌跡深受疫情同之後行業大執位嘅影響。2020年初頭，訂位生意真係好慘淡，但 Tock 推出咗外賣服務 (Tock to Go)，對公司同埋佢啲客嚟講簡直係救命草。啲 fine dining 餐廳轉賣高級餐盒，就覺得 Tock 嘅預先付款系統好啱使。堂食重開之後，愈嚟愈多餐廳要求客人落訂或者用信用卡hold枱嚟確保訂位 (呢個做法喺疫情後變得普遍，用嚟減少 no-show)，Tock 就食正呢條水。由2020年到2022年，好多餐廳老細都開始接受收取消費罰款或者預先俾錢呢啲做法——呢個係成個行業都見到嘅文化轉變。呢樣嘢正正發揮到 Tock 嘅長處，亦都可能令更多人受落。不過，到咗2022年底至2023年，競爭壓力就大咗。OpenTable 開始抄 Tock 啲功能 (例如俾餐廳喺佢個平台賣啲特別體驗，雖然冇 Tock 咁全面)。Resy 嘅母公司 Amex 睇中 Tock 嘅模式，最後決定喺2024年收購 Tock。2024年中嘅收購消息，令 Tock 成為 Amex 「進一步掌控你嘅餐廳訂位」 策略嘅重要一環 (《Fortune》雜誌咁講笑)。短期嚟睇，Tock 同 Resy 好可能會整合佢哋嘅服務：Amex 嘅新聞稿提到，計劃結合 Tock 嘅技術同 Amex 嘅網絡，「為餐廳提供個人化款待嘅工具，實現預付體驗 (例如 tasting menu)，並為顧客提供方便嘅埋單方式」。我哋可能會見到，例如將 Tock 嘅預付功能整合到 Resy，專俾高級客用，或者出現一個 Amex 旗下嘅統一訂位平台。到2025年，Tock 依然係一個規模相對細但有影響力嘅市場參與者。佢喺高端市場嘅出現，迫使整個行業都要進步。如果 Amex 成功將 Tock 嘅優勢同 Resy 結合，合併後嘅公司將會對 OpenTable 構成更大威脅，尤其喺高級餐飲市場。

Yelp 顧客管理系統 (Yelp 訂座及輪候名單) #

市場佔有率同規模： Yelp Guest Manager 係 Yelp 嘅訂座同餐桌管理系統，當中包括 Yelp Reservations（喺2013年收購 SeatMe 而嚟）同埋 Yelp Waitlist（喺2017年收購 Nowait 而嚟）。佢為餐廳提供一套完整嘅後台系統，用嚟處理網上訂座同埋等位隊龍。以前呢，Yelp 嘅訂座服務市場佔有率唔算大（得幾千間餐廳用）– 但呢個情況喺2023年出現咗戲劇性嘅轉變。到咗2024年7月，美國已經有 8,823 間餐廳用緊 Yelp Guest Manager 做訂座同／或等位服務。當中，大約有 4,399 間餐廳喺 Yelp 度接受訂座（好多間同時都有用埋等位功能），而大約有 7,463 間用緊網上等位服務（有啲係兩樣都有用）。市場佔有率方面呢，Yelp 平台喺2024年已經佔咗全美國提供訂座服務餐廳嘅大約 14%，由2022年嘅大約 3% 升上嚟。事實上，Yelp 嘅訂座業務由2022年到2024年足足增長咗 553% – 係同期所有平台之中增長得最快嘅。呢股升勢令 Yelp 由一個市場上面嘅小角色，一躍成為 OpenTable 之後嘅主要競爭對手。

優勢：

• 內建龐大用戶群 (Yelp 生態圈)： Yelp 最大嘅優勢就係佢本身已經有海量用戶會用嚟搵食。數以百萬計嘅人會用 Yelp App 或者網站去搵餐廳、睇食評。Yelp 喺餐廳嘅介紹頁面直接加入「訂座」或者「加入等候名單」嘅按鈕，客人想訂位就極之方便。呢種一站式服務，對於啲睇 Yelp 評分做決定，然後想即刻 book 到位嘅食客嚟講，就特別啱使。對好多 casual dining 餐廳嚟講，Yelp 帶嚟嘅新客源甚至多過啲專門嘅訂位 App，全因佢夠普及，周圍都見到。遊客搵地方食飯，好多時都會優先用 Yelp，所以如果餐廳喺 Yelp 有得訂位，就可以吸納到呢班遊客。簡單嚟講，Yelp 同時扮演咗搵餐廳同埋訂位平台嘅角色，幫用戶慳返唔少步驟。
• Casual Dining 等位管理： Yelp 收購咗 Nowait 之後，就可以提供一個好掂嘅虛擬等候名單系統 (virtual waitlist system)，呢個系統喺啲唔做傳統訂位、但又旺到爆嘅 casual 餐廳當中非常受歡迎。Yelp Waitlist 可以俾客睇到即時等位時間，仲可以經 Yelp App 遙距攞籌 (或者喺餐廳搵職員親身登記，之後會收到 SMS 通知)。呢個功能對於啲好 popular 嘅 brunch 熱點、燒烤店等等，嗰啲行先到先得但又想避免門口打晒蛇餅嘅餐廳嚟講，就最啱用。將等位同訂座功能整合喺同一個平台 (Yelp Guest Manager)，餐廳就可以好順暢咁同時處理 walk-in 客同埋 book 枱客。好多中價位餐廳主要用 Yelp 嚟處理等位，但亦可能會開放少量訂位——呢個系統兩樣都兼顧到。
• 低成本又簡單易用： Yelp 嘅 Guest Manager 工具係劃一月費/年費制，收費好有競爭力 (好多時都明顯平過 OpenTable 嘅傳統收費模式)。經 Yelp 訂枱係唔會逐位計錢。有啲餐廳老細話，Yelp 嘅定價夠平，但又提供晒所有核心功能 (例如枱面管理、POS 系統整合、同客人雙向短訊溝通、數據分析等等)。對於要睇住盤數嘅獨立餐廳或者小店嚟講，呢點好吸引。而且，好多餐廳本身已經熟手點用 Yelp 嘅商戶後台 (用嚟管理餐廳專頁同食評)，所以要加埋訂位/等位功能都相對容易上手。Yelp 強調用一個系統就可以**「一個平台搞掂晒所有客人管理」**——對忙到甩轆嘅餐廳經營者嚟講，呢個賣點好煞食。
• 近期同 Google 整合： 一個關鍵嘅轉捩點係 Yelp 喺 2023 年 5 月同 Google Reserve 拍住上。以前，Yelp 因為同 Google 有競爭，一直冇同 Google 整合，搞到用 Yelp 系統嘅餐廳喺 Google 搜尋結果度 唔會 有「訂座」掣——呢個係一個輸蝕嘅地方。到咗 2023 年，Yelp 終於同 Google 合作，令到佢哋客戶餐廳嘅訂位情況可以喺 Google 搜尋同地圖上面睇到。結果帶嚟爆炸性增長：當用 Yelp 系統嘅餐廳可以直接經 Google book 枱之後，餐廳覺得非常著數，好多都即刻轉用 Yelp 系統。呢個轉變令 Yelp 喺兩年內錄得 553% 嘅增長。而家，用 Yelp Guest Manager 嘅餐廳，可以同時食正 Yelp 同 Google 兩大客源渠道，然後匯集到同一個系統處理——呢個係一個非常強勁嘅組合拳 (覆蓋率可以話係僅次於 OpenTable)。
• 提升形象及吸引高級餐廳使用： 傳統上，大家覺得 Yelp 係同 casual dining 掛勾，但有跡象顯示越嚟越多唔同類型嘅餐廳都開始用佢。截至 2024 年，Yelp 嘅訂位客戶當中，大約有 11% 係 Yelp 上面標示為 $$$ 或者 $$$$ 價位嘅餐廳 (比起以前近乎零，算係好大進步)。有啲幾高級嘅餐廳都因為貪佢夠平夠方便而揀用 Yelp 系統。2024 年，差唔多一半用 Yelp GM 嘅餐廳都係喺主要大城市 (例如紐約有 39 間，三藩市 20 間，洛杉磯 19 間等等)。呢個情況顯示，就算係一啲城市裡面嘅高級餐廳，而家都覺得 Yelp 係一個值得考慮嘅訂位平台，唔再單單係 casual 連鎖餐廳先會用。隨住 Yelp 不斷優化佢嘅工具，佢嘅形象亦都由「純粹一個食評網」慢慢轉型成為一個為餐廳營運提供專業科技

弱點：

• 餐廳老闆對品牌嘅觀感： 縱使有所改善，Yelp 同餐廳嘅關係過往都係比較緊張。好多餐廳老闆都對 Yelp 好反感，一係因為啲負評，一係因為佢哋啲廣告 sales 好鬼chur，又或者覺得 Yelp 個演算法對佢哋唔公平。要說服一間 fine-dining 餐廳用「Yelp Reservations」，比起 Resy 或者 SevenRooms 會難推好多，純粹因為「Yelp」呢個名。有啲高級餐廳唔想同 Yelp 呢個面向大眾消費者嘅品牌扯上太密切嘅關係。雖然隨住 Yelp 平台越嚟越成熟，呢種負面標籤開始淡化，但始終仲存在。
• 未有重點發展頂級功能： Yelp 個系統基本功係紮實，但就冇好似 SevenRooms 咁可以做到深入嘅客戸分析或者為 VIP 客人提供嘅 bespoke 功能，亦都冇 Tock 嗰啲預付訂金功能。佢可以話係一個「大路嘢」方案——對於一般餐飲業嘅廣泛需求嚟講好夠用，但如果餐廳嘅經營概念需要啲專門功能（例如：賣飛、進階嘅收益管理、複雜嘅客人喜好標籤系統），Yelp 喺呢啲方面就未必夠班。簡單嚟講，Yelp 比較實用為主；對於追求極致精細服務模式嘅餐廳嚟講，Yelp 可能會變得唔夠用。
• 「潮」味較低： 喺「潮」嘅層次上，Yelp 並唔係嗰啲會令走在尖端嘅餐廳老闆拎出嚟曬命話自己有份嘅平台。你唔會好似聽到人哋好自豪咁講「我哋係 Resy 獨家合作餐廳」一樣，聽到有人講「我哋係 Yelp 獨家合作餐廳」。有啲廚師／老闆可能會擔心同 Yelp 掛勾會令自己餐廳個形象 cheap 咗（就算實際上唔會影響到食客嘅觀感）。呢個主要係形象問題，多過功能上嘅問題，但喺競爭激烈嘅高級餐飲市場，呢點可以影響到佢哋嘅決策。
• 過往覆蓋範圍有限（現已解決）： 2023 年之前，Yelp 未有同 Google 整合係一個明顯嘅弱點。用 Yelp Reservations 嘅餐廳只可以透過 Yelp 本身（或者餐廳自己網站個 widget 插件）收到訂座。相比起 OpenTable/Resy 呢啲會出現喺 Google「預訂」按鈕嘅平台，Yelp 就明顯輸蝕。而家呢個問題解決咗，呢個弱點已經唔再存在，但值得留意嘅係 Yelp 市場佔有率嘅急升都係近期嘅事——佢哋需要保持呢個強勢，並且證明自己有能力應付日益增加嘅訂座量同更多元化嘅客群。此外，Yelp 主要業務集中喺美國市場；佢唔似 OpenTable 咁可以透過一個全球通用嘅 app 帶嚟國際遊客客源。

市場分佈： Yelp 本身喺美國西岸（嗰度啲客用Yelp用得最密）同德州嘅市場基礎好強。根據2024年中嘅數據，Yelp Guest Manager 以餐廳客戶絕對數量計，最大嘅市場包括紐約市（272間餐廳）、三藩市（235間）、洛杉磯（186間）、聖地牙哥（163間）同埋拉斯維加斯（122間）。喺德州，侯斯頓（96間）、聖安東尼奧（69間）同達拉斯（43間）都有唔少餐廳用緊Yelp個系統，可以話佢哋喺德州亦有穩固嘅根基。呢啲數字反映Yelp就算喺沿岸大城市都已經成功打入市場，不過佢哋喺嗰度嘅市佔率仲未追到OpenTable/Resy。Yelp真正煞食嘅地方係佢嘅覆蓋夠廣：佢喺好多二線城市同市郊地區都有據點，呢啲地方可能其他平台都費事去搞。例如，喺細啲嘅市場（好似中西部、東南部嗰啲中型城市），啲casual dining餐廳可能會用Yelp嘅排隊 (waitlist) system，而Resy或者Tock就冇sales去專攻呢啲地區。因為Yelp個平台本身係佢哋現有產品嘅延伸，所以只要Yelp喺某個地方站穩陣脚，佢哋個平台就好容易擴展，阻力相對細。就市場佔有率嚟講，到2024年，Yelp喺某啲城市已經爬升到佔25%（例如聖地牙哥，Yelp喺兩年內市佔率就由7%升到25%）。總括嚟講，由2022年到2024年，Yelp喺所有頭15大城市嘅市佔率都有增長。所以，雖然Yelp喺大都會區嘅餐廳絕對數量仍然係最多，但喺其他競爭對手擴張得比較慢嘅城市，佢嘅滲透率（餐廳佔比）可以好顯著。Yelp本身係美國土炮，所以喺國際市場上冇乜牙力（除咗加拿大有少少之外）。喺美國本土，可以話Yelp而家喺啲接受訂位或者至少要管理等位嘅餐廳之中，已經有真正全國性嘅覆蓋——由市中心嘅高級食府，到商場入面嘅連鎖餐廳都見到佢哋嘅蹤影。

趨勢 (2020–2025)： Yelp 喺呢個市場嘅發展，經歷咗一段慢熱期，之後就火速上位。2020年嗰陣，Yelp 嘅訂位同埋等位 list 工具仲係啲比較小眾嘅服務。疫情初期，少咗人出街食飯，Yelp 都受到打擊，但同時亦都促使餐廳採用科技，例如用等位 call 機系統，避免大堂逼滿人。Yelp Waitlist 好啱當時保持社交距離嘅營運模式，所以有啲餐廳喺 COVID 期間就引入咗呢項服務。到咗復甦期 (2021–2022年)，Yelp 重整咗佢哋個 Guest Manager 界面，仲開始積極推廣，將佢定位為 OpenTable 嘅替代選擇。一個明顯嘅趨勢係，有啲 casual 餐廳以前從來唔接訂位，疫情之後開始接受少量訂位或者可以打電話嚟留位，咁就令佢哋考慮用 Yelp 呢類可以同時做到訂位同埋等位 list 嘅平台。最大嘅轉捩點係 2023年：Yelp 同 Google 合作，開拓咗一個龐大嘅新 booking 渠道。呢個合作即刻令 Yelp 對餐廳嚟講吸引力大增——佢哋可以喺 Yelp App、Yelp 網站、自己餐廳網站，同埋 Google 度接到 booking，全部一個系統搞掂晒。增長數據顯示，呢個功能一推出，好多餐廳都即刻登記使用 (Yelp 嘅餐廳數目由 2022年到 2024年中就增長咗大約 37%，大部分增長相信集中喺後期)。Yelp 亦都受惠於 Toast 加入戰團，因為兩間公司都喺長尾市場分到一杯羹 (好多以前未數碼化或者仲用緊紙筆嘅餐廳，而家都開始採用呢啲更新、更抵用嘅解決方案，而唔係直接跳去用 OpenTable)。到咗 2025年，Yelp 已經成為餐廳訂位管理方面一個地位穩固嘅選擇——呢個情況喺幾年前，可能會令唔少業內人士大跌眼鏡。我哋預計 Yelp 會繼續向更多 full-service 餐廳進軍，可能會增加更多功能 (例如，更好嘅 CRM 功能，或者同 Toast、Square 等 POS 系統整合)。Yelp 未來嘅挑戰，係點樣可以同時兼顧到街坊 casual 小店同高級餐廳嘅市場，而又唔會得失任何一方。憑住 2023–24年嘅強勢，Yelp 有力保持強勁競爭者嘅地位，利用佢接觸到嘅龐大消費者群，喺美國爭取更多餐廳合作伙伴。

SevenRooms #

市場佔有率及規模：**SevenRooms 係一個喺 2011年成立嘅訂位、座位安排同顧客管理平台，以專注數據同 CRM 見稱。佢哋業務遍佈全球，但以旗下餐廳數量計，喺美國市場嘅佔有率相對較細——大約佔美國接受訂位餐廳嘅 3–4% (截至 2024年，喺美國大約有 2,000 間餐廳用緊佢哋嘅服務)。SevenRooms 喺2024年初報稱，全球服務緊超過 10,000 間餐廳，但值得留意嘅係，當中美國客戶只佔大約 21%。呢個數字反映 SevenRooms 非常著力拓展國際市場。喺澳洲同英國等市場，SevenRooms 嘅市場佔有率就好大 (到 2024年，喺澳洲有 2,108 間餐廳，英國有 1,966 間)。喺美國，SevenRooms 主要服務嘅對象係某啲特定領域嘅餐飲集團，例如酒店餐廳、夜場，同埋高級食府。由 2022年到 2024年，佢哋喺美國嘅餐廳客戶數量增長咗約 30%，不過佢哋喺美國嘅市場佔有率依然比較小眾。SevenRooms 嘅重點唔係餐廳數量有幾多，而係同客戶建立夠深厚嘅關係** (有啲客成個集團旗下幾十間舖頭都係用佢哋套系統)。

優勢：

• 進階客人數據與CRM客戶關係管理： SevenRooms 嘅核心強項就係幫餐廳收集同埋靈活運用客人嘅數據。呢個平台會將訂位資料同其他接觸點（例如：POS機嘅消費記錄、幫襯次數、食物偏好等等）整合，建立詳盡嘅客人檔案。舉個例，餐廳可以睇到某個客仔通常會喺酒水方面使幾多錢，或者佢哋每次嚟幫襯嘅飲食偏好。呢種以數據為本嘅做法，可以幫餐廳提供更個人化嘅服務——例如記得客人嘅生日、安排VIP坐佢哋鍾意嘅枱，或者針對高消費客人設計推廣活動。簡單嚟講，SevenRooms 就係一個植入咗訂位系統嘅CRM (客戶關係管理) 系統。呢點對於重視長遠客戶忠誠度同埋貼心服務嘅餐廳同酒店餐飲集團嚟講好吸引（例如：高級酒店、高級餐飲集團、夜總會VIP服務）。
• 企業級及連鎖店功能： 好多大型酒店餐飲集團同高級連鎖餐廳都用緊SevenRooms。例如，拉斯維加斯嘅MGM Resorts、紐約嘅Union Square Hospitality Group（同Resy一齊用），同埋啲國際連鎖酒店都有用。佢提供企業級功能，好似自訂報告、多物業管理，同埋可以透過API連接酒店訂房系統或者賭場客戶管理系統。因為SevenRooms冇自己嘅消費者訂位平台，所以佢可以為品牌提供白牌介面。意思即係，酒店嘅訂位頁面睇落好似係自己嘢，但其實背後係用緊SevenRooms嘅技術。呢個系統能夠處理複雜嘅營運（唔單止一間餐廳），呢點令佢喺一眾簡單啲嘅競爭對手當中突圍而出。
• 餐廳直接掌控客源，唔經第三方平台： SevenRooms 係喺幕後運作。客人通常係透過餐廳自己嘅網站，或者Google呢啲渠道訂位。同OpenTable或者Resy唔同，SevenRooms 唔會向你啲客推介其他餐廳，亦都冇自己嘅食客App嚟搶客。對餐廳嚟講，呢個係一個策略上嘅好處：佢哋可以完全掌控客人嘅整個消費體驗過程。食客甚至可能唔知道背後用緊SevenRooms嘅技術——佢哋只會見到餐廳自己嘅品牌。有啲餐廳老細比較鍾意呢種「白牌」做法，可以避免成為第三方平台生態系統嘅一部分，確保客人覺得係直接同餐廳互動。
• 全球業務網絡同多元化應用： SevenRooms積極拓展國際市場，對環球酒店餐飲品牌嚟講好有用。業務遍佈超過250個城市同100多個國家。除此之外，佢唔單止服務餐廳，仲照顧到夜總會、酒廊、酒店泳池小屋，同埋其他可以預訂嘅體驗。例如，拉斯維加斯嘅夜總會可以用SevenRooms嚟管理訂枱同埋酒水套餐服務，同埋追蹤嗰啲VIP客喺集團旗下其他分店嘅消費記錄。呢種應用上嘅彈性，代表SevenRooms可以成為餐飲集團旗下唔同舖頭（例如日頭係餐廳，夜晚係夜總會）嘅一站式管理系統。佢仲可以同會員獎賞計劃同埋市場推廣工具整合，成為一個更全面嘅客戶互動平台嘅一部分。

Weaknesses:

• **發掘新客能力有限：**SevenRooms 唔係一個面向消費者嘅品牌。佢哋冇一個公開嘅App俾食客去搵同發掘新餐廳。雖然佢可以同Google Reserve整合，又可以連接到好似Instagram呢啲平台，但佢本身冇自己嘅食客網絡。所以，佢唔能夠為餐廳帶嚟新客；佢純粹係一個工具，用嚟管理經由其他渠道嚟嘅客。對於嗰啲需要透過網上平台嚟填補吉位嘅餐廳嚟講，單靠SevenRooms係唔夠嘅。好多用緊SevenRooms嘅餐廳，都會同時喺OpenTable或者Resy呢啲平台曝光，希望吸納到佢哋嘅用戶群（有時只會放部分枱喺呢啲平台）。咁樣意味住SevenRooms好多時要同其他系統一齊用，可能會比較複雜。
• **成本較高、操作較複雜：**SevenRooms通常都係針對高端客戶，收費亦都相應較高。佢哋一般會收取一筆唔細嘅月費（好多時係度身訂造嘅合約，視乎功能同規模，月費可能由$300到$500+不等），重點係提供增值服務，而唔係鬥平。對於小型獨立餐廳嚟講，呢個價錢可能超出預算，尤其係如果佢哋用唔晒所有CRM功能嘅話。呢個系統功能比較深入，亦都意味住需要更多培訓同設定功夫，先可以完全發揮到佢嘅好處。佢係一個精密嘅工具，但對於一間只需要基本訂位功能嘅家庭式小店嚟講，就有啲大材小用。所以，SevenRooms主要服務高端市場，小型餐廳比較少用。
• **非針對小型市場：**SevenRooms主要集中火力喺大城市同國際樞紐（例如紐約、拉斯維加斯、倫敦、悉尼等等）。佢哋嘅銷售同支援團隊，未必會優先照顧小城市嘅餐廳或者單頭嘅小酒館。喺呢啲情況下，餐廳可能會覺得搵間專門服務佢哋呢類客嘅公司會方便啲。SevenRooms嘅市場推廣，多數都係針對餐飲集團同高端營運商，咁可能會令到啲細規模嘅潛在客戶卻步。
• **來自整合POS系統嘅CRM競爭：**隨住好似Toast同Square呢啲POS公司都開始擴展到訂位同客戶管理服務，SevenRooms喺CRM呢個領域都面對緊競爭。例如，Toast嘅平台可以將訂位同埋單記錄連繫起嚟，提供類似嘅每位客人消費數據（雖然喺數據分析方面，可能仲未夠SevenRooms咁深入）。如果餐廳可以喺一個「一站式」系統（POS + 訂位）度攞到「夠用」嘅客戶數據分析，有啲餐廳可能會為咗簡單方便而唔揀SevenRooms。以數據為本嘅客戶管理市場，競爭越嚟越激烈。

趨勢 (2020–2025年)： 疫情期間，餐廳倚重客戶數據嚟吸引食客回流，SevenRooms 喺呢個時候反而睇到商機。2020年，堂食受限制嗰陣，SevenRooms 提供咗自動化營銷工具（例如發訊息俾客人通知佢哋餐廳重開，或者用優惠吸引佢哋返嚟）。佢哋仲利用本身嘅客戶數據庫功能，協助餐廳做「安心出行」追蹤同疫苗接種紀錄查核。由2021年開始，餐廳面對人手短缺，自動化嘅VIP識別同營銷就變得好重要 – SevenRooms 就力推呢啲功能（例如用數據識別出最重要嘅熟客，喺淡靜啲嘅日子邀請佢哋過嚟）。公司吸引到唔少投資，包括2020年 Amazon 旗下嘅 Alexa Fund 參與嘅一輪重要融資，突顯市場對科技化餐飲方案嘅興趣。2022至2023年期間，SevenRooms 加大力度拓展全球市場，透過開拓新市場同埋簽訂大型企業合約（例如同文華東方酒店集團合作等等），兩年內客戶總數增長近一倍 (94%增長)。喺美國，SevenRooms 嘅增長雖然穩定，但以絕對數字嚟講就比較溫和。佢哋吸納咗一啲對 Resy 或者 OpenTable 感到失望嘅客戶 – 例如，有啲想有更大自主權嘅餐飲集團轉用 SevenRooms，再加埋用「Google餐廳訂座」嚟增加曝光。到咗2024年，SevenRooms 亦開始面對新晉工具同埋POS平台喺客戶管理領域上嘅競爭。Olo 收購 Wisely，同埋 Toast 推出訂位產品，都開始蠶食 SevenRooms 嘅市場（即係數據主導、POS整合嘅體驗）。SevenRooms 嘅應對策略好可能係強調佢哋專注於餐飲服務 – 佢哋唔係POS系統或者食評網站，而係由餐飲業內行家專門打造（甚至有星級名廚好似 Thomas Keller 同 José Andrés 投資）。展望2025年，SevenRooms 正鞏固佢哋嘅市場定位：佢哋唔會追求餐廳數量上嘅勝利，而係會同重視高端方案嘅客戶簽訂長期合約。隨住業界趨向更個人化嘅餐飲體驗（例如識別熟客、提供針對性優惠），SevenRooms 處於有利位置。佢哋只需要繼續證明到自己嘅價值，令客戶覺得物有所值。我哋可以預期 SevenRooms 會進一步整合酒店系統，甚至其他消費者科技（例如 Alexa 語音訂位，或者禮賓部系統接入 SevenRooms）。佢哋亦可能擴展到其他領域，例如體育場館或主題公園嘅VIP客戶管理。總括嚟講，由2020到2025年，SevenRooms 由一個低調嘅後台系統供應商，發展成為一個知名（雖然有啲走高檔路線）嘅選擇，並且影響咗市場更重視客戶數據。

Toast Tables (Toast 客戶／等位名單系統) #

市場佔有率及規模： Toast 呢間龍頭餐廳POS供應商，喺2023年推出咗一款叫做 Toast Tables 嘅產品（有時亦簡稱做 Toast 嘅訂位同等位系統），正式進軍訂位市場。雖然 Toast 係呢個名單上面最新嘅參與者，但佢哋憑住龐大嘅POS客戶基礎，好快就擴大規模。產品喺2023年4月推出，到咗2024年7月，已經有 3,035 間餐廳用緊 Toast 嘅訂位／等位平台。短短一年多啲時間，Toast 就佔據咗美國網上訂位市場大約 5% 嘅份額。最值得留意嘅係，Toast 嘅訂位客戶當中，有 68% 以前係冇用開任何電子訂位系統（呢啲餐廳都係第一次用網上訂位）。其餘嘅客戶主要係轉會過嚟：大約 14% 係由 OpenTable 轉過嚟，另外 8% 係由 Resy 或者 Tock 轉過嚟。呢個情況顯示 Toast 主要係透過吸納一啲之前未用過訂位平台嘅餐廳（通常係啲比較 casual 或者細規模啲嘅餐廳），從而擴大咗整個市場。Toast 嘅 POS 客戶總數非常龐大（喺美國有超過六萬間餐廳），所以隨住 Toast Tables 推廣到更多呢啲客戶，佢嘅增長空間仲好大。

優勢：

• 無縫整合POS系統： Toast嘅訂位系統，同餐廳平時用開嚟落單、埋單同管枱嘅系統係整合埋一齊嘅。呢種一條龍服務對餐廳營運者嚟講非常吸引。例如，有預約嘅客嚟check-in，資料可以直接同步落POS嘅座位表；樓面同事即刻知係預約客定walk-in客，埋單時張單仲可以連返去個預約記錄度。同樣，訂位時留低嘅客嘅資料（例如客名同有冇咩特別要求）都可以連到佢哋張單，咁餐廳就可以自動睇到每個客每次幫襯幾多錢。以前呢種前場後場數據整合，通常淨係啲高級餐廳先有 – Toast而家就將佢普及化，帶畀大眾餐廳。咁樣可以簡化咗個IT嘢（一個vendor搞掂晒，有咩事都係搵返同一個support），仲可以提升營運效率（唔使喺訂位系統同POS兩邊重複入資料，慳返唔少功夫）。
• 本身已經儲落一大班客： Toast本身已經係幾千間餐廳嘅供應商，呢啲餐廳一早用緊佢哋嘅POS或者網上落單系統。要sell個Toast Tables畀佢哋，梗係易過其他vendor cold call好多啦。好多時只係update下個software或者開通個新功能就搞掂。因為呢啲餐廳信得過Toast呢間公司，所以肯試佢啲新嘢。短時間内就有3千間餐廳登記，睇得出Toast個銷售網絡幾勁 – 連嗰啲平時怕咗IT嘢嘅餐廳都sell得郁，因為佢哋日日都用緊Toast啲機同software。Toast簽到嗰68%「第一次用訂位系統」嘅餐廳，好多本身可能因為價錢太貴或者覺得太複雜，根本諗都冇諗過用OpenTable或者Resy，但Toast一出呢個內置選擇，佢哋就即刻仆到去試。呢種吸納新客嘅能力擴大咗個市場。
• 價錢平，收費模式簡單： 聽講Toast個訂位附加功能收費都幾抵（可能某啲POS套餐直頭包埋免費，或者只係收雞碎咁多月費）。Toast嘅策略係透過疊加唔同服務去提升ARPU (每戶平均收入)，不過每項服務定價都好有競爭力，因為佢哋喺支付處理方面都賺到錢。餐廳計過條數，可能會發現用Toast一個搞掂晒，仲平過分開搵幾間公司做POS、網上落單同訂位系統。仲有，唔係逐個客計錢 – 通常係一個固定月費或者年費。對細舖嚟講，用Toast Tables可以慳唔少錢，抵過用OpenTable好多。
• 彈性同自主權： 因為Toast個系統主要係畀餐廳自己用嚟搞訂位同等位（manage自己啲booking同walk-in list），餐廳可以完全掌控返同客嘅關係，唔使畀第三方平台牽住個鼻走。Toast冇一個公開平台畀食客周圍揀餐廳（雖然佢哋可能會喺Toast嘅餐廳搜尋頁列出參與餐廳，但同OpenTable/Resy嗰啲App嘅影響力比，真係差好遠）。餐廳主要靠自己網站、Google（Toast都駁到Google Reserve），或者電話接booking。所以同SevenRooms差唔多，係一個比較 white-label (白牌) 嘅做法，重點係提供工具，而唔係將食客導向第三方App。呢點好啱嗰啲唔想畀錢OpenTable當「宣傳費」，又或者唔想煩好似Yelp咁成日睇食評做人嘅平台嘅餐廳。
• 出其不意嘅競爭策略 (靈活地域佈局)： 佢哋早期推出市場時有個幾得意嘅現象，就係 Toast唔係一開始就淨係吼住啲大城市嚟打。佢哋第一批客仔散佈喺好多唔同城市：例如西雅圖約29間、芝加哥29間、亞特蘭大28間、侯斯頓27間、鳳凰城26間、丹佛25間、華盛頓DC 22間、聖地牙哥20間等等 – 仲有好多細啲嘅市場，每個市場都係得嗰雞碎咁多間。呢個睇得出Toast嘅做法有啲似「邊度有客要就做邊度」：佢哋啲sales或者support team，可能只要有POS客有興趣upgrade，理得你喺邊個城市，都會照幫你搞。咁樣搞到啲行家好難估到Toast下一步會「殺」去邊度，唔似平時嗰種逐個城市逐個城市咁擴展嘅做法。結果就係：Toast好快就喺全國插晒旗。對於喺二線市場（Resy或者OpenTable啲sales可能睬都唔睬你）嘅Toast POS用家嚟講，無啦啦多個新功能用，梗係開心死啦。呢種「周圍開花」嘅增長方式係佢哋嘅強項，因為可以靜靜雞蠶食啲行家喺唔同地方嘅地盤，唔使集中火力喺某一個大城市同人哋死過。

弱點：

• 缺乏自家食客網絡： Toast（暫時）仲未有一個俾一般食客用、而且夠普及嘅訂位平台。市面上冇一個俾食家專用嚟搵餐廳嘅「Toast」app（雖然 Toast 有個俾客喺餐廳埋單用嘅app，同埋一個列出邊啲餐廳用緊 Toast 嘅指南，但呢個app並唔係主流嘅訂位工具）。即係話，用緊 Toast 嘅餐廳要靠自己做 marketing，或者經 Google 呢啲第三方平台先收到 booking。如果餐廳想吸啲喺熱門 app 度搵食嘅新客，佢哋可能除咗自己舖頭用緊 Toast 之外，仲會繼續喺 OpenTable 或者 Resy 度登記。Toast 嘅主要賣點係提升營運效率，而唔係靠個平台幫餐廳「做旺個場」。對於啲重視市場推廣覆蓋嘅餐廳嚟講，呢點就冇咁煞食。
• 新產品，成熟度有待提升： Toast Tables 係一個好新嘅產品（截至2023/24年）。喺某啲功能或者細節位嘅打磨上，佢好可能仲未追得上啲已經站穩陣腳嘅行家。功能上可能仲有啲未完善嘅地方——例如，對於複雜嘅座位安排，自訂選項可能比較少，或者數據分析功能可能未夠全面。雖然早期用戶對整合方面嘅 feedback 幾正面，但可能仲有啲 bugs 或者甩漏，要等時間慢慢執返好。例如，有啲客可能想用到啲 Toast 未支援嘅整合功能（好似將訂位資料傳送到 CRM 或者電郵系統）。競爭對手會強調 Toast 嘅產品只係 1.0 版本，點夠 OpenTable 嗰啲經營咗幾十年、不斷完善嘅系統咁成熟。大型餐廳或者有特別要求嘅舖頭，對於用一個全新嘅系統嚟處理對生意咁重要嘅訂位，可能會比較審慎，唔敢輕易信賴（雖然等個產品成熟啲，佢哋可能會改觀）。
• POS 系統綑綁： Toast 嘅訂位系統，主要係俾 Toast POS 嘅客用嘅一個附加功能。如果餐廳本身唔係用 Toast POS，想用 Toast Tables 就好可能要成個 POS 系統轉用 Toast——咁就係一個大工程。呢點變相局限咗 Toast 可以接觸到嘅市場，主要得返佢自己 POS 嘅客（同埋啲肯轉 POS 嘅餐廳）。唔係間間餐廳都想用 Toast POS，特別係有啲高級餐廳比較鍾意用 Micros 或者 Aloha，又或者有啲細舖用緊 Square。所以 Toast Tables 可能喺 Toast POS 生態圈以外，未必咁易做得起。咁亦都代表，如果餐廳對 Toast POS 唔滿意，一旦決定唔用，就會連訂位系統都冇埋。掉返轉頭講，如果有餐廳對而家用緊嘅訂位系統好滿意，但又考慮緊轉用 Toast POS，咁 Toast 呢個「焗住要用埋佢個訂位系統」嘅要求，如果整合唔到佢哋本身用開嗰個，就好可能成為令佢哋卻步嘅原因。（而家嚟講，就算你用緊 Toast POS，其實都仲可以用 OpenTable 或者 Resy 做訂位嘅——Toast 冇禁止，不過咁樣就冇咗整合嘅賣點。）
• 高級市場信譽（暫時）不足： Toast 呢個牌子，主要係喺中小型 casual dining 同 fast casual 餐廳嗰度最「入屋」。喺 fine dining 市場嘅滲透率就相對低啲（不過都唔係完全冇，有啲 fine dining 餐廳都有用 Toast POS）。所以，佢嘅訂位系統初期

地區覆蓋： 正如之前提到，Toast Tables 推出第一年已經擴展到好多唔同城市，而唔係淨係集中喺紐約或者三藩市。到 2024 年中，好多大城市嘅初期採用數字都差唔多（大概十幾個城市各有約 20 至 30 間餐廳採用）。呢個情況反映 Toast 嘅業務喺全國分佈得相當平均，同佢哋 Toast POS 嘅受歡迎程度一致（Toast 喺全國各區嘅市區同市郊都有好強嘅業務基礎，尤其係 casual dining 同獨立餐廳）。由此可以推斷，用緊 Toast 訂位系統嘅，可能係丹佛嘅手工啤酒廠、鳳凰城嘅美式小餐館、亞特蘭大嘅小酒館等等，而唔係主要集中喺曼哈頓嘅高級餐飲熱點。長遠嚟講，隨住越嚟越多 Toast POS 用戶啟用呢個功能，我哋可能會見到每個州都有成百間餐廳用緊 Toast Table。Toast 初期嘅優勢會喺主要城市嘅核心旺區以外 —— 佢哋會吸納嗰啲 Resy 冇咁落力爭取嘅小城市或者非市中心地段嘅成千上萬間餐廳。例如，一間喺中西部有 10 間分店、用緊 Toast POS 嘅地區性連鎖意大利餐廳，可能會將佢哋所有分店轉用 Toast 嘅訂位系統，咁就算紐約冇乜人聽過，Toast 都可以喺嗰個地區搶到一啲市場份額。話雖如此，Toast 其實喺啲大城市都有客路，只不過唔係嗰啲最紅、最多人講嘅熱門餐廳。另外值得一提嘅係，因為 Toast 連接到 Google，所以任何用 Toast Tables 嘅餐廳都可以透過 Google 搜尋預訂搵到，就算 Toast 自己個 app 唔算出名，餐廳都可以有廣泛嘅曝光率。

趨勢 (2020–2025年)： Toast 進軍訂位服務，其實係2020年代餐廳科技整合大趨勢嘅一部分。疫情期間，餐廳都引入咗各式各樣嘅數碼工具（例如網上落單、QR code餐牌、非接觸式支付）。Toast 本身提供 POS 同好多呢類工具，佢哋睇準機會，加入訂位同等位名單功能，想幫餐廳完善成個顧客體驗流程——特別係疫情之後，多咗餐廳要求客人訂位或者用等位名單去管理人流。Toast 大概喺2022年左右研發或者靜靜雞試推佢哋嘅訂位功能，到2023年就全面推出。時機啱啱好：嗰陣啲餐廳啱啱捱過疫情，個個都想精簡營運、慳成本。Toast 就同佢哋sell：*「你哋可以唔使再用嗰個又貴又獨立嘅訂位系統啦，轉用我哋呢個，仲可以同你哋已經俾緊錢嘅POS系統整合埋一齊。」*好多餐廳喺2023年都接受咗呢個方案，我哋即刻見到對手受到衝擊——到2024年，OpenTable 同 Resy 部分市場份額就轉咗去 Toast 度（截至2024年中，Toast 從 OpenTable 搶走咗大約400間餐廳，從 Resy/Tock 搶走咗238間）。展望2025年，Toast 會繼續改良佢哋嘅產品。我哋可能會見到更多連鎖餐廳採用 Toast Tables（尤其係如果佢哋本身已經統一用緊 Toast POS）。另外，同會員獎賞計劃整合（Toast 本身有個會員模組）之後，就可以做到例如客人訂位嗰陣認得出佢係會員。Toast 亦都可能會尋求合作：例如同 Yelp 或者 TripAdvisor 呢啲平台合作，將訂位客引流到用緊 Toast 系統嘅餐廳（始終 Toast 自己冇面向消費者嘅App，同大型聚合平台合作會有幫助——不過，考慮到 Yelp 本身都有自己嘅系統，係競爭對手，或者同 Google 整合已經夠）。趨勢之中有個風險：如果經濟轉差，有啲餐廳可能會為咗慳錢而唔再用訂位系統（尤其係如果佢哋覺得個系統冇乜人用，反應麻麻）。不過 Toast 個系統相對平，又可以提升效率，所以餐廳大可能都會繼續用。事實上，Toast 可以用佢哋龐大嘅使用數據去證明 ROI（投資回報率）（例如，證明用數碼方式管理等位名單，每晚可以做到更多轉枱）。總括嚟講，由2020到2025年，Toast 由最初完全冇涉足呢個市場，到後來單靠為本身嘅客戶啟用一個新功能，就成功搶佔到一個重要嘅市場份額。呢件事突顯咗餐廳科技垂直整合嘅趨勢——POS 公司（好似 Toast、SpotOn、Square）開始將訂位服務捆綁銷售，而訂位公司（例如 OpenTable、Resy）就焗住要加入支付同顧客體驗呢啲功能。對餐廳嚟講，呢種競爭通常係好事，因為選擇多咗，價錢好多時亦都會更抵。

其他值得留意嘅平台同競爭對手 #

除咗上面提到嘅主要平台之外，喺2020至2025年期間，有幾個喺美國市場扮演過重要角色嘅平台都值得一提：

市場走勢及總結 #

行業整合與策略聯盟： 2020至2025年嘅一個主要趨勢就係訂位科技市場嘅整合。American Express 先後喺2019年收購咗Resy，再喺2024年收購埋Tock，意味住同一間公司而家擁有兩個重要平台 – 顯示佢哋想結合兩者嘅優勢（Resy嘅用戶基礎同Tock嘅獨特功能）。同樣，相關領域嘅科技公司亦都加入戰團：Olo 喺2021年收購咗Wisely，Squarespace 亦曾短暫擁有Tock（2021–24年），而好似Toast同SpotOn呢啲POS公司就自己研發或者收購訂位系統。我哋亦見到重要嘅合作，例如2023年Yelp同Google嘅聯手，以及同年OpenTable同Visa嘅合作。所以，市場格局主要由幾個生態系統主導：Booking Holdings (OpenTable)、Amex (Resy/Tock)、Yelp、Toast，同埋Olo/其他公司 – 每一間都想為餐廳提供一套吸引嘅服務組合。呢種整合趨勢係為咗回應餐廳對更高價值同更低成本嘅需求。

疫情後續與食客行為： COVID-19疫情徹底改變咗食客嘅習慣同餐廳嘅營運模式。自2020年疫情爆發後，越嚟越多餐廳要求或者強烈建議客人訂位（就算係 casual dining 嘅地方都要，方便控制人流）。食客亦都習慣咗提早計劃 – 到咗2022年，大家訂枱比疫情前更早，適用嘅場合亦都更多。呢個情況帶動咗 「訂位文化」 嘅興起。同時亦衍生咗用呢啲app訂位後no-show同臨時取消嘅問題，有啲餐廳就推出收費或者預付套票嘅方式應對（呢個做法亦都帶旺咗好似Tock呢類平台，仲令到OpenTable同Resy都要加入按金/收費選項）。另一個現象就係訂位候補名單app同埋炒賣訂位嘅出現 – 由於需求殷切，好似 AppointmentTrader 呢類俾人出錢買難求嘅訂位嘅app就應運而生。雖然呢啲唔係直接屬於訂位系統市場嘅一部分，但都突顯咗某啲時段嘅訂位變得幾咁搶手，而好似Resy呢啲系統亦都推出咗「通知」(Notify) 功能同埋分段開放訂位嚟應對。

科技整合： 到咗2025年，餐廳採用嘅科技比以往任何時候都更加整合。訂位系統唔再係獨立運作；而家會連接POS、網上落單、會員獎賞同埋食客評價。例如，如果餐廳用緊好似Toast呢類一體化系統，或者Olo + Wisely呢種整合方案，佢哋就可以360度全方位掌握客人嘅資料：訂位紀錄、叫過啲乜嘢食、有冇留低評價（Yelp嘅系統甚至會顯示個客有冇寫Yelp食評）。呢種整合趨勢意味住，而家個市場除咗講求訂枱功能之外，顧客管理亦都同樣重要。唔同平台嘅賣點就係在於佢哋喺訂位功能以外提供啲乜：OpenTable提供更廣泛嘅市場曝光；Resy/Tock強調品牌形象同獨特訂位體驗；Yelp提供包含食評/候補名單嘅一站式服務；SevenRooms提供深入嘅CRM功能；Toast就著重營運上嘅統一性，等等。

市場佔有率變動： 2020年至2025年期間，OpenTable嘅龍頭地位雖然受到蠶食，但未至於被推翻。OpenTable由佔過半數市佔率，跌至約四成半，但仍穩佔最大份額。Resy喺2021年前增長迅速，之後增長回穩，到2024年市佔率甚至微跌（跌咗幾個百分點）。Yelp市佔率增長最勁，按餐廳數量計，已經躋身第二、三位。Tock影響力超出其市場規模，但市佔