Các Thị Trường Nhà Hàng Phục Vụ Đầy Đủ Phát Triển Nhanh Nhất so với Suy Giảm (Triển vọng 2024–2025) #

Nhà hàng phục vụ đầy đủ (FSR) – quán ăn có chỗ ngồi với dịch vụ bàn – đang phục hồi trên toàn cầu, nhưng mức tăng trưởng rất không đồng đều giữa các quốc gia. Báo cáo này nêu bật 5 thị trường FSR phát triển nhanh nhất và 5 thị trường FSR suy giảm (hoặc tăng trưởng chậm) nhất, dựa trên xu hướng doanh thu và dự báo cho năm 2024–2025 và xa hơn nữa. Chúng tôi tập trung độc quyền vào các nhà hàng phục vụ đầy đủ (không bao gồm dịch vụ nhanh và các hình thức khác), trích dẫn dữ liệu mới nhất hiện có và dự báo của ngành. Các động lực vĩ mô chính – từ sự bùng nổ du lịch và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng đến dân số già và lạm phát – được thảo luận cho từng quốc gia.

Bảng Tóm Tắt: 5 Thị Trường FSR Tăng Trưởng so với Suy Giảm Hàng Đầu #

5 Thị Trường FSR Phát Triển Nhanh Nhất #

1. Ấn Độ – Nhu Cầu Trong Nước Bùng Nổ #

Lĩnh vực nhà hàng phục vụ đầy đủ của Ấn Độ là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên thế giới, được thúc đẩy bởi dân số lớn và thu nhập ngày càng tăng. Tổng thị trường dịch vụ ăn uống của Ấn Độ là khoảng 70 tỷ đô la vào năm 2023 và được dự báo sẽ đạt gần 95,8 tỷ đô la vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Sự mở rộng nhanh chóng này được củng cố bởi các động lực vĩ mô mạnh mẽ: tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và đô thị hóa, một nhân khẩu học trẻ tuổi với thu nhập khả dụng ngày càng tăng và sự gia tăng của văn hóa ăn uống bên ngoài. Các phân tích ngành lưu ý rằng ngành nhà hàng của Ấn Độ đang phát triển "theo cấp số nhân", nhờ "siêu dân số" và du lịch ngày càng tăng. Các cơ sở dịch vụ đầy đủ (đặc biệt là ăn uống bình dân) đang mở rộng ở cả các đô thị lớn và các thành phố nhỏ hơn. Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia Ấn Độ dự báo sự tăng trưởng mạnh mẽ khi nhiều quán ăn bình dân chính thức hóa và các chuỗi có tổ chức mới gia nhập thị trường. Nhìn chung, triển vọng FSR của Ấn Độ trong 5–10 năm tới là rất tích cực, với mức tăng trưởng hai con số được thúc đẩy bởi nhân khẩu học và phát triển kinh tế.

2. Indonesia – Phục Hồi Sau Đại Dịch và Tầng Lớp Trung Lưu Ngày Càng Tăng #

Ngành nhà hàng phục vụ đầy đủ của Indonesia đang trải qua sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Vào năm 2024, doanh số FSR đạt khoảng 29 tỷ đô la, tăng từ khoảng 24 tỷ đô la vào năm 2022. Sự phục hồi này diễn ra sau sự sụt giảm do đại dịch – giá trị của lĩnh vực FSR đã giảm trong giai đoạn 2020–21 – và phản ánh sự tự tin mới của người tiêu dùng khi ăn uống bên ngoài. Các nhà hàng độc lập đã dẫn đầu sự trở lại, duy trì doanh số tích cực ngay cả khi một số cửa hàng chuỗi chứng kiến sự tăng trưởng chậm hơn. Về lâu dài, dân số trẻ, lớn và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng của Indonesia báo hiệu tốt cho nhu cầu FSR. Các nhà hàng phục vụ đầy đủ chiếm khoảng 54% thị trường dịch vụ ăn uống của Indonesia vào năm 2022, cho thấy tầm quan trọng về văn hóa của chúng. Các dự báo của ngành dự đoán thị trường dịch vụ ăn uống tổng thể của Indonesia sẽ tăng trưởng ~13% hàng năm từ năm 2025 đến năm 2030 – một trong những tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu – và FSR sẽ cưỡi trên làn sóng này. Các động lực chính bao gồm đô thị hóa nhanh chóng, sở thích của người tiêu dùng đang phát triển và du lịch. Đất nước này đã đón hơn 7 triệu du khách quốc tế vào năm 2022 và các điểm du lịch nổi tiếng như Bali thúc đẩy sự tăng trưởng của nhà hàng. Thu nhập ngày càng tăng đang cho phép nhiều người Indonesia ăn uống thường xuyên hơn, vì vậy Indonesia sẵn sàng duy trì vị thế là thị trường FSR tăng trưởng hàng đầu trong thập kỷ tới.

3. Việt Nam – Thị Trường Mới Nổi với Tăng Trưởng Ăn Uống Bên Ngoài Cao #

Phân khúc ăn uống phục vụ đầy đủ của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phát triển kinh tế và lối sống đang phát triển. Thị trường dịch vụ ăn uống của Việt Nam được định giá khoảng 21,9 tỷ đô la vào năm 2024 và được dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên ~54 tỷ đô la vào năm 2033 (≈9,7% CAGR). Điều này ngụ ý sự tăng trưởng cao liên tục trong doanh thu nhà hàng, bao gồm cả các hình thức dịch vụ đầy đủ. Đô thị hóa ngày càng tăng và dân số trẻ (tuổi trung bình ~32) đang thúc đẩy việc ăn uống bên ngoài thường xuyên hơn, trong khi thu nhập đã tăng đều đặn. Khi tầng lớp trung lưu của Việt Nam mở rộng, người tiêu dùng đang tìm kiếm những trải nghiệm ẩm thực đa dạng, thúc đẩy mọi thứ từ các quán ăn bình dân địa phương đến các nhà hàng ẩm thực nước ngoài mới. Hơn nữa, đầu tư của các chuỗi nhà hàng quốc tế và địa phương đang đẩy nhanh sự mở rộng của ngành. Các yếu tố thuận lợi vĩ mô – tăng trưởng GDP, du lịch (trước đại dịch, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ du lịch) và tăng chi tiêu của người tiêu dùng cho thực phẩm bên ngoài – tất cả đều hỗ trợ triển vọng mạnh mẽ cho các nhà hàng phục vụ đầy đủ. Các nhà quan sát ngành lưu ý rằng Việt Nam "sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục" trong lĩnh vực F&B với mức tăng gần ~8–10% hàng năm trong những năm tới. Nhìn chung, Việt Nam nổi bật là một thị trường FSR phát triển nhanh chóng ở châu Á, được thúc đẩy bởi nhân khẩu học và các xu hướng kinh tế tương tự như Ấn Độ và Indonesia.

4. Ả Rập Xê Út – Tăng Trưởng Nhanh Chóng Theo Đa Dạng Hóa Kinh Tế #

Ngành nhà hàng phục vụ đầy đủ của Ả Rập Xê Út đang mở rộng nhanh chóng, được củng cố bởi sự đa dạng hóa kinh tế và những thay đổi xã hội do chính phủ lãnh đạo. Ả Rập Xê Út là nền kinh tế G20 phát triển nhanh nhất vào năm 2022, và thu nhập cao hơn cộng với dân số trẻ đang chuyển thành nhu cầu ăn uống bên ngoài lớn hơn. Các dự báo của ngành cho thấy thị trường nhà hàng của Ả Rập Xê Út (tổng thể) sẽ đạt khoảng 46,8 tỷ đô la vào năm 2030, tăng trưởng với ~8,6% CAGR từ năm 2024–2030. Các hình thức dịch vụ đầy đủ, bao gồm ăn uống cao cấp và bình dân, là những người hưởng lợi chính từ xu hướng này khi lối sống thay đổi. Các động lực chính bao gồm tầng lớp trung lưu ngày càng tăng, đô thị hóa và những thay đổi văn hóa – những người trẻ tuổi ở Ả Rập Xê Út đang đón nhận văn hóa nhà hàng và sự tham gia lực lượng lao động ngày càng tăng của phụ nữ có nghĩa là nhiều hộ gia đình ăn ngoài hơn. Các sáng kiến Tầm nhìn 2030 của chính phủ và xúc tiến du lịch (ví dụ: các trung tâm giải trí mới, các chuẩn mực xã hội được nới lỏng, du lịch tôn giáo bùng nổ) cũng đang thúc đẩy dịch vụ ăn uống. Ví dụ, doanh thu ăn tại chỗ ở Ả Rập Xê Út cho thấy mức tăng trưởng khối lượng 7% vào cuối năm 2023. Mặc dù lạm phát là một yếu tố trên toàn cầu, nhưng sức mua của người tiêu dùng Ả Rập Xê Út đã tăng lên, hỗ trợ chi tiêu nhà hàng cao hơn. Với các khoản đầu tư tiếp tục (nhiều tập đoàn khách sạn có trụ sở tại vùng Vịnh đang mở rộng nhượng quyền nhà hàng) và tăng trưởng dân số, Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ vẫn là một trong những thị trường FSR phát triển nhanh nhất trong tương lai gần.

5. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất – Sự Bùng Nổ Nhà Hàng Được Thúc Đẩy Bởi Du Lịch #

UAE – đặc biệt là Dubai và Abu Dhabi – đang trải qua một sự bùng nổ nhà hàng được thúc đẩy bởi du lịch và chi tiêu tiêu dùng cao. Đặc biệt, Dubai đã chứng kiến sự tăng đột biến đáng kể sau đại dịch: vào đầu năm 2024, doanh thu nhà hàng ăn uống cao cấp ở Dubai đã tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh một lượng lớn khách du lịch và khách du lịch kinh doanh trở lại, cũng như những thực khách địa phương và người nước ngoài giàu có. Chiến lược Du lịch 2031 đầy tham vọng của chính phủ UAE nhằm mục đích tăng đáng kể số lượng du khách, hỗ trợ sự tăng trưởng hơn nữa của các nhà hàng phục vụ đầy đủ. Dubai đã trở thành một điểm đến ăn uống toàn cầu và ngành khách sạn của nó đang mở rộng để đáp ứng nhu cầu – hàng trăm nhà hàng mới mở hàng năm, từ các quán ăn của đầu bếp nổi tiếng đến các chuỗi khu vực nổi tiếng. Các động lực chính bao gồm GDP bình quân đầu người mạnh mẽ, một cộng đồng người nước ngoài lớn với sở thích ẩm thực đa dạng và sự hỗ trợ chủ động của chính phủ cho lĩnh vực khách sạn. Sự tập trung của UAE vào các sự kiện lớn (Expo 2020, hội nghị thương mại, sự kiện thể thao) và trải nghiệm sang trọng cũng thúc đẩy doanh số FSR. Mặc dù tỷ lệ tăng trưởng có thể bình thường hóa sau sự phục hồi ban đầu, nhưng các chuyên gia trong ngành vẫn thấy sự tăng trưởng trên mức trung bình phía trước cho hoạt động ăn uống phục vụ đầy đủ của UAE: thị trường được thiết lập để hưởng lợi từ sự tăng trưởng du lịch bền vững, thu nhập khả dụng cao và đầu tư vào các khái niệm nhà hàng cao cấp.

5 Thị Trường FSR Suy Giảm hoặc Tăng Trưởng Chậm Nhất #

5 Thị Trường FSR Suy Giảm hoặc Tăng Trưởng Chậm Nhất

1. Vương Quốc Anh – Áp Lực Chi Phí Sinh Hoạt Cắt Giảm Ăn Uống Bên Ngoài #

Chi tiêu nhà hàng ở Anh giảm 6,7% vào năm 2023. Người tiêu dùng đã chuyển sang các lựa chọn rẻ hơn như quán rượu hoặc đồ ăn nhanh. Lạm phát cao và chi phí năng lượng đã buộc gần 2.000 nhà hàng ở Anh phải đóng cửa. Các nhà hàng phục vụ đầy đủ đặc biệt dễ bị tổn thương khi ngân sách thắt chặt.

2. Đức – Lạm Phát và Các Thách Thức Chính Sách Làm Chậm Sự Phục Hồi #

Vào năm 2024, ngành FSR của Đức đã chứng kiến sự sụt giảm doanh thu thực tế 2,6%. Doanh thu thực tế vẫn thấp hơn ~15,8% so với mức năm 2019. Tăng thuế VAT, lạm phát thực phẩm và áp lực suy thoái khiến lĩnh vực FSR trở thành một trong những lĩnh vực phục hồi chậm nhất.

3. Ý – Phục Hồi Chậm và Những Cơn Gió Ngược Về Nhân Khẩu Học #

Thị trường nhà hàng và đồ ăn mang đi của Ý đã giảm ~10,3% CAGR trong giai đoạn 2019–2024. Dân số già, trì trệ kinh tế và nhu cầu trong nước yếu cản trở sự tăng trưởng. Du lịch ẩm thực hỗ trợ một số phục hồi nhưng không bù đắp được những điểm yếu cấu trúc sâu sắc.

4. Nhật Bản – Thị Trường Trưởng Thành với Tăng Trưởng Hạn Chế #

Doanh thu FSR ở Nhật Bản đã trở lại gần mức năm 2019 nhưng dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng ~3,0% hàng năm đến năm 2028. Dân số già, thu hẹp và tình trạng thiếu lao động gây khó khăn cho sự tăng trưởng. Văn hóa ăn uống bên ngoài đang chuyển sang mua mang đi và giao hàng.

5. Hoa Kỳ – Bão Hòa và Sở Thích Thay Đổi #

Mặc dù thị trường dịch vụ ăn uống của Hoa Kỳ đạt 855 tỷ đô la vào năm 2023, nhưng tăng trưởng thực tế là −0,1%. Phân khúc dịch vụ đầy đủ đã bão hòa. Người tiêu dùng đang hướng tới QSR và giao hàng tận nhà. Tiền thuê nhà và chi phí lao động ngày càng tăng gây áp lực lên lợi nhuận, đặc biệt là đối với các chuỗi tầm trung.

Kết luận #

Ngành nhà hàng phục vụ đầy đủ toàn cầu đang trải qua sự phân kỳ hai tốc độ. Các thị trường mới nổi ở châu Á và Trung Đông đang phát triển nhanh chóng do nhân khẩu học thuận lợi và các yếu tố thuận lợi vĩ mô. Trong khi đó, nhiều