Marchés de la restauration à service complet : croissance vs déclin (prévisions 2024–2025) #

La restauration à service complet (FSR) — établissements avec service à table — connaît une reprise mondiale, mais la croissance est très inégale selon les pays. Ce rapport met en évidence les 5 marchés les plus dynamiques et les 5 marchés en perte de vitesse, selon les prévisions de chiffre d’affaires pour 2024–2025 et les tendances à long terme. L’analyse porte exclusivement sur la restauration à service complet (hors fast-foods ou concepts en libre-service), en s’appuyant sur les dernières données et études sectorielles disponibles. Les facteurs macroéconomiques clés — essor du tourisme, montée des classes moyennes, vieillissement démographique, inflation — sont analysés pays par pays.

Tableau récapitulatif : Top 5 marchés en croissance vs en déclin (FSR) #

Top 5 marchés FSR à forte croissance #

1. Inde – Demande intérieure en plein essor #

Le marché indien de la restauration à service complet figure parmi les plus dynamiques au monde, porté par une population massive et la montée des revenus. En 2023, le marché global atteignait environ 70 milliards de dollars, avec une projection à 95,8 milliards d’ici 2025, soit environ 10 % de croissance annuelle. Cette progression repose sur des moteurs macroéconomiques puissants : croissance de la classe moyenne, urbanisation rapide, jeunes consommateurs aux revenus croissants et explosion de la culture du “dining out”. Les analyses du secteur décrivent une industrie en expansion “géométrique”, portée par une “méga population” et une montée du tourisme. Les établissements à service complet, notamment en casual dining, se multiplient dans les grandes métropoles et les villes secondaires. Selon la National Restaurant Association of India, la structuration du secteur et l’arrivée de nouvelles chaînes organisées devraient entretenir une croissance à deux chiffres à moyen terme.

2. Indonésie – Rebond post-Covid et essor des classes moyennes #

La restauration indonésienne à service complet connaît un rebond rapide et soutenu. En 2024, les ventes ont atteint environ 29 milliards de dollars, contre 24 milliards en 2022. Ce regain reflète la reprise de confiance des consommateurs après la pandémie. Les restaurants indépendants ont souvent mieux performé que les chaînes. À plus long terme, la jeunesse de la population, l’urbanisation accélérée et la montée des classes moyennes créent des conditions favorables à la croissance du FSR. En 2022, le FSR représentait déjà 54 % du marché foodservice indonésien, ce qui souligne son poids culturel. Les projections annoncent une croissance annuelle de 13 % jusqu’en 2030, l’une des plus élevées au monde. Le tourisme (plus de 7 millions de visiteurs en 2022) et des pôles comme Bali contribuent aussi à dynamiser le secteur.

3. Vietnam – Marché émergent et culture du repas hors domicile #

Le Vietnam affiche une forte croissance du segment FSR, portée par le développement économique et l’évolution des modes de vie. Le marché global de la restauration atteignait ~21,9 milliards de dollars en 2024, avec une projection à ~54 milliards d’ici 2033, soit une croissance annuelle de ~9,7 %. L’urbanisation, le jeune âge médian (~32 ans) et la montée des revenus encouragent les repas au restaurant. L’expansion de la classe moyenne pousse aussi vers une demande de cuisines variées (locales et internationales). Les investissements croissants des chaînes locales et internationales stimulent encore cette tendance. Le Vietnam est “promis à une croissance continue”, avec un secteur F&B qui pourrait afficher entre 8 et 10 % de croissance annuelle dans les années à venir.

4. Arabie Saoudite – Croissance rapide sous l'effet de la diversification économique #

La restauration saoudienne est en pleine transformation, stimulée par les réformes économiques, les changements sociétaux et la stratégie Vision 2030. L’Arabie Saoudite fut l’économie du G20 à la plus forte croissance en 2022, et cette dynamique se reflète dans le secteur FSR. Le marché atteindrait ~46,8 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance annuelle estimée à ~8,6 % entre 2024 et 2030. Les moteurs sont nombreux : classes moyennes en expansion, jeunes générations consommatrices, nouveaux comportements alimentaires, et l’intégration croissante des femmes au marché du travail. Le tourisme religieux, les événements et les grands projets de loisirs participent également à la croissance. La consommation sur place a déjà progressé de 7 % en volume fin 2023. Avec des revenus en hausse et une offre qui se diversifie, le marché FSR saoudien est l’un des plus prometteurs à moyen terme.

5. Émirats Arabes Unis – Croissance tirée par le tourisme et le haut de gamme #

Les Émirats, et notamment Dubaï, connaissent une explosion du secteur FSR portée par le retour massif des touristes, les dépenses élevées des expatriés et le positionnement haut de gamme. En 2024, le chiffre d’affaires du fine dining à Dubaï a bondi de plus de 47 % en glissement annuel. Le gouvernement vise un doublement du nombre de visiteurs via sa stratégie Tourism 2031. La restauration s’adapte avec des ouvertures constantes de concepts haut de gamme, de chefs célèbres, mais aussi de chaînes locales. Avec un PIB par habitant élevé, une population cosmopolite et des politiques pro-hospitalité, les conditions sont idéales pour soutenir la croissance à long terme du FSR.

Top 5 marchés en déclin ou stagnation #

1. Royaume-Uni – Le pouvoir d’achat pèse sur la fréquentation #

Les dépenses au restaurant ont chuté de 6,7 % au Royaume-Uni en 2023, avec une forte baisse des visites en FSR. Les consommateurs se replient sur les pubs et fast-foods, moins onéreux. L’inflation, la hausse des coûts de l’énergie et les fermetures (près de 2 000 restaurants disparus en un an) freinent durablement le secteur.

2. Allemagne – Reprise lente et environnement défavorable #

Le chiffre d’affaires réel des restaurants allemands a reculé de 2,6 % en 2024, malgré une hausse nominale. Les ventes restent ~15,8 % inférieures à 2019. L’abandon de la TVA réduite, l’inflation alimentaire et la prudence des ménages rendent la reprise très lente.

3. Italie – Vieillissement démographique et demande en berne #

Le marché de la restauration italienne (incluant les ventes à emporter) a chuté d’environ 10,3 % par an entre 2019 et 2024. La faible croissance, le vieillissement de la population et la sensibilité aux prix limitent la demande locale. Le tourisme joue un rôle de soutien, mais ne compense pas entièrement ces fragilités.

4. Japon – Marché mature, croissance quasi nulle #

La restauration à service complet a retrouvé son niveau de 2019, mais ne croît que d’environ 3 % par an. La population vieillit et diminue, les habitudes changent, et les pénuries de main-d’œuvre pèsent sur le secteur. Le recours accru aux plats à emporter et aux livraisons accentue cette stagnation.

5. États-Unis – Saturation et évolution des comportements #

Avec 855 milliards de dollars en 2023, le foodservice américain affiche une croissance réelle négative de –0,1 %. Le segment FSR est saturé, tandis que les consommateurs se tournent vers les fast-casuals ou les livraisons à domicile. La hausse des loyers et des salaires pèse fortement sur les chaînes traditionnelles.

Conclusion #

Le secteur mondial de la restauration à service complet évolue à deux vitesses. Les marchés émergents d’Asie et du Moyen-Orient profitent d’une forte dynamique démographique, d’une urbanisation accélérée et d’une hausse des dépenses de consommation. À l’inverse, de nombreux pays développés sont confrontés à des facteurs structurels défavorables : stagnation démographique, inflation persistante, changement des habitudes de consommation. Pour réussir, les acteurs doivent adapter leur stratégie : investir et se développer dans les régions en croissance, et innover ou rationaliser dans les marchés matures.

Sources #

• Statista : Données de marché de la restauration
• Euromonitor International : Rapports sectoriels par pays
• IBISWorld : Études de marché spécifiques à la restauration
• Mordor Intelligence : Tendances mondiales du secteur F&B
• National Restaurant Association (États-Unis)
• Barclays UK – Rapport sur les dépenses des ménages
• Paperchase – Tendances de l’hôtellerie au Moyen-Orient
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase