가장 빠르게 성장하는 풀 서비스 레스토랑 시장 vs. 감소하는 풀 서비스 레스토랑 시장 (2024–2025 전망) #

풀 서비스 레스토랑 (FSR) – 테이블 서비스가 제공되는 식당 – 은 전 세계적으로 회복세를 보이고 있지만, 국가별 성장세는 매우 불균형합니다. 이 보고서는 2024–2025년 이후의 수익 추세 및 예측을 기반으로 가장 빠르게 성장하는 상위 5개 FSR 시장과 가장 많이 감소 (또는 느리게 성장) 하는 상위 5개 FSR 시장을 강조합니다. 최신 가용 데이터 및 산업 예측을 인용하여 퀵 서비스 및 기타 형식을 제외하고 풀 서비스 레스토랑에만 집중합니다. 관광 호황 및 중산층 증가부터 고령화 인구 및 인플레이션에 이르기까지 주요 거시적 동인이 각 국가별로 논의됩니다.

요약 표: 성장하는 상위 5개 FSR 시장 vs. 감소하는 상위 5개 FSR 시장 #

가장 빠르게 성장하는 상위 5개 FSR 시장 #

1. 인도 – 급증하는 국내 수요 #

인도의 풀 서비스 레스토랑 부문은 거대한 인구와 소득 증가에 힘입어 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 인도의 전체 외식 시장은 2023년에 약 700억 달러였으며 2025년까지 거의 958억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 연간 약 10%의 성장률입니다. 이러한 빠른 확장은 강력한 거시적 동인인 중산층 증가 및 도시화, 가처분 소득이 증가하는 젊은 인구, 외식 문화의 급증에 의해 뒷받침됩니다. 산업 분석에 따르면 인도의 레스토랑 산업은 "메가 인구"와 관광 증가 덕분에 "기하급수적으로" 성장하고 있습니다. 풀 서비스 시설 (특히 캐주얼 다이닝)은 주요 대도시와 소규모 도시 모두에서 확장되고 있습니다. 인도 전국 레스토랑 협회는 더 많은 비공식 식당이 공식화되고 새로운 조직화된 체인이 시장에 진입함에 따라 강력한 성장을 예상합니다. 전반적으로 향후 5–10년 동안 인도의 FSR 전망은 인구 통계 및 경제 발전에 힘입어 두 자릿수 성장으로 매우 긍정적입니다.

2. 인도네시아 – 팬데믹 이후 회복 및 중산층 증가 #

인도네시아의 풀 서비스 레스토랑 산업은 강력한 회복과 성장을 경험하고 있습니다. 2024년에는 FSR 매출이 약 290억 달러에 도달하여 2022년 약 240억 달러에서 증가했습니다. 이러한 부활은 팬데믹 침체 (FSR 부문의 가치는 2020–21년에 하락했습니다) 이후에 나타났으며 외식에 대한 소비자 신뢰 회복을 반영합니다. 일부 체인 매장이 더 느린 성장을 보였음에도 불구하고 독립 레스토랑이 회복을 주도하여 긍정적인 매출을 유지했습니다. 장기적으로 인도네시아의 크고 젊은 인구와 확장되는 중산층은 FSR 수요에 좋은 징조입니다. 풀 서비스 레스토랑은 **2022년 인도네시아 외식 시장의 약 54%**를 차지하여 문화적 중요성을 나타냅니다. 산업 예측에 따르면 인도네시아의 전체 외식 시장은 2025년부터 2030년까지 연간 ~13% 성장할 것으로 예상되며 (전 세계적으로 가장 높은 비율 중 하나) FSR은 이 물결을 탈 것입니다. 주요 동인으로는 빠른 도시화, 진화하는 소비자 선호도 및 관광이 있습니다. 이 나라는 2022년에 7백만 명 이상의 외국인 방문객을 맞이했으며 발리와 같은 관광 명소는 레스토랑 성장을 촉진합니다. 소득 증가로 인해 더 많은 인도네시아인들이 자주 외식할 수 있게 되면서 인도네시아는 향후 10년 동안 최고의 성장 FSR 시장으로 남을 것으로 예상됩니다.

3. 베트남 – 높은 외식 성장률을 보이는 신흥 시장 #

베트남의 풀 서비스 다이닝 부문은 경제 발전과 진화하는 라이프스타일에 힘입어 활발하게 성장하고 있습니다. 베트남 외식 시장은 2024년에 약 219억 달러로 평가되었으며 2033년까지 ~540억 달러로 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다 (≈9.7% CAGR). 이는 풀 서비스 형식을 포함하여 레스토랑 수익의 지속적인 높은 성장을 의미합니다. 도시화 증가와 젊은 인구 (중간 연령 ~32세)가 더 잦은 외식을 주도하고 있으며 소득은 꾸준히 상승하고 있습니다. 베트남의 중산층이 확장됨에 따라 소비자들은 다양한 요리 경험을 추구하고 있으며 이는 현지 캐주얼 식당부터 새로운 외국 요리 레스토랑에 이르기까지 모든 것을 촉진합니다. 또한 국제 및 현지 레스토랑 체인의 투자가 업계 확장을 가속화하고 있습니다. 거시 경제적 순풍 – GDP 성장, 관광 (팬데믹 이전 베트남은 관광 호황을 누렸습니다) 및 집 밖에서 음식에 대한 소비자 지출 증가 – 모두 풀 서비스 레스토랑에 대한 강력한 전망을 뒷받침합니다. 업계 관측통들은 베트남이 향후 몇 년 동안 연간 ~8–10%의 이익을 내면서 F&B에서 "지속적인 성장을 위한 준비가 되어 있다"고 언급합니다. 전반적으로 베트남은 인도 및 인도네시아와 유사한 인구 통계 및 경제 추세에 힘입어 아시아에서 빠르게 성장하는 FSR 시장으로 두드러집니다.

4. 사우디 아라비아 – 경제 다각화 하의 빠른 성장 #

사우디 아라비아의 풀 서비스 레스토랑 산업은 정부 주도의 경제 다각화 및 사회 변화에 힘입어 빠르게 확장되고 있습니다. 사우디는 2022년에 가장 빠르게 성장하는 G20 경제였으며 높은 소득과 젊은 인구는 외식에 대한 더 큰 수요로 이어지고 있습니다. 산업 예측에 따르면 사우디 레스토랑 시장 (전체)은 2030년까지 약 468억 달러에 도달하여 2024–2030년 동안 ~8.6% CAGR로 성장할 것입니다. 고급 및 캐주얼 다이닝을 포함한 풀 서비스 형식은 라이프스타일 변화에 따른 이러한 추세의 주요 수혜자입니다. 주요 동인으로는 중산층 증가, 도시화 및 문화적 변화가 있습니다. 젊은 사우디인들은 레스토랑 문화를 받아들이고 있으며 여성의 노동력 참여 증가는 더 많은 가구가 외식을 한다는 것을 의미합니다. 정부의 비전 2030 이니셔티브 및 관광 홍보 (예: 새로운 엔터테인먼트 허브, 완화된 사회 규범, 급증하는 종교 관광) 또한 외식업을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 사우디의 다인인 수익은 2023년 말에 7%의 물량 성장을 보였습니다. 인플레이션은 전 세계적으로 요인이지만 사우디 소비자들의 구매력이 증가하여 더 높은 레스토랑 지출을 지원하고 있습니다. 지속적인 투자 (많은 걸프 지역의 호텔 그룹이 레스토랑 프랜차이즈를 확장하고 있습니다)와 인구 증가로 인해 사우디 아라비아는 예측 가능한 미래에 가장 빠르게 성장하는 FSR 시장 중 하나로 남을 것으로 예상됩니다.

5. 아랍 에미리트 – 관광으로 인한 레스토랑 호황 #

UAE – 특히 두바이와 아부다비 – 는 관광 및 높은 소비자 지출에 힘입어 레스토랑 호황을 경험하고 있습니다. 특히 두바이는 극적인 팬데믹 이후 급증을 보였습니다. 2024년 초 두바이의 고급 레스토랑 수익은 전년 대비 47% 이상 급증했습니다. 이는 부유한 현지 및 외국인 식사객뿐만 아니라 엄청난 관광객 유입과 비즈니스 여행 복귀를 반영합니다. UAE 정부의 야심찬 관광 전략 2031은 방문객 수를 크게 늘려 풀 서비스 레스토랑의 추가 성장을 지원하는 것을 목표로 합니다. 두바이는 글로벌 다이닝 목적지가 되었으며 환대 산업은 수요를 충족하기 위해 확장되고 있습니다. 유명 셰프 식당에서 인기 있는 지역 체인에 이르기까지 매년 수백 개의 새로운 레스토랑이 문을 엽니다. 주요 동인으로는 높은 1인당 GDP, 다양한 요리 선호도를 가진 대규모 외국인 커뮤니티 및 환대 부문에 대한 정부의 적극적인 지원이 있습니다. 메가 이벤트 (엑스포 2020, 무역 컨퍼런스, 스포츠 이벤트) 및 고급 경험에 대한 UAE의 초점 또한 FSR 매출을 촉진합니다. 성장률이 초기 반등 이후 정상화될 수 있지만 업계 전문가들은 여전히 UAE의 풀 서비스 다이닝에 대해 평균 이상의 성장을 예상합니다. 시장은 지속적인 관광 성장, 높은 가처분 소득 및 고급 레스토랑 컨셉에 대한 투자로부터 이익을 얻을 것입니다.

감소하거나 가장 느리게 성장하는 상위 5개 FSR 시장 #

감소하거나 가장 느리게 성장하는 상위 5개 FSR 시장

1. 영국 – 생활비 압박으로 인한 외식 감소 #

영국의 레스토랑 지출은 2023년에 6.7% 감소했습니다. 소비자들은 펍이나 패스트푸드와 같은 더 저렴한 옵션으로 전환했습니다. 높은 인플레이션과 에너지 비용으로 인해 거의 2,000개의 영국 레스토랑이 문을 닫았습니다. 풀 서비스 레스토랑은 예산이 빠듯해질 때 특히 취약합니다.

2. 독일 – 인플레이션 및 정책 문제로 인한 회복 지연 #

2024년 독일의 FSR 산업은 2.6%의 실질 수익 감소를 보였습니다. 실질 매출은 여전히 2019년 수준보다 ~15.8% 낮습니다. VAT 인상, 식품 인플레이션 및 경기 침체 압력으로 인해 FSR 부문은 회복이 가장 느립니다.

3. 이탈리아 – 느린 회복 및 인구 통계적 역풍 #

이탈리아의 레스토랑 및 테이크 아웃 시장은 2019–2024년 사이에 ~10.3% CAGR로 축소되었습니다. 고령화 인구, 경제 침체 및 약한 국내 수요가 성장을 저해합니다. 요리 관광은 어느 정도 회복을 지원하지만 뿌리 깊은 구조적 약점을 상쇄하지는 못합니다.

4. 일본 – 제한된 성장을 보이는 성숙 시장 #

일본의 FSR 수익은 2019년 수준으로 거의 회복되었지만 2028년까지 연간 ~3.0%만 성장할 것으로 예상됩니다. 고령화, 인구 감소 및 노동력 부족으로 인해 성장이 어렵습니다. 외식 문화는 테이크 아웃 및 배달로 이동하고 있습니다.

5. 미국 – 포화 상태 및 변화하는 선호도 #

미국의 외식 시장은 2023년에 8,550억 달러에 도달했지만 실질 성장은 −0.1%였습니다. 풀 서비스 부문은 포화 상태입니다. 소비자들은 QSR 및 가정 배달로 이동하고 있습니다. 임대료 및 인건비 상승은 특히 중급 체인의 마진에 압력을 가합니다.

결론 #

글로벌 풀 서비스 레스토랑 산업은 두 가지 속도의 발산을 경험하고 있습니다. 아시아 및 중동의 신흥 시장은 유리한 인구 통계 및 거시 경제적 순풍으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 한편 많은 선진국 경제는 고령화 인구, 인플레이션 및 소비자 행동 변화로 인해 침체 또는 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 기업은 이에 따라 전략을 조정해야 합니다. 고성장 지역에 투자하고 확장하고 성숙한 지역에서는 혁신하거나 간소화해야 합니다.

출처 #

• Statista: 레스토랑 및 외식 시장 데이터
• Euromonitor International: 국가별 부문 보고서
• IBISWorld: 국가별 레스토랑 시장 보고서
• Mordor Intelligence: 글로벌 F&B 시장 동향
• 미국 전국 레스토랑 협회 (National Restaurant Association)
• Barclays UK 소비자 지출 보고서
• Paperchase 중동 환대 동향
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase