Najszybciej Rosnące vs. Malejące Rynki Restauracji z Pełną Obsługą (Perspektywa 2024–2025)

Restauracje z pełną obsługą (FSR) – lokale gastronomiczne z obsługą stolików – odradzają się globalnie, jednak wzrost jest bardzo nierównomierny w zależności od kraju. Niniejszy raport przedstawia 5 najszybciej rosnących rynków FSR oraz 5 rynków FSR z największym spadkiem (lub najwolniejszym wzrostem) , opierając się na trendach przychodów i prognozach na lata 2024–2025 i kolejne. Koncentrujemy się wyłącznie na restauracjach z pełną obsługą (z wyłączeniem quick-service i innych formatów), powołując się na najnowsze dostępne dane i prognozy branżowe. Dla każdego kraju omówiono kluczowe czynniki makroekonomiczne – od rozkwitu turystyki i rosnącej klasy średniej po starzejące się społeczeństwa i inflację.

Tabela Podsumowująca: 5 Najszybciej Rosnących vs. Malejących Rynków FSR

5 Najszybciej Rosnących Rynków FSR

1. Indie – Kwitnący Popyt Krajowy

Indyjski sektor restauracji z pełną obsługą jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, napędzany przez ogromną populację i rosnące dochody. Całkowity rynek foodservice w Indiach wynosił około 70 miliardów USD w 2023 roku i prognozuje się, że osiągnie blisko 95,8 miliarda USD do 2025 roku , co stanowi około 10% rocznego tempa wzrostu. Ta szybka ekspansja jest wspierana przez silne czynniki makroekonomiczne : rosnącą klasę średnią i urbanizację , młodą demografię z rosnącym dochodem rozporządzalnym oraz gwałtowny wzrost kultury jedzenia poza domem. Analizy branżowe wskazują, że indyjska branża restauracyjna rośnie „geometrycznie” dzięki „megapopulacji” i rosnącej turystyce. Lokale z pełną obsługą (zwłaszcza casual dining) rozwijają się zarówno w dużych metropoliach, jak i mniejszych miastach. The National Restaurant Association of India prognozuje solidny wzrost w miarę formalizowania się nieformalnych lokali gastronomicznych i wchodzenia na rynek nowych, zorganizowanych sieci. Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy dla FSR w Indiach na następne 5–10 lat są bardzo pozytywne, z dwucyfrowym wzrostem napędzanym przez demografię i rozwój gospodarczy.

2. Indonezja – Odbicie po Pandemii i Rosnąca Klasa Średnia

Indonezyjska branża restauracji z pełną obsługą doświadcza silnego ożywienia i wzrostu. W 2024 roku sprzedaż FSR osiągnęła około 29 miliardów USD , co stanowi wzrost z około 24 miliardów USD w 2022 roku. To odrodzenie następuje po spadku wywołanym pandemią – wartość sektora FSR spadła w latach 2020–21 – i odzwierciedla odnowione zaufanie konsumentów do jedzenia poza domem. Niezależne restauracje przewodziły powrotowi, utrzymując pozytywną sprzedaż, nawet gdy niektóre sieciowe lokale odnotowały wolniejszy wzrost. W dłuższej perspektywie, duża, młoda populacja Indonezji i rozwijająca się klasa średnia dobrze wróżą popytowi na FSR. Restauracje z pełną obsługą stanowiły około 54% indonezyjskiego rynku foodservice w 2022 roku , co wskazuje na ich znaczenie kulturowe. Prognozy branżowe przewidują, że całkowity rynek foodservice w Indonezji będzie rósł o około 13% rocznie w latach 2025–2030 – to jeden z najwyższych wskaźników globalnie – a FSR będzie korzystać z tego trendu. Kluczowe czynniki napędowe obejmują szybką urbanizację, zmieniające się preferencje konsumentów i turystykę. Kraj przyjął ponad 7 milionów międzynarodowych turystów w 2022 roku, a popularne miejsca turystyczne, takie jak Bali, stymulują wzrost restauracji. Rosnące dochody pozwalają większej liczbie Indonezyjczyków często jadać poza domem, więc Indonezja jest gotowa pozostać czołowym rynkiem FSR o wysokim wzroście przez następne dziesięciolecie.

3. Wietnam – Rynek Wschodzący z Wysokim Wzrostem Jedzenia Poza Domem

Wietnamski segment restauracji z pełną obsługą dynamicznie rośnie dzięki rozwojowi gospodarczemu i zmieniającym się stylom życia. Rynek foodservice w Wietnamie był wyceniany na około 21,9 miliarda USD w 2024 roku i przewiduje się, że wzrośnie ponad dwukrotnie do około 54 miliardów USD do 2033 roku (około 9,7% CAGR). Oznacza to utrzymujący się wysoki wzrost przychodów restauracji, w tym formatów z pełną obsługą. Rosnąca urbanizacja i młoda populacja (mediana wieku około 32 lat) napędzają częstsze jedzenie poza domem, podczas gdy dochody stale rosną. W miarę rozszerzania się wietnamskiej klasy średniej, konsumenci poszukują różnorodnych doświadczeń kulinarnych, co napędza wszystko, od lokalnych lokali casual dining po nowe restauracje z kuchnią zagraniczną. Co więcej, inwestycje międzynarodowych i lokalnych sieci restauracyjnych przyspieszają ekspansję branży. Sprzyjające czynniki makroekonomiczne – wzrost GDP, turystyka (przed pandemią Wietnam doświadczył boomu turystycznego) i rosnące wydatki konsumentów na jedzenie poza domem – wszystko to wspiera solidne perspektywy dla restauracji z pełną obsługą. Obserwatorzy branży zauważają, że Wietnam jest „przygotowany na dalszy wzrost” w branży F&B z niemal 8–10% rocznymi wzrostami w nadchodzących latach. Ogólnie rzecz biorąc, Wietnam wyróżnia się jako szybko rozwijający się rynek FSR w Azji, napędzany trendami demograficznymi i ekonomicznymi podobnymi do Indii i Indonezji.

4. Arabia Saudyjska – Szybki Wzrost w Ramach Dywersyfikacji Gospodarczej

Branża restauracji z pełną obsługą w Arabii Saudyjskiej szybko się rozwija, wspierana przez dywersyfikację gospodarczą prowadzoną przez rząd i zmiany społeczne. Arabia Saudyjska była najszybciej rozwijającą się gospodarką G20 w 2022 roku , a wyższe dochody w połączeniu z młodą populacją przekładają się na większy popyt na jedzenie poza domem. Prognozy branżowe wskazują, że saudyjski rynek restauracji (ogółem) osiągnie około 46,8 miliarda USD do 2030 roku , rosnąc w tempie około 8,6% CAGR w latach 2024–2030. Formaty z pełną obsługą, w tym fine dining i casual dining, są głównymi beneficjentami tego trendu, w miarę jak zmieniają się style życia. Kluczowe czynniki napędowe obejmują rosnącą klasę średnią, urbanizację i zmiany kulturowe – młodsi Saudyjczycy przyjmują kulturę restauracyjną, a zwiększony udział kobiet w rynku pracy oznacza, że więcej gospodarstw domowych jada poza domem. Inicjatywy rządowe w ramach Vision 2030 oraz promocja turystyki (np. nowe centra rozrywki, złagodzone normy społeczne, kwitnąca turystyka religijna) również napędzają sektor foodservice. Na przykład, przychody z posiłków na miejscu w Arabii Saudyjskiej wykazały 7% wzrost wolumenu pod koniec 2023 roku. Podczas gdy inflacja jest czynnikiem globalnym, siła nabywcza saudyjskich konsumentów wzrosła, wspierając większe wydatki na restauracje. Przy dalszych inwestycjach (wiele grup hotelarskich z regionu Zatoki Perskiej rozszerza franczyzy restauracyjne) i wzroście populacji, Arabia Saudyjska ma pozostać jednym z najszybciej rozwijających się rynków FSR w przewidywalnej przyszłości.

5. Zjednoczone Emiraty Arabskie – Boom Restauracyjny Napędzany Turystyką

ZEA – zwłaszcza Dubaj i Abu Zabi – doświadczają boomu restauracyjnego napędzanego przez turystykę i wysokie wydatki konsumentów. Dubaj w szczególności odnotował dramatyczny wzrost po pandemii: na początku 2024 roku przychody restauracji fine-dining w Dubaju wzrosły o ponad 47% rok do roku. Odzwierciedla to ogromny napływ turystów i powrót podróży służbowych, a także zamożnych lokalnych i zagranicznych klientów. Ambitna Strategia Turystyczna 2031 rządu ZEA ma na celu znaczne zwiększenie liczby odwiedzających, wspierając dalszy rozwój restauracji z pełną obsługą. Dubaj stał się globalnym centrum kulinarnym, a jego branża hotelarska rozszerza się, aby sprostać popytowi – rocznie otwierają się setki nowych restauracji, od lokali słynnych szefów kuchni po popularne regionalne sieci. Kluczowe czynniki napędowe obejmują silny GDP per capita , dużą społeczność ekspatriantów o różnorodnych preferencjach kulinarnych oraz proaktywne wsparcie rządu dla sektora hotelarskiego. Koncentracja ZEA na mega-wydarzeniach (Expo 2020, konferencje handlowe, wydarzenia sportowe) i luksusowych doświadczeniach również zwiększa sprzedaż FSR. Chociaż tempo wzrostu może się unormować po początkowym odbiciu, eksperci branżowi nadal przewidują ponadprzeciętny wzrost dla segmentu restauracji z pełną obsługą w ZEA: rynek ma skorzystać z trwałego wzrostu turystyki, wysokich dochodów rozporządzalnych i inwestycji w wysokiej klasy koncepcje restauracyjne.

5 Rynków FSR z Największym Spadkiem lub Najwolniejszym Wzrostem

5 Rynków FSR z Największym Spadkiem lub Najwolniejszym Wzrostem

1. Wielka Brytania – Presja Kosztów Utrzymania Ogranicza Jedzenie Poza Domem

Wydatki na restauracje w Wielkiej Brytanii spadły o 6,7% w 2023 roku. Konsumenci przerzucili się na tańsze opcje, takie jak puby lub fast food. Wysoka inflacja i koszty energii zmusiły prawie 2000 brytyjskich restauracji do zamknięcia. Restauracje z pełną obsługą są szczególnie wrażliwe, gdy budżety się kurczą.

2. Niemcy – Inflacja i Wyzwania Polityczne Hamują Odbudowę

W 2024 roku niemiecka branża FSR odnotowała realny spadek przychodów o 2,6%. Realne obroty pozostają około 15,8% poniżej poziomów z 2019 roku. Podwyżki VAT-u, inflacja cen żywności i presje recesyjne sprawiają, że sektor FSR jest jednym z najwolniej odradzających się.

3. Włochy – Wolne Ożywienie i Wyzwania Demograficzne

Włoski rynek restauracji i dań na wynos skurczył się o około 10,3% CAGR w latach 2019–2024. Starzejące się społeczeństwo, stagnacja gospodarcza i słaby popyt wewnętrzny hamują wzrost. Turystyka kulinarna wspiera pewne ożywienie, ale nie równoważy głęboko zakorzenionych słabości strukturalnych.

4. Japonia – Rynek Dojrzały z Ograniczonym Wzrostem

Przychody FSR w Japonii powróciły do poziomów zbliżonych do tych z 2019 roku, ale przewiduje się, że będą rosły zaledwie o około 3,0% rocznie do 2028 roku. Starzejące się, kurczące się społeczeństwo i niedobory siły roboczej utrudniają wzrost. Kultura jedzenia poza domem przesuwa się w stronę dań na wynos i dostaw.

5. Stany Zjednoczone – Nasycenie Rynku i Zmieniające się Preferencje

Chociaż rynek foodservice w USA osiągnął 855 miliardów USD w 2023 roku, realny wzrost wyniósł -0,1%. Segment z pełną obsługą jest nasycony. Konsumenci skłaniają się ku QSR i dostawom do domu. Rosnące czynsze i koszty pracy wywierają presję na marże, zwłaszcza w przypadku sieci średniej klasy.

Podsumowanie

Globalna branża restauracji z pełną obsługą doświadcza rozbieżności dwubiegunowej. Rynki wschodzące w Azji i na Bliskim Wschodzie rosną szybko dzięki sprzyjającej demografii i czynnikom makroekonomicznym. Tymczasem wiele rozwiniętych gospodarek boryka się ze stagnacją lub spadkiem z powodu starzejących się populacji, inflacji i zmian w zachowaniach konsumentów. Firmy muszą odpowiednio dostosować strategie: inwestować i skalować w regionach o wysokim wzroście, a także innowować lub usprawniać w regionach dojrzałych.

Źródła

• Statista: Restaurant and Foodservice Market Data
• Euromonitor International: Country Sector Reports
• IBISWorld: Country-specific restaurant market reports
• Mordor Intelligence: Global F&B Market Trends
• National Restaurant Association (USA)
• Barclays UK Consumer Spending Report
• Paperchase Middle East Hospitality Trends
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase

Udostępnij ten post