Pasar Restoran dengan Pelayanan Penuh yang Tumbuh Paling Cepat vs. Menurun (Prospek 2024–2025) #

Restoran dengan pelayanan penuh (FSR) – tempat makan dengan layanan meja – pulih secara global, tetapi pertumbuhannya sangat tidak merata antar negara. Laporan ini menyoroti 5 pasar FSR dengan pertumbuhan tercepat dan 5 pasar FSR yang paling menurun (atau tumbuh lambat), berdasarkan tren pendapatan dan perkiraan untuk 2024–2025 dan seterusnya. Kami fokus secara eksklusif pada restoran dengan pelayanan penuh (tidak termasuk layanan cepat saji dan format lainnya), dengan mengutip data terbaru yang tersedia dan proyeksi industri. Pendorong makro utama – dari ledakan pariwisata dan meningkatnya kelas menengah hingga populasi yang menua dan inflasi – dibahas untuk setiap negara.

Tabel Ringkasan: 5 Pasar FSR yang Tumbuh vs. Menurun Teratas #

5 Pasar FSR dengan Pertumbuhan Tercepat #

1. India – Permintaan Domestik yang Meningkat Pesat #

Sektor restoran dengan pelayanan penuh di India adalah salah satu yang tumbuh paling cepat di dunia, didorong oleh populasi yang besar dan pendapatan yang meningkat. Pasar layanan makanan keseluruhan India sekitar $70 miliar pada tahun 2023 dan diperkirakan akan mencapai hampir $95.8 miliar pada tahun 2025, kira-kira tingkat pertumbuhan tahunan 10%. Ekspansi pesat ini didukung oleh pendorong makro yang kuat: meningkatnya kelas menengah dan urbanisasi, demografi kaum muda dengan peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan lonjakan budaya makan di luar. Analisis industri mencatat bahwa industri restoran India tumbuh "secara geometris," berkat "mega populasi" dan meningkatnya pariwisata. Tempat-tempat pelayanan penuh (terutama santapan kasual) berkembang di kota-kota besar dan kota-kota kecil. Asosiasi Restoran Nasional India memproyeksikan pertumbuhan yang kuat karena lebih banyak tempat makan informal diresmikan dan rantai terorganisir baru memasuki pasar. Secara keseluruhan, prospek FSR India untuk 5–10 tahun ke depan sangat positif, dengan pertumbuhan dua digit didorong oleh demografi dan pembangunan ekonomi.

2. Indonesia – Pemulihan Pasca-Pandemi dan Meningkatnya Kelas Menengah #

Industri restoran dengan pelayanan penuh di Indonesia mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2024, penjualan FSR mencapai sekitar $29 miliar, naik dari sekitar $24 miliar pada tahun 2022. Kebangkitan ini mengikuti penurunan pandemi – nilai sektor FSR turun pada tahun 2020–21 – dan mencerminkan kepercayaan konsumen yang diperbarui dalam makan di luar. Restoran independen telah memimpin kebangkitan, mempertahankan penjualan positif bahkan ketika beberapa gerai berantai mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Dalam jangka panjang, populasi Indonesia yang besar dan muda serta kelas menengah yang berkembang menjadi pertanda baik bagi permintaan FSR. Restoran dengan pelayanan penuh menyumbang sekitar 54% dari pasar layanan makanan Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan pentingnya budaya mereka. Perkiraan industri memprediksi pasar layanan makanan keseluruhan Indonesia akan tumbuh ~13% setiap tahun dari tahun 2025 hingga 2030 – salah satu tingkat tertinggi secara global – dan FSR akan mengikuti gelombang ini. Pendorong utama termasuk urbanisasi yang cepat, preferensi konsumen yang berkembang, dan pariwisata. Negara ini menyambut lebih dari 7 juta pengunjung internasional pada tahun 2022, dan tempat wisata seperti Bali memacu pertumbuhan restoran. Pendapatan yang meningkat memungkinkan lebih banyak orang Indonesia untuk sering makan di luar, sehingga Indonesia siap untuk tetap menjadi pasar FSR dengan pertumbuhan teratas hingga dekade berikutnya.

3. Vietnam – Pasar Berkembang dengan Pertumbuhan Makan di Luar yang Tinggi #

Segmen makan dengan pelayanan penuh di Vietnam tumbuh dengan pesat di belakang pembangunan ekonomi dan gaya hidup yang berkembang. Pasar layanan makanan Vietnam bernilai sekitar $21.9 miliar pada tahun 2024 dan diproyeksikan akan lebih dari dua kali lipat menjadi ~$54 miliar pada tahun 2033 (≈9.7% CAGR). Ini menyiratkan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan dalam pendapatan restoran, termasuk format layanan penuh. Meningkatnya urbanisasi dan populasi muda (usia rata-rata ~32) mendorong makan di luar lebih sering, sementara pendapatan terus meningkat. Seiring berkembangnya kelas menengah Vietnam, konsumen mencari pengalaman kuliner yang beragam, meningkatkan segalanya mulai dari tempat makan kasual lokal hingga restoran masakan asing baru. Selain itu, investasi oleh rantai restoran internasional dan lokal mempercepat ekspansi industri. Angin buritan makroekonomi – pertumbuhan PDB, pariwisata (sebelum pandemi, Vietnam mengalami ledakan pariwisata), dan peningkatan pengeluaran konsumen untuk makanan di luar rumah – semuanya mendukung prospek yang kuat untuk restoran dengan pelayanan penuh. Pengamat industri mencatat bahwa Vietnam "siap untuk pertumbuhan berkelanjutan" di F&B dengan keuntungan tahunan hampir ~8–10% di tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, Vietnam menonjol sebagai pasar FSR yang tumbuh cepat di Asia, didorong oleh demografi dan tren ekonomi yang mirip dengan India dan Indonesia.

4. Arab Saudi – Pertumbuhan Pesat di Bawah Diversifikasi Ekonomi #

Industri restoran dengan pelayanan penuh di Arab Saudi berkembang dengan cepat, didukung oleh diversifikasi ekonomi yang dipimpin pemerintah dan perubahan sosial. Arab Saudi adalah ekonomi G20 dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2022, dan pendapatan yang lebih tinggi ditambah populasi muda diterjemahkan menjadi permintaan yang lebih besar untuk makan di luar. Perkiraan industri menunjukkan pasar restoran Saudi (keseluruhan) akan mencapai sekitar $46.8 miliar pada tahun 2030, tumbuh pada ~8.6% CAGR dari tahun 2024–2030. Format layanan penuh, termasuk santapan kelas atas dan kasual, adalah penerima manfaat utama dari tren ini seiring perubahan gaya hidup. Pendorong utama termasuk meningkatnya kelas menengah, urbanisasi, dan perubahan budaya – kaum muda Saudi merangkul budaya restoran, dan peningkatan partisipasi angkatan kerja wanita berarti lebih banyak rumah tangga makan di luar. Inisiatif Visi 2030 pemerintah dan promosi pariwisata (misalnya pusat hiburan baru, norma sosial yang santai, pariwisata religi yang berkembang pesat) juga memicu layanan makanan. Misalnya, pendapatan makan di tempat di Saudi menunjukkan pertumbuhan volume 7% pada akhir tahun 2023. Sementara inflasi merupakan faktor global, daya beli konsumen Saudi telah tumbuh, mendukung pengeluaran restoran yang lebih tinggi. Dengan investasi berkelanjutan (banyak kelompok perhotelan berbasis Teluk memperluas waralaba restoran) dan pertumbuhan populasi, Arab Saudi diperkirakan akan tetap menjadi salah satu pasar FSR dengan pertumbuhan tercepat untuk masa mendatang.

5. Uni Emirat Arab – Ledakan Restoran yang Didorong Pariwisata #

UEA – terutama Dubai dan Abu Dhabi – mengalami ledakan restoran yang didorong oleh pariwisata dan pengeluaran konsumen yang tinggi. Dubai khususnya telah mengalami lonjakan pasca-pandemi yang dramatis: pada awal tahun 2024, pendapatan restoran santapan mewah di Dubai melonjak lebih dari 47% dari tahun ke tahun. Ini mencerminkan masuknya turis dan kembalinya perjalanan bisnis yang sangat besar, serta pengunjung lokal dan ekspatriat yang makmur. Strategi Pariwisata 2031 pemerintah UEA yang ambisius bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan, mendukung pertumbuhan lebih lanjut dari restoran dengan pelayanan penuh. Dubai telah menjadi tujuan makan global, dan industri perhotelannya berkembang untuk memenuhi permintaan – ratusan restoran baru dibuka setiap tahun, mulai dari tempat makan koki selebriti hingga rantai regional populer. Pendorong utama termasuk PDB per kapita yang kuat, komunitas ekspatriat yang besar dengan preferensi kuliner yang beragam, dan dukungan pemerintah yang proaktif untuk sektor perhotelan. Fokus UEA pada acara-acara besar (Expo 2020, konferensi perdagangan, acara olahraga) dan pengalaman mewah juga meningkatkan penjualan FSR. Sementara tingkat pertumbuhan dapat kembali normal setelah rebound awal, para ahli industri masih melihat pertumbuhan di atas rata-rata di masa depan untuk santapan layanan penuh UEA: pasar diatur untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, pendapatan yang dapat dibelanjakan yang tinggi, dan investasi dalam konsep restoran kelas atas.

5 Pasar FSR yang Menurun atau Tumbuh Paling Lambat #

5 Pasar FSR yang Menurun atau Tumbuh Paling Lambat

1. Inggris Raya – Tekanan Biaya Hidup Memotong Makan di Luar #

Pengeluaran restoran Inggris turun 6.7% pada tahun 2023. Konsumen telah beralih ke pilihan yang lebih murah seperti pub atau makanan cepat saji. Inflasi tinggi dan biaya energi telah memaksa hampir 2,000 restoran Inggris untuk tutup. Restoran dengan pelayanan penuh sangat rentan ketika anggaran diperketat.

2. Jerman – Inflasi dan Tantangan Kebijakan Menghambat Pemulihan #

Pada tahun 2024, industri FSR Jerman mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 2.6%. Omset riil tetap ~15.8% di bawah level tahun 2019. Kenaikan PPN, inflasi makanan, dan tekanan resesi membuat sektor FSR menjadi yang paling lambat pulih.

3. Italia – Pemulihan Lambat dan Kendala Demografis #

Pasar restoran dan makanan dibawa pulang Italia menyusut ~10.3% CAGR antara tahun 2019–2024. Populasi yang menua, stagnasi ekonomi, dan permintaan domestik yang lemah menghambat pertumbuhan. Pariwisata kuliner mendukung beberapa pemulihan tetapi tidak mengimbangi kelemahan struktural yang mengakar.

4. Jepang – Pasar Matang dengan Pertumbuhan Terbatas #

Pendapatan FSR di Jepang telah kembali ke level mendekati tahun 2019 tetapi diperkirakan hanya akan tumbuh ~3.0% setiap tahun hingga tahun 2028. Populasi yang menua dan menyusut serta kekurangan tenaga kerja membuat pertumbuhan menjadi sulit. Budaya makan di luar bergeser ke arah makanan dibawa pulang dan pengiriman.

5. Amerika Serikat – Kejenuhan dan Pergeseran Preferensi #

Sementara pasar layanan makanan AS mencapai $855 miliar pada tahun 2023, pertumbuhan riil adalah −0.1%. Segmen layanan penuh sudah jenuh. Konsumen tertarik ke QSR dan pengiriman rumah. Kenaikan sewa dan biaya tenaga kerja menekan margin, terutama untuk rantai kelas menengah.

Kesimpulan #

Industri restoran dengan pelayanan penuh global mengalami divergensi dua kecepatan. Pasar negara berkembang di Asia dan Timur Tengah tumbuh dengan cepat karena demografi yang menguntungkan dan angin buritan makroekonomi. Sementara itu, banyak ekonomi maju berjuang dengan stagnasi atau penurunan karena populasi yang menua, inflasi, dan perubahan perilaku konsumen. Bisnis harus menyesuaikan strategi yang sesuai: berinvestasi dan meningkatkan skala di wilayah dengan pertumbuhan tinggi, dan berinovasi atau merampingkan di wilayah yang matang.

Sumber #

• Statista: Data Pasar Restoran dan Layanan Makanan
• Euromonitor International: Laporan Sektor Negara
• IBISWorld: Laporan pasar restoran khusus negara
• Mordor Intelligence: Tren Pasar F&B Global
• Asosiasi Restoran Nasional (AS)
• Laporan Pengeluaran Konsumen Barclays UK
• Tren Perhotelan Paperchase Timur Tengah
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase