Mercados de Restaurantes de Serviço Completo com Crescimento Mais Rápido vs. em Declínio (Perspectivas 2024–2025) #

Restaurantes de serviço completo (FSR) – restaurantes com serviço de mesa – estão se recuperando globalmente, mas o crescimento é muito desigual por país. Este relatório destaca os 5 principais mercados de FSR com crescimento mais rápido e os 5 principais mercados de FSR com maior declínio (ou crescimento lento), com base nas tendências de receita e previsões para 2024–2025 e além. Concentramo-nos exclusivamente em restaurantes de serviço completo (excluindo serviço rápido e outros formatos), citando os dados mais recentes disponíveis e as projeções da indústria. Os principais impulsionadores macro – desde o boom do turismo e o aumento das classes médias até o envelhecimento da população e a inflação – são discutidos para cada país.

Tabela Resumo: Top 5 Mercados de FSR em Crescimento vs. em Declínio #

Top 5 Mercados de FSR com Crescimento Mais Rápido #

1. Índia – Demanda Doméstica em Expansão #

O setor de restaurantes de serviço completo da Índia é um dos que mais crescem no mundo, impulsionado por uma população enorme e pelo aumento da renda. O mercado geral de foodservice da Índia foi de cerca de $70 bilhões em 2023 e está previsto para atingir quase $95.8 bilhões até 2025, aproximadamente uma taxa de crescimento anual de 10%. Esta rápida expansão é sustentada por fortes impulsionadores macro: uma classe média crescente e urbanização, uma demografia jovem com aumento da renda disponível e um aumento na cultura de jantar fora. Análises da indústria observam que a indústria de restaurantes da Índia está crescendo “geometricamente”, graças à “mega população” e ao aumento do turismo. Estabelecimentos de serviço completo (especialmente restaurantes casuais) estão se expandindo tanto em grandes centros metropolitanos quanto em cidades menores. A Associação Nacional de Restaurantes da Índia projeta um crescimento robusto à medida que restaurantes informais se formalizam e novas redes organizadas entram no mercado. No geral, a perspectiva de FSR da Índia para os próximos 5–10 anos é muito positiva, com crescimento de dois dígitos impulsionado pela demografia e desenvolvimento econômico.

2. Indonésia – Reação Pós-Pandemia e Aumento da Classe Média #

A indústria de restaurantes de serviço completo da Indonésia está experimentando forte recuperação e crescimento. Em 2024, as vendas de FSR atingiram aproximadamente $29 bilhões, acima dos cerca de $24 bilhões em 2022. Este ressurgimento segue a queda da pandemia – o valor do setor de FSR caiu em 2020–21 – e reflete a renovada confiança do consumidor em jantar fora. Restaurantes independentes lideraram a recuperação, sustentando vendas positivas mesmo quando algumas lojas em cadeia viram um crescimento mais lento. A longo prazo, a população grande e jovem da Indonésia e a expansão da classe média são um bom presságio para a demanda de FSR. Restaurantes de serviço completo representaram cerca de 54% do mercado de foodservice da Indonésia em 2022, indicando sua importância cultural. As previsões da indústria preveem que o mercado geral de foodservice da Indonésia crescerá ~13% anualmente de 2025 a 2030 – uma das taxas mais altas globalmente – e o FSR aproveitará essa onda. Os principais impulsionadores incluem urbanização rápida, evolução das preferências do consumidor e turismo. O país recebeu mais de 7 milhões de visitantes internacionais em 2022, e pontos turísticos como Bali impulsionam o crescimento de restaurantes. O aumento da renda está permitindo que mais indonésios jantem fora com frequência, então a Indonésia está preparada para permanecer um mercado de FSR de alto crescimento durante a próxima década.

3. Vietnã – Mercado Emergente com Alto Crescimento de Jantar Fora #

O segmento de restaurantes de serviço completo do Vietnã está crescendo vigorosamente em função do desenvolvimento econômico e da evolução dos estilos de vida. O mercado de foodservice do Vietnã foi avaliado em cerca de $21.9 bilhões em 2024 e está projetado para mais do que dobrar para ~$54 bilhões até 2033 (≈9.7% CAGR). Isso implica um alto crescimento sustentado nas receitas de restaurantes, incluindo formatos de serviço completo. O aumento da urbanização e uma população jovem (idade média ~32) estão impulsionando refeições mais frequentes fora de casa, enquanto a renda tem aumentado constantemente. À medida que a classe média do Vietnã se expande, os consumidores estão buscando diversas experiências culinárias, impulsionando tudo, desde restaurantes casuais locais até novos restaurantes de culinária estrangeira. Além disso, o investimento de redes de restaurantes internacionais e locais está acelerando a expansão da indústria. Ventos favoráveis macroeconômicos – crescimento do PIB, turismo (antes da pandemia, o Vietnã viu um boom turístico) e aumento dos gastos do consumidor com comida fora de casa – todos apoiam a perspectiva robusta para restaurantes de serviço completo. Observadores da indústria observam que o Vietnã está “preparado para um crescimento contínuo” em F&B com ganhos anuais de quase ~8–10% nos próximos anos. No geral, o Vietnã se destaca como um mercado de FSR de rápido crescimento na Ásia, impulsionado por tendências demográficas e econômicas semelhantes à Índia e Indonésia.

4. Arábia Saudita – Crescimento Rápido Sob Diversificação Econômica #

A indústria de restaurantes de serviço completo da Arábia Saudita está se expandindo rapidamente, impulsionada pela diversificação econômica liderada pelo governo e por mudanças sociais. A Arábia Saudita foi a economia do G20 que mais cresceu em 2022, e rendas mais altas, além de uma população jovem, estão se traduzindo em maior demanda por refeições fora de casa. As previsões da indústria mostram que o mercado de restaurantes saudita (geral) atingirá cerca de $46.8 bilhões até 2030, crescendo a ~8.6% CAGR de 2024–2030. Formatos de serviço completo, incluindo restaurantes sofisticados e casuais, são os principais beneficiários dessa tendência à medida que os estilos de vida mudam. Os principais impulsionadores incluem uma classe média crescente, urbanização e mudanças culturais – os sauditas mais jovens estão abraçando a cultura de restaurantes, e o aumento da participação das mulheres na força de trabalho significa que mais famílias comem fora. As iniciativas Visão 2030 do governo e a promoção do turismo (por exemplo, novos centros de entretenimento, normas sociais relaxadas, turismo religioso em expansão) também estão impulsionando o foodservice. Por exemplo, a receita de refeições na Arábia Saudita mostrou um crescimento de volume de 7% no final de 2023. Embora a inflação seja um fator globalmente, o poder de compra dos consumidores sauditas cresceu, apoiando maiores gastos com restaurantes. Com investimentos contínuos (muitos grupos de hospitalidade baseados no Golfo estão expandindo franquias de restaurantes) e crescimento populacional, a Arábia Saudita deve permanecer um dos mercados de FSR de crescimento mais rápido no futuro previsível.

5. Emirados Árabes Unidos – Boom de Restaurantes Impulsionado pelo Turismo #

Os Emirados Árabes Unidos – especialmente Dubai e Abu Dhabi – estão experimentando um boom de restaurantes impulsionado pelo turismo e altos gastos do consumidor. Dubai, em particular, viu um aumento dramático pós-pandemia: no início de 2024, as receitas de restaurantes de alta gastronomia em Dubai saltaram mais de 47% ano a ano. Isso reflete um enorme influxo de turistas e o retorno de viagens de negócios, bem como clientes locais e expatriados ricos. A ambiciosa Estratégia de Turismo 2031 do governo dos Emirados Árabes Unidos visa aumentar muito o número de visitantes, apoiando o crescimento adicional de restaurantes de serviço completo. Dubai se tornou um destino gastronômico global, e sua indústria de hospitalidade está se expandindo para atender à demanda – centenas de novos restaurantes abrem anualmente, desde restaurantes de chefs famosos até redes regionais populares. Os principais impulsionadores incluem forte PIB per capita, uma grande comunidade de expatriados com diversas preferências culinárias e apoio governamental proativo ao setor de hospitalidade. O foco dos Emirados Árabes Unidos em megaeventos (Expo 2020, conferências comerciais, eventos esportivos) e experiências de luxo também impulsiona as vendas de FSR. Embora as taxas de crescimento possam se normalizar após a recuperação inicial, especialistas da indústria ainda veem crescimento acima da média à frente para os restaurantes de serviço completo dos Emirados Árabes Unidos: o mercado está pronto para se beneficiar do crescimento sustentado do turismo, alta renda disponível e investimento em conceitos de restaurantes de alta qualidade.

Top 5 Mercados de FSR em Declínio ou com Crescimento Mais Lento #

Top 5 Mercados de FSR em Declínio ou com Crescimento Mais Lento

1. Reino Unido – A Compressão do Custo de Vida Reduz as Refeições Fora de Casa #

Os gastos com restaurantes no Reino Unido caíram 6.7% em 2023. Os consumidores trocaram por opções mais baratas, como pubs ou fast food. A alta inflação e os custos de energia forçaram o fechamento de quase 2,000 restaurantes no Reino Unido. Restaurantes de serviço completo são especialmente vulneráveis quando os orçamentos apertam.

2. Alemanha – Inflação e Desafios Políticos Estão Paralisando a Recuperação #

Em 2024, a indústria de FSR da Alemanha viu um declínio real de receita de 2.6%. O volume de negócios real permanece ~15.8% abaixo dos níveis de 2019. Aumentos de IVA, inflação de alimentos e pressões recessivas tornam o setor de FSR um dos mais lentos a se recuperar.

3. Itália – Recuperação Lenta e Ventos Demográficos Contrários #

O mercado de restaurantes e takeaways da Itália encolheu ~10.3% CAGR entre 2019–2024. Uma população envelhecida, estagnação econômica e demanda doméstica fraca dificultam o crescimento. O turismo culinário apoia alguma recuperação, mas não compensa as fraquezas estruturais profundamente enraizadas.

4. Japão – Mercado Maduro com Crescimento Limitado #

A receita de FSR no Japão retornou a níveis próximos a 2019, mas espera-se que cresça apenas ~3.0% anualmente até 2028. Uma população envelhecida e em declínio e a escassez de mão de obra dificultam o crescimento. A cultura de jantar fora está mudando para comida para viagem e entrega.

5. Estados Unidos – Saturação e Mudança de Preferências #

Embora o mercado de foodservice dos EUA tenha atingido $855 bilhões em 2023, o crescimento real foi de −0.1%. O segmento de serviço completo está saturado. Os consumidores estão gravitando em direção ao QSR e entrega em domicílio. O aumento dos aluguéis e dos custos de mão de obra pressionam as margens, especialmente para as redes de médio porte.

Conclusão #

A indústria global de restaurantes de serviço completo está experimentando uma divergência de duas velocidades. Os mercados emergentes na Ásia e no Oriente Médio estão crescendo rapidamente devido à demografia favorável e aos ventos favoráveis macroeconômicos. Enquanto isso, muitas economias desenvolvidas estão lutando com estagnação ou declínio devido ao envelhecimento da população, inflação e mudanças no comportamento do consumidor. As empresas devem adaptar as estratégias de acordo: investir e escalar em regiões de alto crescimento e inovar ou otimizar em regiões maduras.

Fontes #

• Statista: Dados do Mercado de Restaurantes e Foodservice
• Euromonitor International: Relatórios Setoriais por País
• IBISWorld: Relatórios de mercado de restaurantes específicos de cada país
• Mordor Intelligence: Tendências Globais do Mercado de F&B
• National Restaurant Association (EUA)
• Relatório de Gastos do Consumidor do Barclays UK
• Paperchase Tendências de Hospitalidade do Oriente Médio
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase