Restaurantes de serviço completo (FSR) – restaurantes com serviço de mesa – estão se recuperando globalmente, mas o crescimento é muito desigual por país. Este relatório destaca os 5 principais mercados de FSR com crescimento mais rápido e os 5 principais mercados de FSR com maior declínio (ou crescimento lento) , com base nas tendências de receita e previsões para 2024–2025 e além. Concentramo-nos exclusivamente em restaurantes de serviço completo (excluindo serviço rápido e outros formatos), citando os dados mais recentes disponíveis e as projeções da indústria. Os principais impulsionadores macro – desde o boom do turismo e o aumento das classes médias até o envelhecimento da população e a inflação – são discutidos para cada país.

Tabela Resumo: Top 5 Mercados de FSR em Crescimento vs. em Declínio

Top 5 Mercados de FSR com Crescimento Mais Rápido

1. Índia – Demanda Doméstica em Expansão

O setor de restaurantes de serviço completo da Índia é um dos que mais crescem no mundo, impulsionado por uma população enorme e pelo aumento da renda. O mercado geral de foodservice da Índia foi de cerca de $70 bilhões em 2023 e está previsto para atingir quase $95.8 bilhões até 2025 , aproximadamente uma taxa de crescimento anual de 10%. Esta rápida expansão é sustentada por fortes impulsionadores macro : uma classe média crescente e urbanização , uma demografia jovem com aumento da renda disponível e um aumento na cultura de jantar fora. Análises da indústria observam que a indústria de restaurantes da Índia está crescendo “geometricamente”, graças à “mega população” e ao aumento do turismo. Estabelecimentos de serviço completo (especialmente restaurantes casuais) estão se expandindo tanto em grandes centros metropolitanos quanto em cidades menores. A Associação Nacional de Restaurantes da Índia projeta um crescimento robusto à medida que restaurantes informais se formalizam e novas redes organizadas entram no mercado. No geral, a perspectiva de FSR da Índia para os próximos 5–10 anos é muito positiva, com crescimento de dois dígitos impulsionado pela demografia e desenvolvimento econômico.

2. Indonésia – Reação Pós-Pandemia e Aumento da Classe Média

A indústria de restaurantes de serviço completo da Indonésia está experimentando forte recuperação e crescimento. Em 2024, as vendas de FSR atingiram aproximadamente $29 bilhões , acima dos cerca de $24 bilhões em 2022. Este ressurgimento segue a queda da pandemia – o valor do setor de FSR caiu em 2020–21 – e reflete a renovada confiança do consumidor em jantar fora. Restaurantes independentes lideraram a recuperação, sustentando vendas positivas mesmo quando algumas lojas em cadeia viram um crescimento mais lento. A longo prazo, a população grande e jovem da Indonésia e a expansão da classe média são um bom presságio para a demanda de FSR. Restaurantes de serviço completo representaram cerca de 54% do mercado de foodservice da Indonésia em 2022 , indicando sua importância cultural. As previsões da indústria preveem que o mercado geral de foodservice da Indonésia crescerá ~13% anualmente de 2025 a 2030 – uma das taxas mais altas globalmente – e o FSR aproveitará essa onda. Os principais impulsionadores incluem urbanização rápida, evolução das preferências do consumidor e turismo. O país recebeu mais de 7 milhões de visitantes internacionais em 2022, e pontos turísticos como Bali impulsionam o crescimento de restaurantes. O aumento da renda está permitindo que mais indonésios jantem fora com frequência, então a Indonésia está preparada para permanecer um mercado de FSR de alto crescimento durante a próxima década.

3. Vietnã – Mercado Emergente com Alto Crescimento de Jantar Fora

O segmento de restaurantes de serviço completo do Vietnã está crescendo vigorosamente em função do desenvolvimento econômico e da evolução dos estilos de vida. O mercado de foodservice do Vietnã foi avaliado em cerca de $21.9 bilhões em 2024 e está projetado para mais do que dobrar para ~$54 bilhões até 2033 (≈9.7% CAGR). Isso implica um alto crescimento sustentado nas receitas de restaurantes, incluindo formatos de serviço completo. O aumento da urbanização e uma população jovem (idade média ~32) estão impulsionando refeições mais frequentes fora de casa, enquanto a renda tem aumentado constantemente. À medida que a classe média do Vietnã se expande, os consumidores estão buscando diversas experiências culinárias, impulsionando tudo, desde restaurantes casuais locais até novos restaurantes de culinária estrangeira. Além disso, o investimento de redes de restaurantes internacionais e locais está acelerando a expansão da indústria. Ventos favoráveis macroeconômicos – crescimento do PIB, turismo (antes da pandemia, o Vietnã viu um boom turístico) e aumento dos gastos do consumidor com comida fora de casa – todos apoiam a perspectiva robusta para restaurantes de serviço completo. Observadores da indústria observam que o Vietnã está “preparado para um crescimento contínuo” em F&B com ganhos anuais de quase ~8–10% nos próximos anos. No geral, o Vietnã se destaca como um mercado de FSR de rápido crescimento na Ásia, impulsionado por tendências demográficas e econômicas semelhantes à Índia e Indonésia.

4. Arábia Saudita – Crescimento Rápido Sob Diversificação Econômica

A indústria de restaurantes de serviço completo da Arábia Saudita está se expandindo rapidamente, impulsionada pela diversificação econômica liderada pelo governo e por mudanças sociais. A Arábia Saudita foi a economia do G20 que mais cresceu em 2022 , e rendas mais altas, além de uma população jovem, estão se traduzindo em maior demanda por refeições fora de casa. As previsões da indústria mostram que o mercado de restaurantes saudita (geral) atingirá cerca de $46.8 bilhões até 2030 , crescendo a ~8.6% CAGR de 2024–2030. Formatos de serviço completo, incluindo restaurantes sofisticados e casuais, são os principais beneficiários dessa tendência à medida que os estilos de vida mudam. Os principais impulsionadores incluem uma classe média crescente, urbanização e mudanças culturais – os sauditas mais jovens estão abraçando a cultura de restaurantes, e o aumento da participação das mulheres na força de trabalho significa que mais famílias comem fora. As iniciativas Visão 2030 do governo e a promoção do turismo (por exemplo, novos centros de entretenimento, normas sociais relaxadas, turismo religioso em expansão) também estão impulsionando o foodservice. Por exemplo, a receita de refeições na Arábia Saudita mostrou um crescimento de volume de 7% no final de 2023. Embora a inflação seja um fator globalmente, o poder de compra dos consumidores sauditas cresceu, apoiando maiores gastos com restaurantes. Com investimentos contínuos (muitos grupos de hospitalidade baseados no Golfo estão expandindo franquias de restaurantes) e crescimento populacional, a Arábia Saudita deve permanecer um dos mercados de FSR de crescimento mais rápido no futuro previsível.

5. Emirados Árabes Unidos – Boom de Restaurantes Impulsionado pelo Turismo

Os Emirados Árabes Unidos – especialmente Dubai e Abu Dhabi – estão experimentando um boom de restaurantes impulsionado pelo turismo e altos gastos do consumidor. Dubai, em particular, viu um aumento dramático pós-pandemia: no início de 2024, as receitas de restaurantes de alta gastronomia em Dubai saltaram mais de 47% ano a ano. Isso reflete um enorme influxo de turistas e o retorno de viagens de negócios, bem como clientes locais e expatriados ricos. A ambiciosa Estratégia de Turismo 2031 do governo dos Emirados Árabes Unidos visa aumentar muito o número de visitantes, apoiando o crescimento adicional de restaurantes de serviço completo. Dubai se tornou um destino gastronômico global, e sua indústria de hospitalidade está se expandindo para atender à demanda – centenas de novos restaurantes abrem anualmente, desde restaurantes de chefs famosos até redes regionais populares. Os principais impulsionadores incluem forte PIB per capita , uma grande comunidade de expatriados com diversas preferências culinárias e apoio governamental proativo ao setor de hospitalidade. O foco dos Emirados Árabes Unidos em megaeventos (Expo 2020, conferências comerciais, eventos esportivos) e experiências de luxo também impulsiona as vendas de FSR. Embora as taxas de crescimento possam se normalizar após a recuperação inicial, especialistas da indústria ainda veem crescimento acima da média à frente para os restaurantes de serviço completo dos Emirados Árabes Unidos: o mercado está pronto para se beneficiar do crescimento sustentado do turismo, alta renda disponível e investimento em conceitos de restaurantes de alta qualidade.

Top 5 Mercados de FSR em Declínio ou com Crescimento Mais Lento

Top 5 Mercados de FSR em Declínio ou com Crescimento Mais Lento

1. Reino Unido – A Compressão do Custo de Vida Reduz as Refeições Fora de Casa

Os gastos com restaurantes no Reino Unido caíram 6.7% em 2023. Os consumidores trocaram por opções mais baratas, como pubs ou fast food. A alta inflação e os custos de energia forçaram o fechamento de quase 2,000 restaurantes no Reino Unido. Restaurantes de serviço completo são especialmente vulneráveis quando os orçamentos apertam.

2. Alemanha – Inflação e Desafios Políticos Estão Paralisando a Recuperação

Em 2024, a indústria de FSR da Alemanha viu um declínio real de receita de 2.6%. O volume de negócios real permanece ~15.8% abaixo dos níveis de 2019. Aumentos de IVA, inflação de alimentos e pressões recessivas tornam o setor de FSR um dos mais lentos a se recuperar.

3. Itália – Recuperação Lenta e Ventos Demográficos Contrários

O mercado de restaurantes e takeaways da Itália encolheu ~10.3% CAGR entre 2019–2024. Uma população envelhecida, estagnação econômica e demanda doméstica fraca dificultam o crescimento. O turismo culinário apoia alguma recuperação, mas não compensa as fraquezas estruturais profundamente enraizadas.

4. Japão – Mercado Maduro com Crescimento Limitado

A receita de FSR no Japão retornou a níveis próximos a 2019, mas espera-se que cresça apenas ~3.0% anualmente até 2028. Uma população envelhecida e em declínio e a escassez de mão de obra dificultam o crescimento. A cultura de jantar fora está mudando para comida para viagem e entrega.

5. Estados Unidos – Saturação e Mudança de Preferências

Embora o mercado de foodservice dos EUA tenha atingido $855 bilhões em 2023, o crescimento real foi de −0.1%. O segmento de serviço completo está saturado. Os consumidores estão gravitando em direção ao QSR e entrega em domicílio. O aumento dos aluguéis e dos custos de mão de obra pressionam as margens, especialmente para as redes de médio porte.

Conclusão

A indústria global de restaurantes de serviço completo está experimentando uma divergência de duas velocidades. Os mercados emergentes na Ásia e no Oriente Médio estão crescendo rapidamente devido à demografia favorável e aos ventos favoráveis macroeconômicos. Enquanto isso, muitas economias desenvolvidas estão lutando com estagnação ou declínio devido ao envelhecimento da população, inflação e mudanças no comportamento do consumidor. As empresas devem adaptar as estratégias de acordo: investir e escalar em regiões de alto crescimento e inovar ou otimizar em regiões maduras.

Fontes

• Statista: Dados do Mercado de Restaurantes e Foodservice

• Euromonitor International: Relatórios Setoriais por País

• IBISWorld: Relatórios de mercado de restaurantes específicos de cada país

• Mordor Intelligence: Tendências Globais do Mercado de F&B

• National Restaurant Association (EUA)

• Relatório de Gastos do Consumidor do Barclays UK

• Paperchase Tendências de Hospitalidade do Oriente Médio

• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase