Am schnellsten wachsende vs. rückläufige Full-Service-Restaurantmärkte (Ausblick 2024–2025) #

Full-Service-Restaurants (FSR) – Restaurants mit Bedienung am Tisch – erholen sich weltweit, aber das Wachstum ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Dieser Bericht hebt die Top 5 der am schnellsten wachsenden FSR-Märkte und die Top 5 der am stärksten rückläufigen (oder langsam wachsenden) FSR-Märkte hervor, basierend auf Umsatztrends und Prognosen für 2024–2025 und darüber hinaus. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Full-Service-Restaurants (ohne Quick-Service und andere Formate) und stützen uns dabei auf die neuesten verfügbaren Daten und Branchenprognosen. Wichtige makroökonomische Treiber – von Tourismusbooms und wachsenden Mittelschichten bis hin zu alternden Bevölkerungen und Inflation – werden für jedes Land erörtert.

Übersichtstabelle: Top 5 der wachsenden vs. rückläufigen FSR-Märkte #

Top 5 der am schnellsten wachsenden FSR-Märkte #

1. Indien – Boomende Inlandsnachfrage #

Indiens Full-Service-Restaurantsektor ist einer der am schnellsten wachsenden der Welt, angetrieben von einer riesigen Bevölkerung und steigenden Einkommen. Indiens gesamter Foodservice-Markt betrug im Jahr 2023 etwa 70 Milliarden USD und wird voraussichtlich bis 2025 fast 95,8 Milliarden USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 10 % entspricht. Diese rasche Expansion wird durch starke makroökonomische Treiber untermauert: eine wachsende Mittelschicht und Urbanisierung, eine junge Bevölkerung mit steigendem verfügbaren Einkommen und ein Anstieg der Esskultur außer Haus. Branchenanalysen stellen fest, dass Indiens Restaurantindustrie dank der "Mega-Bevölkerung" und des zunehmenden Tourismus "geometrisch" wächst. Full-Service-Betriebe (insbesondere Casual Dining) expandieren sowohl in großen Metropolen als auch in kleineren Städten. Die National Restaurant Association of India prognostiziert ein robustes Wachstum, da sich immer mehr informelle Restaurants formalisieren und neue organisierte Ketten in den Markt eintreten. Insgesamt sind die FSR-Aussichten für Indien für die nächsten 5–10 Jahre sehr positiv, mit einem zweistelligen Wachstum, das durch Demografie und wirtschaftliche Entwicklung angetrieben wird.

2. Indonesien – Erholung nach der Pandemie und wachsende Mittelschicht #

Indonesiens Full-Service-Restaurantindustrie erlebt eine starke Erholung und ein starkes Wachstum. Im Jahr 2024 erreichte der FSR-Umsatz etwa 29 Milliarden USD, gegenüber rund 24 Milliarden USD im Jahr 2022. Dieses Wiederaufleben folgt auf den Pandemie-Einbruch – der Wert des FSR-Sektors sank in den Jahren 2020–21 – und spiegelt das erneuerte Vertrauen der Verbraucher in das Essen außer Haus wider. Unabhängige Restaurants haben die Erholung angeführt und positive Umsätze erzielt, selbst als einige Kettenfilialen ein langsameres Wachstum verzeichneten. Längerfristig verheißt Indonesiens große, junge Bevölkerung und wachsende Mittelschicht Gutes für die FSR-Nachfrage. Full-Service-Restaurants machten im Jahr 2022 etwa 54 % des indonesischen Foodservice-Marktes aus, was ihre kulturelle Bedeutung unterstreicht. Branchenprognosen sagen voraus, dass Indonesiens gesamter Foodservice-Markt von 2025 bis 2030 jährlich um ~13 % wachsen wird – eine der höchsten Raten weltweit – und FSR wird auf dieser Welle reiten. Zu den wichtigsten Treibern gehören rasche Urbanisierung, sich entwickelnde Verbraucherpräferenzen und Tourismus. Das Land begrüßte im Jahr 2022 über 7 Millionen internationale Besucher, und Tourismus-Hotspots wie Bali beflügeln das Restaurantwachstum. Steigende Einkommen ermöglichen es immer mehr Indonesiern, häufiger auswärts zu essen, sodass Indonesien voraussichtlich auch im nächsten Jahrzehnt ein FSR-Markt mit hohem Wachstum bleiben wird.

3. Vietnam – Aufstrebender Markt mit hohem Wachstum beim Essen außer Haus #

Vietnams Full-Service-Dining-Segment wächst kräftig aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und sich entwickelnder Lebensstile. Der vietnamesische Foodservice-Markt wurde im Jahr 2024 auf rund 21,9 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich bis 2033 auf über 54 Milliarden USD (≈9,7 % CAGR) mehr als verdoppeln. Dies impliziert ein anhaltend hohes Wachstum der Restaurantumsätze, einschließlich Full-Service-Formaten. Zunehmende Urbanisierung und eine junge Bevölkerung (Medianalter ~32) führen zu häufigerem Essen außer Haus, während die Einkommen stetig steigen. Mit dem Wachstum der vietnamesischen Mittelschicht suchen die Verbraucher nach vielfältigen kulinarischen Erlebnissen, was alles von lokalen Casual-Restaurants bis hin zu neuen Restaurants mit ausländischer Küche ankurbelt. Darüber hinaus beschleunigt die Investition durch internationale und lokale Restaurantketten die Expansion der Branche. Makroökonomische Rückenwinde – BIP-Wachstum, Tourismus (vor der Pandemie erlebte Vietnam einen Tourismusboom) und steigende Konsumausgaben für Essen außer Haus – unterstützen die robusten Aussichten für Full-Service-Restaurants. Branchenbeobachter stellen fest, dass Vietnam im Bereich F&B "für ein weiteres Wachstum gerüstet" ist, mit fast ~8–10 % jährlichen Zuwächsen in den kommenden Jahren. Insgesamt sticht Vietnam als ein schnell wachsender FSR-Markt in Asien hervor, der von Demografie und wirtschaftlichen Trends ähnlich wie Indien und Indonesien angetrieben wird.

4. Saudi-Arabien – Schnelles Wachstum unter wirtschaftlicher Diversifizierung #

Saudi-Arabiens Full-Service-Restaurantindustrie expandiert schnell, unterstützt durch die von der Regierung geführte wirtschaftliche Diversifizierung und soziale Veränderungen. Saudi-Arabien war die am schnellsten wachsende G20-Wirtschaft im Jahr 2022, und höhere Einkommen sowie eine junge Bevölkerung führen zu einer größeren Nachfrage nach Essen außer Haus. Branchenprognosen zeigen, dass der saudische Restaurantmarkt (insgesamt) bis 2030 etwa 46,8 Milliarden USD erreichen wird, was einem Wachstum von ~8,6 % CAGR von 2024–2030 entspricht. Full-Service-Formate, einschließlich gehobener und Casual Dining, sind wichtige Nutznießer dieses Trends, da sich die Lebensstile verändern. Zu den wichtigsten Treibern gehören eine wachsende Mittelschicht, Urbanisierung und kulturelle Veränderungen – jüngere Saudis nehmen die Restaurantkultur an, und die verstärkte Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt bedeutet, dass mehr Haushalte auswärts essen. Die Vision 2030-Initiativen der Regierung und die Tourismusförderung (z. B. neue Unterhaltungszentren, gelockerte soziale Normen, boomender religiöser Tourismus) beflügeln ebenfalls den Foodservice. Beispielsweise zeigte der Umsatz im Restaurant in Saudi-Arabien im Spätjahr 2023 ein Mengenwachstum von 7 %. Während die Inflation weltweit ein Faktor ist, hat die Kaufkraft der saudischen Verbraucher zugenommen, was höhere Restaurantausgaben unterstützt. Mit anhaltenden Investitionen (viele in den Golfstaaten ansässige Gastgewerbegruppen expandieren mit Restaurant-Franchises) und Bevölkerungswachstum wird erwartet, dass Saudi-Arabien auf absehbare Zeit einer der am schnellsten wachsenden FSR-Märkte bleiben wird.

5. Vereinigte Arabische Emirate – Tourismusgetriebener Restaurantboom #

Die VAE – insbesondere Dubai und Abu Dhabi – erleben einen Restaurantboom, der durch Tourismus und hohe Konsumausgaben angetrieben wird. Insbesondere Dubai hat einen dramatischen Aufschwung nach der Pandemie erlebt: Anfang 2024 sprangen die Umsätze von Fine-Dining-Restaurants in Dubai im Jahresvergleich um über 47 %. Dies spiegelt einen enormen Zustrom von Touristen und die Rückkehr von Geschäftsreisen sowie wohlhabende lokale und Expat-Gäste wider. Die ehrgeizige Tourismusstrategie 2031 der VAE-Regierung zielt darauf ab, die Besucherzahlen erheblich zu steigern, was das weitere Wachstum von Full-Service-Restaurants unterstützt. Dubai hat sich zu einem globalen kulinarischen Ziel entwickelt, und seine Gastgewerbebranche expandiert, um die Nachfrage zu decken – jährlich werden Hunderte neuer Restaurants eröffnet, von Restaurants mit Starköchen bis hin zu beliebten regionalen Ketten. Zu den wichtigsten Treibern gehören ein starkes BIP pro Kopf, eine große Expatriate-Gemeinschaft mit vielfältigen kulinarischen Vorlieben und die proaktive Unterstützung der Regierung für den Gastgewerbesektor. Der Fokus der VAE auf Mega-Events (Expo 2020, Handelskonferenzen, Sportveranstaltungen) und Luxuserlebnisse beflügelt ebenfalls den FSR-Umsatz. Während sich die Wachstumsraten nach der anfänglichen Erholung normalisieren könnten, sehen Branchenexperten immer noch ein überdurchschnittliches Wachstum für das Full-Service-Dining in den VAE: Der Markt wird voraussichtlich von einem nachhaltigen Tourismuswachstum, hohen verfügbaren Einkommen und Investitionen in High-End-Restaurantkonzepte profitieren.

Top 5 der rückläufigen oder am langsamsten wachsenden FSR-Märkte #

Top 5 der rückläufigen oder am langsamsten wachsenden FSR-Märkte

1. Vereinigtes Königreich – Lebenshaltungskosten drücken das Essen außer Haus #

Die Restaurantausgaben im Vereinigten Königreich sanken im Jahr 2023 um 6,7 %. Die Verbraucher sind auf billigere Optionen wie Pubs oder Fast Food umgestiegen. Hohe Inflation und Energiekosten haben fast 2.000 britische Restaurants zur Schließung gezwungen. Full-Service-Restaurants sind besonders anfällig, wenn die Budgets knapper werden.

2. Deutschland – Inflation und politische Herausforderungen bremsen die Erholung #

Im Jahr 2024 verzeichnete die deutsche FSR-Industrie einen realen Umsatzrückgang von 2,6 %. Der reale Umsatz liegt weiterhin ~15,8 % unter dem Niveau von 2019. Mehrwertsteuererhöhungen, Lebensmittelinflation und rezessive Belastungen machen den FSR-Sektor zu einem der langsamsten bei der Erholung.

3. Italien – Langsame Erholung und demografischer Gegenwind #

Der italienische Restaurant- und Takeaway-Markt schrumpfte zwischen 2019 und 2024 um ~10,3 % CAGR. Eine alternde Bevölkerung, wirtschaftliche Stagnation und schwache Inlandsnachfrage behindern das Wachstum. Der kulinarische Tourismus unterstützt eine gewisse Erholung, gleicht aber tief verwurzelte strukturelle Schwächen nicht aus.

4. Japan – Reifer Markt mit begrenztem Wachstum #

Der FSR-Umsatz in Japan hat fast das Niveau von 2019 erreicht, wird aber voraussichtlich nur um ~3,0 % jährlich bis 2028 wachsen. Eine alternde, schrumpfende Bevölkerung und Arbeitskräftemangel erschweren das Wachstum. Die Esskultur außer Haus verlagert sich hin zu Takeout und Lieferung.

5. Vereinigte Staaten – Sättigung und sich ändernde Präferenzen #

Während der US-amerikanische Foodservice-Markt im Jahr 2023 855 Mrd. USD erreichte, betrug das reale Wachstum −0,1 %. Das Full-Service-Segment ist gesättigt. Die Verbraucher tendieren zu QSR und Hauslieferungen. Steigende Mieten und Arbeitskosten belasten die Margen, insbesondere für Ketten im mittleren Preissegment.

Fazit #

Die globale Full-Service-Restaurantindustrie erlebt eine zweigleisige Entwicklung. Schwellenländer in Asien und im Nahen Osten wachsen aufgrund günstiger demografischer und makroökonomischer Rahmenbedingungen schnell. Inzwischen kämpfen viele entwickelte Volkswirtschaften mit Stagnation oder Rückgang aufgrund alternder Bevölkerungen, Inflation und Veränderungen im Konsumverhalten. Unternehmen müssen ihre Strategien entsprechend anpassen: in wachstumsstarken Regionen investieren und skalieren sowie in reifen Regionen innovieren oder rationalisieren.

Quellen #

• Statista: Restaurant and Foodservice Market Data
• Euromonitor International: Country Sector Reports
• IBISWorld: Country-specific restaurant market reports
• Mordor Intelligence: Global F&B Market Trends
• National Restaurant Association (USA)
• Barclays UK Consumer Spending Report
• Paperchase Middle East Hospitality Trends
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase