Mercados de Restaurantes de Servicio Completo de Mayor Crecimiento vs. en Declive (Perspectivas 2024–2025) #

Los restaurantes de servicio completo (FSR) – establecimientos de comida con servicio de mesa – se están recuperando a nivel mundial, pero el crecimiento es muy desigual por país. Este informe destaca los 5 principales mercados de FSR de mayor crecimiento y los 5 principales mercados de FSR en mayor declive (o de crecimiento lento), basándose en las tendencias de ingresos y las previsiones para 2024–2025 y más allá. Nos centramos exclusivamente en los restaurantes de servicio completo (excluyendo el servicio rápido y otros formatos), citando los últimos datos disponibles y las proyecciones de la industria. Se discuten los principales impulsores macro – desde los auges del turismo y el aumento de las clases medias hasta el envejecimiento de la población y la inflación – para cada país.

Tabla Resumen: Los 5 Principales Mercados de FSR en Crecimiento vs. en Declive #

Los 5 Principales Mercados de FSR de Mayor Crecimiento #

1. India – Auge de la Demanda Interna #

El sector de restaurantes de servicio completo de la India es uno de los de más rápido crecimiento del mundo, impulsado por una población masiva y el aumento de los ingresos. El mercado general de servicios de alimentos de la India fue de aproximadamente $70 mil millones en 2023 y se prevé que alcance casi $95.8 mil millones para 2025, aproximadamente una tasa de crecimiento anual del 10%. Esta rápida expansión está respaldada por fuertes impulsores macro: una clase media en crecimiento y la urbanización, una demografía joven con un aumento de la renta disponible y un auge de la cultura de salir a comer. Los análisis de la industria señalan que la industria de restaurantes de la India está creciendo "geométricamente", gracias a la "mega población" y al aumento del turismo. Los establecimientos de servicio completo (especialmente los de comida informal) se están expandiendo tanto en las principales metrópolis como en las ciudades más pequeñas. La Asociación Nacional de Restaurantes de la India proyecta un crecimiento sólido a medida que más restaurantes informales se formalizan y nuevas cadenas organizadas entran en el mercado. En general, las perspectivas de los FSR de la India para los próximos 5–10 años son muy positivas, con un crecimiento de dos dígitos impulsado por la demografía y el desarrollo económico.

2. Indonesia – Recuperación Post-Pandemia y Aumento de la Clase Media #

La industria de restaurantes de servicio completo de Indonesia está experimentando una fuerte recuperación y crecimiento. En 2024, las ventas de FSR alcanzaron aproximadamente los $29 mil millones, frente a los $24 mil millones de 2022. Este resurgimiento sigue a la caída de la pandemia – el valor del sector FSR cayó en 2020–21 – y refleja una renovada confianza del consumidor en salir a comer. Los restaurantes independientes han liderado la remontada, manteniendo ventas positivas incluso cuando algunos puntos de venta encadenados vieron un crecimiento más lento. A largo plazo, la gran población joven de Indonesia y la expansión de la clase media son un buen augurio para la demanda de FSR. Los restaurantes de servicio completo representaron aproximadamente el 54% del mercado de servicios de alimentos de Indonesia en 2022, lo que indica su importancia cultural. Las previsiones de la industria predicen que el mercado general de servicios de alimentos de Indonesia crecerá ~13% anualmente de 2025 a 2030 – una de las tasas más altas a nivel mundial – y los FSR se subirán a esta ola. Los principales impulsores incluyen la rápida urbanización, la evolución de las preferencias de los consumidores y el turismo. El país recibió a más de 7 millones de visitantes internacionales en 2022, y los puntos turísticos como Bali impulsan el crecimiento de los restaurantes. El aumento de los ingresos está permitiendo que más indonesios salgan a comer con frecuencia, por lo que Indonesia está preparada para seguir siendo un mercado de FSR de alto crecimiento durante la próxima década.

3. Vietnam – Mercado Emergente con Alto Crecimiento de Salidas a Comer #

El segmento de restaurantes de servicio completo de Vietnam está creciendo vigorosamente gracias al desarrollo económico y a la evolución de los estilos de vida. El mercado de servicios de alimentos de Vietnam se valoró en torno a los $21.9 mil millones en 2024 y se proyecta que se duplicará con creces hasta alcanzar los ~$54 mil millones para 2033 (≈9.7% CAGR). Esto implica un crecimiento sostenido de los ingresos de los restaurantes, incluyendo los formatos de servicio completo. El aumento de la urbanización y una población joven (edad media ~32) están impulsando salidas a comer más frecuentes, mientras que los ingresos han ido aumentando constantemente. A medida que la clase media de Vietnam se expande, los consumidores buscan diversas experiencias culinarias, impulsando todo, desde restaurantes informales locales hasta nuevos restaurantes de cocina extranjera. Además, la inversión de cadenas de restaurantes internacionales y locales está acelerando la expansión de la industria. Los vientos de cola macroeconómicos – el crecimiento del PIB, el turismo (antes de la pandemia, Vietnam experimentó un auge del turismo) y el aumento del gasto de los consumidores en alimentos fuera del hogar – apoyan las sólidas perspectivas para los restaurantes de servicio completo. Los observadores de la industria señalan que Vietnam está "preparado para un crecimiento continuo" en F&B con ganancias anuales de casi ~8–10% en los próximos años. En general, Vietnam destaca como un mercado de FSR de rápido crecimiento en Asia, impulsado por la demografía y las tendencias económicas similares a las de India e Indonesia.

4. Arabia Saudita – Rápido Crecimiento Bajo la Diversificación Económica #

La industria de restaurantes de servicio completo de Arabia Saudita se está expandiendo rápidamente, impulsada por la diversificación económica liderada por el gobierno y los cambios sociales. Arabia Saudita fue la economía del G20 de más rápido crecimiento en 2022, y los mayores ingresos más una población joven se están traduciendo en una mayor demanda de salidas a comer. Las previsiones de la industria muestran que el mercado de restaurantes saudí (en general) alcanzará los $46.8 mil millones para 2030, creciendo a ~8.6% CAGR de 2024–2030. Los formatos de servicio completo, incluyendo restaurantes de lujo e informales, son los principales beneficiarios de esta tendencia a medida que los estilos de vida cambian. Los impulsores clave incluyen una clase media en ascenso, la urbanización y los cambios culturales – los saudíes más jóvenes están adoptando la cultura de los restaurantes, y el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral significa que más hogares comen fuera. Las iniciativas de Visión 2030 del gobierno y la promoción del turismo (por ejemplo, nuevos centros de entretenimiento, normas sociales relajadas, auge del turismo religioso) también están impulsando los servicios de alimentos. Por ejemplo, los ingresos por comidas en restaurantes en Arabia Saudita mostraron un crecimiento de volumen del 7% a finales de 2023. Si bien la inflación es un factor a nivel mundial, el poder adquisitivo de los consumidores saudíes ha crecido, lo que respalda un mayor gasto en restaurantes. Con inversiones continuas (muchos grupos de hostelería con sede en el Golfo están expandiendo las franquicias de restaurantes) y el crecimiento de la población, se espera que Arabia Saudita siga siendo uno de los mercados de FSR de más rápido crecimiento en el futuro previsible.

5. Emiratos Árabes Unidos – Auge de Restaurantes Impulsado por el Turismo #

Los EAU – especialmente Dubái y Abu Dabi – están experimentando un auge de restaurantes impulsado por el turismo y el alto gasto de los consumidores. Dubái en particular ha experimentado un aumento dramático después de la pandemia: a principios de 2024, los ingresos de los restaurantes de alta cocina en Dubái aumentaron más del 47% interanual. Esto refleja una gran afluencia de turistas y el regreso de los viajes de negocios, así como de comensales locales y expatriados adinerados. La ambiciosa Estrategia Turística 2031 del gobierno de los EAU tiene como objetivo aumentar considerablemente el número de visitantes, lo que respalda un mayor crecimiento de los restaurantes de servicio completo. Dubái se ha convertido en un destino gastronómico mundial, y su industria hotelera se está expandiendo para satisfacer la demanda – cientos de nuevos restaurantes abren cada año, desde restaurantes de chefs famosos hasta cadenas regionales populares. Los principales impulsores incluyen un fuerte PIB per cápita, una gran comunidad de expatriados con diversas preferencias culinarias y el apoyo proactivo del gobierno al sector hotelero. El enfoque de los EAU en mega-eventos (Expo 2020, conferencias comerciales, eventos deportivos) y experiencias de lujo también impulsa las ventas de FSR. Si bien las tasas de crecimiento pueden normalizarse después del repunte inicial, los expertos de la industria aún ven un crecimiento superior al promedio por delante para los restaurantes de servicio completo de los EAU: se espera que el mercado se beneficie del crecimiento sostenido del turismo, los altos ingresos disponibles y la inversión en conceptos de restaurantes de alta gama.

Los 5 Principales Mercados de FSR en Declive o de Crecimiento Más Lento #

Los 5 Principales Mercados de FSR en Declive o de Crecimiento Más Lento

1. Reino Unido – La Presión del Costo de Vida Reduce las Salidas a Comer #

El gasto en restaurantes del Reino Unido cayó un 6.7% en 2023. Los consumidores han optado por opciones más baratas como pubs o comida rápida. La alta inflación y los costos de la energía han obligado a cerrar a casi 2,000 restaurantes del Reino Unido. Los restaurantes de servicio completo son especialmente vulnerables cuando los presupuestos se ajustan.

2. Alemania – La Inflación y los Desafíos Políticos Están Deteniendo la Recuperación #

En 2024, la industria de FSR de Alemania experimentó una caída real de los ingresos del 2.6%. La facturación real se mantiene ~15.8% por debajo de los niveles de 2019. Las subidas del IVA, la inflación de los alimentos y las presiones recesivas hacen que el sector de FSR sea uno de los que más lentamente se recupera.

3. Italia – Lenta Recuperación y Vientos Demográficos en Contra #

El mercado de restaurantes y comida para llevar de Italia se redujo ~10.3% CAGR entre 2019–2024. El envejecimiento de la población, el estancamiento económico y la débil demanda interna dificultan el crecimiento. El turismo culinario apoya cierta recuperación, pero no compensa las profundas debilidades estructurales.

4. Japón – Mercado Maduro con Crecimiento Limitado #

Los ingresos de FSR en Japón han vuelto a niveles cercanos a los de 2019, pero se espera que crezcan solo ~3.0% anualmente hasta 2028. El envejecimiento y la disminución de la población y la escasez de mano de obra dificultan el crecimiento. La cultura de salir a comer está cambiando hacia la comida para llevar y la entrega a domicilio.

5. Estados Unidos – Saturación y Cambios en las Preferencias #

Si bien el mercado de servicios de alimentos de EE. UU. alcanzó los $855 mil millones en 2023, el crecimiento real fue de −0.1%. El segmento de servicio completo está saturado. Los consumidores están gravitando hacia QSR y la entrega a domicilio. El aumento de los alquileres y los costos laborales presionan los márgenes, especialmente para las cadenas de gama media.

Conclusión #

La industria mundial de restaurantes de servicio completo está experimentando una divergencia de dos velocidades. Los mercados emergentes en Asia y Medio Oriente están creciendo rápidamente debido a la demografía favorable y los vientos de cola macroeconómicos. Mientras tanto, muchas economías desarrolladas están luchando contra el estancamiento o el declive debido al envejecimiento de la población, la inflación y los cambios en el comportamiento del consumidor. Las empresas deben adaptar las estrategias en consecuencia: invertir y escalar en regiones de alto crecimiento, e innovar o optimizar en las maduras.

Fuentes #

• Statista: Datos del Mercado de Restaurantes y Servicios de Alimentos
• Euromonitor International: Informes del Sector por País
• IBISWorld: Informes del mercado de restaurantes específicos de cada país
• Mordor Intelligence: Tendencias del Mercado Global de Alimentos y Bebidas
• Asociación Nacional de Restaurantes (EE. UU.)
• Informe de Gasto del Consumidor de Barclays Reino Unido
• Tendencias de Hostelería de Paperchase Medio Oriente
• Reuters, The Munich Eye, The Hindu Business Line, Apicbase