Pasaran alkohol atas-talian Asia telah melalui perjalanan yang berliku-liku sepanjang lima tahun yang lalu. Daripada kemerosotan mendadak yang disebabkan oleh gangguan COVID-19 hingga pemulihan yang bersemangat (permainan kata!), memahami perubahan ini adalah penting bagi mana-mana restoran, bar atau kelab yang ingin berkembang maju. "Atas-talian" merujuk kepada alkohol yang dijual untuk penggunaan di tempat berlesen seperti tempat anda, berbanding dengan peruncitan luar-talian.

Laporan ini menyelami tujuh pasaran utama Asia: Hong Kong, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kita akan meneroka bagaimana penjualan alkohol di premis telah berkembang, apa yang mendorong trend semasa, dan apa yang boleh dijangkakan oleh pertubuhan Makanan & Minuman anda apabila kita melihat ke arah 2025 dan seterusnya.

Gambaran Keseluruhan Serantau: Arus Lazim dalam Alkohol Atas-Talian Asia #

Di seluruh pasaran yang pelbagai ini, beberapa trend lazim telah muncul, melukiskan gambaran ketahanan dan penyesuaian:

• Kesan Berpanjangan COVID-19: Sekatan pergerakan dan langkah-langkah penjarakan sosial akibat pandemik pada tahun 2020 (dan hingga 2021) merupakan tamparan hebat kepada sektor atas-talian. Penutupan bar dan restoran membawa kepada penurunan dua angka dalam penggunaan alkohol di premis. Sebagai contoh, jumlah volum alkohol Singapura jatuh kira-kira 9% pada tahun 2020, sebahagian besarnya disebabkan oleh kejatuhan dalam penjualan bir di premis. Suasana bar dan kelab Hong Kong yang meriah telah musnah, terutamanya memberi kesan kepada penjualan spirit. Kisah serupa berlaku di Thailand (kehilangan nadi pelancongnya), Vietnam (menghadapi sekatan pergerakan yang ketat pada tahun 2021), Filipina (dengan larangan minuman keras), dan Indonesia/Malaysia (disebabkan oleh penutupan tempat).

• Raungan Pemulihan Pasca Pandemik: Apabila sekatan dilonggarkan, gelombang permintaan sosial yang terpendam, ditambah dengan penyambungan semula pelancongan secara beransur-ansur, menyaksikan pengguna berpusu-pusu kembali ke pub, restoran, dan kelab malam. Menjelang 2022, penjualan di premis pulih dengan kukuh. Pembuat bir, sebagai contoh, melaporkan pemulihan atas-talian yang ketara di pasaran seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Kemboja apabila peraturan COVID ditarik balik. Walau bagaimanapun, kadar pemulihan telah berbeza-beza. Singapura pulih dengan kelajuan yang luar biasa, dengan volum atas-talian kembali ke paras pra-COVID menjelang 2022. Sebaliknya, pemulihan Hong Kong tertangguh sehingga 2023 disebabkan oleh sekatan yang berpanjangan. Penjualan hospitaliti Thailand menunjukkan peningkatan dengan kembalinya pelancong pada 2022-2023, dan volum atas-talian Indonesia pulih sepenuhnya menjelang 2023.

• Sip yang Berubah: Campuran Kategori yang Berubah: Keutamaan pengguna dalam ruang atas-talian menunjukkan variasi serantau yang ketara.

  • Bir menguasai di banyak negara Asia Tenggara. Ia menyumbang kira-kira 91% daripada penggunaan alkohol di Vietnam dan kira-kira 73% di Thailand.
  • Spirit mengambil tempat utama di Filipina (72% bahagian) dan Indonesia (kira-kira 76%, termasuk sebahagian besar spirit haram atau tradisional).
  • Malaysia dan Hong Kong membentangkan profil yang lebih seimbang. Terutamanya, pengguna yang lebih mewah dan kosmopolitan di Hong Kong dan Singapura menunjukkan kecenderungan yang lebih besar terhadap wain dan spirit premium. Wain, sebagai contoh, membentuk kira-kira 21% daripada penggunaan di Malaysia (perbezaan ketara dengan <1% di Thailand/Vietnam), sebahagiannya disebabkan oleh asas pengguna bukan Muslim yang ketara. Hong Kong, dengan duti wain sifar sejak 2008, mempunyai salah satu penggunaan wain per kapita tertinggi di Asia.
  • Semasa COVID, bir adalah kategori yang paling teruk terjejas disebabkan oleh pergantungannya yang berat pada bar dan tempat makan kasual. Spirit dan wain, yang sering dibeli melalui peruncitan untuk penggunaan di rumah, mengalami tamparan yang lebih lembut.

• Premiumisasi vs. Nilai: Mantra "Minum Kurang, Tetapi Lebih Baik": Trend pasca pandemik yang jelas ialah falsafah "minum kurang tetapi lebih baik". Pengguna semakin mencari minuman premium yang berkualiti tinggi apabila menjamu selera atau bersosial di luar. Premiumisasi telah muncul semula, terutamanya di bar dan kelab di mana pelanggan boleh meneroka spirit rak atas atau koktel kraf secara gelas tanpa melakukan komitmen kepada sebotol penuh. Bar koktel mewah di Hong Kong dan Singapura, sebagai contoh, berkembang maju pada tahun 2023. Pada masa yang sama, ketidakpastian ekonomi dan inflasi telah menjadikan ramai peminum berhati-hati dengan harga. Pada tahun 2023, pasaran seperti Malaysia menyaksikan kenaikan harga memberi kesan kepada penjualan atas-talian, dengan pengguna berbelanja besar terutamanya semasa promosi atau majlis perayaan. Ini telah membawa kepada pembahagian pasaran: tempat mewah menyaksikan pertumbuhan dalam jenama kraf dan import, manakala pengguna yang berhati-hati dengan nilai berpegang pada bir dan spirit tempatan yang berpatutan.

• Saluran yang Berkembang: Peralihan Digital dan Di Rumah: Pandemik mempercepatkan perubahan dalam cara pengguna mengakses alkohol. E-dagang dan penghantaran alkohol (di mana sah) menjadi perkara biasa semasa sekatan pergerakan. Walaupun tempat telah dibuka semula, penggunaan di rumah kekal lebih tinggi daripada paras pra-pandemik, dan penjualan alkohol dalam talian dijangka meneruskan pertumbuhan mereka bersama-sama dengan atas-talian. Di Thailand dan Filipina, budaya "minum di rumah" berkembang. Walau bagaimanapun, majlis di premis untuk bersosial, kehidupan malam, dan menjamu selera di luar kekal sangat dihargai, menyokong pertumbuhan baharu dalam segmen atas-talian.

Ringkasnya, 2019-2025 telah menjadi tempoh yang dinamik. Walaupun kesemua tujuh pasaran menyaksikan penjualan di premis menjunam pada tahun 2020, menjelang 2023 kebanyakan telah pulih, malah ada yang melepasi paras pra-pandemik. Mari kita menyelami setiap pasaran.

Hong Kong: Pemulihan Premium dengan Sentuhan Spirit #

Saiz Pasaran & Kesan COVID: Sektor alkohol atas-talian Hong Kong, suasana meriah yang didorong oleh penduduk tempatan dan pelawat antarabangsa (penggunaan per kapita pra-COVID ~2.4 liter, dengan perbelanjaan di premis yang ketara), sangat teruk terjejas. Penutupan bar, pub, dan kelab malam yang ketat dan berpanjangan dari awal 2020 membawa kepada kejatuhan hampir lengkap penjualan atas-talian pada 2020-2021. Penjualan spirit domestik, sebagai contoh, jatuh lebih daripada 27% pada tahun 2020 berbanding 2019. Walaupun dunia dibuka semula pada tahun 2021, Hong Kong mengekalkan sekatan perjalanan dan perkhidmatan bar yang ketat, bermakna penjualan atas-talian 2022 masih jauh di bawah paras 2019. Penjualan spirit domestik tahunan pada tahun 2022 (HK$3.4 bilion) meningkat 18% daripada 2021 tetapi pemulihan kepada keadaan normal pra-pandemik diunjurkan sekitar 2026. Permintaan alkohol luar-talian (runcit), terutamanya untuk wain dan spirit, meningkat semasa pandemik, sebahagiannya mengimbangi kerugian di premis.

Pecahan Kategori Atas-Talian: Hong Kong mempunyai profil penggunaan alkohol yang agak seimbang.

• Bir: Popular di tempat makan kasual, pub ekspatriat, dan restoran tempatan (lager antarabangsa dan suasana bir kraf yang semakin berkembang).
• Wain: Memainkan peranan yang besar terima kasih kepada dasar duti wain sifar sejak 2008, memupuk suasana bar wain dan tempat makan mewah yang berkembang maju. Hong Kong ialah pengguna wain per kapita teratas di Asia (~5 liter pada pertengahan 2010-an). Wain Perancis premium dan Champagne adalah makanan ruji.
• Spirit: (Wiski, Cognac, gin, rum) memacu kehidupan malam dan bar koktel di bandar ini.
  Kesan COVID berbeza-beza: penjualan bir di bar jatuh mendadak, manakala penjualan wain runcit terbukti berdaya tahan. Menjelang akhir 2022 dan hingga 2023, semua kategori mula pulih di premis. Perubahan besar: pada akhir 2024, Hong Kong mengurangkan duti spiritnya daripada 100% kepada 10% ke atas minuman keras premium, bertujuan untuk menghidupkan semula sektor ini. Data awal 2025 sudah menunjukkan volum perdagangan spirit meningkat 60%.

Tingkah Laku Pengguna & Trend Atas-Talian: Pengguna Hong Kong kembali ke bar dengan penuh semangat. 2023 menyaksikan letupan bar dan kelab baharu – "Bar Hong Kong kembali dengan penuh dendam." 18 bulan yang membawa kepada pertengahan 2024 menyaksikan kira-kira 15 bar koktel baharu yang terkenal dibuka di Central Hong Kong sahaja, kebanyakannya dikendalikan oleh pakar campuran bertaraf dunia. Ini menyerlahkan trend ke arah campuran inovatif dan pengalaman premium. Lounge koktel kraf, speakeasies, dan bar atas bumbung berkembang maju.
Tempat kasual (dai pai dongs, kafe cha chaan teng) menyaksikan penggunaan alkohol yang sederhana (bir/lager dengan makanan), dengan minum sosial yang berat di tempat kehidupan malam khusus. Kembalinya pelancongan pada tahun 2023 seterusnya meningkatkan penggunaan atas-talian, terutamanya untuk wain mewah dan cognac.
Satu lagi trend ialah pilihan minuman "lebih sihat": koktel rendah gula, rendah alkohol, dan "mocktail" tanpa alkohol semakin mendapat perhatian. Secara keseluruhan, penggunaan per kapita kekal agak rendah (2.45L pada tahun 2020), memfokuskan pada kualiti berbanding kuantiti.

Pemenang & Yang Kalah Utama:

• Pemenang: Jenama premium dan kraf. Wiski mewah, spirit Jepun, gin artisanal, dan Champagne menyaksikan peningkatan permintaan. Bir kraf mengekalkan kehadirannya.
• Yang Kalah/Yang Ketinggalan: Beberapa jenama pasaran massa atau nilai. Spirit/bir tanah besar China yang murah kehilangan keterlihatan. Pemulihan brendi/vodka generik peringkat rendah adalah perlahan. Cognac, walaupun sudah lama popular, agak digantikan oleh wiski dalam kalangan peminum yang lebih muda.

Tinjauan untuk Restoran: Optimis. Jumlah penjualan alkohol diramalkan berkembang ~4–5% setiap tahun dari 2023–2025, mencapai volum pra-pandemik menjelang 2025. Atas-talian ialah pemacu utama.

• Pengurangan Duti Spirit: Ini ialah perubahan besar yang berpotensi, meningkatkan hasil bar dan menjadikan Hong Kong sebagai "hab spirit serantau." Jangkakan peningkatan ketersediaan dan penggunaan spirit premium.
• Kembalinya Acara & Pelancongan: Akan memacu permintaan di tempat hospitaliti.
• "Minum Lebih Baik, Bukan Lebih Banyak": Trend premiumisasi akan berterusan.
  Secara keseluruhan, pasaran atas-talian Hong Kong bersedia untuk mendapatkan semula statusnya yang meriah dan menetapkan trend.

Singapura: Kualiti, Kraf, dan Inovasi Koktel Menerajui Jalan #

Saiz Pasaran & Trend Pertumbuhan: Pasaran atas-talian Singapura, walaupun lebih kecil dalam saiz mutlak daripada beberapa negara jiran, sangat maju dalam nilai dan tawaran premium. Jumlah penjualan adalah kira-kira SGD 1.97 bilion pada tahun 2019. Menjelang 2022, ia sebahagian besarnya telah pulih ke paras pra-pandemik, dengan IWSR menjangkakan pertumbuhan CAGR +4% hingga 2025. Sekatan pergerakan "pemutus litar" (April-Jun 2020) menyebabkan penurunan mendadak dan berumur pendek dalam volum di premis (-9% jumlah volum), terutamanya memberi kesan kepada bir. Walau bagaimanapun, Singapura membuka semula kedai Makanan & Minuman dengan agak cepat. Menjelang akhir 2021, operasi hampir normal, dan permintaan yang terpendam mendorong pemulihan yang pantas. Pada tahun 2022, jumlah penjualan alkohol melonjak ~10% dalam nilai. Keunikan: 75% daripada volum wain biasanya adalah peruncitan luar-talian, jadi penjualan wain runcit melonjak ~12% semasa sekatan pergerakan. Menjelang pertengahan 2022, dengan sekatan ditarik balik, pertumbuhan atas-talian stabil, didorong oleh perbelanjaan yang lebih tinggi setiap keluar (premiumisasi).

Pecahan Kategori Atas-Talian:

• Bir: Dominan, menyumbang 70-80% daripada jumlah penggunaan mengikut volum. Terdapat di mana-mana dari pusat penjaja (Tiger, Carlsberg) hingga brewpub mewah (IPA kraf). Lager adalah yang paling biasa, tetapi suasana kraf yang semakin berkembang wujud. Volum bir adalah mendatar 2018-2022 (+0.7% CAGR) tetapi diunjurkan berkembang ~3% setiap tahun hingga 2026.
• Spirit: Bahagian volum yang lebih kecil (~13% pada tahun 2016) tetapi penting dalam nilai disebabkan oleh budaya bar koktel yang berkembang maju. Gin telah menjadi pemain bintang, didorong oleh trend campuran, malah berprestasi baik semasa minum di rumah. Vodka menyaksikan pertumbuhan mendatar. Wiski (Scotch, Jepun) mempunyai pengikut penggemar yang kuat.
• Wain: Memegang kira-kira 15% bahagian penggunaan, tinggi untuk Asia. Penjualan atas-talian berpusat di tempat mewah. Wain berkilauan dan champagne adalah segmen pertumbuhan. Jumlah wain keseluruhan berkembang +5.9% CAGR yang kukuh (2018-2022).
  COVID buat sementara waktu mengubah dinamik (cth., penjualan bir draf lenyap, wain runcit melonjak), tetapi norma pasca pandemik mencerminkan pra-2020.

Evolusi COVID-19 & Trend Utama untuk Tempat Makanan & Minuman:

• Penyatuan Pembelian Luar Premis: Tabiat membeli secara pukal dari pasar raya telah melekat pada tahap tertentu.
• Kebangkitan E-dagang untuk Alkohol: Kekal popular untuk kemudahan dan pilihan.
• Pecutan Premiumisasi dan Kraf: Ini ialah perubahan atas-talian terbesar. Pengguna "mengalihkan tumpuan kepada minuman berkualiti tinggi dan lebih mahal" dan berhati-hati dengan kesihatan. Ini bermakna menyimpan pilihan yang dihasilkan secara mampan, rendah gula, rendah kalori (seltzer mesra keto, wain organik, koktel bahan segar).
• Minuman Rendah/Tanpa Alkohol: Semakin mendapat perhatian di bar mewah.
• Penerimaan Kraf dan Produk Tempatan: Penyulingan kraf yang baru muncul (cth., Tanglin Gin) dan bir kraf (tempatan dan serantau) semakin mendapat perhatian.
  Inovasi adalah tinggi, dengan gastro-bar bertema, speakeasies, dan juga bar tanpa alkohol.

Tingkah Laku Pengguna & Wawasan Saluran: Lebih 80% penduduk adalah etnik Asia, namun bandar ini mempunyai kehidupan malam kosmopolitan. Hanya kira-kira 30% adalah peminum biasa. Pengguna ini (profesional muda, ekspatriat, pelancong) mencari pengalaman berkualiti. Bersosial dan mencuba perisa baharu adalah kunci. "Minuman dengan cerita" (cth., koktel yang diilhamkan secara tempatan) adalah popular.

• Saluran: Merangkumi dari bar hotel lima bintang (wain halus, wiski jarang, koktel $25+) hingga tempat makan/pub kasual peringkat pertengahan (makanan ruji bir) hingga kedai kopi/pusat penjaja pasaran massa (bir asas). Kelab malam ketara hilang untuk tempoh yang panjang, hanya dibuka semula pada tahun 2022, mengalihkan beberapa kehidupan malam ke lounge bar. Pemulihan perlahan runcit bebas cukai/perjalanan mengalihkan beberapa pembelian mewah ke atas-talian domestik.

Kategori/Jenama Berprestasi Terbaik & Menurun:

• Pemenang: Spirit premium dan varieti kraf. Penjualan Gin melonjak ~20% setiap tahun (2018-2022). Wiski (Scotch malt tunggal, Jepun) juga berprestasi baik. Dalam bir, bir kraf dan rendah/tanpa alkohol adalah pemenang. Wain berkilauan dan sake juga menyaksikan pertumbuhan yang kukuh.
• Yang Kalah/Bertakung: Bir lager standard (pertumbuhan suam-suam kuku). Liqueur/cordial (disebabkan oleh kelab yang dipendekkan). Brandy dan cognac bergelut untuk menarik peminum yang lebih muda. Wain peringkat permula