亞洲餐飲業的酒精飲品市場在過去五年經歷了一段名副其實的過山車之旅。從 COVID-19 疫情造成的急劇下滑，到充滿活力的（雙關語！）復甦，了解這些轉變對於任何希望蓬勃發展的餐廳、酒吧或俱樂部都至關重要。「餐飲業」指的是在您的這類持牌場所出售供消費的酒精飲品，而不是非餐飲零售。

本報告深入探討了七個主要的亞洲市場：香港、新加坡、泰國、越南、印尼、馬來西亞和菲律賓。我們將探討餐飲場所的酒精飲品銷售如何演變、推動當前趨勢的因素，以及您的餐飲企業在展望 2025 年及以後的發展時可以期待什麼。

區域概覽：亞洲餐飲業酒精飲品的共同趨勢 #

在這些多元化的市場中，出現了幾種共同趨勢，描繪了一幅韌性和適應的圖景：

• COVID-19 的揮之不去的影響： 2020 年（以及 2021 年）疫情的封鎖和社交距離措施對餐飲業造成了沉重打擊。酒吧和餐廳的關閉導致餐飲場所的酒精飲品消費量出現兩位數的下降。例如，新加坡的酒精飲品總量在 2020 年下降了約 9%，這主要是由於餐飲場所的啤酒銷售崩潰。香港充滿活力的酒吧和俱樂部場景遭受重創，尤其影響了烈酒的銷售。類似的故事在泰國（失去了其旅遊生命線）、越南（在 2021 年面臨嚴格的封鎖）、菲律賓（實施了禁酒令）以及印尼/馬來西亞（由於場所關閉）上演。

• 疫情後復甦的咆哮： 隨著限制放寬，被壓抑的社交需求浪潮，加上旅遊業的逐步恢復，消費者紛紛湧回酒吧、餐廳和夜總會。到 2022 年，餐飲場所的銷售額強勁反彈。例如，啤酒商報告說，隨著 COVID 規則的解除，越南、馬來西亞、印尼和柬埔寨等市場的餐飲業出現了顯著復甦。然而，復甦的步伐各不相同。新加坡以驚人的速度反彈，餐飲場所的銷量在 2022 年恢復到疫情前的水平。相比之下，由於長期限制，香港的復甦一直滯後到 2023 年。泰國的酒店銷售額隨著 2022-2023 年遊客的回歸而有所改善，印尼的餐飲場所銷量在 2023 年完全恢復。

• 變化的啜飲：不斷變化的品類組合： 餐飲場所內的消費者偏好顯示出顯著的區域差異。

  • 啤酒在許多東南亞國家佔據主導地位。它約佔越南酒精飲品消費量的 91%，泰國約佔 73%。
  • 烈酒在菲律賓（佔 72% 的份額）和印尼（約佔 76%，包括很大一部分非法或傳統烈酒）佔據中心地位。
  • 馬來西亞和香港呈現出更加平衡的概況。值得注意的是，香港和新加坡更富裕和國際化的消費者對葡萄酒和優質烈酒表現出更大的偏好。例如，葡萄酒約佔馬來西亞消費量的 21%（與泰國/越南的 <1% 形成鮮明對比），這部分歸功於大量的非穆斯林消費者群體。香港自 2008 年以來實行葡萄酒零關稅，擁有亞洲最高的人均葡萄酒消費量之一。
  • 在 COVID 期間，啤酒是受打擊最嚴重的品類，因為它嚴重依賴酒吧和休閒餐飲。烈酒和葡萄酒通常通過零售購買供家庭消費，受到的打擊較小。

• 優質化與價值： 「少喝，但喝更好」的理念： 一個明顯的疫情後趨勢是「少喝，但喝更好」的理念。消費者在外出用餐或社交時，越來越多地尋求優質、更高品質的飲品。優質化已經捲土重來，尤其是在酒吧和俱樂部，顧客可以按杯探索頂級烈酒或精釀雞尾酒，而無需購買整瓶。例如，香港和新加坡的高端雞尾酒吧在 2023 年蓬勃發展。同時，經濟不確定性和通貨膨脹使許多飲酒者對價格敏感。在 2023 年，馬來西亞等市場的價格上漲影響了餐飲場所的銷售額，消費者主要在促銷或節日期間揮霍。這導致了市場的分化：高檔場所的精釀和進口品牌有所增長，而注重價值的消費者則堅持購買價格實惠的當地啤酒和烈酒。

• 不斷發展的渠道：數位化和居家轉變： 疫情加速了消費者獲取酒精飲品的方式的轉變。在封鎖期間，電子商務和酒精飲品配送（在法律允許的情況下）變得司空見慣。即使場所重新開放，居家消費仍然高於疫情前的水平，預計線上酒精飲品銷售將與餐飲業一起繼續增長。在泰國和菲律賓，「居家飲酒」文化得到擴展。儘管如此，社交、夜生活和外出用餐的餐飲場所仍然受到高度重視，這支撐了餐飲業的重新增長。

總之，2019-2025 年是一個充滿活力的時期。雖然所有七個市場的餐飲場所銷售額在 2020 年都大幅下降，但到 2023 年，大多數市場都已反彈，有些甚至超過了疫情前的水平。讓我們深入研究每個市場。

香港：優質反彈，帶有烈酒風味 #

市場規模與 COVID 影響： 香港的餐飲業酒精飲品行業是一個充滿活力的場景，由當地人和國際遊客推動（疫情前人均消費量約為 2.4 升，餐飲場所的支出巨大），受到的打擊異常嚴重。從 2020 年初開始，酒吧、酒館和夜總會的嚴格、長時間關閉導致 2020-2021 年餐飲場所的銷售額幾乎完全崩潰。例如，2020 年國內烈酒銷售額與 2019 年相比下降了 27% 以上。即使世界在 2021 年重新開放，香港仍然保持嚴格的旅行和酒吧服務限制，這意味著 2022 年餐飲場所的銷售額仍然遠低於 2019 年的水平。2022 年的年度國內烈酒銷售額（34 億港元）比 2021 年增長了 18%，但預計到 2026 年左右才能恢復到疫情前的正常水平。疫情期間，非餐飲（零售）酒精飲品需求，尤其是葡萄酒和烈酒的需求增加，部分抵消了餐飲場所的損失。

餐飲場所品類細分： 香港擁有相對平衡的酒精飲品消費概況。

• 啤酒： 在休閒餐飲、外籍人士酒吧和當地餐廳中很受歡迎（國際拉格啤酒和不斷增長的精釀啤酒場景）。
• 葡萄酒： 由於自 2008 年以來實行的葡萄酒零關稅政策，葡萄酒發揮了巨大的作用，培養了蓬勃發展的葡萄酒吧和高級餐飲文化。香港是亞洲人均葡萄酒消費量最高的地區（2010 年代中期約為 5 升）。優質法國葡萄酒和香檳是主食。
• 烈酒： （威士忌、干邑、琴酒、朗姆酒）推動了這座城市的夜生活和雞尾酒吧。
  COVID 的影響各不相同：酒吧的啤酒銷售額急劇下降，而零售葡萄酒銷售額證明具有韌性。到 2022 年底和 2023 年，所有品類都開始在餐飲場所反彈。一個改變遊戲規則的因素：在 2024 年底，香港將其烈酒關稅從 100% 削減至優質烈酒的 10%，旨在重振該行業。2025 年初的數據已經顯示烈酒交易量增長了 60%。

消費者行為與餐飲場所趨勢： 香港消費者正以極大的熱情重返酒吧。2023 年出現了大量新酒吧和俱樂部——「香港酒吧捲土重來」。在截至 2024 年中期的 18 個月中，僅在中環香港就開設了約 15 家著名的新雞尾酒吧，其中許多由世界一流的調酒師掌舵。這突顯了創新調酒和優質體驗的趨勢。精釀雞尾酒廊、地下酒吧和屋頂酒吧蓬勃發展。
休閒場所（大排檔、茶餐廳咖啡館）的酒精飲品使用量適中（用餐時飲用啤酒/拉格啤酒），在專門的夜生活場所則大量社交飲酒。2023 年旅遊業的回歸進一步促進了餐飲場所的消費，尤其是高端葡萄酒和干邑。
另一個趨勢是**「更健康」的飲酒選擇**：低糖、低酒精雞尾酒和零酒精「無酒精雞尾酒」越來越受歡迎。總體而言，人均消費量仍然相對較低（2020 年為 2.45 升），側重於質量而非數量。

主要贏家與輸家：

• 贏家： 優質和精釀品牌。高端威士忌、日本烈酒、手工琴酒和香檳的需求不斷增長。精釀啤酒保持了其地位。
• 輸家/落後者： 一些大眾市場或價值品牌。廉價的中國大陸烈酒/啤酒失去了知名度。低端白蘭地/普通伏特加的復甦緩慢。干邑雖然長期以來很受歡迎，但在年輕飲酒者中正被威士忌所取代。

餐廳前景： 樂觀。預計從 2023 年到 2025 年，酒精飲品總銷售額將每年增長約 4-5%，到 2025 年達到疫情前的銷量。餐飲場所是主要的驅動力。

• 烈酒關稅降低： 這是一個潛在的遊戲規則改變者，可以提高酒吧收入，並使香港成為「區域烈酒中心」。預計優質烈酒的供應量和消費量將增加。
• 活動和旅遊業的回歸： 將推動酒店場所的需求。
• 「喝得更好，而不是更多」： 優質化趨勢將持續存在。
  總體而言，香港的餐飲業市場將重新獲得其充滿活力、引領潮流的地位。

新加坡：品質、精釀和雞尾酒創新引領潮流 #

市場規模與增長趨勢： 新加坡的餐飲業市場雖然在絕對規模上小於一些鄰國，但在價值和優質產品方面高度發達。2019 年的總銷售額約為 19.7 億新元。到 2022 年，它已基本反彈至疫情前的水平，IWSR 預計到 2025 年的複合年增長率為 +4%。「電路中斷」封鎖（2020 年 4 月至 6 月）導致餐飲場所的銷量急劇下降（總銷量下降 -9%），主要打擊了啤酒。然而，新加坡相對較快地重新開放了餐飲場所。到 2021 年底，運營已接近正常，被壓抑的需求推動了迅速復甦。2022 年，酒精飲品總銷售額的價值飆升了約 10%。一個怪癖：通常 75% 的葡萄酒銷量來自非餐飲零售，因此零售葡萄酒銷量在封鎖期間躍升了約 12%。到 2022 年年中，隨著限制解除，餐飲業的增長趨於穩定，這得益於每次外出的更高支出（優質化）。

餐飲場所品類細分：

• 啤酒： 佔據主導地位，按銷量計算佔總消費量的 70-80%。從小販中心（虎牌、嘉士伯）到高端啤酒吧（精釀 IPA）無處不在。拉格啤酒最常見，但存在不斷增長的精釀啤酒場景。2018-2022 年啤酒銷量持平（複合年增長率 +0.7%），但預計到 2026 年將每年增長約 3%。
• 烈酒： 銷量份額較小（2016 年約為 13%），但由於蓬勃發展的雞尾酒吧文化，在價值方面至關重要。琴酒一直是明星產品，受到調酒趨勢的推動，即使在居家飲酒期間也表現良好。伏特加的增長持平。威士忌（蘇格蘭威士忌、日本威士忌）擁有強大的鑑賞家追隨者。
• 葡萄酒： 約佔消費量的 15%，在亞洲屬於較高水平。餐飲場所的銷售額集中在高檔場所。氣泡酒和香檳是增長的品類。總體葡萄酒銷量實現了強勁的 +5.9% 複合年增長率（2018-2022 年）。
  COVID 暫時改變了動態（例如，生啤酒銷量蒸發，零售葡萄酒飆升），但疫情後的常態反映了 2020 年之前的水平。

COVID-19 演變和餐飲場所的關鍵趨勢：

• 非餐飲場所購買的整合： 從超市批量購買的習慣在一定程度上仍然存在。
• 酒精飲品電子商務的興起： 由於其便利性和選擇性，仍然很受歡迎。
• 優質化和精釀的加速： 這是餐飲業最大的變化。消費者「將重點轉向更高品質、更昂貴的飲品」，並且具有健康意識。這意味著儲備可持續生產、低糖、低熱量的選擇（適合酮飲食的蘇打水、有機葡萄酒、新鮮成分雞尾酒）。
• 低/無酒精飲品： 在高檔酒吧中越來越受歡迎。
• 擁抱精釀和本地產品： 新興的精釀蒸餾（例如，唐林琴酒）和精釀啤酒（本地和區域）越來越受到關注。
  創新程度很高，包括主題美食酒吧、地下酒吧，甚至還有無酒精酒吧。

消費者行為與渠道洞察： 超過 80% 的居民是亞裔，但這座城市擁有國際化的夜生活。只有約 30% 的人經常飲酒。這些消費者（年輕的專業人士、外籍人士、遊客）尋求優質的體驗。社交和嘗試新口味是關鍵。「有故事的飲品」（例如，受當地啟發的雞尾酒）很受歡迎。

• 渠道： 從五星級酒店酒吧（精美葡萄酒、稀有威士忌、25 美元以上的雞尾酒）到中檔休閒餐飲/酒吧（啤酒主食）再到大眾市場咖啡店/小販中心（基本啤酒）。夜總會顯著缺席了很長一段時間，直到 2022 年才重新開放，將一些夜生活轉移到酒吧休息室。免稅/旅遊零售的緩慢復甦將一些奢侈品購買轉移到國內餐飲業。

表現最佳和下降的品類/品牌：

• 贏家： 優質烈酒和精釀品種。琴酒銷量每年飆升約 20%（2018-2022 年）。威士忌（單一麥芽蘇格蘭威士忌、日本威士忌）也表現良好。在啤酒方面，精釀和低/無酒精啤酒是贏家。氣泡酒和清酒也實現了強勁增長。
• 輸家/停滯不前： 標準拉格啤酒（增長平淡）。利口酒/甜酒（由於俱樂部活動減少）。白蘭地和干邑難以吸引年輕飲酒者。入門級/佐餐葡萄酒輸給了優質選擇。

您的企業前景： 光明，增長溫和。IWSR 預測酒精飲品總銷量的複合年增長率為 +4%（2021-2025 年）。

• 旅遊業復甦： 2024-25 年的主要驅動力。
• 強勁的經濟： 支持優質化。
• 酒吧場景的創新： 新加坡將仍然是一個中心。
• 健康與適度趨勢： 低/無酒精選擇可能會成為主流。
  預計將實現穩定、質量驅動的增長，鞏固新加坡作為雞尾酒和美食飲品目的地的地位。

泰國：旅遊業反彈推動餐飲業復甦 #

市場規模與餐飲業動態： 泰國是東南亞按銷量計算最大的酒精