アジアのオン・トレード（料飲店）アルコール市場は、過去5年間、まさにジェットコースターのような状況でした。COVID-19による混乱による急激な落ち込みから、活気のある（皮肉を込めて！）回復まで、これらの変化を理解することは、繁栄を目指すレストラン、バー、クラブにとって非常に重要です。「オン・トレード」とは、オフ・トレードの小売とは対照的に、お客様のような認可された会場での消費のために販売されるアルコールを指します。

このレポートでは、香港、シンガポール、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピンの7つの主要なアジア市場について詳しく掘り下げます。オンプレミス（料飲店）でのアルコール販売がどのように進化してきたか、現在のトレンドを牽引しているものは何か、そして2025年以降に向けて、お客様の飲食施設が何を期待できるかを探ります。

地域概要：アジアのオン・トレード・アルコールにおける共通の流れ #

これらの多様な市場全体で、いくつかの共通のトレンドが現れており、回復力と適応力を示しています。

• COVID-19の長引く影響： 2020年（および2021年）のパンデミックによるロックダウンとソーシャルディスタンス対策は、オン・トレード部門に大きな打撃を与えました。バーやレストランの閉鎖により、オンプレミスでのアルコール消費量が2桁減少しました。たとえば、シンガポールのアルコール総量は2020年に約9％減少し、これは主にオンプレミスでのビール販売の崩壊によるものです。香港の活気のあるバーやクラブのシーンは壊滅的な打撃を受け、特にスピリッツの販売に影響を与えました。同様の物語が、タイ（観光客という生命線を失った）、ベトナム（2021年に厳格なロックダウンに直面）、フィリピン（酒類販売禁止）、インドネシア/マレーシア（会場閉鎖のため）で繰り広げられました。

• パンデミック後の回復の咆哮： 規制が緩和されるにつれて、抑圧されていた社会的需要の波と、観光の段階的な再開が相まって、消費者はパブ、レストラン、ナイトクラブに押し寄せました。2022年までに、オンプレミスでの販売は力強く回復していました。たとえば、ビール醸造業者は、COVIDルールが解除されたベトナム、マレーシア、インドネシア、カンボジアなどの市場で、オン・トレードの著しい回復を報告しました。ただし、回復のペースは異なっています。シンガポールは驚くべきスピードで回復し、2022年までにオン・トレードの販売量はCOVID以前の水準に戻りました。対照的に、香港の回復は、長期にわたる規制のために2023年まで遅れました。タイのホスピタリティ販売は、2022年から2023年にかけて観光客が戻ってきたことで改善が見られ、インドネシアのオン・トレード販売量は2023年までに完全に回復しました。

• 変化する一杯：変化するカテゴリーミックス： オン・トレードの分野における消費者の好みは、地域によって大きな違いが見られます。

  • ビールは、多くの東南アジア諸国で圧倒的な人気を誇っています。ベトナムではアルコール消費量の約91％、タイでは約73％を占めています。
  • スピリッツは、フィリピン（シェア72％）とインドネシア（違法または伝統的なスピリッツの大部分を含む約76％）で中心的な役割を果たしています。
  • マレーシアと香港は、よりバランスの取れたプロファイルを示しています。特に、香港とシンガポールのより裕福で国際的な消費者は、ワインとプレミアムスピリッツに対する親和性が高くなっています。たとえば、ワインはマレーシアの消費量の約21％を占めており（タイ/ベトナムの1％未満とは対照的）、これは部分的には、イスラム教徒ではない消費者が多いことによるものです。香港は、2008年以降ワインに対する関税がゼロであるため、アジアで1人当たりのワイン消費量が最も多い国の1つです。
  • COVIDの間、ビールはバーやカジュアルダイニングへの依存度が高いため、最も大きな打撃を受けたカテゴリーでした。自宅消費のために小売経由で購入されることが多いスピリッツとワインは、より穏やかな打撃を受けました。

• プレミアム化 vs. バリュー：「飲む量は減らし、質を上げる」というマントラ： パンデミック後の明確なトレンドは、「飲む量は減らし、質を上げる」という哲学です。消費者は、外食や社交をする際に、プレミアムで高品質な飲料をますます求めるようになっています。プレミアム化が復活しており、特にバーやクラブでは、常連客はボトル1本を購入することなく、グラスで最高級のスピリッツやクラフトカクテルを楽しむことができます。たとえば、香港とシンガポールの高級カクテルバーは2023年に繁栄していました。同時に、経済的な不確実性とインフレにより、多くの飲酒者は価格に敏感になっています。2023年には、マレーシアなどの市場で価格上昇がオン・トレードの販売に影響を与え、消費者は主にプロモーションや祝祭の際に散財しました。これにより、市場は二分化しています。高級な会場ではクラフトブランドや輸入ブランドの成長が見られ、価格を重視する消費者は手頃な価格の地元のビールやスピリッツに固執しています。

• 進化するチャネル：デジタルと自宅へのシフト： パンデミックは、消費者がアルコールにアクセスする方法の変化を加速させました。ロックダウン中、Eコマースとアルコールデリバリー（合法な場合）が一般的になりました。会場が再開された後でも、自宅消費はパンデミック以前よりも高いままであり、オンラインでのアルコール販売はオン・トレードとともに成長を続けると予想されています。タイとフィリピンでは、「自宅で飲む」文化が拡大しました。それにもかかわらず、社交、ナイトライフ、外食のためのオンプレミスでの機会は依然として非常に高く評価されており、オン・トレードセグメントの新たな成長を支えています。

要するに、2019年から2025年はダイナミックな期間でした。7つの市場すべてで2020年にオンプレミスでの販売が急落しましたが、2023年までにほとんどが回復し、パンデミック以前の水準を上回ったものもありました。各市場について詳しく見ていきましょう。

香港：スピリッツのひねりを加えたプレミアムな反発 #

市場規模とCOVIDの影響： 香港のオン・トレード・アルコール部門は、地元住民と海外からの観光客（COVID以前の1人当たりの消費量〜2.4リットル、オンプレミスでの支出が大幅）によって活気づけられた活気のあるシーンでしたが、非常に大きな打撃を受けました。2020年初頭からのバー、パブ、ナイトクラブの厳格で長期にわたる閉鎖により、2020年から2021年にかけてオン・トレードの販売はほぼ完全に崩壊しました。たとえば、国内のスピリッツの販売は、2020年には2019年と比較して27％以上減少しました。世界が2021年に再開された後も、香港は厳格な旅行およびバーサービス規制を維持しており、2022年のオン・トレードの販売は依然として2019年の水準を大きく下回っていました。2022年の国内スピリッツの年間販売額（34億香港ドル）は2021年から18％増加しましたが、パンデミック以前の正常な状態への回復は2026年頃に予測されていました。オフ・トレード（小売）でのアルコール需要、特にワインとスピリッツの需要は、パンデミック中に増加し、オンプレミスでの損失を部分的に相殺しました。

オン・トレードのカテゴリー別内訳： 香港は、比較的バランスの取れたアルコール消費プロファイルを誇っています。

• ビール： カジュアルダイニング、駐在員向けのパブ、地元のレストランで人気があります（国際的なラガーと成長を続けるクラフトビールのシーン）。
• ワイン： 2008年以降のワインに対する関税がゼロであるため、大きな役割を果たしており、ワインバーと高級ダイニングの文化が育まれています。香港は、アジアで1人当たりのワイン消費量が最も多い国です（2010年代半ばには〜5リットル）。プレミアムなフランスワインとシャンパンが定番です。
• スピリッツ： （ウイスキー、コニャック、ジン、ラム）は、市内のナイトライフとカクテルバーを牽引しています。

COVIDの影響は異なりました。バーでのビール販売は急激に減少しましたが、小売でのワイン販売は回復力があることが証明されました。2022年後半から2023年にかけて、すべてのカテゴリーがオンプレミスで反発し始めました。ゲームチェンジャー：2024年後半、香港は高級酒に対するスピリッツの関税を100％から10％に引き下げ、セクターの活性化を目指しました。2025年初頭のデータでは、スピリッツの取引量がすでに60％増加していることが示されています。

消費者の行動とオン・トレードのトレンド： 香港の消費者は熱意を持ってバーに戻ってきています。2023年には、新しいバーやクラブが爆発的に増加しました。「香港のバーは猛烈な勢いで復活しています。」2024年半ばまでの18か月間で、香港の中環（セントラル）だけで約15の著名な新しいカクテルバーがオープンし、その多くは世界クラスのミクソロジストが率いています。これは、革新的なミクソロジーとプレミアムな体験へのトレンドを浮き彫りにしています。クラフトカクテルラウンジ、スピークイージー（隠れ家バー）、ルーフトップバーが繁栄しています。
カジュアルな会場（大牌檔（ダイパイドン）、茶餐廳（チャーチャンテン）カフェ）では、適度なアルコール消費量（食事と一緒にビール/ラガー）が見られ、専用のナイトライフスポットでは激しい社交的な飲酒が行われています。2023年の観光客の帰還は、特に高級ワインとコニャックのオン・トレード消費をさらに促進しました。
もう1つのトレンドは、「より健康的な」飲酒オプションです。低糖、低アルコールのカクテル、およびアルコールゼロの「モクテル」が人気を集めています。全体として、1人当たりの消費量は比較的低く（2020年には2.45L）、量よりも質に重点が置かれています。

主な勝者と敗者：

• 勝者： プレミアムおよびクラフトブランド。高級ウイスキー、日本のスピリッツ、職人技のジン、シャンパンの需要が増加しました。クラフトビールはその存在感を維持しました。
• 敗者/出遅れ： 一部のマスマーケットまたはバリューブランド。安価な中国本土のスピリッツ/ビールは存在感を失いました。ローエンドのブランデー/一般的なウォッカの回復は遅れています。コニャックは長い間人気がありましたが、若い飲酒者の間ではウイスキーに取って代わられつつあります。

レストランの見通し： 楽観的。アルコール総売上高は、2023年から2025年にかけて年間約4〜5％成長し、2025年までにパンデミック以前の販売量に達すると予測されています。オンプレミスが主な推進力です。

• スピリッツ関税の引き下げ： これは潜在的なゲームチェンジャーであり、バーの収益を押し上げ、香港を「地域のスピリッツハブ」にする可能性があります。プレミアムスピリッツの入手可能性と消費量の増加が予想されます。
• イベントと観光の復活： ホスピタリティ会場での需要を促進します。
• 「より多くではなく、より良く飲む」： プレミアム化のトレンドは続くでしょう。

全体として、香港のオン・トレード市場は、その活気に満ちたトレンドセッターとしての地位を取り戻す態勢が整っています。

シンガポール：品質、クラフト、カクテルの革新が主導 #

市場規模と成長トレンド： シンガポールのオン・トレード市場は、一部の近隣諸国よりも絶対的な規模は小さいものの、価値とプレミアムな製品が高度に発達しています。総売上高は2019年に約19億7000万シンガポールドルでした。2022年までに、ほぼパンデミック以前の水準に回復しており、IWSRは2025年まで+4％のCAGR成長を予測しています。「サーキットブレーカー」ロックダウン（2020年4月〜6月）により、オンプレミスでの販売量は急激かつ短期間で急落し（総量で-9％）、主にビールに打撃を与えました。ただし、シンガポールは比較的迅速に飲食店の営業を再開しました。2021年後半までに、営業はほぼ正常に戻り、抑圧されていた需要が急速な回復を促進しました。2022年には、アルコール総売上高が金額で約10％急増しました。奇妙なことに、ワインの販売量の75％は通常オフ・トレードの小売であるため、ロックダウン中に小売でのワイン販売が約12％急増しました。2022年半ばまでに、規制が解除され、1回の外出あたりの支出が増加したことで（プレミアム化）、オン・トレードの成長は安定しました。

オン・トレードのカテゴリー別内訳：

• ビール： 支配的であり、販売量で総消費量の70〜80％を占めています。ホーカーセンター（タイガー、カールスバーグ）から高級な醸造所併設型飲食店（クラフトIPA）まで、どこにでもあります。ラガーが最も一般的ですが、成長を続けるクラフトシーンが存在します。ビールの販売量は2018年から2022年まで横ばいでしたが（+0.7％のCAGR）、2026年まで年間約3％成長すると予測されています。
• スピリッツ： 販売量シェアは小さい（2016年には約13％）ものの、活気のあるカクテルバー文化により、価値の面では非常に重要です。ジンは、ミクソロジーのトレンドに牽引され、自宅での飲酒でも好調であり、スターパフォーマーとなっています。ウォッカは横ばいの成長でした。ウイスキー（スコッチ、日本）は、熱心な愛好家がいます。
• ワイン： 消費量の約15％を占めており、アジアでは高い割合です。オン・トレードの販売は、高級な会場が中心です。スパークリングワインとシャンパンは成長セグメントでした。ワイン全体の販売量は、堅調な+5.9％のCAGR（2018〜2022年）で成長しました。

COVIDにより、一時的に力関係が変化しましたが（例：生ビールの販売が蒸発し、小売でのワイン販売が急増）、パンデミック後の標準は2020年以前の状態を反映しています。

COVID-19の進化と飲食店の重要なトレンド：

• オフプレミスでの購入の統合： スーパーマーケットでまとめ買いをする習慣がある程度定着しています。
• アルコールのEコマースの台頭： 利便性と品揃えのために依然として人気があります。
• プレミアム化とクラフトの加速： これがオン・トレードの最大の変化です。消費者は「より高品質で高価な飲み物に焦点を移しており」、健康を意識しています。これは、持続可能な方法で生産された、低糖、低カロリーのオプション（ケトフレンドリーなセルツァー、オーガニックワイン、新鮮な材料を使ったカクテル）を在庫することを意味します。
• 低アルコール/ノンアルコール飲料： 高級バーで人気を集めています。
• クラフト製品と地元製品の採用： 黎明期のクラフト蒸留所（例：Tanglin Gin）とクラフトビール（地元および地域）が注目を集めています。

テーマのあるガストロバー、スピークイージー、さらにはアルコールフリーのバーなど、革新性が高く評価されています。

消費者の行動とチャネルに関する洞察： 住民の80％以上がアジア系ですが、市内には国際的なナイトライフがあります。定期的に飲酒するのは約30％のみです。これらの消費者（若い専門家、駐在員、観光客）は、質の高い体験を求めています。社交と新しい味を試すことが重要です。「物語のある飲み物」（例：地元にインスパイアされたカクテル）が人気です。

• チャネル： 5つ星ホテルのバー（高級ワイン、希少なウイスキー、25ドル以上のカクテル）から、中級のカジュアルダイニング/パブ（定番のビール）、大衆向けのコーヒーショップ/ホーカーセンター（基本的なビール）まで多岐にわたります。ナイトクラブは、2022年に再開されるまで長期間不在であり、ナイトライフの一部をバーラウンジに移しました。免税店/旅行小売店の回復が遅れたため、高級品の購入の一部が国内のオン・トレードに移りました。

業績の良いカテゴリー/ブランドと業績の悪いカテゴリー/ブランド：

• 勝者： プレミアムスピリッツとクラフトの種類。**ジン