O mercado asiático de álcool on-trade tem passado por uma verdadeira montanha-russa nos últimos cinco anos. Desde as fortes quedas causadas pelas interrupções da COVID-19 até as recuperações animadas (com o perdão do trocadilho!), entender essas mudanças é crucial para qualquer restaurante, bar ou clube que queira prosperar. "On-trade" se refere ao álcool vendido para consumo em locais licenciados como o seu, em oposição ao varejo off-trade.

Este relatório mergulha em sete mercados asiáticos importantes: Hong Kong, Singapura, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Malásia e Filipinas. Exploraremos como as vendas de álcool no local evoluíram, o que está impulsionando as tendências atuais e o que seu estabelecimento de A&B pode esperar enquanto olhamos para 2025 e além.

Visão Geral Regional: Correntes Comuns no Álcool On-Trade Asiático #

Em todos esses diversos mercados, várias tendências comuns surgiram, pintando um quadro de resiliência e adaptação:

• O Impacto Persistente da COVID-19: Os lockdowns da pandemia e as medidas de distanciamento social em 2020 (e em 2021) foram um golpe duro para o setor on-trade. O fechamento de bares e restaurantes levou a quedas de dois dígitos no consumo de álcool no local. Por exemplo, o volume total de álcool de Singapura caiu aproximadamente 9% em 2020, em grande parte devido a um colapso nas vendas de cerveja no local. A vibrante cena de bares e clubes de Hong Kong foi dizimada, impactando particularmente as vendas de destilados. Contos semelhantes se desenrolaram na Tailândia (sentindo falta de sua força vital turística), no Vietnã (enfrentando lockdowns rigorosos em 2021), nas Filipinas (com proibições de bebidas alcoólicas) e na Indonésia/Malásia (devido ao fechamento de locais).

• O Rugido da Recuperação Pós-Pandemia: À medida que as restrições diminuíram, uma onda de demanda social reprimida, juntamente com a retomada gradual do turismo, viu os consumidores voltando em massa para pubs, restaurantes e casas noturnas. Em 2022, as vendas no local estavam se recuperando fortemente. As cervejarias, por exemplo, relataram uma recuperação significativa do on-trade em mercados como Vietnã, Malásia, Indonésia e Camboja, à medida que as regras da COVID eram suspensas. No entanto, o ritmo de recuperação variou. Singapura se recuperou com notável rapidez, com os volumes on-trade retornando aos níveis pré-COVID em 2022. Em contraste, a recuperação de Hong Kong ficou para trás até 2023 devido a restrições prolongadas. As vendas de hospitalidade da Tailândia melhoraram com o retorno de turistas em 2022-2023, e o volume on-trade da Indonésia se recuperou totalmente em 2023.

• Goles Mutáveis: A Mudança na Mistura de Categorias: As preferências do consumidor dentro do espaço on-trade mostram uma variação regional significativa.

  • A cerveja reina suprema em muitos países do Sudeste Asiático. Ela representa aproximadamente 91% do consumo de álcool no Vietnã e cerca de 73% na Tailândia.
  • Os destilados assumem o centro do palco nas Filipinas (72% de participação) e na Indonésia (cerca de 76%, incluindo uma grande porção de destilados ilícitos ou tradicionais).
  • Malásia e Hong Kong apresentam perfis mais equilibrados. Notavelmente, os consumidores mais ricos e cosmopolitas em Hong Kong e Singapura mostram uma maior afinidade por vinho e destilados premium. O vinho, por exemplo, representa cerca de 21% do consumo na Malásia (um forte contraste com <1% na Tailândia/Vietnã), em parte graças a uma base significativa de consumidores não muçulmanos. Hong Kong, com sua taxa zero de imposto sobre o vinho desde 2008, possui um dos maiores consumos de vinho per capita da Ásia.
  • Durante a COVID, a cerveja foi a categoria mais atingida devido à sua forte dependência de bares e restaurantes casuais. Destilados e vinhos, frequentemente comprados no varejo para consumo doméstico, sofreram um golpe mais suave.

• Premiumização vs. Valor: O Mantra "Beba Menos, Mas Melhor": Uma tendência clara pós-pandemia é a filosofia de "beber menos, mas melhor". Os consumidores estão buscando cada vez mais bebidas premium e de maior qualidade ao jantar ou socializar fora de casa. A premiumização ressurgiu, especialmente em bares e clubes, onde os clientes podem explorar destilados de primeira linha ou coquetéis artesanais no copo sem se comprometer com uma garrafa inteira. Os bares de coquetéis de alta qualidade em Hong Kong e Singapura, por exemplo, estavam prosperando em 2023. Simultaneamente, as incertezas econômicas e a inflação tornaram muitos bebedores conscientes dos preços. Em 2023, mercados como a Malásia viram os preços crescentes impactarem as vendas on-trade, com os consumidores gastando principalmente durante promoções ou ocasiões festivas. Isso levou a uma bifurcação do mercado: locais de luxo veem crescimento em marcas artesanais e importadas, enquanto consumidores conscientes do valor se apegam a cervejas e destilados locais acessíveis.

• Canais em Evolução: A Mudança Digital e em Casa: A pandemia acelerou as mudanças na forma como os consumidores acessam o álcool. O comércio eletrônico e a entrega de álcool (onde legal) se tornaram comuns durante os lockdowns. Mesmo com os locais reabertos, o consumo doméstico permanece maior do que os níveis pré-pandemia, e as vendas de álcool online devem continuar seu crescimento juntamente com o on-trade. Na Tailândia e nas Filipinas, uma cultura de "beber em casa" se expandiu. No entanto, as ocasiões on-premise para socializar, vida noturna e jantar fora permanecem altamente valorizadas, sustentando o crescimento renovado no segmento on-trade.

Em resumo, 2019-2025 tem sido um período dinâmico. Embora todos os sete mercados tenham visto as vendas on-premise despencarem em 2020, em 2023 a maioria havia se recuperado, alguns até mesmo superando os níveis pré-pandemia. Vamos nos aprofundar em cada mercado.

Hong Kong: Uma Retomada Premium com um Toque Espirituoso #

Tamanho do Mercado e Impacto da COVID: O setor de álcool on-trade de Hong Kong, uma cena vibrante alimentada por moradores locais e visitantes internacionais (consumo per capita pré-COVID ~2,4 litros, com gastos significativos no local), foi excepcionalmente atingido. Fechamentos rigorosos e prolongados de bares, pubs e casas noturnas desde o início de 2020 levaram a um colapso quase completo das vendas on-trade em 2020-2021. As vendas domésticas de destilados, por exemplo, caíram mais de 27% em 2020 em comparação com 2019. Mesmo quando o mundo reabriu em 2021, Hong Kong manteve restrições rigorosas de viagens e serviços de bar, o que significa que as vendas on-trade de 2022 ainda estavam bem abaixo dos níveis de 2019. As vendas anuais de destilados domésticos em 2022 (HK$ 3,4 bilhões) aumentaram 18% em relação a 2021, mas a recuperação à normalidade pré-pandemia foi projetada para cerca de 2026. A demanda por álcool off-trade (varejo), particularmente por vinho e destilados, aumentou durante a pandemia, compensando parcialmente as perdas on-premise.

Distribuição da Categoria On-Trade: Hong Kong possui um perfil de consumo de álcool relativamente equilibrado.

• Cerveja: Popular em restaurantes casuais, pubs de expatriados e restaurantes locais (lagers internacionais e uma crescente cena de cerveja artesanal).
• Vinho: Desempenha um papel desproporcional graças à política de taxa zero de imposto sobre o vinho desde 2008, promovendo uma cultura próspera de bar de vinhos e restaurantes requintados. Hong Kong é o maior consumidor de vinho per capita da Ásia (~5 litros em meados dos anos 2010). Vinhos franceses premium e Champagne são básicos.
• Destilados: (Uísque, Conhaque, gim, rum) impulsionam a vida noturna e os bares de coquetéis da cidade.
  O impacto da COVID variou: as vendas de cerveja em bares caíram drasticamente, enquanto as vendas de vinho no varejo se mostraram resilientes. No final de 2022 e em 2023, todas as categorias começaram a se recuperar no local. Uma virada de jogo: no final de 2024, Hong Kong cortou seu imposto sobre destilados de 100% para 10% em licores premium, com o objetivo de reviver o setor. Os primeiros dados de 2025 já mostram que os volumes de negociação de destilados aumentaram 60%.

Comportamento do Consumidor e Tendências On-Trade: Os consumidores de Hong Kong estão retornando aos bares com entusiasmo. 2023 viu uma explosão de novos bares e clubes – "Os bares de Hong Kong estão de volta com uma vingança". Os 18 meses que antecederam meados de 2024 viram cerca de 15 novos bares de coquetéis proeminentes abrirem apenas em Central Hong Kong, muitos liderados por mixologistas de classe mundial. Isso destaca uma tendência em direção a mixologia inovadora e experiências premium. Lounges de coquetéis artesanais, speakeasies e bares na cobertura estão prosperando.
Locais casuais (dai pai dongs, cafés cha chaan teng) veem uso moderado de álcool (cerveja/lager com refeições), com forte consumo social em locais de vida noturna dedicados. O retorno do turismo em 2023 impulsionou ainda mais o consumo on-trade, especialmente para vinhos e conhaque de alta qualidade.
Outra tendência são as opções de bebida "mais saudáveis": coquetéis com baixo teor de açúcar, baixo teor alcoólico e "mocktails" sem álcool estão ganhando força. No geral, o consumo per capita permanece relativamente baixo (2,45L em 2020), com foco na qualidade em vez da quantidade.

Principais Vencedores e Perdedores:

• Vencedores: Marcas premium e artesanais. Uísque de alta qualidade, destilados japoneses, gim artesanal e Champagne viram a demanda aumentar. A cerveja artesanal manteve sua presença.
• Perdedores/Retardatários: Algumas marcas de mercado de massa ou de valor. Destilados/cervejas chinesas continentais baratas perderam visibilidade. A recuperação de conhaque de baixo custo/vodca genérica é lenta. O conhaque, embora popular há muito tempo, está sendo um tanto suplantado pelo uísque entre os bebedores mais jovens.

Perspectivas para Restaurantes: Otimistas. As vendas totais de álcool devem crescer ~4–5% anualmente de 2023–2025, atingindo os volumes pré-pandemia em 2025. On-premise é um motor chave.

• Redução do Imposto sobre Destilados: Esta é uma potencial virada de jogo, impulsionando as receitas dos bares e tornando Hong Kong um "centro regional de destilados". Espere maior disponibilidade e consumo de destilados premium.
• Retorno de Eventos e Turismo: Impulsionará a demanda em locais de hospitalidade.
• "Beber Melhor, Não Mais": A tendência de premiumização persistirá.
  No geral, o mercado on-trade de Hong Kong está pronto para recuperar seu status vibrante e inovador.

Singapura: Qualidade, Artesanato e Inovação em Coquetéis Lideram o Caminho #

Tamanho do Mercado e Tendências de Crescimento: O mercado on-trade de Singapura, embora menor em tamanho absoluto do que alguns vizinhos, é altamente desenvolvido em valor e ofertas premium. As vendas totais foram de cerca de SGD 1,97 bilhão em 2019. Em 2022, ele havia se recuperado em grande parte aos níveis pré-pandemia, com a IWSR projetando um crescimento de CAGR de +4% até 2025. O lockdown do "disjuntor de circuito" (abril-junho de 2020) causou uma queda acentuada e de curta duração no volume on-premise (-9% do volume total), atingindo principalmente a cerveja. No entanto, Singapura reabriu os pontos de venda de A&B relativamente rápido. No final de 2021, as operações estavam quase normais, e a demanda reprimida alimentou uma rápida recuperação. Em 2022, as vendas gerais de álcool aumentaram ~10% em valor. Uma peculiaridade: 75% do volume de vinho é tipicamente varejo off-trade, então as vendas de vinho no varejo saltaram ~12% durante o lockdown. Em meados de 2022, com as restrições suspensas, o crescimento on-trade se estabilizou, impulsionado por maiores gastos por saída (premiumização).

Distribuição da Categoria On-Trade:

• Cerveja: Dominante, representando 70-80% do consumo total por volume. Onipresente desde centros de ambulantes (Tiger, Carlsberg) até brewpubs de alta qualidade (IPAs artesanais). Lager é mais comum, mas existe uma cena artesanal crescente. O volume de cerveja foi estável de 2018 a 2022 (+0,7% CAGR), mas projetado para crescer ~3% anualmente até 2026.
• Destilados: Menor participação de volume (~13% em 2016), mas crucial em valor devido a uma cultura próspera de bar de coquetéis. O gim tem sido um artista de destaque, alimentado pela tendência da mixologia, até mesmo se saindo bem durante o consumo doméstico. A vodca teve um crescimento estável. Os uísques (escocês, japonês) têm um forte seguimento de conhecedores.
• Vinho: Detém cerca de 15% da participação no consumo, alta para a Ásia. As vendas on-trade se concentram em locais sofisticados. Vinho espumante e champanhe foram segmentos de crescimento. O volume geral de vinho cresceu um robusto +5,9% CAGR (2018-2022).
  A COVID mudou temporariamente a dinâmica (por exemplo, as vendas de cerveja de barril evaporaram, o vinho no varejo disparou), mas a norma pós-pandemia espelha o pré-2020.

Evoluções da COVID-19 e Tendências Chave para Locais de A&B:

• Consolidação de Compras Off-Premise: O hábito de comprar a granel em supermercados permaneceu em certa medida.
• Ascensão do Comércio Eletrônico para Álcool: Permanece popular pela conveniência e seleção.
• Aceleração da Premiumização e Artesanato: Esta é a maior mudança on-trade. Os consumidores estão "mudando o foco para bebidas de maior qualidade e mais caras" e estão conscientes da saúde. Isso significa estocar opções produzidas de forma sustentável, com baixo teor de açúcar e baixo teor calórico (seltzers amigáveis ao ceto, vinhos orgânicos, coquetéis com ingredientes frescos).
• Bebidas com Baixo/Sem Álcool: Ganhando força em bares sofisticados.
• Adoção de Produtos Artesanais e Locais: A destilação artesanal nascente (por exemplo, Tanglin Gin) e as cervejas artesanais (locais e regionais) estão ganhando atenção.
  A inovação é alta, com gastro-bares temáticos, speakeasies e até mesmo bares sem álcool.

Comportamento do Consumidor e Insights de Canal: Mais de 80% dos residentes são asiáticos étnicos, mas a cidade tem uma vida noturna cosmopolita. Apenas cerca de 30% são bebedores regulares. Esses consumidores (jovens profissionais, expatriados, turistas) buscam experiências de qualidade. Socializar e experimentar novos sabores são fundamentais. "Bebidas com uma história" (por exemplo, coquetéis de inspiração local) são populares.

• Canais: Variam de bares de hotéis cinco estrelas (vinhos finos, uísques raros, coquetéis de mais de US$ 25) a restaurantes/pubs casuais de nível médio (cerveja básica) a cafeterias/centros de ambulantes de mercado de massa (cervejas básicas). As casas noturnas estavam notavelmente ausentes por um longo período, reabrindo apenas em 2022, mudando parte da vida noturna para lounges de bar. A lenta recuperação do varejo duty-free/de viagens mud