亚洲餐饮渠道酒类市场在过去五年里经历了一场名副其实的过山车。从 COVID-19 造成的急剧下滑到充满活力的复苏（双关语！），了解这些变化对于任何希望蓬勃发展的餐厅、酒吧或俱乐部都至关重要。“餐饮渠道”指的是在您的场所等持牌场所销售的用于消费的酒类，而不是非餐饮渠道零售。

本报告深入探讨了七个主要的亚洲市场：香港、新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾。我们将探讨店内酒类销售如何演变，是什么推动了当前的趋势，以及展望 2025 年及以后，您的餐饮企业可以期待什么。

区域概览：亚洲餐饮渠道酒类市场的共同趋势 #

在这些多样化的市场中，出现了一些共同的趋势，描绘了一幅韧性和适应性的图景：

• COVID-19 的挥之不去的影响： 2020 年（以及 2021 年）的疫情封锁和社交距离措施对餐饮渠道造成了沉重打击。酒吧和餐厅的关闭导致店内酒类消费出现两位数的下降。例如，新加坡的酒精总量在 2020 年下降了约 9%，这主要是由于店内啤酒销售的崩溃。香港充满活力的酒吧和俱乐部场景遭到破坏，尤其影响了烈酒的销售。类似的故事在泰国（失去了旅游业的生命线）、越南（在 2021 年面临严格的封锁）、菲律宾（实施了禁酒令）以及印度尼西亚/马来西亚（由于场所关闭）上演。

• 疫情后复苏的咆哮： 随着限制的放松，被压抑的社交需求浪潮，加上旅游业的逐步恢复，消费者纷纷涌回酒吧、餐厅和夜总会。到 2022 年，店内销售额强劲反弹。例如，啤酒商报告说，随着 COVID 规则的解除，越南、马来西亚、印度尼西亚和柬埔寨等市场的餐饮渠道出现了显著复苏。然而，复苏的步伐各不相同。新加坡以惊人的速度反弹，到 2022 年，餐饮渠道的销量恢复到疫情前的水平。相比之下，由于长期的限制，香港的复苏一直滞后到 2023 年。随着游客在 2022-2023 年回归，泰国的酒店销售有所改善，而印度尼西亚的餐饮渠道销量在 2023 年完全恢复。

• 品味转变：不断变化的品类组合： 餐饮渠道内的消费者偏好显示出显著的区域差异。

  • 啤酒在许多东南亚国家占据主导地位。它约占越南酒精消费量的 91%，约占泰国酒精消费量的 73%。
  • 烈酒在菲律宾（占 72% 的份额）和印度尼西亚（约占 76%，包括很大一部分非法或传统烈酒）占据中心地位。
  • 马来西亚和香港呈现出更加平衡的概况。值得注意的是，香港和新加坡更富裕和国际化的消费者对葡萄酒和高档烈酒表现出更大的偏好。例如，葡萄酒约占马来西亚消费量的 21%（与泰国/越南的 <1% 形成鲜明对比），这部分归功于大量的非穆斯林消费群体。自 2008 年以来，香港的葡萄酒关税为零，拥有亚洲最高的人均葡萄酒消费量之一。
  • 在 COVID 期间，啤酒是受打击最严重的品类，因为它严重依赖酒吧和休闲餐饮。烈酒和葡萄酒通常通过零售购买用于家庭消费，受到的打击较小。

• 高端化与价值： “少喝，但喝好”的理念： 疫情后一个明显的趋势是“少喝，但喝好”的理念。消费者在外出用餐或社交时，越来越倾向于选择高档、更高质量的饮料。高端化已经复苏，尤其是在酒吧和俱乐部，顾客可以按杯探索顶级烈酒或精酿鸡尾酒，而无需购买整瓶。例如，香港和新加坡的高端鸡尾酒吧在 2023 年蓬勃发展。与此同时，经济不确定性和通货膨胀使许多饮酒者对价格敏感。2023 年，马来西亚等市场的价格上涨影响了餐饮渠道的销售，消费者主要在促销或节日期间挥霍。这导致了市场的分化：高档场所的精酿和进口品牌销量增长，而注重价值的消费者则坚持购买价格实惠的当地啤酒和烈酒。

• 不断发展的渠道：数字化和居家转变： 疫情加速了消费者获取酒精的方式的转变。在封锁期间，电子商务和酒精配送（在法律允许的情况下）变得司空见惯。即使场所重新开放，居家消费仍然高于疫情前的水平，预计在线酒精销售将继续与餐饮渠道一起增长。在泰国和菲律宾，“居家饮酒”文化得到扩展。然而，社交、夜生活和外出用餐的店内场合仍然备受重视，支撑了餐饮渠道的重新增长。

总而言之，2019-2025 年是一个充满活力的时期。虽然所有七个市场的店内销售额在 2020 年都大幅下降，但到 2023 年，大多数市场都已反弹，有些甚至超过了疫情前的水平。让我们深入研究每个市场。

香港：烈酒风潮下的高端反弹 #

市场规模与 COVID 影响： 香港的餐饮渠道酒类行业，由当地人和国际游客推动（疫情前人均消费量约为 2.4 升，店内消费量巨大），受到了异常严重的打击。从 2020 年初开始，酒吧、酒馆和夜总会的严格、长期关闭导致 2020-2021 年店内销售额几乎完全崩溃。例如，2020 年国内烈酒销量与 2019 年相比下降了 27% 以上。即使在 2021 年世界重新开放时，香港仍然保持着严格的旅行和酒吧服务限制，这意味着 2022 年的店内销售额仍远低于 2019 年的水平。2022 年的年度国内烈酒销量（34 亿港元）比 2021 年增长了 18%，但预计到 2026 年左右才能恢复到疫情前的正常水平。疫情期间，非餐饮渠道（零售）的酒精需求，尤其是葡萄酒和烈酒的需求增加，部分抵消了店内损失。

餐饮渠道品类细分： 香港拥有相对平衡的酒精消费结构。

• 啤酒： 在休闲餐饮、外籍人士酒吧和当地餐厅中很受欢迎（国际拉格啤酒和不断增长的精酿啤酒场景）。
• 葡萄酒： 由于自 2008 年以来实行的零葡萄酒关税政策，葡萄酒发挥了巨大的作用，促进了蓬勃发展的葡萄酒吧和高级餐饮文化。香港是亚洲人均葡萄酒消费量最高的地区（2010 年代中期约为 5 升）。优质法国葡萄酒和香槟是主打产品。
• 烈酒： （威士忌、干邑、杜松子酒、朗姆酒）推动了这座城市的夜生活和鸡尾酒吧的发展。
  COVID 的影响各不相同：酒吧的啤酒销量急剧下降，而零售葡萄酒的销量证明具有弹性。到 2022 年底和 2023 年，所有品类都开始在店内反弹。一个改变游戏规则的举措：2024 年底，香港将高档烈酒的关税从 100% 降至 10%，旨在重振该行业。2025 年初的数据已经显示烈酒交易量增长了 60%。

消费者行为与餐饮渠道趋势： 香港消费者正兴致勃勃地重返酒吧。2023 年，新的酒吧和俱乐部如雨后春笋般涌现——“香港酒吧强势回归”。在截至 2024 年中期的 18 个月里，仅在中环香港就开设了约 15 家著名的新鸡尾酒吧，其中许多由世界一流的调酒师掌舵。这突显了创新调酒和高端体验的趋势。精酿鸡尾酒廊、地下酒吧和屋顶酒吧蓬勃发展。
休闲场所（大排档、茶餐厅咖啡馆）的酒精使用量适中（用餐时喝啤酒/拉格啤酒），而在专门的夜生活场所则有大量的社交饮酒。2023 年旅游业的回归进一步促进了店内消费，尤其是高端葡萄酒和干邑的消费。
另一个趋势是**“更健康”的饮酒选择**：低糖、低酒精含量的鸡尾酒和零酒精含量的“无酒精鸡尾酒”越来越受欢迎。总的来说，人均消费量仍然相对较低（2020 年为 2.45 升），侧重于质量而非数量。

主要赢家和输家：

• 赢家： 高端和精酿品牌。高端威士忌、日本烈酒、手工杜松子酒和香槟的需求不断增长。精酿啤酒保持了其地位。
• 输家/落后者： 一些大众市场或价值品牌。廉价的中国大陆烈酒/啤酒失去了知名度。低端白兰地/普通伏特加的复苏缓慢。干邑虽然长期受欢迎，但在年轻饮酒者中正被威士忌逐渐取代。

餐厅前景： 乐观。预计 2023-2025 年酒精总销量将以每年约 4-5% 的速度增长，到 2025 年将达到疫情前的销量。店内销售是关键驱动因素。

• 降低烈酒关税： 这可能是一个改变游戏规则的举措，可以提高酒吧收入，并使香港成为“区域烈酒中心”。预计高档烈酒的供应和消费量将增加。
• 活动和旅游业的回归： 将推动酒店场所的需求。
• “喝好，而不是多喝”： 高端化趋势将持续下去。
  总的来说，香港的餐饮渠道市场将重新获得其充满活力、引领潮流的地位。

新加坡：质量、精酿和鸡尾酒创新引领潮流 #

市场规模与增长趋势： 新加坡的餐饮渠道市场虽然在绝对规模上小于一些邻国，但在价值和高端产品方面高度发达。2019 年的总销售额约为 19.7 亿新元。到 2022 年，它已基本反弹至疫情前的水平，IWSR 预计到 2025 年的复合年增长率为 +4%。 “阻断措施”封锁（2020 年 4 月至 6 月）导致店内销量急剧下降（总销量下降 -9%），主要打击了啤酒。然而，新加坡相对较快地重新开放了餐饮场所。到 2021 年底，运营已接近正常，被压抑的需求推动了迅速复苏。2022 年，酒精总销量价值飙升约 10%。一个怪现象：通常 75% 的葡萄酒销量来自非餐饮渠道零售，因此在封锁期间零售葡萄酒销量跃升约 12%。到 2022 年年中，随着限制的解除，店内增长趋于稳定，这得益于每次外出消费的增加（高端化）。

餐饮渠道品类细分：

• 啤酒： 占主导地位，按销量计算占总消费量的 70-80%。从小贩中心（虎牌、嘉士伯）到高端啤酒吧（精酿 IPA）无处不在。拉格啤酒最常见，但存在不断增长的精酿啤酒场景。2018-2022 年啤酒销量持平（复合年增长率为 +0.7%），但预计到 2026 年将以每年约 3% 的速度增长。
• 烈酒： 销量份额较小（2016 年约为 13%），但由于蓬勃发展的鸡尾酒吧文化，在价值方面至关重要。杜松子酒一直是明星产品，在调酒趋势的推动下，即使在家饮用也表现良好。伏特加的增长持平。威士忌（苏格兰威士忌、日本威士忌）拥有强大的鉴赏家群体。
• 葡萄酒： 约占消费量的 15%，在亚洲处于较高水平。店内销售集中在高档场所。起泡酒和香槟是增长的细分市场。总体葡萄酒销量实现了强劲的 +5.9% 的复合年增长率（2018-2022 年）。
  COVID 暂时改变了动态（例如，生啤酒销量蒸发，零售葡萄酒销量激增），但疫情后的常态反映了 2020 年之前的状况。

COVID-19 演变和餐饮场所的关键趋势：

• 非餐饮渠道购买的整合： 从超市批量购买的习惯在一定程度上保留了下来。
• 酒精电子商务的兴起： 由于其便利性和选择性，仍然很受欢迎。
• 高端化和精酿的加速： 这是餐饮渠道最大的变化。消费者“将重点转移到更高质量、更昂贵的饮料上”，并且具有健康意识。这意味着储备可持续生产的、低糖、低热量的选择（适合酮饮食的气泡水、有机葡萄酒、新鲜配料鸡尾酒）。
• 低/无酒精饮料： 在高档酒吧中越来越受欢迎。
• 拥抱精酿和本地产品： 新兴的精酿蒸馏酒（例如，东陵杜松子酒）和精酿啤酒（本地和区域）越来越受到关注。
  创新程度很高，包括主题美食酒吧、地下酒吧，甚至还有无酒精酒吧。

消费者行为和渠道洞察： 超过 80% 的居民是亚裔，但这座城市拥有国际化的夜生活。只有约 30% 的人经常饮酒。这些消费者（年轻的专业人士、外籍人士、游客）寻求高质量的体验。社交和尝试新口味是关键。“有故事的饮料”（例如，受当地启发的鸡尾酒）很受欢迎。

• 渠道： 从五星级酒店酒吧（优质葡萄酒、稀有威士忌、25 美元以上的鸡尾酒）到中档休闲餐饮/酒吧（啤酒主打）再到大众市场咖啡店/小贩中心（基本啤酒）。夜总会明显缺席了很长一段时间，直到 2022 年才重新开放，将一些夜生活转移到了酒吧酒廊。免税/旅游零售的缓慢复苏将一些奢侈品购买转移到了国内餐饮渠道。

表现最佳和下降的品类/品牌：

• 赢家： 高档烈酒和精酿品种。杜松子酒的销量每年飙升约 20%（2018-2022 年）。威士忌（单一麦芽苏格兰威士忌、日本威士忌）也表现良好。在啤酒方面，精酿和低/无酒精啤酒是赢家。起泡酒和清酒也实现了强劲增长。
• 输家/停滞不前： 标准拉格啤酒（增长乏力）。利口酒/甜酒（由于俱乐部活动减少）。白兰地和干邑难以吸引年轻饮酒者。入门级/佐餐葡萄酒输给了高档选择。

您的场所前景： 光明，适度增长。IWSR 预测酒精总销量的复合年增长率为 +4%（2021-2025 年）。

• 旅游业复苏： 2024-25 年的关键驱动因素。
• 强劲的经济： 支持高端化。
• 酒吧场景的创新： 新加坡将仍然是一个中心。
• 健康和适度趋势： 低/无酒精选择可能会成为主流。
  预计将实现稳定、质量驱动的增长，巩固新加坡作为鸡尾酒和美食饮料目的地的地位。

泰国：旅游业反弹推动餐饮渠道的复苏 #

市场规模与餐饮渠道动态： 泰国是东南亚最大的酒精饮料市场（按销量计算）。2019 年，其价值为 4000 亿泰铢（约合 128 亿美元），餐饮渠道/非餐饮渠道的比例大致相等。到 2022 年，市场价值为 156 亿美元，略低于疫情前的 162 亿美元（2019 年），表明在 2020-21 年收缩后有所复苏。餐饮渠道严重依赖社交场所和国际游客（旅游业约占疫情前 GDP 的 20%），首当其冲。2020 年，酒精总销量下降了约 12%。然而，庞大的当地烈酒市场（主要为非餐饮渠道）仍然具有弹性。
到 2022 年，餐饮渠道正在复苏：

• 餐饮渠道啤酒销量：约 38 亿美元（非餐饮渠道为 48 亿美元）。
• 餐饮渠道烈酒价值：约 16 亿美元（非餐饮渠道为 42 亿美元）。
  随着旅游业的蓬勃发展，复苏在 2023 年加速。预测显示强劲增长：酒精总销量将以约 7.5% 的复合年增长率增长（2022-2026 年），达到 209 亿美元。

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