レストラン予約・テーブル管理市場（米国、2020–2025） #

米国のフルサービスおよびカジュアルダイニング向けのレストラン予約・テーブル管理プラットフォーム市場は、2020年から2025年にかけて競争が激化しています。2024年半ば時点で、米国の着席型飲食店のうち約19%がオンライン予約またはウェイトリストシステムを導入しており、2022年の13%から増加しました。この成長は、パンデミック後に店舗数が全体として減少している中でも、オペレーターが効率化と滞積した来店需要の管理のためにテクノロジーを導入したことによるものです。主要プラットフォーム数社がこの分野を支配しており、特に OpenTable、Yelp Guest Manager、Resy、Tock、SevenRooms、Toast（Toast Tables）、Wisely（現Olo傘下）が、オンライン予約ソフトを利用する米国レストランの95%超を占めています。残る数十の小規模プロバイダーは市場の約5%に過ぎません。

米国における主要オンライン予約/ウェイトリストプラットフォームの店舗数ベースの市場シェア（2024年7月）。OpenTableが約46%で首位を維持し、Yelpのプラットフォームは2022年以降に約14%まで急伸。新規参入のToastは初年度で既に約5%を獲得。 （出典：Ekaterina DyusのLinkedIn分析）

以下の表は、2024年時点での各プラットフォームの米国内でのおおよその導入店舗数と市場シェアの概観です（店舗数は概数）：

注： 市場シェアは、オンライン予約/ウェイトリストシステムを導入している米国の飲食店のうち、各プラットフォームが占める割合（2024年中頃時点）。

以下では、主要プラットフォームごとにマーケットプレゼンス、強み・弱み、地理的な強み、そして2020〜2025年の注目トレンドを掘り下げます：

OpenTable #

市場シェアと規模： OpenTableはオンラインレストラン予約の長年のリーダーです。2024年初頭時点で世界で55,000店舗超に導入されており、米国では推定~28k（予約ソフト導入店の約46%）が利用しています。新規競合が増えてもOpenTableはユーザー数で首位の座を守っており、2020年時点では世界で約60,000店舗に対しResyは約20,000店舗でした。2022〜2024年でシェアはやや低下（~51%→46%）しましたが、多くの店舗にとってデフォルトの選択肢であり続けています。

強み：

• 大量の来店客ネットワーク: OpenTable最大の強みは膨大なユーザーベースとマーケットでの可視性です。何百万人もの来店客をレストランにつなぎ、（2022年時点で）年間10億人以上を着席させていると公表しています。OpenTableに掲載されると、人気の消費者向けアプリ／ウェブサイトに加え、Google 検索／マップや各種旅行系サイトとの連携によって大きな露出が得られ、多数の予約を生みます。
• 多機能化と技術の近代化: 1998年創業で長年のプロダクト開発の蓄積があります。CEOデビー・スー（2020年就任）体制下で大幅に近代化し、ウェイトリスト／空席通知機能や優良店を目立たせる「Icons」プログラムを導入しました。バックエンドも旧来のオンプレ端末システムからクラウド基盤へ移行し、店舗グループが複数店舗間でゲストデータを共有できるなど、連携面も強化しています。
• 柔軟な価格設定とインセンティブ: これまではコストが高いとされてきましたが、2021〜2022年にかけて競合に合わせた新しい料金プランを導入しました。厳格な1名あたり課金モデルから段階制プラン（Basic, Core, Pro、月額約$149/$299/$499）へ移行し、1名あたり手数料を引き下げるか廃止するプランも用意しています。さらに、主要店を金銭的インセンティブで誘致することにも積極的で、2023年にはVisaと提携して乗り換えたレストランに現金ボーナスを提供し、プレミアムカード会員向けに席を確保する取り組みを行いました（これはAmerican ExpressがResyで採った戦略に続くものです）。
• 幅広い連携: Booking Holdings傘下という利点から、Booking.comやKayakなど旅行プラットフォームとの連携が強く、POS連携、API統合、ウェブウィジェットやSNSリンクといったオムニチャネル予約に対応しています。高級店からカジュアルダイニングまでカバーしており、さまざまな業態にとってワンストップのシステムになっています。

弱み:

• コストの高さ（歴史的に）: OpenTableは長らくレストランに対して月額$249以上に加え、OpenTable経由で着席した客1名につき約$1の手数料を課していました。多くの店舗運営者はこの1名あたりの手数料を「高額だ」と感じていました。現在は料金体系の柔軟化が進んでいるものの、特に小規模店ではフラット料金や低コストのソリューションを好むケースもあり、費用は依然重要な判断材料です。
• データ所有権とマーケティング: OpenTableが予約プロセスを仲介することで、従来はレストラン側が顧客の連絡先やマーケティング用データに直接アクセスしづらく、OpenTableが顧客関係を「握っている」と感じる店舗もありました。現在は改善され、OpenTable経由でゲストのメール同意を取得できるようになっていますが、SevenRoomsのようにゲストデータの完全なコントロールを売りにする競合も存在します。
• イメージと革新の遅れ: 2010年代後半には、OpenTableは「ダイナソー（時代遅れ）」扱いされ、技術が古い・サポートが物足りないといった評判が付くことがありました。新しいアプリに比べて「おしゃれじゃない」「古臭い」と見なされ、2015〜2019年頃には話題店がよりモダンなプラットフォームに乗り換えるケースもありました。以降は技術やサービスを刷新していますが、「旧態依然」というイメージの払拭はまだ継続中です。一方でResyはその期間にトレンディな代替としての地位を築きました。
• トレンディな店との競合: 特にNYC（ニューヨーク）やLA（ロサンゼルス）の話題の新店は、ブランドを「クール」に見せるために当初OpenTableを避け、ResyやTockを選ぶことが多いです。OpenTableは新機能や営業活動で対抗していますが、注目店がOpenTableを選ぶと驚かれることもあります。ブルックリンなど一部のシーンでは、2020年代初頭にOpenTableがResyにシェアを奪われた例もあります。

Geographic Presence: OpenTableは全国的に浸透している。飲食分野において、米国の上位15都市のうち13都市で市場シェア首位を維持している。ネットワークは主要都市圏（たとえばニューヨーク（マンハッタン）では首位タイ）で強く、他の多くの都市（シカゴ、ロサンゼルス等）でも優勢だ。食文化が強い都市で競合が勢いづいたケース（例：サンフランシスコ、ニューオーリンズ）でも、OpenTableはクラシックで確立されたレストランの大きな導入ベースを保っている。ただし、トレンドセッターが集まる地域では一部シェアを失っている。例えばブルックリン（NY）ではResyがオンライン予約対応店舗の~53%で首位に立ち、サンディエゴではOpenTableのシェアが他社（特にYelp）の伸長に伴い~12ポイント下落した。総じて、OpenTableは大都市から小規模市場まで最も広範なプレゼンスを有しており、その背景には長年の稼働実績と幅広い客層に対する強いブランド力がある。

Trends (2020–2025): OpenTableは2020年のパンデミックによるロックダウンで大きな打撃を受け、対面での食事が激減した。（2020年春のある時点で、OpenTableのデータは米国の予約が前年比で~100%減少したことを示している。）対応として、OpenTableは一時的に手数料を免除し、店舗のワクチン方針や距離確保方針のタグ付けなどCOVID安全対策の機能を追加した。2021〜2022年に飲食需要が回復すると、OpenTableの予約数は反発し、多くの地域でパンデミック前の水準を上回った。しかし同時期に、多くの飲食店が導入システムを見直し、OpenTableは低コストや機動力の高い競合に一部顧客を奪われた。これを受けてOpenTableの経営陣は2022〜2023年にかけて「全面的なチャーム攻勢（“full-on charm offensive”）」を展開した — 新しい料金プランを導入し、プロダクトを改善し、注目度の高い店舗の取り戻しに積極的に動いた。2023〜2024年にはこの戦略が功を奏し、Estela、Altro Paradiso、Win Son（いずれもニューヨークの有名店）など複数の評価の高いレストランがResyからOpenTableへ乗り換えた。通常なら「Resyに載るだろう」と想定される新規ホットスポットもOpenTableに引き寄せられ、競争力の回復を示している。加えて、OpenTableは2024年にVisaと提携し、AmexのResy特典を模した施策を導入。Visa Infinite保有者向けにテーブルを確保するため、特定の店舗に対して支払いを行った。これらの動きは、OpenTableが2025年までにトレンドセッターの間で「地位を取り戻しつつある（“clawing back its status”）」ことを示唆しつつ、同時に何千もの一般的な飲食店にとっての基幹的プラットフォームとしての役割を果たしていることを示している。American ExpressがResyとTockという主要競合を2社保有している現在、OpenTableの親会社であるBooking Holdingsは今後もOpenTableに投資を続け、リードを守る姿勢をとる可能性が高い。

Resy #

Market Share & Scale: Resyは2014年にOpenTableの新興競合として登場し、2019年までに米国内で第2位の予約プラットフォームとしての地位を確立した。American Expressが2019年にResyを買収し、さらなる成長を後押しした。2023年初頭の時点で、Resyは世界で約16,000店舗を掲載している — これにより米国で最大の非上場の予約サービスとなっているが、その大半は米国内の店舗だ。2024年中頃にはResyの米国内導入は概ね7,000〜8,000店舗（米国のオンライン予約市場で約12%のシェア）に達していた。このシェアは実は2022年の~16%から低下している。Resy自体は店舗を増やし続けているものの、YelpやToastなどの競合がより速く伸びたためだ。絶対数ではResyのネットワークは拡大しており、たとえばニューヨーク市＋ブルックリンでは1.5年で11%増の1,637店舗に達している。しかし市場全体でテクノロジーを導入する店舗が増えたため、相対的なシェアはやや低下した。Resyは多くの市場で強力な2番手または3番手のプレイヤーであり、特に高級店セグメントで存在感を放っている。

強み：

• “Cool” Brand & Diner Loyalty: Resyはトレンドを牽引するレストランと連携することでブランドを確立しました。話題の新店（"the hottest newcomers"）をターゲットにし、一定のステータスを伴うモダンなツールを提供しました。2010年代半ば、Resyに掲載されていることは「ヒップ」や「限定的」であることのサインになり、あるホスピタリティグループの共同オーナーが指摘したように、*「ダウンタウンNYではResyに載っていることが非常に重要だった」という認識がありました。これによりグルメ層の熱心なユーザー基盤が育ち、今では「Resyで予約する（I’ll make a Resy）」を席の予約を指す一般的な表現として使う人も増えています。こうした文化的なブランド力は、NYCやLAのようにダイニングトレンドが始まる都市で特に大きな資産です。AmexはResyをAmexのダイニング特典と統合することでこのイメージをさらに強化しました（例：プラチナ／センチュリオン会員向けの*“Global Dining Access”**で、特定のResy掲載店の優先予約が可能）。この排他性が、高額消費をするゲストやそうしたゲストを求める店舗に対するResyの魅力を高めています。
• Flat Pricing & Restaurant-Friendly Model: OpenTableのような1名（カバー）あたりの従量課金と異なり、Resyは基本的に月額の定額SaaSモデルを採用しており、コストの見通しが立ちやすい点を多くの店舗が好みます。（かつてResyの料金は約 $189/月、対してOpenTableは $249 + カバー毎の手数料 という比較がありました。）Resyは通常、ゲストに予約手数料を請求しません（当初の有料予約販売モデルはすぐに廃止されました）。店舗側は自らの予約枠をコントロールでき、ResyのシステムはウェブベースでiPadから操作できるため、従来のOpenTableのような単一端末方式から大きく進化しました。総じて、Resyは「予約需要を管理するためのモダンで使いやすいツール」として、レストランの現場を理解した人々によって作られたというポジショニングを取っています。
• Feature Set & Events: Resyはキャンセル待ちゲストに空席を通知する機能（キャンセル待ち通知「Notify」）など、支持された機能を次々に導入し、これらは後にOpenTableにも模倣されました。さらにAmexの後ろ盾を活かして、フードフェスやシェフコラボディナー、会員限定のテイスティングイベントなどの特別イベントやプロモーションを実施しています。こうしたイベント主導のマーケティングはResyの知名度を高め、Resyのコンテンツやメディア提携を通じて店舗に追加の露出と価値をもたらします。
• Focused Partnerships: Resyはコアユーザーに重要なプラットフォームと連携しています。APIやPOS連携を備え（例：Toast POSなどと統合してテーブルステータスを反映可能）、Instagramとは店舗のIGプロフィールに「Reserve」ボタンを表示できる形で連携しています。また、GoogleのReserveプログラムの早期パートナーでもあり、Resy掲載店はGoogle検索／Mapsから直接予約できる（重要なチャネル）ようになっています。さらに、Amexの傘下であることにより、Amexのマーケティング力と富裕層顧客層にアクセスできる点も強みです。

弱み：

• ネットワークが小規模（認知の広がり）： Resyの利用者ネットワークは熱量はあるが、OpenTableほど幅広い母集団ではない。Resyに掲載されるレストランは、カジュアルな客層や観光客の目に触れる機会が相対的に少なくなる場合がある。ある店舗オーナーは「遠方から来る来訪者にはResyよりYelpの方が知名度が高い」と指摘している。したがって観光客頼みの店舗は、ResyよりYelpやOpenTableから恩恵を受けやすい。Resyのユーザーベースは情報感度の高い都市部の食通に偏っており、幅広い露出を狙うには制約となり得る。
• Amex買収後の停滞感： アメリカン・エキスプレス（Amex）によるResy買収以降、業界内にはプラットフォームのイノベーションのペースが落ちたと感じる声がある。ある著名なレストラングループのオーナーは「Amexが買収してからResyのプロダクトは信じられないほど悪くなった…イノベーションが止まり、バグも増えてきている」と話す。あるレストランのIT責任者も、Amex買収以降で「明確な分岐点」があり、機能開発が止まったように見えたと述べている。Amexは資金的安定やリーチをもたらしたが、Resyのフォーカスを泥臭い革新からカード会員向けの特典統合へとシフトさせた可能性がある。さらに近年、ResyはNYCの予約を混乱させた2021年9月の障害など、注目度の高い障害や不具合を数回起こしており、これがレストラン側の不満を招いた。こうした問題は競合に「より信頼性やサポートが優れている」と主張する口実を与えている。
• 米国中心の展開： Resyは非常に米国中心のサービスだ。国際展開は限定的で（ロンドンなど一部の都市には進出しており、Amexが海外で一部機能を拡張した例もあるが）、OpenTableやSevenRoomsほどグローバルではない。複数国にまたがるソリューションが必要なレストラングループや、海外旅行者が同じアプリを期待する場合（例：欧州ではOpenTableやTheForkが優勢）には重要な差となる。
• 大規模エンタープライズ向けには不向きな場合がある： 独立系や小規模グループにはResyが好まれる一方で、ごく大手のチェーンやホテルでは、より高度なCRM機能を持つSevenRoomsや、ロイヤリティアプリ連携に強いWiselyといったプラットフォームを選ぶことがある。Resyの適正は独立系レストランや小規模グループが中心で、大規模なカジュアルダイニングチェーンやリゾートカジノなどでは採用例が少ない。

地理的な強み： Resyの影響力は主要な都市型ダイニング市場で最も大きく、特にニューヨーク市で顕著だ。ニューヨークではResyはOpenTableと真正面から競合しており、マンハッタンでは両者が「首位を分け合っている」が、ブルックリンではResyが53%のシェアでリードしている。これはNYCの話題店の多くがResyを採用していることを反映している。Resyはロサンゼルスでも強く（2024年時点で市内172店舗、2022年比＋20%）、マイアミでも2024年に78店舗と39%成長した。その他、サンフランシスコ・ベイエリア、ワシントンD.C.、シカゴ、オースティン、ニューオーリンズなど、食文化に敏感でトレンディな都市で存在感を発揮している。パンデミック以降、Resyは基盤を広げ、従来は予約を取らなかった近隣の飲食店や一部のバーまで掲載するようになり、ハイエンド中心からよりカジュアルなローカル向けまで拡張している。ただしブランドとして最も響くのは大規模な沿岸メトロ圏であり、地方の小都市やトレンドに敏感でない市場ではOpenTableやYelpが優勢なことが多い。特にブルックリンはResyのショーケース市場であり、多くのニューウェーブ系レストランがまずResyを選ぶ傾向にある。総じてNYC全体は予約市場として最も競争が激しい地域とされ、文化的な認知度という点ではResyが実質的に“勝っている”ケースが多い。

Trends (2020–2025): Resyはパンデミック期において、課題と機会の両方に直面した。一方で、2020年以降の予約需要の急増（バーやカジュアルな店舗でも予約が増えた）はResyの強みを後押しした。収容制限のため多くの店で事前予約が必須になったことで、Resyは都市部の来店客にとってますます必須のアプリになった。NYCでは「Resy文化」が広がり、ユーザーが空席を取るためにリロードを繰り返したり、予約の“ドロップ”や売買（チケットの転売に似た行為）にまで及ぶほど執着する動きが出た。この集中した利用がResyの認知度を押し上げた。アメリカン・エキスプレス（Amex）も本腰を入れ、2021〜2022年にはAmex会員向けに席を確保する代わりに一部のResy加盟店に補助金やマーケティング支援を提供した。こうした「有料でアクセスを確保する」モデルは、多くのハイエンド店におけるResyのポジションを固めた（アメックス会員は取りにくい席はResyで取るものと認識した）。しかし2022年以降、Resyはより激しい競争にも直面した。2023年のYelpとGoogleの連携は一部の中堅店を引き抜き、同年のOpenTableの立て直しにより有名店が戻る動きも見られた。2024年中盤までに、Resyは総登録店舗数こそやや増えたものの、主要都市でのシェアは伸びていなかった。この伸び悩みが、アメックスが2024年にTockを買収した理由の一つでもある。2025年に向けて、ResyはTock（いずれもアメックス傘下）とより密接に連携する見込みだ。具体的にはTockの前払い／事前決済機能をResyに組み込むことや、店舗ネットワークの統合といった動きが考えられ、これによりOpenTableに対するResyの提供価値が強化される可能性がある。期待される戦略は、引き続きプレミアム系や“クール”なレストランに注力しつつ、Tockの技術を使って新機能を展開することだ。2020〜2025年のResyの軌跡は急速な台頭とそこからの若干の横ばいという流れで、新興勢力から確立された2番手へと変化し、今は再びTockの力を借りてOpenTableの再浮上や急成長するYelpに対抗するためのイノベーションを求められている。

Tock #

Market Share & Scale: Tockは2014年にNick Kokonas（Alinea Group）によって設立され、予約に対するアプローチが従来とは大きく異なっていた。2024年初頭時点でTockは世界で約7,000のレストランや会場を抱えており、その約半分が従来型レストラン、残りはワイナリーやポップアップ、イベントなどで占められている。米国では2024年のTockのレストラン登録数は約4,000〜4,500と推定され、予約テクノロジー導入店の約7%のシェアに相当する。これは2022年の約10%から若干のシェア低下を示す。実際に一部市場では店舗数を失っており、例えばシカゴでは2年間で約17%減少し、いくつかの店舗がOpenTableに戻った。Tockの成長は2023年までに鈍化しており、これはワイナリーやイベントなど別領域への注力や、競合がTockのモデルに対応したことが影響したと見られる。2021年にTockはSquarespaceに買収され、その後アメリカン・エキスプレス（Amex）が2024年中頃にTockを4億ドルで買収した。アメックスによる買収により、TockはResyの姉妹プラットフォームとなり、アメックスはより広範なレストランポートフォリオを手に入れた。

Strengths:

• 前払予約（Pre-Paid Bookings）とイールドマネジメント： Tockの代表的なイノベーションは、飲食業界にチケット制予約（ticketed reservations）とダイナミックプライシングを導入したことです。レストランは食事やテイスティングメニューを事前決済にしたり、予約に保証金（デポジット／前金）を求めたりできます。オフピーク時間やバーカウンター席を安く設定したり、特別な体験メニューを高めの価格にするなどの可変料金設定も可能です。この仕組みにより、ノーショーを減らしてキャッシュフローを安定させるなど、レストラン側のコントロールと収益の確保がしやすくなります。利用客にとっては、ショーやチケットを買うような“イベント化”された予約体験になります。プリフィックスやテイスティングメニューを提供する高級店はこれを積極的に採用しました。例えば、シカゴのAlineaやナパのFrench Laundryでは、一時期Tock経由で保証金またはメニュー代金を事前に支払うことが席を取る唯一の方法だったこともありました。こうした「レストラン側のコントロール強化」は業界に変化をもたらした重要な差別化要素でした。
• 高級レストラン＆体験型サービスに特化： Tockは“デスティネーション”レストランやワイナリーの定番プラットフォームになりました。マルチコースのテイスティングメニュー、ワインテイスティング、シェフズテーブル、事前決済のクラスなど、従来の予約システムにはなかった機能を備えています。多くのミシュラン星付きやジェームスビアード受賞店が導入しており、ハイエンドの顧客層には非常に認知度が高いです。2020年までにTockは高級レストランだけでなく、ナパやソノマ等のワインテイスティングルーム、ブルワリーツアー、ポップアップディナー、特別イベントのためのミュージアムカフェなどの予約にも使われるようになりました。この多様化により、Tockは従来の飲食店予約にとどまらない、より広いホスピタリティ予約システムになっています。クライアントの約24％がワイナリーであり、特別イベント会場もかなりの割合を占めているため、レストラン以外のユニークなニッチと収益源を持っています。
• パンデミック時のピボット — “Tock to Go”： COVID-19の直撃を受けた際、Tockは2020年に素早く*“Tock to Go”*を立ち上げました。これによりレストランはテイクアウト、ミールキット、パントリー商品の事前注文・事前決済販売が可能になり、事実上予約システムをECプラットフォーム化しました。このイノベーションは、多くの高級店がロックダウンを乗り切るのに役立ち、時間指定での受け取り対応によって持ち帰り版メニューを提供できるようにしました。また、サードパーティのデリバリーアプリに払う高額な手数料を回避できた点も大きいです。Tock to Goは顧客の信頼を得て、パンデミック期間中もTockの導入店の関与を維持しました。
• ゲストデータとCRM： SevenRoomsほど明確にCRM寄りではないものの、Tockは顧客情報の所有権をレストラン側に与え、関係構築を可能にします。予約した全てのゲストはメモ、嗜好、注文履歴（特にTock経由で体験や追加注文をした場合）とともに記録できます。これによりリピーターやVIPを特定したり、個別の提案やプロモーションを行ったりできます。また事前決済が多いため、ゲストごとの支出データと行動履歴という価値あるデータをTockが取得します。

弱点：

• 消費者の流入が限定的： Tockは消費者向けの目的地というより、どちらかと言えばレストラン運営側の視点で設計されている。ダイナー向けのウェブサイトやアプリはあるが、一般のお客様がOpenTableやYelpと比べてTockで検索する可能性はずっと低い。Tockは店舗側が自店のウェブサイトやメールリスト等でTockの予約ページへ誘導することに頼っている。知名度の高い店舗であれば客が自ら探して来るが、普通の店を見つける手段としてはTockはあまり有効ではない。中堅ビストロがTockを使っていても、普段使いの客はTockで空席を確認しようとは思わない可能性があり、新規顧客獲得が限定されることがある。
• カジュアルダイニングには最適とは言えない： Tockのシステムは、事前に計画された高単価の予約に向いている一方で、日常使いのカジュアルな飲食店には過剰で硬直的になりがちだ。多くの中価格帯店舗は、無料の予約管理やウォークイン管理の方を好む。Tockが前払い（デポジット）を重視する点は、デポジットでお客様を遠ざけたくない店舗には導入の障壁となりうるし、カジュアルな利用者がテーブル予約にクレジットカードを入れる習慣がない場合も敬遠される可能性がある。Tockは通常の（前払い不要の）予約にも対応しているが、そのブランドが前払い体験に強く結びついているため、「自分たち向けではない」と感じる飲食店もある。
• 成長の鈍化とシェア低下： 2022〜2023年にかけて、レストラン分野でのTockの拡大は鈍化した。シカゴ（Tockの本拠地）では、改善されたOpenTableに戻る店舗が出てきたため実際に地盤を失った。LinkedInの市場分析では、主要市場であるシカゴにおける米国の導入店舗数が2年間で約17%減少したとされる。一方、全体の市場シェアは約10%から7%に落ち込んだ。これは、Tockが一般的な（いわゆる“平均的な”）レストランの新規獲得にあまり成功しておらず、導入後に集客を求めて競合に乗り換えられた店舗を失っている可能性を示唆している。
• 所有権の変化と統合に伴う課題： 2021年のSquarespaceによる買収、続いて2024年のAmexによる買収は不確実性を生む可能性がある。Squarespace傘下ではウェブサイトとの連携が期待されたが、Amexへの売却前にどこまで実現したかは不明だ。現在はAmex傘下であり、TockをResyと統合するか、少なくとも戦略を整合させる意図があると見られる。その過渡期には、店舗側が混乱したり移行対応（新契約、営業チームの統合など）を迫られたりすることがありうる。さらに将来的にAmexがTockをResyに統合（またはその逆）すれば、これまでの独自機能が変更される可能性もある。現時点ではTockとResyは別運用で、Amex側では一時的に営業・サポートの二重体制による冗長性が生じているが、店舗はどちらか一方のインターフェースを選ぶ必要がある。

ジオグラフィックな展開: Tockのレストラン顧客は特定の地域・セグメントに集中している。創業地で旗艦都市だったシカゴはピーク時に300店超（2024年中頃で311店）を擁し、市内の有名な高級店が多数入っていた。ほかに強いマーケットは北カリフォルニアのワインカントリーで、ナパ・バレー（Tock上で110店舗）、パソロブレス（同101店舗）など、ワイナリーやテイスティングルームが多い地域で採用が進んでいる。ロサンゼルスやニューヨークにもハイエンド店舗の採用例がある（特にチケット制イベントやポップアップを行う店）。ただしニューヨーク市内での浸透度はResyやOpenTableほど高くなく、Eleven Madison Parkのチケット制イベントのような選ばれた店舗での利用が中心だ。ラスベガスにも一定の導入があり、特別イベントやシェフズテーブルでTockを使う高級店がある一方で、多くはカジノ系リゾートを通じてSevenRoomsを採用している。概して、Tockの「強み」はファインダイニングの集積地やワイン産地にあり、そうした領域を離れると一般的な普段使いのカジュアルダイニングにはあまり広がっていない。中西部ではミドルレンジの店が導入する例もあったが、乗り換えや離脱も相次いだ。Tockはグローバルにも展開しており、カナダ、欧州、オーストラリアにも加盟店を持つが、世界合計約7,000店舗という規模はこれら市場でのOpenTableやTheForkに比べると控えめだ。現在アメックス（American Express／アメックス）傘下となったことで、Tockの地域的な強みはResyの弱い領域（たとえばワイナリーや特定の国際都市）を補完する形で活用される可能性がある。

トレンド（2020–2025）: Tockの軌跡はパンデミック（コロナ禍）とその後の業界再編に大きく左右された。2020年は予約需要が壊滅的に落ち込んだが、Tockがテイクアウト／事前注文機能（Tock to Go）を導入したことが同社と加盟店にとっての命綱になった。高級店がグルメ・ミールキットの販売に切り替える際、Tockの事前決済システムは非常に相性が良かった。営業再開後は、予約を確保するためにデポジットやクレジットカード情報を預かる運用（ノーショー防止のため）が広がり、Tockはそうした要件を満たすソリューションとして追い風を受けた。2020〜2022年にかけて、キャンセル料や前払いを導入することへの抵抗が薄れ、業界全体での文化的シフトが起きたこともTockの普及に寄与した。しかし2022年後半から2023年にかけて競争は激化した。OpenTableはTockの一部機能を模倣し、プラットフォーム上でレストランが特別体験を販売できる仕組みを取り入れた（ただしTockほど幅広くはない）。Resyの親会社であるアメックスはTockのモデルに価値を見出し、最終的に2024年に買収を決定した。2024年半ばの買収報道は、Fortuneが揶揄したように「さらに多くのレストラン予約を支配する」ことを目指すアメックス戦略の重要な一手としてTockを位置づけた。短期的にはTockとResyの提供サービスが連携する可能性が高く、アメックスのプレスリリースでも「Tockの技術とアメックスのネットワークを組み合わせ、レストランにパーソナライズされたホスピタリティ用ツールを提供し、テイスティングメニューのような事前決済型体験を可能にし、顧客が支払いを便利に行える方法を提供する」と明記されている。たとえばTockの事前決済機能がResyに統合されてハイエンド顧客向けに提供されたり、アメックス系列の統合予約プラットフォームが生まれる可能性がある。2025年時点でTockは規模では相対的に小さいものの影響力は大きく、マーケット上位での存在が業界の進化を促した。アメックスがTockの強みをResyと効果的に統合できれば、特にプレミアムダイニング領域でOpenTableにとって一層の脅威となり得る。

Yelp Guest Manager（Yelp Reservations & Waitlist） #

市場シェアと規模： Yelp Guest Manager はYelpの予約・テーブル管理システムで、Yelp Reservations（2013年にSeatMeを買収）とYelp Waitlist（2017年にNowaitを買収）を包含しています。レストランがオンライン予約やウェイトリストの運用を行うためのバックエンド機能を一式提供します。従来、Yelpの予約プロダクトは導入規模が控えめ（数千店舗程度）でしたが、これは2023年に劇的に変化しました。2024年7月時点で、8,823軒の米国レストランがYelp Guest Managerを予約および／またはウェイトリスト用途で利用していました。うち、~4,399軒がYelpで予約受付を行っており（多くはウェイトリスト機能も併用）、~7,463軒がオンラインのウェイトリストを利用していました（一部は両方を使用）。市場シェアで見ると、Yelpのプラットフォームは2024年に米国の予約対応店舗の約14%まで跳ね上がり、2022年のわずか~3%から大きく伸びました。実際、Yelpは2022年から2024年にかけて予約事業で553%の成長を記録し、この期間におけるプラットフォームの中で最も高い成長率を示しました。この急増により、Yelpは小規模プレーヤーからOpenTableに次ぐ主要な競合へと躍り出ました。

強み：

• 組み込みの消費者トラフィック（Yelpエコシステム）： Yelpの最大の強みは、レストラン探しにおける圧倒的なユーザーベースです。何百万人もの人がYelpアプリ／ウェブサイトで店を探し、レビューを読みます。掲載ページに「予約する」や「ウェイトリストに参加」ボタンを直接組み込むことで、消費者が予約するのが非常に簡単になります。このワンストップは、Yelpの評価を見て即座に席を確保したい利用者に特に刺さります。多くのカジュアルダイニングでは、Yelpは専門の予約アプリよりも新規客を呼び込むことが多く、単純に普及度の差によるものです。観光客は飲食店検索でまずYelpを使うことが多いため、Yelp上で予約を受けられることはそうした来訪客の取り込みにもつながります。要するに、Yelpはディスカバリーとブッキングの両方を担い、ユーザーの摩擦を減らします。
• カジュアルダイニング向けのウェイトリスト管理： YelpがNowaitを買収したことで、強力なバーチャルウェイトリストシステムを提供できるようになり、従来の予約を取らない繁忙なカジュアル店で好評です。Yelp Waitlistではゲストが現在の待ち時間を確認してYelpアプリからリモートで順番待ちに入れるほか、店頭でホストに名前を伝えてSMSで通知を受け取る運用も可能です。これは混雑するブランチやBBQ店など、先着順で回している店がロビーの混雑を避けたい場合に特に有効です。ウェイトリストと予約を一つのプラットフォーム（Yelp Guest Manager）で統合しているため、飛び込み（ウォークイン）と予約の両方をシームレスに管理できます。多くのミッドレンジの店は主にウェイトリスト目的でYelpを使い、必要に応じて少数の予約も受ける—システムがどちらもさばいてくれます。
• コストの低さとシンプルさ： YelpはGuest Managerツールを競争力のある定額サブスクリプションで提供しており（OpenTableの従来型手数料よりかなり安いことが多い）、Yelp経由の予約には1カバーあたりの課金がありません。ある経営者によれば、Yelpの価格は他社を下回りつつ、席管理、POS連携、ゲストとの双方向テキスト、分析など主要機能は揃っているとのこと。コスト管理を重視する個人経営店には魅力的です。加えて、多くの店舗が既にYelpのビジネスポータル（ページやレビュー管理）に慣れているため、予約／ウェイトリスト機能の導入は比較的容易です。Yelpは「ゲスト管理を一元化できる」という点を訴求しており、多忙なオペレーターに響く提案になっています。
• 最近のGoogle連携： 重要な進展は2023年5月のGoogle Reserveとの提携でした。これまでYelpは競合関係からGoogleとの統合を避けており、Yelpを使っている店舗はGoogle検索に「Reserve」ボタンが表示されないという不利がありました。2023年にYelpはGoogleと提携し、Yelp利用店舗の空席情報がGoogle検索とMapsに表示されるようになりました。その結果、Yelp連携店舗はGoogle経由で直接予約を受けられるようになり、店舗側の評価は飛躍的に向上、多くがYelpのシステムに申し込みました。この変更が、2年で553%という成長に寄与しています。現在、Yelp Guest Managerを導入するとYelpとGoogleの両チャネルからの流入を一つのシステムで受けられ、配信力としてはOpenTableに次ぐ強力な組み合わせと言えます。
• 高価格帯店舗での印象・利用の改善： Yelpは伝統的にカジュアルダイニングのイメージが強いですが、採用の幅は広がっています。2024年時点で、Yelpの予約クライアントの約11%がYelp上の$$$または$$$$価格帯に該当しており（以前はほとんどゼロに近かった）、費用対効果や利便性を理由に比較的高級な店舗がYelpを選ぶ例も増えています。2024年のYelp GM導入店のほぼ半数が主要都市圏にあり（例：NYC39店、サンフランシスコ20店、LA19店など）、これは都市部の高級店の一部もYelpを単なるカジュアル向けソリューションではなく有望な予約プラットフォームとして見ていることを示しています。Yelpがツールを改善し続けることで、その評判は「レビューサイトだけ」からレストラン運営向けの本格的なテクノロジープロバイダーへと変わりつつあります。

弱点:

• 飲食店側のブランド認識: 改善は進んでいるものの、Yelpとレストランの関係は歴史的に複雑だった。ネガティブなレビュー、攻勢的な広告営業、あるいはYelpのアルゴリズムが不公平だという認識などにより、多くの飲食店経営者がYelpに反感を抱いている。高級レストランのオーナーを「Yelp Reservations」導入に説得するのは、ブランド名だけでResyやSevenRoomsより難しいことがある。高級店舗の中には消費者向けのYelpブランドとあまり深く結びつきたくないところもある。Yelpのプラットフォームが成熟するにつれてこうしたスティグマは薄れてきているが、完全になくなったわけではない。
• ハイエンド機能への特化不足: Yelpは基本機能がしっかりしている一方で、SevenRoomsが提供するようなVIP向けの詳細なゲストプロファイリングや、Tockのような事前決済（プリペイ）といった深掘りした機能は乏しい。いわば「最低公約数的」なソリューションで、幅広いホスピタリティニーズには非常に有用だが、レストランのコンセプトがチケット販売、進化したイールドマネジメント、タグ付け可能な複雑な顧客嗜好といった専用機能を要求する場合、Yelpでは物足りない可能性がある。要するに、**Yelpはより実務的（ユーティリタリアン）**で、極めて細かく調整されたサービスモデルには成長が追いつかないことがある。
• “クールさ”の低さ: トレンド性のヒエラルキーで見ると、Yelpはトレンディな経営者が自慢したがるプラットフォームではない。「当店はResyに載っている／Resy専用だ」と誇るような語り口はYelpではあまり聞かれない。シェフやオーナーの中には、Yelpと結びつくことでイメージが安っぽくなるのではと懸念する人もいる（実際には来客の印象に影響しないことが多くても）。機能的な問題というよりイメージの問題だが、高級セグメントでの判断には影響を与える場合がある。
• 以前はリーチが限定的（現在は解消済み）: 2023年以前、YelpはGoogleとの統合がなく、Yelp Reservations掲載店はYelp経由（またはウィジェット経由で自店サイト）でしか予約を得られなかった。これにより、Googleの「予約」ボタンに表示されるOpenTableやResy掲載店より不利だった。現在はこの問題は解消されており、その弱点はなくなったが、Yelpのシェア拡大は最近の動きであるため、勢いを維持し増加した予約量や多様な顧客層を安定してさばけることを実証する必要がある。加えて、Yelpは主に米国内フォーカスであり、OpenTableのようなグローバルアプリ経由での海外観光客流入は期待しにくい。

地理的なプレゼンス： Yelpは本質的に西海岸（消費者のYelp利用率が最も高い地域）とテキサス州で強い存在感を持っています。2024年中頃のデータによると、Yelp Guest Managerの飲食店クライアント数が多い市場は、ニューヨーク市（272店舗）、サンフランシスコ（235）、ロサンゼルス（186）、サンディエゴ（163）、**ラスベガス（122）**でした。テキサスではヒューストン（96）、サンアントニオ（69）、ダラス（43）といった都市にも堅実な導入基盤があります。これらの数字は、Yelpが大規模な沿岸都市にも進出していることを示していますが、そこのシェアはまだOpenTableやResyに比べると後れを取っている場面もあります。

Yelpが本当に強いのはその「幅広さ（ブレッドス）」です。多くの二次都市や郊外エリアにまで展開しており、他プラットフォームが営業を掛けてこないような市場にも入っている点が特徴です。たとえば、中規模市場のカジュアルレストラン（中西部や南東部の中規模都市など）はYelpのウェイトリストを使っている一方で、ResyやTockはそのエリアに営業員を配置していないことが多いです。Yelpのプラットフォームは既存のプロダクトの延長線上にあるため、Yelpが既に足場を持つ地域では比較的低い摩擦で導入が進みました。

シェアの観点では、2024年までにYelpは一部の都市で25%のシェアに到達しています（例：サンディエゴでは2年間で7%から25%に伸びたと報告されています）。一般的に、2022年から2024年にかけて上位15都市のほとんどでシェアを伸ばしています。したがって、絶対数は依然として大都市で最も多いものの、代替サービスの拡大が遅かった都市では浸透率（店舗に占める割合）がかなり高くなる場合があります。

Yelpは米国発祥のサービスであり、国際展開は限定的（カナダでやや存在感がある程度）です。米国内に限れば、予約を受け付ける店舗や少なくとも順番待ちを管理する店舗の間で事実上全国規模のプレゼンスを確立しており、高級な都市型レストランから郊外のチェーン店まで幅広く導入されています。

Trends (2020–2025): Yelpはこの市場で「じわじわ伸びて急速に台頭する」流れを辿りました。2020年当時、Yelpの予約・ウェイトリスト機能はまだニッチな提供だった。パンデミックで外食は減ったものの、ロビーに人が集中するのを避けるためにウェイトリストやページングなどのテクノロジーを導入する店が増え、Yelp Waitlistはソーシャルディスタンス運用に合致したため、COVID期に導入する飲食店が出ました。回復期（2021〜2022年）にはYelpがGuest ManagerのUIを刷新し、OpenTableの代替として積極的に打ち出し始めたのが特徴です。注目すべきトレンドは、コロナ前は予約を受け付けていなかったカジュアル系の店舗が、限定的な予約や電話での順番確保（call-ahead seating）を導入し始め、予約とウェイトリストの両方を扱えるプラットフォームとしてYelpを検討するようになったことです。大きな転機は2023年で、Googleと提携したことで巨大な新しい予約チャネルが開放されました。これにより、Yelpのアプリやサイト、自社サイト、そしてGoogle経由の予約を一つのシステムで受けられるようになり、飲食店にとって魅力的なプラットフォームになりました。成長指標を見ると、この機能がローンチされてから多くの店舗が登録したことが分かります（Yelpの掲載店舗数は2022年から2024年中頃までで約37%増加し、その大部分は直近の期間に集中したと推定されます）。また、Toastの参入も恩恵となり、両者ともにこれまで非デジタルだったり紙台帳で運用していたロングテール層の店舗を取り込んでおり、OpenTableにいきなり移行するのではなく、低コストで導入しやすいソリューションを選ぶ店が増えています。2025年までにYelpは予約管理の選択肢として確固たる地位を築いており、数年前には意外に思われたかもしれません。今後は、よりフルサービス寄りのレストランへも進出を続け、CRM機能の強化やToastやSquareなどのPOSとの連携といった追加機能を導入する可能性があります。Yelpの課題は、家族経営のカジュアル店と高級店の双方からの支持を維持しつつ、どちらのセグメントも疎外しないことです。2023〜24年の勢いを受け、Yelpは消費者へのリーチを活かして米国でさらに多くのレストランパートナーを獲得する強力な競争者として残る見込みです。

SevenRooms #

Market Share & Scale: SevenRoomsは2011年創業の予約・席管理・ゲストマネジメントプラットフォームで、データとCRMに注力していることで知られています。グローバルに展開しており、米国の掲載店舗数で見ると比率は比較的小さく、予約を受け付けている米国の飲食店の約3〜4%（2024年時点で米国約2,000店舗）程度です。SevenRoomsは世界で10,000超のレストランに導入されていると報告しています（2024年初め）が、顧客のうち約21%が米国拠点という点が特徴で、国際展開に力を入れてきたことを示しています。オーストラリアや英国などの市場では存在感が大きく（2024年時点でオーストラリア2,108店、英国1,966店）、米国内ではホテル内レストラン、ナイトライフ、ハイエンドダイニングといった特定のバーティカルで導入が進んでいます。米国の掲載店舗数は2022〜2024年で約30%増加しましたが、市場シェア自体はニッチにとどまっています。SevenRoomsは店舗数の多さよりもクライアントとの「関係の深さ」を重視しており、複数の施設・ブランドにまたがって使われる事例が多いのが特徴です（数十のプロパティで利用するケースもあります）。

Strengths:

• 高度なゲストデータ＆CRM： SevenRoomsの強みは、飲食店がゲストデータを収集・活用できる点にあります。プラットフォームは予約情報をPOSの支払履歴、来店頻度、食の嗜好など他のタッチポイントと連携して、詳細なゲストプロファイルを構築します。例えば、ある顧客がワインにどれくらい使う傾向があるか、アレルギーや食事制限は何かといった情報を全来店にわたって把握できます。こうしたデータ志向により、誕生日を覚えておく、VIPには好みの席を確保する、高額利用者向けにマーケティング施策を最適化するといったパーソナライズされたホスピタリティが実現します。要するに、SevenRoomsは「予約システムに組み込まれたCRM（顧客関係管理）」です。長期的なゲストロイヤルティやハイタッチなサービスを重視する高級ホテルやファインダイニング、ナイトクラブのVIP対応などに響くソリューションです。
• 法人・チェーン向け機能： SevenRoomsは多くの大手ホスピタリティグループや高級チェーンで採用されています。例えば、MGM Resorts（ラスベガス）や、Union Square Hospitality Group（NYC、Resyと併用）、各国のホテルチェーンなどで利用されています。カスタムレポーティング、多施設管理、ホテルの宿泊予約システムやカジノのプレイヤー管理システムとのAPI連携といったエンタープライズ機能を備えています。独自の消費者向け予約マーケットプレイスを運営していないため、インターフェイスをホワイトラベル提供でき、ホテルの予約ページは見た目上は自社サイトのままSevenRoomsのバックエンドで運用することが可能です。単一店舗を超えた複雑な運用を扱える点で、より単純な競合と一線を画しています。
• 消費者向け中間チャネルがない＝店舗がチャネルを所有： SevenRoomsは裏方で動作します。予約は通常、店舗の自社サイトやGoogleなどのチャネル経由で行われます。OpenTableやResyと違い、SevenRoomsはゲストに他店舗をプロモートしたり、顧客を引き抜くような外向けのダイナーアプリを持っていません。店舗側にとっては戦略的な利点であり、カスタマージャーニーのコントロールを保持できます。利用者は技術がSevenRoomsだと気づかず、あくまで店舗のブランディングとして体験します。サードパーティのエコシステムに取り込まれたくないという飲食経営者には、このホワイトラベル方式が好まれます。
• グローバル展開と多様なユースケース： SevenRoomsは国際展開を積極的に進めており、グローバルブランドにとって有用です。250以上の都市、100カ国超で導入されています。対象はレストランにとどまらず、ナイトクラブ、ラウンジ、ホテルのプールのカバナ（カバナ）、その他予約可能な体験型施設にも対応します。たとえばラスベガスのナイトクラブは、テーブル／ボトルサービスの予約管理やVIPの系列店間での追跡にSevenRoomsを活用できます。こうしたユースケースの柔軟性により、デイタイムはレストラン、ナイトタイムはクラブなど、ホスピタリティグループの複数業態を一本化して管理するワンストップのシステムになり得ます。また、ロイヤルティプログラムやマーケティングツールと連携し、広範なゲストエンゲージメントプラットフォームの一部として機能します。

弱点：

• 消費者向け発見機能の限定: SevenRoomsは消費者向けブランドではありません。一般のダイナーが新しい店を探して閲覧するための公開アプリを持っておらず、Google Reserveと連携したりInstagramなどのプラットフォームと繋がることはできても、自前の来店者ネットワークを持っていません。つまり、新規顧客を店舗に呼び込む役割は果たさず、他チャネル経由で来るゲストを管理するためのツールに特化しています。マーケットプレイスを通じた席埋めが必要な店舗にとっては、SevenRoomsだけでは不十分です。多くの導入店はOpenTableやResyにも掲載してネットワーク効果を狙っており（これらのプラットフォームには席の一部のみを掲載することもあります）、結果としてSevenRoomsは他システムと併用されることが多く、運用が複雑になりがちです。
• コストと運用の複雑さ: SevenRoomsは基本的にハイエンド向けを想定したサービスで、価格設定もそれに見合ったものになっています。通常は月額費用が発生し（機能や規模に応じてカスタム契約となり、月額$300〜$500以上になることが多い）、「安さ」よりも付加価値を重視します。小規模な個店にとっては予算的に厳しい場合があり、特にCRM機能をフルに使わないなら費用対効果が合わないこともあります。機能が深いため、導入・設定やスタッフ教育に時間と手間がかかる点も注意点です。高度なツールである反面、単純に予約帳があれば足りるような家族経営の小さな店にはオーバースペックになりやすく、結果としてSevenRoomsは市場の上位層を中心に採用され、小規模店にはあまり浸透していません。
• 小規模市場へのフォーカスが弱い: SevenRoomsはニューヨーク、ラスベガス、ロンドン、シドニーなど主要都市やグローバルハブに重点を置いてきました。営業やサポート体制は小都市のレストランや単独の個人経営ビストロを最優先しているわけではない場合があり、その手の店舗は自分たちに合わせた業者を選んだ方が導入しやすいことがあります。SevenRoomsのマーケティングはグループ運営やハイエンドオペレーター向けに響くため、小規模な潜在ユーザーには訴求しづらい面があります。
• POS系CRMとの競合: ToastやSquareといったPOSベンダーが予約・ゲスト管理機能へ進出する中で、SevenRoomsはCRM領域で強力な競合に直面しています。たとえばToastは予約とクローズされた会計を紐付けられるため、ゲストごとの支出データを取得でき（ただし分析機能はまだSevenRoomsほど高度ではない場合が多い）、POS＋予約のオールインワンで「十分な」ゲストインサイトが得られるなら、運用のシンプルさを理由にそちらを選ぶ店舗も出てきます。データ駆動のゲスト管理を巡る競争はさらに激化しています。

展開エリア: 米国では、SevenRoomsはホスピタリティブランドと結びついた都市に導入が集中しています。 ラスベガスはその一例で、2024年時点でラスベガスに少なくとも218のレストラン／会場でSevenRoomsが導入されており、カジノや高級ホテル内の店舗が多く含まれていると考えられます。 ニューヨークも同様で、2024年時点で155のレストランがSevenRoomsを利用しており（2年前から12%増）、マンハッタンの高級レストランやルーフトップバーも含まれます。興味深いのは、一部がSevenRoomsと並行して一般向けの予約プラットフォームも併用している点です。 マイアミは95のSevenRooms導入施設（やや増加）で、ナイトライフや高級ダイニングの流れと合致しています。その他、導入が目立つ米国の都市にはロサンゼルス（セレブ系レストランやクラブ）、 ワシントンD.C.（高級ステーキハウスやいわゆる“パワー・ダイニング”スポット）、そして シカゴ が挙げられます（シカゴのハイエンドはTockやResyが強い傾向にあるものの、一部のホスピタリティグループはSevenRoomsを採用している可能性があります）。

国際的には、SevenRoomsは アジア太平洋とヨーロッパ で大きな導入実績があります。たとえばオーストラリアでは2,100以上、英国では約2,000の施設で広く使われており、OpenTableなど他社が存在する市場でも、SevenRoomsはハイエンドグループに対してデータ中心のアプローチを売りにして導入を進めています。中東（ドバイ等）でも、多くのラグジュアリーホテルやレストランでSevenRoomsが採用されています。したがって、SevenRoomsの「展開エリア」は特定の都市で数を独占することではなく、世界中の五つ星ホテル、著名シェフのレストラン、ナイトライフ系会場などに採用されている点にあります。要するに、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールのハイエンドホテルのレストランに行くと、その予約が裏側でSevenRoomsによって管理されている可能性はかなり高い、ということです。

トレンド（2020–2025）： SevenRoomsはパンデミックのさなか、レストランが顧客データを活用して来店客を呼び戻す動きに対応する形でチャンスをつかんだ。2020年の外食制限時には、再開案内や再来店を促す特別オファーの自動メッセージといったマーケティング自動化ツールを提供したほか、必要に応じて濃厚接触者の追跡やワクチン接種の確認といったトレーシング機能もゲストデータベースを活かしてサポートした。2021年以降、スタッフ不足が深刻化する中で、VIP認識とマーケティングの自動化が価値を持つようになり、SevenRoomsは（たとえばデータで優良顧客を特定し、空席がある夜に招待するなど）これらを強く打ち出した。2020年にはAmazonのAlexa Fundを含む大型の資金調達を実施するなど、テック志向のダイニングソリューションへの投資を集めた。2022〜2023年にかけてはグローバル展開を加速し、新市場への参入やマンダリンオリエンタルホテルグループとの提携などエンタープライズ契約を通じて、2年間で顧客数をほぼ倍増（94%成長）させた。米国市場では伸びは堅調だが絶対数は控えめで、ResyやOpenTableに不満を持った一部のクライアント、よりコントロールを求めるレストラングループを取り込み、発見性のために“Reserve with Google”を併用するケースも見られた。2024年には新興ツールやPOSプラットフォームがゲスト管理領域に参入し競争が激化している。たとえばOloによるWisely買収やToastの予約プロダクトの投入は、データ駆動・POS連携型の領域を侵食している。SevenRoomsの差別化はホスピタリティ重視の姿勢を打ち出すことだろう — POSでもレビューサイトでもなく、ホスピタリティ業界の関係者が作った専用ソリューションであり、トーマス・ケラーやホセ・アンドレスといった著名シェフが投資家に名を連ねている点を訴求する。2025年に向けては、単純に店舗数で勝つのではなく、プレミアムなソリューションを評価するクライアントと長期契約を締結して顧客基盤を固める路線を強めるだろう。業界がよりパーソナライズされた食体験（常連の認識やターゲティングされた特典提供など）へ向かう中で、SevenRoomsは有利な立ち位置にあるが、コストに見合う価値を示し続ける必要がある。今後はホテルのシステムや他の消費者向けテック（Alexa音声予約やコンシェルジュシステムとの連携など）との統合を強化したり、スタジアムやテーマパークといったセグメントへVIP管理で拡大する可能性もある。総じて、2020〜2025年のSevenRoomsは裏方の静かな存在から、市場にゲストデータの重要性を認識させる知名度の高い（ややハイエンド寄りの）選択肢へと成長した。

Toast Tables (Toast Guest/Waitlist) #

市場シェアと規模： Toastは大手レストラン向けPOSプロバイダーで、2023年にToast Tablesという製品で予約領域に参入した（単にToastの予約・ウェイトリスト機能と呼ばれることもある）。このリストの中では最も新しい参入者だが、巨大なPOS顧客基盤を活用して急速にスケールした。2023年4月にローンチし、2024年7月までに3,035店が同プラットフォームを利用していた。1年強で米国のオンライン予約市場の約**5%**を獲得した点が目を引く。さらに、Toastの予約クライアントの68%はそれまでデジタル予約システムを使っていなかった（オンライン予約が初導入の店舗が多い）。残りは主に乗り換えで、約14%がOpenTableから、約8%がResyやTockからの移行だった。これは、Toastがそれまでプラットフォーム未導入だった（多くはカジュアル寄りや小規模な）店舗を取り込むことで市場全体を拡大したことを示している。ToastのPOS顧客数は非常に多く（米国で6万店以上）、これらの顧客へ順次展開していけるため、Toast Tablesの今後の成長余地は大きい。

強み：

• POSとのシームレスな連携: Toastの予約システムは、オーダー、決済、座席管理で店舗が使う同じエコシステムに組み込まれています。この「ワンストップソリューション」は運営者に非常に魅力的です。例えば、予約から来店チェックインした団体はそのままPOSの座席表に反映され、ホールスタッフは予約客かウォークインかを把握でき、最終的に会計をその予約プロフィールに紐づけることも可能です。同様に、予約で集めたゲスト情報（氏名やメモなど）を会計に連携すれば、来店ごとの客単価や支出が自動で分かるようになります。ホールとバックヤードのデータを統合する仕組みは以前は高級店だけが導入していたことですが、Toastはそれを大衆向けに提供しています。テックスタックの簡素化（ベンダーは一社、サポート窓口も一本）や、別システムとの二重入力がなくなることで運用効率が上がる点が大きなメリットです。
• 既存の巨大な顧客基盤: ToastはすでにToast POSやオンラインオーダーを使っている何千ものレストランに「入り口」を持っていました。外部ベンダーからの新規提案よりも、既存顧客へのToast Tablesの販売ははるかに容易です。多くの場合、ソフトウェアのアップデートやモジュール有効化だけで導入でき、Toastという信頼ある会社からの新機能であれば試してみようという判断につながります。3,000店の短期間での導入は、Toastの配布力を示しており、日常的にToastのハード・ソフトを使っている店舗なら、テクノロジーに慎重なところでも導入ハードルが下がります。Toastが獲得した「予約未導入だった68%の店舗」の多くは、コストや複雑さからOpenTableやResyには参加しなかったであろうところですが、Toastの組み込みオプションがあったことで導入に踏み切りました。こうした新規導入者の取り込みは市場拡大につながります。
• 低コスト＆分かりやすい料金体系: 予約アドオンの料金は比較的低めに設定されていると報告されています（POSバンドルで無料、あるいは月額の名目費用のみ、というケースも）。Toastの戦略はサービスを重ねてARPU（1店舗あたり平均収益）を上げることですが、決済処理でも収益を得ているため各サービスの価格は競争的です。POS、オンライン注文、予約を別々のベンダーに払うよりもToastのオールインワンが安くつくと判断する店舗も多いでしょう。また、人数（カバー）ごとの課金がなく、多くの場合フラットモデルなので、小規模店にとってはOpenTableより遥かに経済的な選択になりえます。
• 柔軟性とコントロール: Toastのシステムは基本的に店舗自身が自らの予約・ウェイトリストを管理するためのもので、店舗がゲストとの関係を保ったまま運用できます。ToastにはOpenTableやResyのような消費者向けの大規模マーケットプレイスはなく（参加店を一覧するToastのディスカバリーページはあるが影響は限定的）、店舗側は自社サイト、Google（ToastはGoogle Reserveとも連携）、電話で集客を行います。SevenRoomsのようにツール群にフォーカスした「ホワイトラベル」寄りのアプローチで、利用者をサードパーティのアプリに流す形ではありません。OpenTableの“マーケティング費用”を避けたい、もしくはYelpのようなレビュー中心のプラットフォームに頼りたくない店舗には特に刺さるモデルです。
• 予測しにくい競合（地理的な機動力）: 早期展開から興味深い観察が得られたのは、Toastが通常の大都市だけに集中しなかった点です。最初の顧客は多都市に散らばっており、例: ~29 in Seattle、29 in Chicago、28 Atlanta、27 Houston、26 Phoenix、25 Denver、22 DC、20 San Diego など—さらに小規模マーケットにも数店舗ずつ入っています。これはToastのアプローチが需要主導であり、営業やサポートが都市に関わらず興味を示したPOSクライアントをアップグレードしていった可能性を示唆します。通常の都市単位での拡張とは異なり、競合が次にどこを狙うか予測しにくくなり、結果的に全国的な足跡を短期間で築き上げました。二次市場のToast POSユーザー（ResyやOpenTableの営業が滅多に来ないような地域）にとって、新機能が使えるようになることは歓迎されるサービスでした。この分散的な成長は、あるメトロで集中した激しい戦いを起こさずに各地で競合の基盤を静かに蝕んでいく強みになります。

弱点:

• 一般客向けの予約ネットワークがない: Toastにはまだ一般消費者が広く使う「予約発見用」のポータルがありません。Toastのアプリは店内決済やToast導入店舗のディレクトリ機能はあるものの、予約を探すための主流アプリにはなっていません。つまり、Toastの導入店舗は自前の販促やGoogleなどのサードパーティチャネルに頼って集客する必要があります。人気アプリを使って新規顧客を獲得したい店は、Toastを導入していてもOpenTableやResyにも併載する場合が多いです。Toastの価値提案はマーケットプレイスで席を埋めることというよりも、オペレーション効率化にあります。そのため、マーケティングのリーチを最重視する店舗には訴求しにくい面があります。
• 新しさと機能の成熟度: Toast Tablesは非常に新しいプロダクト（2023/24時点）です。既存の老舗プレイヤーに比べて、機能面や細かい使い勝手で追いついていない可能性があります。複雑な席配置の細かいカスタマイズが少ない、解析やレポートが十分でない、といった機能ギャップがあるかもしれません。初期導入者の統合に関する評価は概ね良好ですが、バグや未実装の機能は時間をかけて解消される必要があります。例えば、予約データをCRMやメール配信システムに自動連携したいユーザーがいても、Toastがその連携をまだ用意していないケースが考えられます。競合他社はToastの製品を「バージョン1.0」であり、OpenTable等が積み上げてきた数十年の磨き上げには及ばない、と強調するでしょう。大規模店や特殊な要件を持つ店舗は、ミッションクリティカルな予約管理を新しいシステムに任せることに慎重になる可能性があります（ただし、製品が成熟すれば導入が進む可能性はあります）。
• POSロックイン: Toastの予約システムは主にToast POSのオプションとして提供されています。もし店舗がToast POSを使っていない場合、Toast Tablesを採用するにはPOSをToastに切り替える必要があり、これは大きな負担です。結果としてToastの対象市場は自社POSユーザー（あるいはPOSを切り替えてもよいと考える店舗）に限られてしまいます。特に高級店はMicrosやAlohaを好むケースがあり、小規模店の中にはSquareを使っている店も多いので、Toast POSエコシステム外ではToast Tablesの浸透が限定的になる可能性があります。また、もし店舗がToast POSに不満を持っていて乗り換えた場合、POSをやめると同時に予約機能も失ってしまうリスクがあります。逆に、既に別の予約システムを気に入っている店舗がToast POSの検討をする際、既存の予約との連携が取れないと判断すれば導入の障壁になります。（現状では、Toast POSを使いながらOpenTableやResyで予約を取ることは可能で、Toastがそれを禁止しているわけではありませんが、統合のメリットは薄れます。）
• 高級店への信頼性は今のところ限定的: Toastのブランドは主に小〜中規模のカジュアルレストランやファストカジュアルで強く浸透しています。高級レストランでの普及率は低め（まったく使われていないわけではなく、一部の高級店でもToast POSを使っている例はある）です。したがって、予約システムとしても初期の利用層は近隣の飲食店やカジュアルチェーン寄りになるでしょう。白テーブルクロスの格式あるレストランや著名シェフの店は、Toastをハイエンド向けの予約ソリューションとして疑問視するかもしれません（実際には問題ない場合でも）。Toastがこの偏見を払拭するには、高級店での成功事例（導入事例）を示す必要があります。それまではトレンディ/アップスケールな分野での導入はゆっくり進む可能性があります。

Geographic Presence: 前述の通り、Toast Tablesは初年度にNYCやSFだけに集中するのではなく、幅広い都市へ展開しました。初期導入数は多くの大都市で似た傾向で、2024年半ばまでに12都市ほどで各都市約20〜30店舗といった規模でした。これはToastの存在感が全国的にかなり分散していることを示しており、Toast POSが普及している地域分布を反映しています（Toastはメトロエリアや郊外、特にカジュアルダイニングや独立系レストランで強いプレゼンスがあります）。つまり、主にマンハッタンの高級店クラスターに限られているのではなく、デンバーのブリュワリー、フェニックスのダイナー、アトランタのビストロといった現場で使われていると推測できます。時間が経つにつれて、より多くのToast POSユーザーがこの機能を有効化すれば、各州に数百のToast Tables導入店が出てくる可能性があります。Toastの強みは当初、都市部のハイエンド中心地の外側にあり――Resyのようなサービスが積極的に狙わなかった小規模都市やダウンタウン外の何千もの飲食店を取り込めると考えられます。例えば、中西部の10店舗展開の地域系イタリアンチェーンがToast POSを使って全店をToastの予約システムに切り替えれば、ニューヨークで誰も知らなくてもその地域ではかなりのシェアを獲得することになります。とはいえ、大都市でもいくつかユーザーを獲得していますが、話題のスポットというよりは一般の店舗が中心です。さらに、ToastはGoogleと連携しているため、Toast Tablesに掲載された店舗はGoogle検索経由での予約から見つけられるようになり、Toastの専用アプリが目立たなくても広い可視性が確保されます。

トレンド（2020–2025）： Toastの予約機能への進出は、2020年代におけるレストランテックの大きな**集約（コンバージェンス）の一部です。コロナ禍でレストランはオンライン注文、QRコードメニュー、非接触決済などあらゆるデジタルツールを導入しました。POSをはじめ多くのツールを提供するToastは、来店から会計までの顧客体験を完結させる好機を見出し、予約／ウェイトリスト機能を追加しました。とくにパンデミック後、多くの店舗が顧客の流れを管理するために予約やウェイトリストを必須化・整備するケースが増えたことが背景にあります。Toastはこの予約機能をおそらく2022年ごろに開発または限定的にパイロットし、2023年に本格ローンチしたものと考えられます。タイミングも良く、レストラン側はCOVID収束後、業務効率化とコスト削減を求めていました。Toastはこう提案しました：“高価な予約システムは解約して、すでに利用しているPOSと連携した当社のシステムに切り替えませんか。” 多くの店舗が2023年にこの提案を受け入れ、競合への影響は即座に現れました — 2024年までにOpenTableやResyからのシェア移動が見られ、2024年中頃までにOpenTableから約400店、Resy/Tockから238店を獲得しました。2025年に向けてToastは製品の磨き込みを続けるでしょう。既にToast POSで標準化しているチェーン店舗を中心に、Toast Tablesを採用するチェーンがさらに増える可能性があります。また、ロイヤルティプログラムとの連携（Toastはロイヤリティモジュールを持つ）により、予約時に会員を認識するといった機能が実現できるかもしれません。Toastはパートナーシップも模索する可能性があり、YelpやTripAdvisorと連携して集客先から予約を取り込む（Toast自身が消費者向けアプリを持たないため、集客プラットフォームと組むことが有効）という道も考えられます（ただしYelpは独自システムを持つ競合でもあるため、Google連携で十分な場合もあります）。トレンド上のリスクとしては、景気が悪化すると採算が取れない店舗が予約システムを廃止してコストを削減する可能性があります（特に利用率が低い場合）。しかしToastの予約機能は比較的低コストで業務効率化に寄与するため、残存する可能性が高いです。むしろToastは豊富な利用データを用いてROIを証明できる（例えば、デジタルウェイトリスト管理によって1晩あたりの客席回転数が増えたことを示す）強みがあります。要約すると、2020年から2025年にかけてToastはこの分野に全く存在しなかった状態から、顧客向けに機能をオンにするだけで意味のある市場シェアを獲得するまでになりました。これはレストランテックにおける垂直統合（バーティカルインテグレーション）**のトレンドを裏付けます — POSベンダー（Toast、SpotOn、Squareなど）は予約機能をパッケージ化し、一方で予約系のプレイヤー（OpenTable、Resy）は決済や体験（エクスペリエンス）などの機能を追加せざるを得なくなっています。レストラン側にとっては、競争が激化することで選択肢が増え、価格競争も働きやすく、概ねプラスに働いています。

その他の注目プラットフォームと競合 #

上記の主要プレイヤーに加えて、2020〜2025年の米国市場で役割を果たした他のプラットフォームもいくつか注目に値します。

• Wisely (Olo Guest Manager): Wiselyは予約・ウェイトリスト・CRMを提供する独立系のゲスト管理プラットフォームで、2021年後半にOloに買収されました。買収前は多店舗展開のレストランやリージョナルチェーンで支持を集め、予約・オンライン注文・ロイヤルティのデータを一本化してブランドの顧客データを統合することを目指しており、Oloのデジタルオーダリング領域との親和性がありました。2022年時点でWiselyのシェアは推定**~5%の米国市場でしたが、ToastやYelpの台頭により2024年には~7%（2年前は~12%）に後退したとされています。それでもTexas Roadhouse**がウェイトリストにWiselyを使っていると報じられるなど、注目すべきクライアントを抱えています。現在はOloのプラットフォームの一部として、注文・ロイヤルティと統合されたウェイトリスト／予約機能を求めるエンタープライズのレストラングループ向けに提供されることが多いです。Wiselyの存在感は主に米国（Oloの主戦場）に限られており、メディア露出は大きくないものの、2022年時点では導入店舗数で上位5〜6に入っていました。Oloは大手チェーンの大型契約に注力しているため、Wiselyの成長は穏やかですが、既にOloの配達やロイヤルティを使っているブランドに予約／ウェイトリストをバンドルできる点は強みです。Wiselyの事例は、2020年以降に予約管理がより広範なカスタマーエンゲージメントツールと融合していく流れを示しています。
• SpotOn Reserve: SpotOnはPOS・決済プロバイダーとして知られるレストラン向けテック企業で、2020年にSeatNinjaを買収して予約領域に参入しました。SeatNinjaは小規模な予約・ウェイトリストソフトで、SpotOn Reserveとしてリブランドされ、SpotOnのPOS利用店舗向けに統合ソリューションを提供しています。SpotOnは特に中西部や西海岸などSpotOn POSの顧客が多いマーケットの小〜中規模店をターゲットにしており、SpotOn Reserveは全国分析では大きなシェアに現れず（おそらく「その他5%」に含まれている）、数百店舗程度の導入に留まると見られます。これはToastと同様、POSベンダーが自社の提供を補完するために予約機能を追加するパターンです。例えばSpotOn POSを使う個人経営のピッツェリアや居酒屋が、シンプルなウェイトリスト／予約インターフェースとしてReserveを利用するケースがあります。SpotOnのリーチはToastよりはるかに小さいものの、シカゴやカリフォルニアのようにSpotOnのプレゼンスがある都市・地域では注目すべき競合です。
• HostMe, TableAgent, etc. (Long Tail Solutions): 市場の小さなパーセンテージを占めるプロバイダーは多数あります。HostMeはクラウド型の予約・ウェイトリストシステムで、低コストかつ使いやすい点から一部の独立系店舗で採用されており、米国や海外で展開しています。TableAgentは無料（手数料なし、オープンソース）の予約システムで、パンデミック中に予算が厳しい店舗に支持され、OpenTableからTableAgentやEat App（ドバイ発のグローバルプロバイダーでフリーミアムモデル）などの無料・低コストソリューションに乗り換えた店舗も一部ありました。これらは大規模なシェアには至っていませんが、合計すると市場の数％を占めています。Eveveは別のニッチプレイヤーで、2010年代初頭にミネアポリスなどで低コスト代替として多くの店舗を獲得したことで話題になりました。米国内でのプレゼンスは限定的ですが、いまだ一部店舗の予約ウィジェットを支えています。
  Quandoo, TheFork, OpenTable (international variants): 国際系サービスは米国市場では大きな侵入を果たしていません。TheFork（TripAdvisorの予約プラットフォーム）は主に欧州で展開し、ドイツ発のQuandooも米国での足跡は小さいです。跨国事例としては、英国発のResDiaryが米国内のホテル内レストランの予約を支えているケースがありますが、シェアはごく小さいです。概して、米国市場は独特であり、2020〜2025年の期間は国内プラットフォームが優勢で、国際サービスは自国・地域に注力していました。
• Google “Reserve a Table” (Aggregator): 自前のバックエンドを持つ予約プラットフォームではないものの、Googleの「Reserve with Google」インターフェースはこの期間に重要なチャネルとなりました。ユーザーはGoogle検索やMapsの結果から直接席を予約できますが、常に背後にOpenTable、Resy、Yelp、SevenRooms、Toastなどのパートナーが存在します。Googleは時間をかけてパートナーを増やし、2023年までには主要な予約システムの大半と連携していました。Google自体がバックエンドを提供するわけではありませんが、「Find a Table」ボタンの目立つ配置がプラットフォーム間の競争のダイナミクスを変えました。消費者向けアプリの知名度が必須ではなくなり、小規模なプラットフォームでもGoogle経由で露出を得られるようになったため、新規参入やSevenRoomsのように自前の利用者向けアプリを作らずにGoogleに繋いで予約を得るプラットフォームにとって追い風となりました。結果としてGoogleは競争の土台の一部を平準化し、2025年までにGoogle Reserveとの統合は主要なプラットフォームにとって必須機能となりました。遅れたプレイヤー（最終的に参加したYelpのような）は、顧客からの要望を受けて対応を迫られました。

市場動向と結論 #

統合とパートナーシップ： 2020年から2025年にかけての大きな潮流は、予約テック分野での**統合（コンソリデーション）**です。American Express（アメックス）が Resy（2019年）と Tock（2024年）を買収したことで、1社が二つの主要プラットフォームを保有する形になり、ResyのユーザーベースとTockの特徴的な機能を組み合わせる戦略が見えます。同様に隣接領域のテック企業も動きました：Oloは Wisely を買収（2021年）、Squarespace は短期間ながら Tock を保有（2021–24）、Toast や SpotOn といったPOSベンダーは自社でシステムを構築・買収しました。重要な提携例としては Yelp と Google の連携（2023年）、OpenTable と Visa の提携（2023年）などもあります。結果として市場は数社のエコシステムで形作られており、主要プレイヤーは Booking Holdings（OpenTable）、Amex（Resy／Tock）、Yelp、Toast、Olo／その他 といった構図になっています。これらの統合は、飲食店側の「より多くの価値」と「コスト削減」を求めるニーズへの対応です。

パンデミックの影響と来店客の行動変化： COVID-19 は来店客の動向と店舗運営を大きく変えました。2020年以降、キャパシティ管理のために予約を必須または強く推奨する店舗が増え（カジュアル系も含む）、来店客側も事前予約に慣れ、2022年には従来より早めに、そしてさまざまな機会でテーブルを予約する傾向が定着しました。これが「予約文化」のブームを生みました。一方で、ノーショー（無断キャンセル）や直前キャンセルの問題が顕在化し、店舗側はキャンセル料や前払いチケットで対策を取るケースが増え（Tock のようなプラットフォームが追い風になり、OpenTable や Resy もデポジット／手数料オプションを導入）、高需要の予約をめぐっては AppointmentTrader のような再販やウェイトリスト系サービスも登場しました。これらは予約システム市場の直接的な一部ではありませんが、特定の予約枠がいかに希少になったかを示しており、Resy などは「Notify（通知）」やテーブルの段階的リリースといった機能で対応しています。

テクノロジーの融合： 2025年の飲食店では、かつてないほど統合されたテクノロジーが使われています。予約システムはもはや孤立せず、POS、オンラインオーダー、ロイヤルティ（ポイント）やレビューと連携します。例えば、Toast のようなオールインワンを使う店や、Olo + Wisely のように複数ツールを組み合わせる店では、予約情報、注文履歴、レビューの有無といったゲストの360度ビューが確認できます（Yelp の仕組みはゲストがYelpレビューを書いたかどうかまで表示します）。この融合は、市場が単なる「席の予約」以上に、むしろ「ゲスト管理（CRM）」を巡る競争になっていることを意味します。プラットフォームごとの差別化は、予約以外の領域にあります：OpenTable は広い集客・マーケティング露出、Resy／Tock はブランド整合性とユニークな予約体験、Yelp はレビュー／ウェイトリストを含むオールインワン、SevenRooms は深いCRM機能、Toast は業務の一体化といった具合です。

市場シェアの変化: 2020年から2025年にかけて、OpenTableの支配力は周縁で削られたものの、完全に覆されることはなかった。OpenTableは大多数を占めていた状態から強い複数派へと変化し（シェアは約40％半ば）。Resyは2021年頃まで急速に伸び、その後は横ばいになり、2024年までに数ポイント分シェアを落とした。Yelpはシェア伸長が最も顕著で、店舗数ベースで2位〜3位のレンジに躍進した。Tockは規模以上の存在感を示したがシェアは10％未満にとどまり、ニッチ領域への回帰に軸足を移した。SevenRoomsは着実に伸びたが主に米国外での成長が中心で、米国内シェアは小規模に留まった。Toastは突如として台頭し一部シェアを確保、まだ多くの店舗が未開拓であったことを裏付けた。結果として2025年には市場は2019年よりも細分化され、2019年当時のようにOpenTableがほぼ独占に近かった状況から変化している。飲食店側は複数の有力な選択肢を持ち、多くは運用管理用と集客（マーケティング）用で2つのシステムを並行導入している。競争圧力は業界全体の改善を促し——例えばOpenTableの柔軟性とイノベーションの向上、Resy/Amexによる特典強化、Yelpの機能拡充など——最終的には店舗と来店客の双方に恩恵をもたらしている。

結論: 2020年〜2025年の米国におけるレストラン予約・テーブル管理市場は、パンデミック、新規参入者、来店者の期待変化により急速に進化した。かつてのOpenTable対その他という構図は、今や有力プレーヤー五社による活発な競争へと変わり、店舗運営者はテクノロジーを選ぶ際にコスト、コントロール、露出のバランスを天秤にかける必要がある――2025年以降はさらに判断が複雑になっている。
2025年以降。