米国レストラン予約・テーブル管理市場（2020年～2025年） #

米国のフルサービスレストランおよびカジュアルダイニング向け予約・テーブル管理プラットフォーム市場は、2020年から2025年にかけて競争がますます激化しています。2024年半ばまでに、米国内の着席型レストランの約**19%がオンライン予約またはウェイティングリストシステムを利用しており、これは2022年のわずか13%から増加しています。この成長は、パンデミック後のレストラン数の全体的な減少にもかかわらず、飲食事業者が効率改善と、抑制されていた顧客需要への対応のためにテクノロジー活用へと舵を切ったことによるものです。この市場は、OpenTable、Yelp Guest Manager、Resy、Tock、SevenRooms、Toast (Toast Tables)、Wisely (現在はOlo傘下) といった一部の大手プラットフォームが支配的であり、オンライン予約ソフトウェアを導入している米国レストランの95%**以上のシェアを占めています。その他数十社の中小プロバイダーは、市場全体の約5%を占めるに留まっています。

米国における主要オンライン予約／ウェイティングリストプラットフォームのレストラン店舗数別マーケットシェア（2024年7月時点）。OpenTableが約46%で首位を維持する一方、Yelpのプラットフォームは2022年以降にシェアを約14%へと急拡大させました。新規参入のToastは、サービス開始初年度で既に約5%のシェアを獲得しています。（出典：Ekaterina Dyus氏 LinkedIn分析）

各社の規模を比較するため、以下の表に、各プラットフォームの米国におけるおおよその展開状況（提携レストラン店舗数およびマーケットシェア）を2024年現在の情報としてまとめました。

注記： マーケットシェアは、オンライン予約／ウェイティングリストシステムを導入している米国のレストランのうち、各プラットフォームを利用しているレストランの割合（2024年半ば時点）を示します。

以下では、主要各プラットフォームについて、それぞれの市場におけるプレゼンス、強み、弱み、主要展開地域、そして2020年から2025年にかけての注目すべき動向を深掘りして解説します。

OpenTable #

マーケットシェアと規模： OpenTableは、オンラインレストラン予約における長年のリーダー企業です。2024年初頭時点で、全世界で55,000店舗以上のレストランにサービスを提供しており、そのうち米国では推定約28,000店舗（予約ソフトウェアを利用する米国レストランの約46%）に上ります。新規参入企業との競争激化にもかかわらず、OpenTableは契約レストラン総数において首位の座を明け渡したことはありません。2020年時点でも、全世界での契約レストラン数はResyの約20,000店舗に対し、OpenTableは約60,000店舗を擁していました。2022年から2024年にかけて競合他社の成長により、そのシェアは若干低下したものの（約51%から46%へ）、OpenTableは依然として多くの飲食店にとってデファクトスタンダード（事実上の標準）であり続けています。

強み：

• 圧倒的な顧客ネットワーク： OpenTable最大の強みは、その巨大なユーザーベースとマーケットプレイスでの認知度です。数百万人の利用客とレストランを結びつけ、2022年時点で年間10億人以上の送客実績を誇ります。OpenTableに掲載されるレストランは、人気の消費者向けアプリ/ウェブサイトに加え、Google検索/マップや他の旅行サイトとの連携を通じて露出度を高め、多くの予約獲得に繋がっています。
• 豊富な機能と進化したテクノロジー： 1998年に設立されたOpenTableは、数十年にわたる製品開発の実績があります。2020年に就任したCEOデビー・スー氏のもと、大幅な近代化を遂げ、空席が出た際に利用客に通知するウェイティングリスト/空席通知機能や、優良レストランをハイライトする「アイコンズ」プログラムなどを追加しました。また、バックエンドもアップグレードし（旧式のオンプレミス型端末システムからクラウド型プラットフォームへ移行）、連携機能も改善。これにより、レストラングループは店舗間で顧客データを共有できるようになりました。
• 柔軟な料金体系とインセンティブ： 従来は高コストでしたが、OpenTableは2021年から2022年にかけて、競合他社に合わせた新しい料金プランを導入しました。厳格な1名様あたりの送客手数料モデルから、月額固定の段階制プラン（ベーシック、コア、プロ：月額約149ドル/299ドル/499ドル）へと移行し、お客様1名あたりの手数料を低減または無料化しました。さらに、OpenTableは有力レストランの獲得のため、金銭的なインセンティブの提供もためらいません。2023年にはVisaと提携し、システムを乗り換えるレストランへのキャッシュボーナス提供や、プレミアムカード会員向けの席確保を開始しました。これは、Resyにおけるアメリカン・エキスプレスの同様の戦略に続くものです（Resyのセクションを参照）。
• 幅広いシステム連携： Booking Holdingsの一員であるOpenTableは、旅行プラットフォーム（Booking.com、Kayakなど）との連携による恩恵を受け、POSシステム連携、API連携、オムニチャネル予約（ウェブサイトウィジェット、SNSリンクなど）に対応しています。高級レストランからカジュアルダイニングまで幅広くカバーし、様々な業態のレストランにとってワンストップシステムとなっています。

ウィークポイント：

• 高コスト（従来）： OpenTableは長らく、レストランに対し月額249ドル以上の固定費に加え、OpenTable経由で予約したお客様1名様につき約1ドルの手数料を請求していました。多くの事業者は、この送客手数料を「法外だ」と感じていました。料金体系は現在より柔軟になったものの、特に定額制や低コストのソリューションを好む小規模レストランにとっては、依然としてコストが課題です。
• 顧客データの所有権とマーケティング： OpenTableが予約プロセスを仲介するため、レストランは従来、マーケティング目的での顧客連絡先情報やデータへの直接アクセスが制限されていました。一部では、OpenTableが顧客との関係性を「“所有”している」と感じられていました。この点は改善されましたが（現在、レストランはOpenTable経由で顧客のメールアドレス取得に関する同意を得られる）、SevenRoomsのような競合他社は、顧客データの完全な管理権限をレストランに提供することを強みとしています。
• ブランドイメージと革新性の遅れ： 2010年代後半までに、OpenTableは「旧式のテクノロジー」と「手薄なサポート」により、*「時代遅れのサービス」*という評判が定着しました。新しいアプリと比較して、イケてない、古臭いと見なされていました。2015年から2019年頃には、一部の人気レストランがよりモダンなプラットフォームへ乗り換えるためにOpenTableの利用をやめました。その後OpenTableはテクノロジーとサービスを刷新しましたが、依然として古臭いというイメージを払拭するのに苦労しています。対照的に、Resyはその時期にトレンディな代替サービスとしての地位を確立しました。
• 人気店・話題店の獲得競争： 多くの話題の新規オープン店（特にニューヨークやロサンゼルスなど）は当初、OpenTableを避け、「クールな」ブランドイメージを強化するためにResyやTockを選んでいます。OpenTableは新機能や積極的な働きかけでこれに対抗してきましたが、鳴り物入りの新店舗がOpenTableを選ぶと、依然として関係者を驚かせます。特定のエリア（例：ブルックリンなど）では、2020年代初頭にOpenTableはResyにシェアを奪われました。

展開地域： OpenTableは全米に展開しており、ダイニング（飲食）分野においては、米国の主要15都市のうち13都市でNo.1の市場シェアを維持しています。そのネットワークは**ニューヨーク（マンハッタン）**のような主要大都市圏では他社と首位を分け合っており、その他の多くの都市（シカゴ、ロサンゼルスなど）では圧倒的なシェアを誇ります。競合が急成長した食の中心都市（例：サンフランシスコ、ニューオーリンズ）においても、OpenTableは老舗や有名レストランを中心に多くの加盟店を維持しています。しかし、トレンドの発信地となるような地域ではシェアを一部失っています。例えば、ニューヨーク州ブルックリンでは、Resyがオンライン予約対応レストランの約53%を占め現在トップに立っており、サンディエゴにおけるOpenTableのシェアは、Yelpなどの競合の台頭により約12ポイント減少しました。全体として、OpenTableの展開範囲はあらゆるプラットフォームの中で最も広く、大都市から小規模市場に至るまで、長年の実績と幅広い層の利用者からの高いブランド力に支えられています。

トレンド（2020年～2025年）： 2020年、OpenTableはパンデミックによるロックダウンで店内飲食が激減し、大きな打撃を受けました。（2020年春には、OpenTableのデータによると、米国内の予約数は前年比で約100%減少した時期もありました。）これに対し、OpenTableは一時的に手数料を免除し、新型コロナウイルス感染症対策のための機能を追加しました。例えば、レストランのワクチン接種ポリシーやソーシャルディスタンス確保の取り組みなどを表示できるようにしました。2021年から2022年にかけて店内飲食が回復するにつれ、OpenTableの予約数も回復し、多くの地域でパンデミック以前の水準を超えるまでになりました。しかし、この期間中に多くのレストランが利用するテクノロジーを見直し、OpenTableはより低コストで機敏な競合他社に一部の顧客を奪われました。これを受け、OpenTableの経営陣は2022年から2023年にかけて**「総力を挙げた魅力攻勢」を開始しました。新たな料金プランの導入、プロダクトの改善、そして注目度の高いレストランの再獲得に積極的に取り組みました。2023年から2024年にかけて、この戦略は成功を収め、多くの有名レストラン（例：ニューヨークのEstela、Altro Paradiso、Win Sonなど）がResyからOpenTableに再び乗り換えました**。また、OpenTableは、*「通常であればResyを利用すると考えられていた」*ような新規オープンの人気店も獲得し、競争力を取り戻したことを示しています。さらに、OpenTableは2024年にVisaと提携しAmexのResy特典を模倣する形で、特定のレストランに対しVisa Infiniteカード会員向けの

• 「クール」なブランドイメージと顧客ロイヤルティ： Resyは、トレンドセッターとなるレストランとの提携を通じて、その名を確固たるものにしました。ターゲットは*「最もホットなニューカマー」であり、ある種の「箔が付く」最新ツールを提供。2010年代半ばには、Resyへの加盟が、そのレストランが「イケてる」または「エクスクルーシブ」であることの証と見なされていました。あるホスピタリティグループの共同経営者が語るように、「ニューヨークのダウンタウンでは、Resyを使っていることが非常にステータスだった」のです。これにより、熱心なフーディー層のユーザーベースを確立し、彼らは今やレストラン予約の代名詞として「Resyする」と言うほどです。このプラットフォームが持つ文化的な影響力は、特にニューヨークやロサンゼルスといった食のトレンド発信地において、大きな強みとなっています。アメリカン・エキスプレスは、ResyをAmexのダイニング特典（例：プラチナカード®会員およびセンチュリオン®・カード会員向けの*「グローバル・ダイニング・アクセス」**では、選ばれたResy加盟レストランでの優先予約が可能）と連携させることで、このブランドイメージをさらに強化しています。このような限定性が、高単価な顧客層や、そうした顧客を求めるレストランにとって、Resyを一層魅力的な存在にしています。
• 明朗な定額料金制とレストラン本位のビジネスモデル： OpenTableのような予約人数に応じた従量課金制（カバーチャージ）とは異なり、Resyは基本的に月額固定のSaaSモデルを採用。これによりコストが予測しやすいため、多くのレストランに支持されています。（一時期、Resyの月額料金は約189ドルであったのに対し、OpenTableは249ドルに加えカバーチャージが発生していました。）通常、Resyは予約者（お客様）に手数料を請求することはありません（当初導入していた予約権の有料販売モデルは、早期に廃止されました）。レストラン側は、自店の予約在庫を完全にコントロールできます。Resyのシステムはウェブベースで、iPadからもアクセス可能。これは、OpenTableの旧式の専用端末システムからの大きな飛躍でした。Resyは総じて、レストランの現場ニーズを熟知した人々によって開発された、*「予約需要を管理するための、最新かつ使いやすいツール」*としての地位を確立しました。
• 充実した機能とイベント展開： Resyは、キャンセル待ちのお客様に空席発生を通知する**「Notify（空席通知）」**機能など、人気の高い機能を導入。これは業界で高く評価され、後にOpenTableも同様の機能を追随しました。また、Amexグループの強みを活かし、特別なイベントやプロモーションを積極的に展開しています。例えば、フードフェスティバルや有名シェフとのコラボレーションディナー、会員限定のテイスティングイベントなどを多数開催してきました。こうしたイベント主導型のマーケティングは、Resy自体の認知度向上に貢献するだけでなく、提携レストランにとっても（Resyのコンテンツやメディア連携を通じた露出増という形で）付加価値を提供しています。
• 戦略的な外部連携： Resyは、その主要顧客層にとって価値の高いプラットフォームとの連携を重視しています。APIを公開し、POSシステムとの連携も実現しています（例：Toast POSなどと連携し、テーブルの空き状況をリアルタイムに把握可能）。さらに、Instagramとの提携（レストランのInstagramプロフィールに「予約」ボタンを設置可能）や、**「Googleで予約」**プログラムへの早期参加により、Resy加盟レストランはGoogle検索やGoogleマップから直接予約できるようになりました（これは集客において極めて重要なチャネルです）。Amexの傘下にあることで、ResyはAmexの強力なマーケティング基盤と富裕層顧客へのアクセスという恩恵も受けています。

弱み：

• 小規模なネットワーク（認知度）： Resyのユーザー層は熱心なファンが多いものの、OpenTableの幅広い顧客層と比較すると小規模です。Resyを利用するレストランは、一般のお客様や観光客の目に触れる機会が少なくなる可能性があります。あるレストラン経営者によると、遠方からのお客様の間では、ResyよりもYelpの方が知名度が高いとのことです。そのため、観光客の集客に依存するレストランは、YelpやOpenTableほどResyから恩恵を受けられないかもしれません。Resyのユーザー層は、情報感度の高い都市部の食通に偏っている傾向があり、これが幅広い層への露出という点では制約となる可能性があります。
• アメックス買収後の開発ペース鈍化の懸念： アメリカン・エキスプレスによるResy買収後、業界関係者の一部からは、プラットフォームの技術革新のペースが鈍化したとの声が聞かれます。ある著名なレストラン・グループのオーナーからは、*「アメックスに買収されてからResyの製品は信じられないほど質が落ちた。技術革新はなく、不具合も増える一方だ」といった不満の声も上がっています。同様に、あるレストランのIT部門責任者は、アメックスによる買収後、機能開発が停滞したかのような「明確な潮目」*があったと指摘しています。アメックスは財政的な安定性とリーチをもたらした一方で、Resyの焦点が、機敏な技術革新からカード会員特典の統合へと移行した可能性があります。Resyはまた、近年、レストラン業界の怒りを買うような注目度の高いシステム障害や不具合を数回起こしています（例：2021年9月にニューヨーク市の予約受付を混乱させたシステムダウン）。これらの問題は、競合他社に、より優れた信頼性やサポート体制をアピールする隙を与えています。
• 米国外での展開の限定性： Resyは極めて米国中心のサービスです。国際的な展開は比較的小規模です（ロンドンなどの都市には一部進出しており、アメックスもResyの機能を海外で一部展開していますが、OpenTableやSevenRoomsほどグローバルではありません）。これは、レストラン・グループが多国籍対応のソリューションを必要とする場合や、海外からのお客様が使い慣れたアプリを期待する場合（例えば、ヨーロッパではOpenTableやTheForkが主流です）に課題となります。
• 大企業には不向きな側面も： 多くの個人経営のレストランや小規模なレストラングループはResyを高く評価していますが、一部の大手チェーンやホテルは、特定のエンタープライズ機能が不足していると感じたり、SevenRooms（高度なCRM機能）やWisely（ロイヤルティアプリとの連携機能）のようなプラットフォームを好む場合があります。Resyが最も得意とするのは個人経営のレストランや小規模グループであり、例えば大規模なカジュアルダイニングチェーンやリゾートカジノなどでは、あまり利用されていません。

主要展開エリア： Resyの影響力が最も大きいのは主要都市の飲食シーンで、特にニューヨーク市です。ニューヨークでは、ResyはOpenTableと真っ向から競合しており、マンハッタンでは*「トップの座を分け合って」*いますが、ブルックリンではResyが53%のシェアでリードしています。これは、ニューヨーク市で最も話題のレストランの多くがResyを利用していることを示しています。Resyはロサンゼルス（2024年までに市内172店舗、2022年から20%増）やマイアミ（2024年までに78店舗へと39%成長）でも強みを発揮しています。その他、サンフランシスコ・ベイエリア、ワシントンD.C.、シカゴ、オースティン、ニューオーリンズなど、食に精通した人々が多い都市やトレンドの飲食シーンでも存在感があります。とはいえ、パンデミック以降、Resyは顧客層を拡大しており、現在では2020年以前は予約を受け付けていなかったより多くの地域密着型のレストランや一部のバーも掲載しています。これは、Resyが高級店だけでなく、よりカジュアルな地元のお店へと展開を広げていることを示しています。それでもなお、Resyのブランドが最も浸透しているのは、沿岸部の大都市圏です。Resyは、OpenTableやYelpが優勢な地方都市やトレンドに左右されにくい市場では、比較的顧客が少ない傾向にあります。特筆すべきは、ブルックリンがResyのショーケース市場であること（多くの新進気鋭のレストランが最初にResyを選んでいます）、そしてニューヨーク市全体がしばしば最も競争の激しい予約市場と見なされており、Resyはその文化的な認知度において大方「勝利」を収めたと言えるでしょう。

トレンド（2020年～2025年）： Resyはパンデミック禍において、課題と機会の双方に直面しました。一方で、2020年以降、バーやカジュアルな店舗でさえも予約需要が急増したことは、Resyの強みとなりました。多くの飲食店が人数制限のため事前予約を必須としたことで、Resyは都市部の利用者にとってさらに不可欠なアプリとなりました。ニューヨークでは*「Resyカルチャー」という言葉が流行し、人々は空席情報を執拗に更新し、チケットのダフ屋行為にも似た予約枠の「放出」や取引にまで手を出すようになりました。このような熱狂的な利用がResyの知名度を押し上げました。アメリカン・エキスプレスもこれに注目し、2021年から2022年にかけて、一部のResy加盟レストランに対し、Amexカード会員向けの席を確保することを条件に、補助金やマーケティング支援を提供しました。この「有料アクセス」モデルにより、Resyは多くの高級店での地位を固めました（カード会員は、予約困難な店の席はResyで探せばよいと認識するようになったのです）。しかし、2022年以降、Resyは競争の激化にも直面しました。2023年のYelpとGoogleの提携により一部の中堅レストランが離脱し、また同年のOpenTableの巻き返しにより、いくつかの有名レストランがOpenTableへと回帰しました。2024年半ばまでに、Resyの総加盟レストラン数は微増したものの、主要都市のほとんどでシェアを伸ばすことができませんでした*。この停滞が、Amexが2024年にTockを買収した理由の一つです。これにより、両社を合わせた市場シェアと機能の向上を目指しました。2025年に向けて、Resyは（同じくAmex傘下の）Tockとの連携を強化する見込みです。これは、Tockの事前決済機能のResyへの統合や、レストランネットワークの統合を意味する可能性があり、OpenTableに対するResyの提供価値を高めるかもしれません。Resyは引き続き高級で「クール」なレストランに注力しつつ、Tockの技術を活用して新機能を開発していくと期待されています。Resyの2020年から2025年にかけての軌跡は、急成長とその後の若干の頭打ちを示しています。新興勢力から確固たる業界2位へと躍進しましたが、現在は（Tockの支援を得て）再びイノベーションを起こし、勢いを盛り返すOpenTableや突如として手強くなったYelpに対抗するという課題に直面しています。

Tock #

市場シェアと規模： Tockは2014年、ニック・ココナス氏（アリーニア・グループ）によって、従来とは全く異なる予約アプローチで設立されました。2024年初頭までに、Tockは世界で約7,000のレストランおよびその他の施設と提携しており、その約半数が従来のレストラン、残りはワイナリー、ポップアップストア、イベントなどです。米国におけるTockの2024年のレストラン契約数は約4,000～4,500軒（予約システムを利用するレストランの約7%のシェア）と推定されています。これは2022年の約10%から若干シェアを落としたことになります。実際、一部市場ではTockは契約レストランを失っており（例えば、シカゴでは一部の店舗がOpenTableに戻ったため、2年間で契約数が17%減少しました）。Tockの成長は2023年までに鈍化しましたが、これはワイナリーやイベントといった他の業種に注力したことや、競合他社がそのモデルに対応してきたことが原因と考えられます。2021年にTockはSquarespaceに買収され、その後2024年半ばにアメリカン・エキスプレスが4億ドルでTockを買収しました。このAmexによる買収により、TockはResyの姉妹プラットフォームとなり、両社合わせてAmexはより大規模なレストランポートフォリオを保有することになります。

強み：

• 事前決済予約とイールドマネジメント： Tockの代表的なイノベーションは、飲食業界にチケット制予約とダイナミックプライシングを導入した点です。レストランは、食事やテイスティングメニューの料金を事前にお客様に請求したり、予約時にデポジット（予約金）を求めたりすることができます。また、オフピークタイムやバーカウンター席を低価格で提供したり、特別メニューを高価格で提供するなど、変動料金制を導入することも可能です。このシステムにより、レストランは予約管理においてより主導権を握りやすくなり、収益の安定化を図ることができます（無断キャンセルの削減やキャッシュフローの改善に貢献します）。お客様にとっては、ショーやコンサートのチケットのように事前に支払いを行うため、よりイベント性の高い予約体験となります。プリフィックスコースやテイスティングメニューを提供する高級レストランはこのシステムを積極的に採用しました。例えば、一時期、シカゴの「Alinea」やナパの「French Laundry」で席を確保する唯一の方法は、Tock経由でデポジットまたはコース料金全額を前払いすることでした。このレストラン側のコントロール強化は、業界に変革を促したTockの重要な差別化要因となりました。
• ファインダイニングと特別な食体験に特化： Tockは、「デスティネーション・レストラン」（わざわざ訪れる価値のあるレストラン）やワイナリーにとって、なくてはならないプラットフォームとなりました。多皿構成のテイスティングメニュー、ワインテイスティング、シェフズテーブルイベント、事前決済制の料理教室など、従来の予約システムにはなかった機能を提供しています。ミシュランの星付きレストランやジェームズ・ビアード賞受賞レストランの多くがTockを導入したため、高単価なレストランを利用する顧客層には広く認知されています。2020年までに、Tockは高級レストランだけでなく、ワインのテイスティングルーム（ナパ、ソノマなど）、ブルワリーツアー、ポップアップディナー、さらには美術館併設カフェの特別イベントなどの予約も手掛けるようになりました。このような事業の多角化により、Tockは従来の飲食業態に留まらず、より広範なホスピタリティ業界向けの予約システムとしての地位を確立しています。Tockのクライアントの約24%はワイナリーであり、その他かなりの割合を特別イベント会場が占めています。これにより、Tockはレストラン以外のユニークなニッチ市場を開拓し、レストラン事業に限定されない収益源を確保しています。
• パンデミック下の事業転換 – Tock to Go： 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生すると、Tockは2020年に迅速に*「Tock to Go」*を立ち上げました。これにより、レストランはテイクアウト用の食事、ミールキット、食材などを事前注文・事前決済モデルで販売できるようになりました（実質的に予約システムをEコマースプラットフォームへと転換させたのです）。この革新的な取り組みは、多くの高級レストランが時間指定のピックアップ制でテイクアウトメニューを提供することを可能にし、ロックダウン下での事業継続を支えました。また、レストランは外部のデリバリーアプリに支払うはずだった高額な手数料を節約することもできました。「Tock to Go」は、クライアントであるレストランからの信頼を高め、パンデミック期間中もその関係性を維持・強化することに貢献しました。
• 顧客データとCRM： SevenRoomsほど明確にCRM（顧客関係管理）機能に特化しているわけではありませんが、Tockもレストラン側が顧客情報を管理し、顧客との関係構築をサポートする機能を提供しています。予約した顧客一人ひとりの情報（特にTockシステム経由で特別な体験プランや追加オプションを購入した場合）は、メモ、嗜好、注文履歴と共に記録・管理されます。これにより、レストランはリピーターであるVIP顧客を特定し、個々の顧客に合わせたきめ細やかなサービスを提供することが可能になります。また、多くの場合、支払いが事前決済のため、Tockは顧客ごとの貴重な利用金額データを収集・分析に活用できます。

弱み：

市場シェアと規模： Yelp Guest Managerは、Yelpの予約およびテーブル管理システムであり、Yelp Reservations（2013年にSeatMe買収を通じて取得）およびYelp Waitlist（2017年にNowait買収を通じて取得）を包括しています。レストランがオンライン予約やウェイティングリストの受付・管理を行うための、包括的なバックエンド機能を提供しています。これまでYelpの予約プロダクトの導入実績は数千店舗規模と限定的でしたが、2023年にこの状況は劇的に変化しました。2024年7月時点で、米国内8,823店舗のレストランがYelp Guest Managerを予約および／またはウェイティングリスト管理に利用しています。このうち、～4,399店舗がYelpで予約を受け付けており（多くはウェイティングリスト機能も併用）、～7,463店舗がオンラインウェイティングリストを利用しています（一部は両機能を併用）。市場シェアにおいては、Yelpのプラットフォームは、2022年には米国内の予約対応レストランのわずか～3%でしたが、2024年には約14%へと急増しました。実際、Yelpの予約事業は2022年から2024年にかけて553%の成長を遂げ、これは同期間において全プラットフォーム中、最も急速な成長率です。この急成長により、Yelpは小規模な事業者から、OpenTableに次ぐ市場の主要な競合へと躍進しました。

強み：

• Yelpエコシステムによる集客力： Yelp最大の強みは、レストラン検索におけるその膨大なユーザーベースです。何百万人もの人々がYelpのアプリやウェブサイトを利用してレストランを探し、レビューを読んでいます。レストランの掲載ページに「席を予約する」または「ウェイティングリストに登録する」ボタンを直接組み込むことで、Yelpは消費者にとって非常に予約しやすい環境を提供しています。このワンストップショップとしての利便性は、特にYelpの評価を参考に意思決定を行い、その場ですぐに席を確保したいと考えるお客様にとって、大きな魅力となっています。多くのカジュアルダイニングレストランにとって、Yelpはその圧倒的な普及率ゆえに、専門の予約アプリよりも多くの新規顧客を呼び込んでいます。旅行者は食事場所を探す際にYelpを頼りにすることが多いため、Yelpで予約を受け付けることで、こうした旅行客を取り込むことができます。つまり、Yelpはレストラン発見のエンジンであると同時に予約エンジンとしても機能し、ユーザーの手間を軽減しているのです。
• カジュアルダイニング向けのウェイティングリスト管理： YelpはNowaitの買収により、堅牢なオンラインウェイティングリストシステムの提供を開始しました。このシステムは、従来の予約システムを導入していない、賑わいのあるカジュアルレストランの間で特に好評を博しています。Yelpウェイティングリストを利用すると、お客様は現在の待ち時間を確認し、Yelpアプリ経由で遠隔から順番待ちに加わることができます（または、店頭でスタッフに登録してもらい、SMSで最新情報を受け取ることも可能です）。これは、先着順で営業しているものの、店舗入り口での混雑を避けたい人気のブランチスポットやバーベキューレストランなどに最適です。ウェイティングリストと予約機能がYelp Guest Managerという一つのプラットフォームに統合されているため、レストランはウォークインのお客様と予約客の両方をシームレスに管理できます。多くの中価格帯のレストランは、主にウェイティングリストのためにYelpを利用していますが、一部予約も受け付けており、このシステムは両方に対応しています。
• 低コストとシンプルさ： Yelpは、Guest Managerツールを競争力のある月額固定料金で提供しており（多くの場合、OpenTableの従来の料金体系よりも大幅に安価です）、Yelp経由の予約には送客手数料は一切かかりません。一部のレストラン経営者からは、Yelpの価格設定は他社よりも低く抑えられており、かつ主要な機能（テーブル管理、POSシステムとの連携、お客様との双方向SMS、分析機能など）をすべて網羅しているとの声が聞かれます。コストを重視する個人経営のレストランにとって、これは魅力的です。また、多くの店舗が既にYelpのビジネス向けポータル（店舗ページやレビューの管理用）に慣れ親しんでいるため、予約・ウェイティングリスト機能の追加も比較的簡単です。Yelpは、一つのシステムで**「ゲスト管理のすべてを、この一つで」**実現できる点を強みとしており、これは多忙な店舗運営者にとって非常に魅力的な提案です。
• 最近のGoogleとの連携： 決定的な進展となったのが、2023年5月のYelpとGoogle Reserveとの提携です。これまでYelpは（競合他社との兼ね合いから）Googleとの連携を避けてきました。そのため、Yelpのシステムを利用しているレストランは、Googleの検索結果に「予約」ボタンが表示されず、集客面で不利な状況にありました。2023年、YelpはついにGoogleと提携し、Yelpを利用するクライアントの空席情報がGoogle検索およびGoogleマップに表示されるようになりました。その結果、提携は爆発的な成長をもたらしました。Yelpを利用するレストランがGoogle経由で直接予約可能になると、レストラン側はその計り知れない価値を実感し、多くの店舗がYelpのシステムを導入するに至りました。この変更は、Yelpの2年間で553%という成長に貢献しました。現在、Yelp Guest Managerを利用するレストランは、YelpとGoogleという二大チャネルからの集客を一つのシステムで管理できるようになり、これは（OpenTableの広範囲なカバー力に次ぐものと言っても過言ではないでしょう）非常に強力な販売網の組み合わせです。
• 高級レストランによる評価と利用の向上： Yelpは従来、カジュアルダイニングのイメージが強いですが、より幅広い層のレストランで導入が進んでいることが明らかになっています。2024年時点で、Yelpの予約システムを利用する店舗の約11%が、Yelpの価格帯表示で$$$または$$$$に分類される比較的高級なレストランであり（以前はこのような店舗での導入はほぼ皆無でした）、一部の比較的高級なレストランも、そのコストパフォーマンスと利便性に着目し、Yelpのシステムを選択しています。2024年には、Yelp Guest Managerを導入しているレストランの半数近くが主要都市圏にあり（例：ニューヨーク市39店舗、サンフランシスコ20店舗、ロサンゼルス19店舗など）、このことは、都市部の一部の高級レストランでさえ、Yelpを単にカジュアルなチェーン店向けのソリューションとしてではなく、実用的な予約プラットフォームとして認識し始めていることを示しています。Yelpがそのツール群の改善を続けるにつれて、「単なるレビューサイト」から、レストラン運営を支える本格的なテクノロジープロバイダーへと、その評価は着実に変わりつつあります。

弱み:

• レストラン経営者からのブランドイメージ: 改善は見られるものの、Yelpとレストランの関係は、歴史的に見ても課題が多く、緊張をはらむものでした。多くのレストラン経営者は、否定的なレビュー、強引な広告営業、あるいはYelpのアルゴリズムが自店を不公平に扱っているとの考えから、Yelpに対してわだかまりを抱いています。高級レストランの経営者に「Yelp予約」の利用を納得してもらうのは、単にYelpという名前が理由で、ResyやSevenRoomsよりも難しい場合があります。一部の高級店は、Yelpの一般消費者向けブランドと密接に結びつくことを敬遠する傾向があります。Yelpのプラットフォームが成熟するにつれて、このマイナスイメージは薄れつつありますが、依然として存在しています。
• 高度な機能への注力不足: Yelpのシステムは基本的な機能は充実していますが、例えばSevenRoomsがVIP顧客向けに提供するような詳細な顧客プロファイリングやオーダーメイド機能、あるいはTockのような事前決済機能は提供していません。ある意味で「最大公約数的」なソリューションであり、幅広い飲食店のニーズには非常に役立ちますが、レストランのコンセプトが専門的な機能（例：チケット販売、高度なイールドマネジメント、複雑なタグ付け可能な顧客の嗜好など）を必要とする場合、Yelpではこれらの機能を同等レベルで提供できない可能性があります。端的に言えば、Yelpはより実用性重視であり、極めてきめ細かいサービスモデルを持つ店舗にとっては、いずれ物足りなくなるかもしれません。
• 「クールさ」の欠如: 流行に敏感なレストラン経営者が自慢げに掲載を語るような、いわゆる「イケてる」プラットフォームの序列において、Yelpはそのような位置にはありません。「Resyに掲載されていることを誇らしげに語るように、『うちはYelp専門のレストランです』といった言葉を耳にすることはないでしょう。一部のシェフやオーナーは、Yelpと提携することで（実際には顧客に影響がないとしても）店のイメージが安っぽくなるのではないかと懸念するかもしれません。これは機能的な問題というよりはイメージの問題ですが、競争の激しい高級店セグメントにおいては、意思決定に影響を与える可能性があります。
• 以前はリーチが限定的だった（現在は解消済み）: 2023年以前は、YelpのGoogle連携の欠如が顕著な弱点でした。「Yelp予約」を利用しているレストランは、Yelp本体（または自社サイトのウィジェット経由）からしか予約を獲得できませんでした。このため、Googleの「予約」ボタンに表示されるOpenTableやResyを利用する店舗と比べて不利な状況にありました。現在はこの問題は解消され、その弱点はなくなりましたが、Yelpのシェア急増は最近のことであり、この勢いを維持し、増加した予約数と多様な顧客層に対応できることを証明していく必要があります。加えて、Yelpは主に米国市場に特化しており、OpenTableのようなグローバルアプリ経由での海外観光客の集客は見込めません。

展開エリア： Yelpは、米国西海岸（消費者によるYelp利用率が最も高い地域）およびテキサス州で特に強みを発揮しています。2024年半ばのデータによると、Yelpゲストマネージャーの契約レストラン数が最も多い主要市場は、ニューヨーク市（272店舗）、サンフランシスコ（235店舗）、ロサンゼルス（186店舗）、サンディエゴ（163店舗）、ラスベガス（122店舗）でした。また、テキサス州でも、ヒューストン（96店舗）、サンアントニオ（69店舗）、ダラス（43店舗）がYelpのシステムを導入しており、確固たる顧客基盤を築いています。これらの数字は、Yelpが主要沿岸都市においても進出を果たしていることを示していますが、これらの地域でのシェアは依然としてOpenTableやResyに後れを取っています。Yelpが真価を発揮するのはその展開範囲の広さです。他のプラットフォームがおそらく営業活動を行ってこなかったような多くの中規模都市や郊外エリアにも展開しています。例えば、より小規模な市場（中西部や南東部などの中規模都市）のカジュアルレストランではYelpのウェイティングリスト機能が利用されている一方、ResyやTockはそうしたエリアをターゲットとする営業担当者を配置していません。Yelpのプラットフォームは既存プロダクトの拡張機能であるため、Yelpが足掛かりを築いているあらゆる場所で、比較的スムーズに普及させることができました。市場シェアという点では、2024年までにYelpは一部の都市で25%のシェアを獲得するまでに成長しました（サンディエゴでは、Yelpの市場シェアが2年間で7%から25%に上昇したと報告されています）。2022年から2024年にかけて、上位15都市のすべてにおいて全体的にシェアを拡大しました。そのため、契約レストランの絶対数では依然として大都市圏が最多であるものの、競合他社の進出が遅れている都市では、導入率（レストラン全体に占める割合）がかなり高くなる可能性があります。Yelpは元々米国内のみでサービス展開してきたため、国際市場においては（カナダで一部展開しているのを除き）影響力はほぼありません。米国内では、予約受付や少なくともウェイティング管理を行うレストランにおいて、Yelpは現在、都市部の高級レストランからストリップモールのチェーン店に至るまで、真に全国的なプレゼンスを確立していると言えるでしょう。

トレンド (2020年～2025年): Yelpのこの市場における歩みは、当初こそ緩やかでしたが、その後、急速な成長を遂げました。2020年当時、Yelpの予約およびウェイティングリスト管理ツールは、比較的ニッチなサービスでした。パンデミック初期には、外食する人が減ったためYelpは打撃を受けましたが、同時に、レストラン側はロビーでの混雑を避けるためにウェイティングリストのページングシステム（順番待ち呼び出しシステム）のようなテクノロジーを導入するきっかけにもなりました。Yelpのウェイティングリスト機能は、ソーシャルディスタンスを確保した店舗運営と相性が良く、コロナ禍で導入するレストランも現れました。回復期（2021年～2022年）に入ると、Yelpは顧客管理システム「Guest Manager」のインターフェースを刷新し、OpenTableの代替サービスとして、より積極的にマーケティングを開始しました。特筆すべきトレンドとして、パンデミック以前は予約を受け付けていなかったカジュアルレストランが、限定的ながら予約やコールアヘッド（事前の席確保サービス）の受付を開始したことで、予約とウェイティングリストの両方に対応できるYelpのようなプラットフォームを検討するようになった点が挙げられます。大きな転換期は2023年でした。Googleとの提携により、Yelpは巨大な新規予約チャネルを開拓したのです。これにより、Yelpはレストランにとってさらに魅力的なプラットフォームとなりました。Yelpのアプリ、Yelpのサイト、自店舗のサイト、そしてGoogleからの予約をすべて一元管理できるようになったのです。成長指標を見ると、この機能のリリース後に多くのレストランが契約したことがわかります（Yelpの契約レストラン数は2022年から2024年半ばにかけて約37%増加し、その成長の大部分は期間の後半に集中していたと考えられます）。Yelpはまた、Toastの市場参入からも恩恵を受けています。これまでデジタル化されていなかったり、手書きの台帳で予約管理を行っていたりした多くの小規模レストラン（いわゆるロングテール市場）が、OpenTableのような既存の大手サービスに乗り換えるのではなく、YelpやToastのような、より新しい、費用対効果の高いソリューションを導入するケースが増えているためです。2025年までに、Yelpはレストランの予約管理システムにおける確固たる選択肢の一つとしての地位を築く見込みです。これは数年前の業界関係者にとっては予想外の展開だったかもしれません。今後Yelpは、より多くのフルサービスレストランへの導入拡大を目指し、例えば、より高度なCRM機能や、Toast、SquareといったPOSシステムとの連携強化などを進めていくと予測されます。Yelpの今後の課題は、個人経営のカジュアルな店舗と高級店の両方に対する魅力を維持し、どちらの顧客層も取りこぼすことなく支持され続けることです。2023年から2024年にかけての勢いを考えると、Yelpはその広範な消費者リーチを活用し、米国でさらに多くのレストランパートナーを獲得し、引き続き強力な競争相手であり続けると見込まれます。

SevenRooms #

市場シェアと規模: SevenRoomsは、2011年に設立された予約、座席管理、顧客管理プラットフォームで、データとCRMに重点を置いていることで知られています。グローバルに事業を展開しており、米国内の契約店舗数で見た市場シェアは比較的小さく、米国内で予約システムを導入しているレストランの約3～4%（2024年時点で米国内約2,000店舗）を占めるに留まります。SevenRoomsの発表によると、世界で10,000店舗以上のレストランにサービスを提供（2024年初頭時点）していますが、特筆すべきは、その顧客のうち米国を拠点とするのは約21%に過ぎないという点です。これは、SevenRoomsが海外展開に大きく力を入れていることを意味します。オーストラリアや英国のような市場では、SevenRoomsは大きな存在感を示しています（2024年時点でオーストラリアで2,108店舗、英国で1,966店舗）。米国内においては、SevenRoomsは主にホテル内レストラン、ナイトライフ施設、高級ダイニングといった特定の業態のレストラン・グループにシステムを提供している傾向があります。米国内での契約店舗数は2022年から2024年にかけて約30%増加しましたが、米国市場におけるシェアは依然としてニッチなままです。SevenRoomsは、提携レストランの数を追求するよりも、クライアントとの関係性の深さを重視しており（一部のクライアントは数十店舗規模で同社のシステムを導入しています）、

強み:

• 高度な顧客データとCRM: SevenRoomsの最大の強みは、レストランが顧客データを収集し、最大限に活用できる点にあります。このプラットフォームは、予約情報と他の顧客接点（POSでの利用実績、来店頻度、食事の好みなど）を統合し、詳細な顧客プロファイルを構築します。例えば、特定のお客様が過去の来店を通じてワインに平均していくら使うか、アレルギーや食事制限の有無などを、レストラン側は一元的に把握できます。このようなデータ活用を重視することで、誕生日のお祝い、VIP顧客へのお気に入りテーブルの確保、あるいは優良顧客に合わせたマーケティング施策など、パーソナライズされたおもてなしの実現を支援します。つまり、SevenRoomsは予約システムにCRM（顧客関係管理）の機能を搭載したシステムと言えます。この点は、長期的な顧客ロイヤルティの醸成と質の高いサービスを重視するレストランやホスピタリティグループ（例：高級ホテル、ファインダイニンググループ、ナイトクラブのVIPサービスなど）にとって、大きな魅力となっています。
• エンタープライズ・チェーン向け機能: SevenRoomsは、多くの大手ホスピタリティ企業グループや高級チェーンレストランに採用されています。例えば、ラスベガスのMGMリゾーツ、ニューヨークのユニオンスクエア・ホスピタリティ・グループ（Resyと併用）、さらにはグローバル展開するホテルチェーンなどで導入実績があります。カスタムレポート機能、複数施設の一元管理、ホテル予約システムやカジノの会員管理システムとのAPI連携など、大企業向けの高度な機能を提供しています。SevenRoomsは自社で一般消費者向けの予約マーケットプレイスを運営していないため、各ブランドの特性に合わせてインターフェースをホワイトラベルで提供することが可能です。これにより、例えばホテルの予約ページは、SevenRoomsのシステムを利用しつつも、完全に自社ブランドのデザインとして表示できます。単独のレストラン運営に留まらない、このような複雑なオペレーションへの対応力が、他のシンプルなシステムとの明確な違いとなっています。
• 消費者向け仲介なし – レストランがチャネルを掌握: SevenRoomsは、あくまで裏方として機能します。予約は通常、レストランの自社ウェブサイトやGoogleなどのチャネルを通じて直接行われます。OpenTableやResyとは異なり、SevenRoomsがお客様に対し、他のレストランを推奨したり、お客様を自社の予約アプリへ誘導したりすることはありません。 これはレストランにとって、顧客体験の全行程（カスタマージャーニー）を自社でコントロールできるという戦略的なメリットを意味します。お客様は、利用しているシステムがSevenRoomsであることに気づかないかもしれません。目にするのは、あくまでそのレストラン独自のブランドイメージです。一部のレストラン経営者は、このような「ホワイトラベル」のアプローチを好みます。それは、第三者のプラットフォームの制約を受けず、お客様に自社レストランとの直接的な繋がりを感じてもらうためです。
• グローバル展開と多様な導入事例: SevenRoomsは海外展開を積極的に推進しており、グローバルに事業展開するホスピタリティブランドにとって非常に有用です。現在、世界100カ国以上、250以上の都市で導入されています。さらに、レストランのみならず、ナイトクラブ、ラウンジ、ホテルのプールカバナといった、その他あらゆる予約可能な施設やサービスにも対応しています。例えば、ラスベガスのナイトクラブでは、SevenRoomsを利用してテーブル席やボトルサービスの予約を管理し、系列の複数店舗間でVIP顧客の情報を共有・活用しています。このような用途の柔軟性により、SevenRoomsは、ホスピタリティグループが展開する様々な業態の店舗（例：昼はレストラン、夜はクラブとして運営）にとって、まさにワンストップのソリューションとなり得ます。また、各種ロイヤルティプログラムやマーケティングツールともシームレスに連携し、より包括的な顧客エンゲージメント戦略の基盤として機能します。

Weaknesses:

• 限定的な消費者向け認知度: SevenRoomsは、一般のお客様に直接アプローチするブランドではありません。お客様が新しいお店を探したり見つけたりするための一般向けアプリは提供していません。「Googleで予約」との連携や、Instagramなどのプラットフォームとの接続は可能ですが、SevenRooms独自の集客ネットワークは保有していません。そのため、新規のお客様をお店に呼び込むのではなく、あくまで他のチャネル経由でご来店されるお客様を管理するためのツールという位置づけです。グルメサイトなどのマーケットプレイスを通じて集客し、空席を埋めたいとお考えの飲食店様にとっては、SevenRooms単独では力不足と言えるでしょう。SevenRoomsを導入されている飲食店の多くは、OpenTableやResyといった集客媒体も併用し、その媒体が持つネットワーク効果（送客力）を活用しています（これらの媒体のユーザー層にアプローチするため、一部の席のみを掲載するケースも見られます）。このため、SevenRoomsは他の予約システムや媒体と併用されることが多く、結果としてオペレーションが複雑化する可能性があります。
• 高めの費用と複雑性: SevenRoomsは、主に高単価のレストランやホテルなど、いわゆるプレミアムクライアントを対象としており、価格設定もそれに準じています。月額費用は比較的高額で（機能や店舗規模に応じて月額$300～$500以上、多くは個別見積もりによる契約形態）、最安値であることよりも、付加価値の高い機能提供に重点を置いています。個人経営の小規模な飲食店様にとっては、特に搭載されている高度なCRM機能をフル活用しない場合、費用対効果が見合わない可能性があります。システムの機能が多岐にわたるため、そのメリットを最大限に享受するには、導入時のトレーニングや初期設定に相応の時間と労力が必要となる場合があります。高機能なツールである一方、シンプルな予約台帳機能さえあれば十分という、いわゆる「町の食堂」のような個人経営の小規模店にとっては、オーバースペックとなることも否めません。このような背景から、SevenRoomsはアッパーマーケットの店舗に支持される傾向があり、小規模店舗への普及は限定的です。
• 小規模市場への注力度合い: SevenRoomsは、ニューヨーク、ラスベガス、ロンドン、シドニーといった主要都市や国際的なハブ都市にリソースを集中させています。そのため、地方都市のレストランや個人経営の小規模なビストロに対する営業展開やサポート体制は、必ずしも手厚いとは言えないかもしれません。そうした場合、飲食店様側としては、自店の規模や地域特性に合ったサービスを提供する企業を選択する方が、よりスムーズな導入と運用が期待できるでしょう。SevenRoomsのマーケティングメッセージは、大手飲食グループや高級店オペレーターに向けられたものが多く、小規模な飲食店様にとっては敷居が高いと感じられる可能性があります。
• POS連動型CRMとの競合: ToastやSquareといったPOSシステムを提供する企業が、予約管理や顧客管理機能へとサービス範囲を拡大するにつれ、SevenRoomsは得意とするCRM領域でこれらの企業との競争に直面しています。例えば、Toastのプラットフォームでは、予約情報と会計情報を紐付け、顧客ごとの利用実績データ（客単価など）を把握できます（ただし、分析機能の高度さにおいては、現時点ではSevenRoomsに及ばない部分もあるでしょう）。POSシステムと予約機能が一体となったオールインワンシステムで、「必要十分な」顧客分析データが得られるのであれば、SevenRoomsのような専門性の高いCRMシステムではなく、運用のシンプルさを優先してオールインワンシステムを選択する飲食店様も増えると考えられます。データに基づいた顧客管理（データドリブン・ゲストマネジメント）の市場は、ますます競争が激化しています。

導入エリア: 米国では、SevenRoomsはホスピタリティブランドと関連の深い都市に重点的に導入されています。その一つがラスベガスです。2024年時点で、ラスベガスでは少なくとも218のレストランや施設（店舗）がSevenRoomsを導入しており、その多くはカジノや高級ホテル内の店舗と見られます。ニューヨーク市も同様で、2024年時点で155店舗がSevenRoomsを導入（2年前から12%増）。これにはマンハッタンの高級レストランやルーフトップバーが含まれ、興味深いことに、一部の店舗では消費者向けプラットフォームと並行してSevenRoomsを運用しています。マイアミでは95店舗がSevenRoomsを導入（微増）しており、現地のナイトライフや高級ダイニングシーンと合致しています。その他、SevenRoomsの導入が顕著な米国の都市としては、ロサンゼルス（セレブリティ御用達のレストランやクラブ）、ワシントンD.C.（高級ステーキハウスや政財界の利用が多いレストラン）、そしてシカゴ（シカゴのファインダイニングはTockやResyが優勢ですが、一部のホスピタリティグループはSevenRoomsを利用している可能性があります）などが挙げられます。国際的には、SevenRoomsはアジア太平洋地域およびヨーロッパで広範囲に導入されています。例えば、オーストラリア（2,100店舗以上）や英国（約2,000店舗）では特に導入が進んでいます。これらの市場ではOpenTableなども存在感を示していますが、SevenRoomsはデータ中心型のアプローチを高級店グループに訴求してきました。中東（ドバイなど）でも、多くの高級ホテルやレストランがSevenRoomsを導入しています。このように、SevenRoomsの「導入エリア」の特徴は、特定の都市での導入件数で他を圧倒するというよりも、世界中の多くの五つ星ホテル、有名シェフのレストラン、ナイトライフ施設といった、いわゆる「ハコ」の内部に深く浸透している点にあります。つまり、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールなどの高級ホテルのレストランを利用する際、その予約は舞台裏でSevenRoomsによって管理されている可能性が非常に高いのです。

トレンド（2020年～2025年）： SevenRoomsは、パンデミック禍においてレストランが顧客データを活用し集客を図る中で、これを好機と捉えました。飲食店の営業が制限された2020年、SevenRoomsはマーケティングオートメーションツールを提供し（例：営業再開のお知らせや再来店を促す特別オファーのメッセージ配信など）、顧客の呼び戻しを支援しました。また、必要に応じて、顧客データベース機能を活用し、接触者追跡やワクチン接種状況の確認にも対応しました。2021年以降、レストランが人手不足に直面する中、VIP顧客の自動認識とマーケティングの自動化が価値を持つようになり、SevenRoomsはこの点を強みとして打ち出しました（例：データに基づき優良顧客を特定し、比較的空いている曜日に招待するなど）。同社は大規模な投資誘致に成功し、2020年にはAmazonのAlexa Fundからの資金調達ラウンドが特筆されます。これは、先進技術を活用した飲食ソリューションへの関心の高まりを示すものです。2022年から2023年にかけて、SevenRoomsはグローバル展開を一層強化し、新規市場への参入や大手企業との契約（マンダリン オリエンタル ホテル グループとの提携など）締結により、顧客総数を2年間でほぼ倍増（94%増）させました。米国市場においては、SevenRoomsの成長は着実であったものの、絶対数では緩やかなものでした。ResyやOpenTableに不満を感じた一部のクライアントを獲得しました。例えば、より詳細な管理機能を求める一部のレストランチェーンがSevenRoomsに乗り換え、さらに認知度向上のために「Googleで予約」を併用するケースも見られました。2024年までには、SevenRoomsは顧客管理の領域に参入してきた新規ツールやPOSプラットフォームとの競争にも直面し始めました。OloによるWiselyの買収やToastの予約プロダクトのローンチは、SevenRoomsが得意とする領域（データ主導型でPOS連携されたエクスペリエンス）への参入を意味します。これに対しSevenRoomsは、ホスピタリティへの注力を強調するでしょう。同社はPOSシステムやレビューサイトではなく、ホスピタリティ業界の専門家によって、そのために開発されたプラットフォームであること（著名なシェフであるトーマス・ケラー氏やホセ・アンドレス氏も投資家として名を連ねています）を訴求していくと考えられます。2025年に向けて、SevenRoomsはニッチ市場での地位を固めています。単にレストランの契約数で勝負するのではなく、プレミアムソリューションを評価するクライアントとの長期契約を重視しています。業界がよりパーソナライズされたダイニング体験（例：常連客の認識、ターゲットを絞った特典の提供）へと移行する中で、SevenRoomsは有利な立場にあります。その費用対効果を証明するために、価値を継続的に示していく必要があります。SevenRoomsは今後、ホテルシステムや他の消費者向けテクノロジーとの連携を強化していくと予想されます（Alexaによる音声予約やコンシェルジュシステムがSevenRoomsに連携するようなイメージです）。また、スタジアムやテーマパークなど、他のセグメントにおけるVIP顧客管理へも事業を拡大する可能性があります。総じて、2020年から2025年にかけて、SevenRoomsは目立たないバックエンドシステムから、（ややエリート向けではあるものの）市場で認知される選択肢へと成長し、市場全体が顧客データに関心を持つよう影響を与えました。

Toast Tables (Toast Guest/Waitlist) #

市場シェアと規模： レストラン向けPOSシステムのリーディングプロバイダーであるToastは、2023年にToast Tables（Toastの予約・ウェイティングリストシステムと呼ばれることもあります）というプロダクトで予約管理市場に参入しました。本リストの中では最後発であるにもかかわらず、Toastは、その膨大なPOS顧客基盤を活用して急速に規模を拡大しました。2023年4月にローンチされ、2024年7月までに、Toastの予約・ウェイティングリストプラットフォームを利用するレストランは3,035店舗に達しました。わずか1年余りで、Toastは米国のオンライン予約市場の約**5%**のシェアを獲得しました。特筆すべきは、Toastの予約システム導入クライアントの68%が、それまでデジタル予約システムを一切利用していなかったということです（これらはオンライン予約を初めて導入したレストランです）。残りのクライアントの多くは他社からの乗り換えで、約14%がOpenTableから、ResyまたはTockから合わせて約8%が乗り換えています。これは、Toastがそれまでプラットフォームを導入していなかったレストラン（多くはよりカジュアルな店舗や小規模店）を取り込むことによって、市場全体のパイを拡大したことを示しています。ToastのPOSシステム全体の顧客数は膨大（米国内で60,000店舗以上）であるため、Toast Tablesがさらに成長する余地は大きく、今後これらのクライアントへの導入が進むにつれて、その成長は加速するでしょう。

強み：

• POSとのシームレスな連携： Toastの予約システムは、レストランが注文、会計、テーブル管理に使用するのと同じエコシステムに統合されています。このワンストップソリューションは、レストラン事業者にとって非常に魅力的です。例えば、予約のお客様が来店された際、その情報はPOSの座席表に直接反映されます。これにより、ホールスタッフは予約客かウォークイン（飛び込み）客かを把握でき、最終的には会計情報をその予約プロファイルに紐付けることができます。同様に、予約時のお客様データ（氏名や特記事項など）を会計に連携させることで、レストランは来店ごとの利用金額を自動的に把握できます。このようなフロント業務とバックオフィス業務のデータ統合は、以前は高機能なシステムにしかなかったものですが、Toastはそれをより多くのレストランに提供しています。これにより、技術構成が簡素化され（ベンダーもサポート窓口も一本化）、業務効率が向上します（別の予約システムとPOS間での二重入力が不要になるため）。
• 巨大な既存顧客ベース： Toastは、すでにToast POSやToastのオンライン注文システムを利用している何千ものレストランとの強固な接点を持っていました。これらの店舗にToast Tablesを販売するのは、外部ベンダーからの新規開拓営業よりもはるかに容易です。多くの場合、ソフトウェアのアップデートやモジュールの有効化だけで済みます。これらのレストランはToastという企業を信頼しているため、新しい機能も積極的に試そうとします。3000店舗が迅速に契約したという事実はToastの展開力を示しており、日頃からToastのハードウェアやソフトウェアを使用しているため、テクノロジー導入に慎重なレストランでさえも取り込むことができます。Toastが契約した「予約システム初導入」のレストランの68%の多くは、コストやシステムの複雑さから、おそらくOpenTableやResyには決して参加しなかったでしょう。しかし、Toastが標準装備のオプションを提供したことで、導入に踏み切ったのです。このように新規ユーザーを取り込む能力が、市場全体を拡大させています。
• 低コストとシンプルな価格設定： Toastの予約アドオンの価格は比較的低く設定されていると報告されています（一部のPOSバンドルでは無料、またはわずかな月額料金の場合もあります）。Toastの戦略は、複数のサービスを組み合わせることでARPU（ユニットあたり平均収益）を増加させることですが、決済処理でも収益を上げているため、各サービスは競争力のある価格設定になっています。レストランはToastのオールインワンシステムを検討し、POS、オンライン注文、予約システムを別々のベンダーに支払うよりも安価であると判断するかもしれません。また、送客手数料（カバーチャージ）はなく、通常は定額制です。小規模なレストランにとって、Toast TablesはOpenTableよりもはるかに経済的である可能性があります。
• 柔軟性と管理権： Toastのシステムは主にレストラン自身の利用（自店の予約やウェイティングリスト管理）を目的としているため、レストランは顧客との関係性を主体的に管理・維持できます。Toastには、利用者がレストランを探し回るような公開されたマーケットプレイスはありません（Toastの発見ページに参加レストランが掲載されることはあっても、その効果はOpenTableやResyのアプリと比較すると限定的です）。レストランは自社のウェブサイト、Google（ToastはGoogle Reserveとも連携）、または電話を通じて予約を獲得します。そのため、SevenRoomsのように、利用者をサードパーティのアプリに誘導するのではなく、ツールセットの提供に重点を置いた、よりホワイトレーベル的なアプローチです。これは、OpenTableへの「マーケティング」費用を避けたい、あるいはYelpのようなレビュー中心のプラットフォームとの関わりを避けたいと考える店舗にとって魅力的です。
• 予測不可能な競争（地理的な機敏性）： 初期展開における興味深い点は、Toastが最初から主要大都市のみに注力したわけではないということです。初期の顧客は多くの都市に点在していました。例えば、シアトル約29店、シカゴ29店、アトランタ28店、ヒューストン27店、フェニックス26店、デンバー25店、ワシントンDC22店、サンディエゴ20店など、さらに多くの小規模市場にもそれぞれ数店舗ずつ存在していました。これは、Toastのアプローチがある程度需要主導型であることを示唆しています。つまり、営業チームやサポートチームが、都市に関わらず関心を示したPOSクライアントのアップグレードに対応した可能性が高いということです。これにより、競合他社は、一般的な都市ごとの拡大戦略とは異なり、Toastが次にどこで「攻勢をかける」のか予測することが難しくなりました。その結果、Toastは迅速に全国的な展開を築き上げました。ResyやOpenTableの営業担当者が訪れることのないような二次市場のToast POSユーザーにとって、新機能が利用可能になることは歓迎すべきサービスでした。この分散型の成長は、特定の大都市圏での集中的な競争を避けつつ、様々な地域で競合他社の基盤を静かに侵食できるため、強みとなります。

弱み:

• 自社運営のダイナー（利用者）ネットワークの不在： Toastには（現時点では）広く普及している消費者向けの予約ポータルサイトがありません。グルメ層がレストラン探しに利用するような「Toast」アプリは存在しないのです（Toastには消費者向けの店内決済アプリやToast導入店検索機能はありますが、予約獲得チャネルの主流とはなっていません）。つまり、Toastを導入しているレストランは、予約獲得を自社のマーケティング活動やGoogleのような外部チャネルに依存しているのが現状です。人気のアプリでレストランを探している新規顧客を集めたい飲食店は、Toastを店内システムとして利用しつつも、集客のためにOpenTableやResyといった媒体にも引き続き掲載する可能性があります。Toastの提供価値は、予約サイトを通じた集客よりも、むしろオペレーション効率の向上に主眼が置かれています。このため、マーケティングリーチや集客力を最優先するレストランにとっては、Toastの魅力は限定的と言えるでしょう。
• 新規性と機能の成熟度： Toast Tablesは（2023/24年現在）非常に新しい製品です。そのため、特定の機能や洗練度において、既存の主要サービスに比べてまだ見劣りする可能性があります。例えば、複雑な座席レイアウトに対するカスタマイズオプションの少なさや、分析機能の未成熟さなど、機能面での不足が考えられます。初期ユーザーからはシステム連携のスムーズさに関して好意的なフィードバックがあるものの、時間経過と共に解消されるであろうバグや、まだ実装されていない機能が存在する可能性は否めません。例えば、予約データをCRMやメールシステムに送信する機能など、一部のユーザーが必要とするもののToastがまだ提供していない連携機能があるかもしれません。競合他社は、Toastの製品がバージョン1.0であり、OpenTableなどが持つ数十年にわたる改良の蓄積には及ばない点を強調してくるでしょう。大規模レストランや特殊なニーズを持つ店舗は、業務の根幹に関わる予約管理を、実績の乏しい新システムに委ねることに躊躇するかもしれません（製品の成熟とともに、その懸念も薄れる可能性はありますが）。
• POSシステムへの依存： Toastの予約システムは、主にToast POSの既存顧客向けアドオン機能という位置づけです。Toast POSを利用していないレストランがToast Tablesを導入する場合、POSシステム自体をToastに切り替える必要が生じる可能性が高く、これは大きな負担となり得ます。このため、Toast Tablesの対象市場は、実質的に既存のToast POSユーザー（およびPOSの切り替えを厭わない層）に限定されてしまいます。すべてのレストランがToast POSの利用を望んでいるわけではなく、特にMicrosやAlohaといった特定POSを好む一部の高級店や、Squareを利用する小規模店などはその限りではありません。そのため、Toast TablesはToast POSのエコシステムの外部では、あまり普及しない可能性があります。また、これは、もしレストランがToast POSに不満を感じて利用を中止した場合、予約システムも同時に失うことを意味します。逆に、他の予約システムに満足している店舗がToast POSの導入を検討する際、もし既存の予約システムと連携できないのであれば、この点が導入の大きな障壁となる可能性があります。（現時点では、Toast POSを使いながらOpenTableやResyで予約を受けることも可能で、Toastがそれを禁止しているわけではありませんが、その場合、システム連携によるメリットは享受できません。）
• 高級店市場における信頼性（現時点では限定的）： Toastのブランドイメージは、中小規模のカジュアルレストランやファストカジュアル業態で最も強固です。ファインダイニング市場への浸透はまだ十分とは言えません（一部の高級レストランではToast POSが導入されているものの、全体としては少数です）。そのため、Toastの予約システムも、当面は同様の顧客層、つまり地域密着型の飲食店やカジュアルチェーンなどが中心となるでしょう。ファインダイニングや有名シェフが手がけるような高級レストランは、Toastをハイエンドな予約ソリューションとして採用することに懐疑的かもしれません。実際にはそうでなくても、「洗練されたサービスを提供する店舗のニーズには合致しない」という先入観を持たれる可能性があります。この先入観を払拭するには、Toast Tablesを導入し成功している高級レストランの事例を提示していく必要があります。それまでは、流行に敏感な層や高級店市場における普及ペースは、比較的緩やかなものになるかもしれません。

地理的展開： 前述の通り、Toastテーブルはサービス開始初年度から、NYCやSFといった大都市に集中するのではなく、広範な都市へと展開しました。初期導入レストラン数は多くの大都市で同程度であり、2024年半ばには十数都市の各都市で約20～30店舗に上りました。このことは、Toastの展開が全国的に満遍なく広がっていることを示唆しており、これはToast POSが普及している地域と重なります（Toastは、特にカジュアルダイニングや個人経営レストランを中心に、全米のあらゆる地域の都市部および郊外で確固たる顧客基盤を築いています）。このことから、Toastの予約システムは、マンハッタンの高級レストラン街に集中しているというよりは、むしろデンバーのブルワリー、フェニックスのダイナー、アトランタのビストロといった、より多様な業態の店舗で利用されていると推測できます。今後、Toast POSユーザーによる当機能の利用が拡大するにつれ、各州で数百店舗規模のToastテーブル導入店が見られるようになるでしょう。Toastの強みは、当面は都市部のエリート層が集中する中心地以外の地域で発揮されるでしょう。Resyのような予約プラットフォームがこれまで積極的にアプローチしてこなかった中小都市や、都心部から離れたエリアに存在する数千ものレストラン市場を開拓していくことになるからです。例えば、Toast POSを導入している中西部の10店舗展開の地域密着

トレンド（2020年～2025年）： Toast社による予約システム市場への参入は、2020年代における大規模なレストランテックの融合という大きな流れの一環です。パンデミック禍において、レストランはあらゆる種類のデジタルツール（オンライン注文、QRコードメニュー、非接触型決済など）を導入しました。POSシステムやこれらのツールの多くを提供するToast社は、予約／ウェイティングリスト機能を追加することで、顧客体験全体をカバーする好機と捉えました。特にパンデミック後、顧客フローを管理するために予約を必須としたり、ウェイティングリストを整備したりするレストランが増加したことが背景にあります。Toast社はおそらく2022年頃に予約機能を開発、あるいは水面下で試験導入し、2023年に本格提供を開始したと見られます。タイミングは絶好でした。レストランはコロナ禍から脱しつつあり、オペレーションの効率化とコスト削減を目指していたのです。Toast社はレストランに対し、こうアピールしました。「「現在お使いの月額費用の高い予約システムを解約して、既にご利用の当社のPOSに統合された予約システムにしませんか」」多くのレストランが2023年にこの提案を受け入れ、競合他社への影響は即座に現れました。2024年までには、OpenTableやResyからToastへの一部シェア移行が見られ（2024年半ばまでに、ToastはOpenTableから約400店舗、ResyおよびTockからは合わせて238店舗の顧客を獲得）、2025年に向けて、Toastは製品のさらなる改良を続けるでしょう。Toast Tablesを導入するチェーンレストランが増える可能性も考えられます（特に、既にToast POSを標準採用している場合）。また、ロイヤルティプログラムとの連携（Toastはロイヤルティモジュールを提供）により、予約時にロイヤルティ会員を認識するといった機能も実現可能になるかもしれません。Toastはさらに提携も模索する可能性があります。例えば、YelpやTripAdvisorと連携し、Toast利用レストランへの予約を誘導する、などです（Toastは自社の消費者向けアプリを持たないため、アグリゲーターとの提携が有効でしょう。しかし、Yelpは独自のシステムを持つ競合であるため、Googleとの連携で十分かもしれません）。トレンドにおけるリスクの一つとして、景気が後退した場合、一部のレストランは経費削減のために予約システムを解約する可能性があります（特に、導入効果があまり見られなかった場合）。しかし、Toastのシステムは比較的低コストで効率も向上するため、継続利用される可能性が高いでしょう。実際、Toastは膨大な利用実績データを活用し、投資収益率（ROI）を具体的に示すことができます（例：ウェイティングリストをデジタル管理することで、1晩あたりのテーブル回転数が増加した実績を提示するなど）。要約すると、Toastは、この分野では全くの無名だったにもかかわらず、既存顧客向けに機能を一つ有効にするだけで、2020年から2025年の間に大きな市場シェアを獲得するに至りました。これは、レストランテックにおける垂直統合という大きな潮流を浮き彫りにしています。すなわち、POSシステムを提供する企業（Toast、SpotOn、Squareなど）が予約機能をバンドル化する一方で、予約システム専門企業（OpenTable、Resyなど）は決済機能や新たな顧客体験の提供といった機能追加を迫られているのです。レストランにとって、この競争は選択肢が増え、価格面でも有利になることが多いため、概ね好ましい状況と言えるでしょう。

その他の注目すべきプラットフォームと競合他社 #

上記の主要プレイヤー以外にも、2020年から2025年の米国市場において、その役割が注目されるプラットフォームがいくつかあります。

市場動向と結論 #

統合と提携： 2020年から2025年にかけての主要な市場トレンドとして、予約システム業界における統合の動きが挙げられます。アメリカン・エキスプレスによるResy（2019年）およびTock（2024年）の買収は、1社が2つの有力なプラットフォームを傘下に収めたことを意味し、それぞれの強み（Resyの顧客基盤とTockの独自性の高い機能）を融合させる戦略がうかがえます。同様に、周辺領域のテクノロジー企業もこの市場に参入しています。OloによるWiselyの買収（2021年）、SquarespaceによるTockの一時的な所有（2021年～24年）に加え、ToastやSpotOnといったPOSシステム企業も自社で予約システムを開発、あるいは買収により導入しています。また、YelpとGoogleの戦略的提携（2023年）や、OpenTableとVisaの提携（2023年）といった動きも見られました。その結果、現在の市場は主にBooking Holdings（OpenTable）、アメリカン・エキスプレス（Resy/Tock）、Yelp、Toast、そしてOloなどその他企業群といった、いくつかのエコシステムによって形成されており、各社がレストランに対し包括的で魅力的なサービス群を提供しようと競合しています。こうした市場の集約化は、より高い付加価値とコスト削減を求めるレストラン側のニーズに応える動きと言えるでしょう。

**コロナ禍

市場シェアの変動： 2020年から2025年にかけて、OpenTableの市場における圧倒的な優位性は徐々に切り崩されたものの、その牙城が完全に崩壊するには至りませんでした。OpenTableは過半数のシェアから40%台半ばへとシェアを落としましたが、依然として首位の座は維持しています。Resyは2021年頃まで急速に成長しましたが、その後は横ばいとなり、2024年までには数ポイントシェアを落としています。Yelpは最もシェアを伸ばし、提携レストラン数では業界2位または3位のポジションに浮上しました。Tockはそのシェア規模以上に影響力を持ちましたが、10%未満に留まり、ニッチ分野に再注力する戦略を取りました。SevenRoomsは着実に成長を遂げたものの、その大半は米国外での展開であり、米国内でのシェアは僅かなものに留まっています。Toastが突如参入して一定のシェアを獲得したことは、多くのレストランが依然として未開拓市場であったことを示しています。その結果、OpenTableがほぼ独占状態にあった2019年と比較して、2025年の市場はより細分化が進みました。レストラン側には複数の実用的な選択肢が生まれ、多くの店舗では店内管理用とマーケティング（集客）用に2つのシステムを併用するケースも見られます。競争の激化は業界全体のサービス向上を促しました。例えば、OpenTableはより柔軟かつ革新的な対応を見せ、Resy/Amexは特典を強化、Yelpは機能を拡充するなど、これらは最終的にレストランと利用客の双方に利益をもたらしています。

要点： 2020年から2025年にかけての米国のレストラン予約・テーブル管理市場は、パンデミック、新規参入企業の登場、そして変化する利用客の期待を追い風に、急速な進化を遂げました。かつてOpenTable一強と見られていた市場は、今や主要5社が競い合う活気ある市場へと変貌しました。飲食店経営者は、導入するシステムを選ぶにあたり、コスト、管理機能、そして集客力を総合的に比較検討する必要があり、2025年以降、この判断はますます複雑化していくでしょう。