• 巨大な利用者ネットワーク： OpenTable最大の強みは、その膨大なユーザーベースとマーケットプレイスにおける認知度の高さです。数百万人にのぼるお客様とレストランを結びつけ、2022年時点で年間10億人以上の送客実績を誇ります。OpenTable加盟レストランは、人気の消費者向けアプリ／ウェブサイトに加え、Google検索／マップやその他旅行サイトとの連携を通じて露出度を高め、大量の予約を獲得しています。
• 豊富な機能と進化したテクノロジー： 1998年設立のOpenTableは、数十年にわたる製品開発の実績があります。2020年に就任したDebby Soo CEOのもとで大幅な近代化を遂げ、空席発生時にダイナーへ通知するウェイティングリスト／通知機能や、優良レストランをハイライトする「アイコンズ」プログラムなどを追加しました。また、バックエンドもアップグレードし（旧式のオンプレミス型端末システムからクラウドベースのプラットフォームへ移行）、外部連携も強化。これにより、レストラングループは傘下店舗間でゲストデータを共有できるようになりました。
• 柔軟な価格設定とインセンティブ： 従来は高コストでしたが、OpenTableは2021～2022年にかけて、競合他社とのバランスを考慮した新たな料金プランを導入しました。従来の厳格なカバーフィー制（お客様1名様ごとの手数料）から、月額~$149／$299／$499の段階制プラン（ベーシック、コア、プロ）へと移行し、お客様1名様あたりの手数料を引き下げ、または無料にしました。さらに、OpenTableは有力レストランを惹きつけるための金銭的インセンティブの提供も積極的に行っています。2023年にはVisaと提携し、OpenTableへ乗り換えるレストランへのキャッシュボーナス提供や、プレミアムカード会員向けの席確保などを開始しました。これは、Resyにおけるアメリカン・エキスプレスの同様の戦略に続くものです（Resyのセクション参照）。
• 幅広い外部連携： Booking Holdingsの一員として、OpenTableは旅行プラットフォーム（Booking.com、Kayakなど）との連携による恩恵を受け、POS連携、API連携、オムニチャネル予約（ウェブサイトウィジェット、SNSリンクなど）にも対応しています。高級レストランからカジュアルな飲食店まで幅広くカバーし、様々な業態のレストランにとってワンストップのシステムとなっています。

ウィークポイント：

• 高コスト（従来）： OpenTableは長らく、レストランに対し月額$249～の固定費に加え、OpenTable経由で送客したお客様1名様につき約$1を課金してきました。多くの事業者は、この送客手数料を「法外だ」と感じていました。料金体系は現在より柔軟になったものの、特に定額制や低コストのソリューションを好む小規模レストランにとっては、依然としてコストが懸念材料です。
• データ所有権とマーケティング： OpenTableが予約プロセスを仲介するため、従来レストランはマーケティング用の顧客連絡先情報やデータに直接アクセスする手段が限られていました。一部では、OpenTableが顧客との関係性を「自社の管理下に置いている」と感じられていました。この点は改善されましたが（現在レストランはOpenTable経由

展開地域： OpenTableは全米に展開しています。米国主要15都市のうち13都市で、飲食業界においてNo.1の市場シェアを維持しています。そのネットワークは、**ニューヨーク（マンハッタン）のような主要都市圏では他社と首位を分け合い、その他の多くの都市（シカゴ、ロサンゼルスなど）では圧倒的なシェアを誇ります。競合が急成長した食の中心都市（例：サンフランシスコ、ニューオーリンズ）においても、OpenTableは老舗や有名レストランの多くを顧客として維持しています。とはいえ、トレンドの発信地となるような地域ではシェアをいくらか失いました。例えば、ニューヨーク州ブルックリンでは、オンライン予約対応レストランの約53%**をResyが占めトップに立ち、サンディエゴではOpenTableのシェアが（特にYelpなどの）他社が伸長したことにより約12ポイント減少しました。全体として、OpenTableの展開範囲はあらゆるプラットフォームの中で最も広く、大都市から小規模市場に至るまで、長年の実績と幅広い層の利用者からの高いブランド力に支えられています。

動向（2020年～2025年）： 2020年、OpenTableはパンデミックによるロックダウンで店内飲食が激減し、大きな打撃を受けました。（2020年春には、OpenTableのデータによると米国内の予約数が前年比で約100%減少した時期もありました。）これに対し、OpenTableは一時的に手数料を免除し、飲食店のワクチン接種ポリシーやソーシャルディスタンス確保の取り組みを表示するタグ付け機能など、新型コロナウイルス感染症対策機能を追加しました。2021年から2022年にかけて飲食業界が回復するにつれ、OpenTableの予約数は多くの地域で回復し、パンデミック以前の水準を超えるまでになりました。しかしこの期間中、多くのレストランが自店のITシステムを見直し、OpenTableはより低コストで機敏な競合他社に一部の顧客を奪われました。これを受け、OpenTableの経営陣は2022年から2023年にかけて**「総力を挙げた魅力攻勢」を開始し、新たな料金プランの導入、製品改善、そして注目度の高いレストランの再獲得に積極的に取り組みました。2023年から2024年にかけてこの戦略は奏功し、多くの有名レストラン（例：ニューヨークのEstela、Altro Paradiso、Win Sonなど）がResyからOpenTableに再び乗り換えました**。また、OpenTableは*「通常ならResyを利用すると考えられる」ような新規オープンの人気店も獲得し、競争力を取り戻したことを示しました。さらに、OpenTableは2024年にVisaと提携し、AmexのResy特典を模倣する形で、特定のレストランにVisa Infiniteカード会員向けの席を確保するための費用を支払いました。これらすべての動きは、OpenTableが2025年までにトレンドセッターの間で「その地位を取り戻しつつある」*ことを示唆しており、同時に何千もの一般的なレストランにとって主力プラットフォームとしての役割も引き続き果たしています。American Expressが現在、主要な競合2社（ResyとTock）を傘下に収めているため、OpenTableの親会社であるBooking Holdingsは、今後数年間、OpenTableの首位の座を守るために投資を続ける可能性が高いでしょう。

Resy #

市場シェアと規模： Resyは2014年にOpenTableの新興競合企業として登場し、2019年までには米国第2位の予約プラットフォームとしての地位を確立しました。2019年にAmerican ExpressがResyを買収し、さらなる成長を後押ししました。2023年初頭時点で、Resyは世界で約16,000軒のレストランを掲載しており、その大半は米国内のレストランで、米国最大の非公開予約サービスとなっています。2024年半ばまでに、Resyの米国内での展開規模は約7,000～8,000軒のレストラン（米国のオンライン予約市場の約12%のシェア）となりました。このシェアは、Resyが引き続き加盟レストラン数を増やしたものの、YelpやToastといった競合他社がより速いペースで成長したため、実際には2022年の約16%から減少しました。絶対数で見るとResyのネットワークは成長しており、例えばニューヨーク市とブルックリンでは、2024年までの1年半で11%増の1,637軒となりました。しかし、テクノロジーを導入するレストランの総数が増加したため、相対的な市場シェアはわずかに低下しました。Resyは多くの市場で依然として強力な2位または3位のプレーヤーであり、特に高級ダイニング分野でその存在感は際立っています。

強み：

• 「クール」なブランドイメージと顧客ロイヤルティ： Resyは、トレンドの最先端を行くレストランとの提携を通じて、その名を確立しました。*「話題の新店」をターゲットとし、ある種のステータスシンボルともなる先進的なツールを提供。2010年代半ばには、Resyに掲載されていること自体が、そのレストランが「イケてる」または「エクスクルーシブ」であることの証と見なされていました。ある飲食グループの共同経営者が語るように、「ニューヨークのダウンタウンでは、Resyを導入していることが非常に重要だった」のです。これにより、熱心な美食家たちのユーザー層を開拓し、彼らがレストラン予約の代名詞として「Resyするね」と言うほどになりました。このプラットフォームが持つ文化的な影響力は、特にニューヨークやロサンゼルスといった食のトレンド発信地において、大きな強みとなっています。アメリカン・エキスプレスは、Resyを自社のダイニング特典（例：プラチナカード®会員およびセンチュリオン®・カード会員向けの*「グローバル・ダイニング・アクセス」**では、一部のResy加盟レストランで優先予約が可能）と連携させることで、このブランドイメージをさらに強化しています。このような限定的なサービスは、高単価な顧客層や、そうした顧客を求めるレストランにとって、Resyを一層魅力的な存在にしています。
• 明確な料金体系とレストランに優しいモデル： OpenTableのような予約人数に応じた従量課金制とは異なり、Resyは基本的に月額固定のSaaSモデルを採用。これにより、多くのレストランがコスト管理のしやすさを評価しています。（一時期、Resyの月額料金は約189ドルだったのに対し、OpenTableは249ドルに加えて予約ごとの手数料が発生していました。）通常、Resyではお客様が予約する際に手数料は発生しません（サービス開始当初に導入した予約販売手数料モデルは、早期に廃止されました）。レストラン側は自店の予約在庫を完全にコントロールできます。Resyのシステムはウェブベースで、iPadからもアクセス可能。これは、OpenTableが提供していた旧式の専用端末システムからの大きな進化でした。Resyは総じて、レストランの現場ニーズを熟知した人々によって開発された、*「予約管理を効率化する、モダンで使いやすいツール」*としての地位を確立しました。
• 充実した機能とイベント展開： Resyは、キャンセル待ちのお客様に空席発生を通知する**「Notify（通知機能）」**といった人気機能をいち早く導入。これは業界で高く評価され、後にOpenTableも同様の機能を追随しました。また、アメリカン・エキスプレスの強力なバックアップを活かし、特別なイベントやプロモーションも積極的に展開しています。例えば、フードフェスティバル、有名シェフ同士のコラボレーションディナー、会員限定のテイスティングイベントなどを多数開催してきました。こうしたイベント主導型のマーケティングは、Resy自体のブランド認知度向上に貢献するだけでなく、提携レストランにとっても（Resyのコンテンツやメディアパートナーシップを通じた露出機会の増加という形で）付加価値を提供しています。
• 戦略的な外部連携： Resyは、主要顧客層にとって価値のあるプラットフォームとの連携を重視しています。API連携やPOSシステム連携（例：テーブルの空き状況をリアルタイムに把握するため、Toast POSなどと連携可能）に対応。さらに、Instagramとの提携（レストランのInstagramプロフィールに「予約」ボタンを設置可能）や、**Googleの「Googleで予約」**プログラムへの早期参加により、Resy加盟レストランはGoogle検索やGoogleマップから直接予約を受け付けることが可能になりました（これは集客において極めて重要なチャネルです）。Resyがアメリカン・エキスプレス傘下であることは、Amexの強力なマーケティング基盤と富裕層顧客へのアクセスという点でも大きな強みとなっています。

弱み：

• ネットワーク規模の小ささ（新規顧客の発見）： Resyの顧客層は熱心な方が多いものの、OpenTableの幅広い一般客層に比べると限定的です。Resy加盟店は、一般の食事客や観光客の目に触れる機会が相対的に少なくなる可能性があります。あるレストランオーナーによれば、遠方からのお客様の間では、ResyよりもYelpの方が知名度が高いとのことです。そのため、観光客の集客に大きく依存するレストランの場合、YelpやOpenTableほどResyから恩恵を受けられない可能性があります。Resyのユーザー層は、情報感度の高い都市部のグルメ層に偏っているため、幅広い顧客層へのリーチには限界があるかもしれません。
• アメックス買収後の開発停滞感： アメリカン・エキスプレスがResyを買収後、一部の業界関係者は、プラットフォームの技術革新のスピードが落ちたと感じています。ある大手レストラン・グループのオーナーは、*「アメックスに買収されてからResyの製品は信じられないほど劣化した。技術革新はなく、不具合も増えている」と苦言を呈しています。同様に、あるレストランのIT責任者も、アメックスによる買収を境に機能開発が停滞したかのような「明確な一線」*があったと指摘しています。アメックスは経営の安定化とリーチ拡大をもたらした一方で、Resyの重点が、従来のアグレッシブな技術革新からカード会員特典の拡充へとシフトした可能性があります。Resyはまた、近年、世間の注目を集めた大規模なシステム障害や不具合を数度起こし、レストラン業界の不興を買いました（例：2021年9月にニューヨーク市の予約業務に支障をきたしたシステムダウン）。これらの問題は、競合他社にとっては、信頼性やサポート体制の優位性をアピールする好機となっています。
• 米国外での展開の限定性： Resyは極めて米国中心のサービスです。国際的な展開は比較的小規模です（ロンドンのような都市には一部進出しており

トレンド（2020年～2025年）： Resyはコロナ禍において、課題と機会の双方に直面しました。一方で、2020年以降、バーやカジュアルダイニングのような業態でも予約需要が急増したことは、Resyの強みを発揮する追い風となりました。多くの飲食店が定員制限のため事前予約を必須としたことで、Resyは都市部の利用者にとって、ますます不可欠なアプリとなったのです。ニューヨークでは*「Resyカルチャー」という言葉が生まれ、人々は予約枠を求めて執拗に画面を更新し、チケットのダフ屋行為にも似た予約枠の「放出（ドロップ）」や転売にまで手を出すようになりました。このような熱狂的な利用が、Resyの知名度を押し上げたのです。アメリカン・エキスプレスもこの動きに乗り出し、2021年～2022年にかけて、一部のResy加盟レストランに対し、Amexカード会員向けの席を確保することを条件に、補助金やマーケティング支援を提供しました。このペイ・フォー・アクセス*・モデルは、多くの人気店におけるResyの牙城を強固なものにしました（カード会員は、予約困難な店の席はResyで探せばよいと認識するようになったのです）。しかし、2022年以降、Resyは競争の激化にも直面します。2023年のYelpとGoogleの連携により一部の中堅レストランがYelpへ流れ、また同年のOpenTableの巻き返しにより、いくつかの有力レストランがOpenTableへと回帰しました。2024年半ばの時点で、Resyの総加盟レストラン数は微増したものの、主要都市のほとんどでシェアを伸ばせずにいました。この成長の踊り場が、Amexが2024年にTock買収を決断した背景の一つです。これにより、両社を合わせた市場シェアと事業能力の向上を目指しました。2025年に向けて、Resyは（同じくAmex傘下である）Tockとの連携を一層強化していく見込みです。これは、Tockの事前決済機能のResyへの統合や、レストランネットワークの融合を意味する可能性があり、OpenTableに対するResyの提供価値を高めるかもしれません。Resyは引き続き高級で「クール」なレストランに注力しつつ、Tockの技術を活用して新機能を開発していくと期待されています。Resyの2020年から2025年にかけての軌跡は、急成長とその後の若干の踊り場という様相を呈しています。新興勢力から業界第2位の確固たる地位へと駆け上がりましたが、現在は（Tockの支援のもと）再びイノベーションを起こし、巻き返しを図るOpenTableや、突如として手強くなったYelpという競合の挑戦を受ける立場となっています。

Tock #

市場シェアと規模： Tockは2014年、ニック・ココナス氏（アリーニア・グループ）により、予約に対する全く新しいアプローチと共に設立されました。2024年初頭時点で、Tockは世界で約7,000のレストラン及びその他施設と提携しており、そのおよそ半数が一般的なレストラン、残りがワイナリーやポップアップ、イベント等となっています。米国内におけるTockの加盟レストラン数は、2024年時点で推定4,000～4,500店舗（予約システムを導入しているレストランの約7%のシェア）です。これは2022年の約10%から、シェアを若干落としたことを意味します。事実、一部の市場ではTockからレストランが流出しており（例えばシカゴでは、一部の店舗がOpenTableに回帰した結果、加盟店数が2年間で17%減少しました）。Tockの成長は2023年までに鈍化しましたが、これはワイナリーやイベントといった他のバーティカル市場に注力したことや、競合他社がそのビジネスモデルへの対抗策を講じたことが一因と考えられます。2021年にTockはSquarespaceに買収され、その後2024年半ばにアメリカン・エキスプレスが4億ドルでTockを買収しました。このAmexによる買収で、TockはResyの姉妹プラットフォームとなり、両社合わせてAmexはより大規模なレストランポートフォリオを保有することになります。

強み：

• 事前決済予約とイールドマネジメント： Tockの代表的なイノベーションは、飲食業界にチケット制予約とダイナミックプライシングを導入したことです。レストランは、食事やテイスティングメニューの料金を事前にお客様に請求したり、予約時にデポジット（予約金）を求めたりすることができます。また、オフピークタイムやバーカウンター席を低価格で提供したり、特別メニューの体験を高価格で提供するなど、変動価格制を導入することも可能です。このシステムにより、レストランはより詳細な管理と収益の安定化（無断キャンセルの削減とキャッシュフローの改善）を実現できます。お客様にとっては、まるでショーやチケットを予約するように事前に支払うため、よりイベント性の高い予約体験となります。プリフィックスコースやテイスティングメニューを提供する高級レストランはこのシステムを積極的に採用しました。例えば、一時期、シカゴの「Alinea」やナパの「French Laundry」で席を確保する唯一の方法は、Tock経由でデポジットまたはコース料金全額を前払いすることでした。このレストラン側のコントロール強化が、業界に変革をもたらした重要な差別化要因となりました。
• ファインダイニングと特別な体験に特化： Tockは、「デスティネーション」レストランやワイナリーにとって定番のプラットフォームとなりました。多皿構成のテイスティングメニュー、ワインテイスティング、シェフズテーブルイベント、事前決済制の料理教室など、従来の予約システムにはなかった機能を提供しています。多くのミシュラン星付きレストランやジェームズ・ビアード賞受賞レストランが採用したため、高額利用者層にはTockは非常によく知られています。2020年までに、Tockは高級レストランだけでなく、ワインテイスティングルーム（ナパ、ソノマなど）、ブルワリーツアー、ポップアップディナー、さらには美術館併設カフェの特別イベントなどの予約も手掛けるようになりました。この多角化により、Tockは従来のダイニングに限定されず、より広範なホスピタリティ予約システムとなっています。Tockのクライアントの約24%はワイナリーであり、かなりの部分を特別イベント会場が占めています。これにより、Tockはレストラン以外にも独自のニッチ市場と収益源を確保しています。
• パンデミック下の事業転換 – Tock to Go： COVID-19のパンデミックが発生した際、Tockは2020年に迅速に*「Tock to Go」*を立ち上げました。これにより、レストランはテイクアウトの食事、ミールキット、食材などを事前注文・事前決済モデルで販売できるようになりました（実質的に予約システムをEコマースプラットフォームに変えたのです）。このイノベーションは、多くの高級レストランが時間帯指定のピックアップで持ち帰り用のメニューを提供することで、ロックダウンを乗り切るのに役立ちました。また、レストランは第三者のデリバリーアプリに支払うはずだった高額な手数料を節約することもできました。Tock to Goは好意的な評価を得て、パンデミック期間中もTockのクライアントレストランとのエンゲージメントを維持しました。
• 顧客データとCRM： SevenRoomsほど明確にCRMに特化しているわけではありませんが、Tockもレストランに顧客情報の所有権と顧客関係管理機能を提供しています。予約したすべてのお客様の来店履歴、好み、注文履歴（特にTockシステム経由で体験型商品や追加オプションを購入した場合）を記録・管理できます。これにより、レストランはリピーターであるVIP顧客を特定したり、個別の提案をしたりすることが可能です。また、多くの場合、支払いが事前に行われるため、Tockは顧客一人ひとりの貴重な利用金額データを収集できます。

弱点：

• 集客力の限界： Tockは、お客様向けの予約サイトというより、レストラン側のオペレーションを重視して設計されています。お客様向けのウェブサイトやアプリも提供していますが、一般のお客様がTockでレストランを検索することは、OpenTableやYelpに比べて格段に少ないのが現状です。Tockは、レストラン側が自店のウェブサイトやメールマガジンなどを通じて、お客様をTockの予約ページへ誘導することに依存しています。これは、お客様が指名して来店するような有名店にとっては問題ありませんが、一般的なレストランの新規顧客獲得にはあまり貢献しないことを意味します。例えば、中堅のビストロがTockを導入していても、普段使いのお客様はTockで空席確認をしようとは思いつかず、結果として新規顧客獲得の機会を逃す可能性があります。
• カジュアルダイニングには不向き： Tockのシステムは、計画的な高単価の予約には非常に優れていますが、日常使いのカジュアルなレストランにとっては、機能過多であったり、柔軟性に欠けるという側面があります。多くの中価格帯のレストランは、よりシンプルな無料の予約システムや、ウォークインのお客様の管理システムを好む傾向にあります。Tockの特徴である事前決済システムは、デポジット（予約金）でお客様が離れてしまうことを懸念するレストランにとっては導入のハードルとなり得ます。また、カジュアルな飲食店で予約時にクレジットカード情報を入力することに慣れていないお客様にとっては、利用をためらう要因になるかもしれません。Tockは通常の（事前決済なしの）予約にも対応していますが、そのブランドイメージが事前決済型の体験と強く結びついているため、一部の飲食店からは自店には向かないシステムだと認識されています。
• 成長の鈍化と市場シェアの喪失： 2022年から2023年にかけて、Tockのレストラン業界における拡大ペースは鈍化しました。Tockの本拠地であるシカゴでは、OpenTableの改善されたプラットフォームに回帰するレストランも現れ、実際にシェアを失っています。LinkedInの市場分析によると、Tockの主要市場であるシカゴにおける米国内の契約レストラン数は、過去2年間で約17%減少しました。その間、Tockの全体的な市場シェアは約10%から7%に低下しました。これは、Tockが多くの「平均的な」新規レストランを獲得できていないこと、そして、より多くのお客様にリーチするために、一度Tockを試したものの競合他社に乗り換えたレストランもいる可能性を示唆しています。
• オーナーシップの変更とシステム統合の課題： 2021年のSquarespaceによる買収、そして2024年のAmexによる買収は、Tockの将来に不確実性をもたらす可能性があります。Squarespace傘下ではウェブサイトとの連携強化が期待されましたが、Amexへの売却前にそれが完全に実現されたかは不明です。現在Amex傘下となり、TockをResyと統合するか、少なくとも両社の戦略を連携させる意向があると考えられます。その過渡期において、レストラン側は混乱したり、移行に伴う問題（新しい契約、営業チームの統合など）に対処しなければならない可能性があります。さらに、Amexが最終的にTockをResyに統合、あるいはその逆の統合を行った場合、Tock独自の一部の機能が変更される可能性もあります。現時点ではTockとResyは別々のサービスとして運営されており、Amexにとっては一時的に重複（営業・サポート体制が二重になるなど）が生じるかもしれませんが、レストラン側は依然としてどちらかのインターフェースを選択する必要があります。

展開地域： Tockの加盟レストランは、特定の地域やセグメントに集中する傾向があります。創業の地であるシカゴは、Tockにとって主要都市であり、ピーク時には300軒を超えるシカゴのレストラン（2024年半ば時点で311軒）が加盟し、その中には市内のトップクラスのファインダイニングも多数含まれていました。その他、Tockが強みを持つ市場としては、ワイナリーやテイスティングルームでの導入が進んでいる北カリフォルニアのワインカントリーが挙げられ、例えばナパバレー（Tock加盟110軒）やパソ・ロブレス（Tock加盟101軒）などがあります。ロサンゼルスやニューヨークにも、Tockを利用する高級レストランが一定数存在し（特にチケット制イベントやポップアップを実施する店舗で）、しかし、ニューヨーク市におけるTockの浸透率はResyやOpenTable（OT）に

マーケットシェアと規模： Yelp Guest Managerは、Yelpの予約およびテーブル管理システムです。これには、2013年に買収したSeatMeを基盤とするYelp Reservationsと、2017年に買収したNowaitを基盤とするYelp Waitlistが含まれています。レストランがオンライン予約やウェイティングリストの受付を一元管理できる、包括的なバックエンド機能を提供しています。従来、Yelpの予約サービスは導入店舗数が数千店規模と限定的でしたが、2023年にこの状況は一変しました。2024年7月現在、米国内の8,823店舗のレストランがYelp Guest Managerを予約またはウェイティングリスト管理（あるいはその両方）に活用しています。このうち、約4,399店舗がYelp経由で予約を受け付けており（多くはウェイティングリスト機能も併用）、約7,463店舗がオンラインウェイティングリストを利用しています（一部は両機能を併用）。市場シェアの観点では、米国内の予約対応レストランにおけるYelpプラットフォームのシェアは、2022年の約3%から2024年には約**14%へと飛躍的に拡大しました。事実、Yelpの予約事業は2022年から2024年にかけて553%**もの成長を記録し、これは同期間における全プラットフォームの中で最速の成長率となります。この急拡大により、Yelpはそれまでの小規模な存在から、OpenTableに次ぐ市場の主要プレイヤーへと一気に躍進を遂げました。

強み：

• Yelpエコシステムによる集客力： Yelp最大の強みは、レストラン検索におけるその膨大なユーザーベースです。数百万もの人々がYelpのアプリやウェブサイトを利用してレストランを探し、口コミを参考にしています。Yelpはレストランの掲載ページに「席を予約する」または「ウェイティングリストに登録」ボタンを直接組み込むことで、お客様にとって非常に予約しやすい環境を実現しています。このワンストップの利便性は、Yelpの評価を参考に意思決定を行い、その場ですぐに席を確保したいと考えるお客様にとって特に魅力的です。多くのカジュアルダイニングの店舗様にとって、Yelpはその圧倒的な認知度の高さから、専門の予約アプリよりも多くの新規顧客を呼び込んでいます。旅行者は食事場所を探す際、まずYelpをチェックすることが多いため、Yelpで予約を受け付けることで、こうした旅行客の獲得につながります。つまり、Yelpは店舗発見のプラットフォームであると同時に予約プラットフォームとしても機能し、お客様の手間を軽減しているのです。
• カジュアルダイニング向けのウェイティングリスト管理： YelpはNowaitの買収により、従来の予約システムを導入していない、お客様で賑わうカジュアルレストランで好評を得ている、高機能なオンラインウェイティングシステムの提供を可能にしました。Yelpウェイティングリストでは、お客様は現在の待ち時間を確認し、Yelpアプリ経由でどこからでも順番待ちに登録できます（または、店頭でスタッフに登録を依頼し、SMSで最新情報を受け取ることも可能です）。これは、基本は先着順でご案内しているものの、店頭での混雑を避けたい人気のブランチスポットやバーベキューレストランなどにとって理想的です。ウェイティングリストと予約機能がYelp Guest Managerという一つのプラットフォームに統合されているため、店舗様はウォークインのお客様と予約のお客様の両方をスムーズに管理できます。多くの中価格帯のレストランでは、主にウェイティングリスト管理のためにYelpを利用しつつ、一部予約も受け付けており、このシステムはその両方に対応可能です。
• 低コストとシンプルさ： Yelpは、Guest Managerツールを競争力のある月額固定料金で提供しており（これはOpenTableの従来の料金体系よりも大幅に安価な場合が多いです）、Yelp経由の予約には、送客ごとの手数料は一切発生しません。一部のレストラン経営者様からは、Yelpの料金設定は他社よりも低価格でありながら、主要機能（テーブル管理、POSシステム連携、お客様との双方向SMS、分析機能など）を網羅しているとの声が聞かれます。コストを重視する個人経営の店舗様にとって、これは大きな魅力です。また、多くの店舗様が既にYelpのビジネス向け管理画面（店舗ページや口コミの管理用）の操作に慣れているため、予約・ウェイティングリスト機能の導入も比較的スムーズです。Yelpは、一つのシステムで**「あらゆる顧客管理を一つに」**集約できる点を強みとしており、これは日々の運営に追われる店舗様にとって訴求力の高いポイントです。
• 最近のGoogleとの連携： 重要な転機となったのが、2023年5月のYelpと「Googleで予約」（Google Reserve）との提携です。これまでYelpは（競合他社との兼ね合いもあり）Googleとの連携を避けてきたため、Yelpのシステムを利用する店舗様はGoogleの検索結果に「予約」ボタンが表示されず、集客面で不利な状況にありました。2023年、YelpはついにGoogleと提携し、Yelpを利用する加盟店の空席情報がGoogle検索およびGoogleマップに表示されるようになりました。その結果、導入店舗数は爆発的に増加しました。Yelpを導入しているレストランがGoogle経由で直接予約可能になると、多くの店舗様がその計り知れない価値を実感し、Yelpのシステムを導入するに至りました。この連携が、Yelpの過去2年間で553%という驚異的な成長に貢献したのです。現在、Yelp Guest Managerを利用する店舗様は、YelpとGoogle双方のチャネルからの予約を一つのシステムで一元管理できるようになり、これは（OpenTableの集客力に次ぐとも言われる）非常に強力な集客チャネルの組み合わせです。
• 高級レストランにおける評価向上と導入拡大： Yelpは従来、カジュアルダイニング向けのイメージが強かったのですが、より幅広い価格帯のレストランにも導入が広がっていることが明らかになっています。2024年時点で、Yelpの予約システムを導入している店舗様の約11%が、Yelpの価格帯表示で$$$または$$$$に該当するレストランであり（以前はこのような高級店での導入はほぼ皆無でした）、一部の比較的高級なレストランも、そのコストメリットと利便性からYelpのシステムを選択しています。2024年には、Yelp Guest Manager導入店舗の半数近くが主要都市圏に集中しており（例：ニューヨーク市39店舗、サンフランシスコ20店舗、ロサンゼルス19店舗など）、この事実は、都市部の一部の高級レストランでさえ、Yelpを単にカジュアルチェーン向けのソリューションとしてではなく、実用的な予約プラットフォームとして評価し始めていることを示唆しています。Yelpがそのツール群を継続的に改善していく中で、同社の評価は「単なる口コミサイト」から、レストラン運営を支える本格的なテクノロジープロバイダーへと変わりつつあります。

展開エリア： Yelpは元々、西海岸（消費者によるYelpの利用が最も盛んな地域）およびテキサス州で強みを発揮しています。2024年半ばのデータによると、Yelpゲストマネージャーの導入店舗数が最も多い市場は、ニューヨーク市（272店舗）、サンフランシスコ（235店舗）、ロサンゼルス（186店舗）、サンディエゴ（163店舗）、ラスベガス（122店舗）でした。また、テキサス州でも確固たる基盤を築いており、ヒューストン（96店舗）、サンアントニオ（69店舗）、ダラス（43店舗）でYelpのシステムが利用されています。これらの数字から、Yelpが沿岸部の大都市へも進出していることがうかがえます。もっとも、これらの都市におけるシェアは依然としてOpenTableやResyに及ばないものの、着実に浸透しつつあります。Yelpが真価を発揮するのは、その展開範囲の広さです。他のプラットフォームがおそらく営業の手を伸ばしてこなかった多くの中堅都市や郊外エリアにも進出しています。例えば、中西部や南東部などの中規模都市をはじめとする小規模市場のカジュアルレストランでは、Yelpのウェイトリスト機能が利用されているケースがある一方で、ResyやTockはそうしたエリアをターゲットとする営業担当者を配置していないことがあります。Yelpのプラットフォームは既存プロダクトの延長線上にあるため、Yelpが既に基盤を築いている地域であればどこでも、比較的スムーズに普及させることができました。シェアという点では、2024年までに一部の都市でYelpは**25%**のシェアを獲得するまでに成長しました（サンディエゴでは、Yelpの市場シェアが2年間で7%から25%に拡大したと報告されています）。2022年から2024年にかけて、上位15都市のすべてにおいて、概ねシェアを拡大しています。そのため、導入店舗の絶対数では依然として大都市圏が最も多いものの、競合他社の進出が遅れた都市においては、その浸透率（レストラン全体に占める割合）はかなり高くなることがあります。Yelpは元々米国内のみでサービス展開してきたため、国際的には（カナダで一部利用されているのを除き）ほぼ影響力がありません。米国内においては、予約受付やウェイティング管理を行うレストランの間で、Yelpは今や、都市部の高級レストランからストリップモールのチェーンレストランに至るまで、真に全国的な展開を果たしていると言えるでしょう。

トレンド (2020年～2025年): Yelpのこの市場における歩みは、当初こそ緩やかでしたが、その後、急速な成長を遂げました。2020年当時、Yelpの予約およびウェイティングリスト管理ツールは、比較的ニッチなサービスでした。パンデミック初期には、外食する人々が減少したためYelpは打撃を受けましたが、同時に、レストランがロビーでの混雑を避けるためにウェイティングリストのページングシステムといったテクノロジーを導入するきっかけともなりました。Yelp Waitlistはソーシャルディスタンスを確保した店舗運営に適していたため、コロナ禍で導入するレストランも現れました。回復期（2021年～2022年）に入ると、YelpはGuest Managerのインターフェースを刷新し、OpenTableの代替サービスとしてより積極的にマーケティングを開始しました。注目すべきトレンドとして、パンデミック以前は予約を受け付けていなかったカジュアルレストランが、限定的ながら予約やコールアヘッドシーティング（電話による事前連絡での席確保）を導入し始めた点が挙げられます。これにより、予約とウェイティングリストの両方に対応できるYelpのようなプラットフォームを検討するレストランが増えました。大きな転換期は2023年です。Googleとの提携により、Yelpは巨大な新しい予約チャネルを開拓しました。これにより、Yelpはレストランにとって一気に魅力的なプラットフォームとなりました。レストランはYelpのアプリ、Yelpのサイト、自社サイト、そしてGoogleからの予約をすべて1つのシステムで管理できるようになったのです。成長指標を見ると、この機能のリリース後に多くのレストランが契約したことがわかります（Yelpの契約レストラン数は2022年から2024年半ばだけで約37%増加し、その大部分はおそらく後半に集中しています）。Yelpはまた、Toastの市場参入からも恩恵を受けました。ToastとYelpは共に、これまでデジタル化されていなかったり、紙とペンで予約管理を行っていた多くのレストラン（いわゆるロングテール市場）が、OpenTableのような既存の大手サービスに移行するのではなく、これらの新しい費用対効果の高いソリューションを導入するという流れを捉えています。2025年までに、Yelpはレストラン予約管理において確固たる選択肢としての地位を確立するでしょう。これは数年前の市場関係者にとっては驚きだったかもしれません。Yelpは今後も、より多くのフルサービスレストランへの導入を進めていくと見ており、そのためにより高度なCRM機能や、Toast、SquareなどのPOSシステムとの連携機能などを追加する可能性があります。Yelpの今後の課題は、個人経営のカジュアルな店舗と高級店の両方に対する訴求力を維持し、どちらの層からも支持され続けることです。2023年から2024年にかけての勢いを考えると、Yelpはその広範な消費者リーチを活かして、米国内でさらに多くのレストランパートナーを獲得し、引き続き強力な競争相手となるでしょう。

SevenRooms #

市場シェアと規模: SevenRoomsは2011年に設立された予約、座席管理、顧客管理プラットフォームで、データとCRMに重点を置いていることで知られています。グローバルに事業展開しており、米国内の契約店舗数で見た市場シェアは比較的小さく、米国内の予約受付レストランの約3～4%（2024年時点で米国内約2,000店舗）を占めるに留まります。SevenRoomsは全世界で10,000店舗以上のレストランにサービスを提供していると報告しています（2024年初頭）が、特筆すべきは、その顧客の約21%しか米国に拠点を置いていない点です。これは、SevenRoomsが海外展開に大きく力を入れていることを意味します。オーストラリアや英国のような市場では、SevenRoomsは大きな存在感を示しています（2024年時点でオーストラリア2,108店舗、英国1,966店舗）。米国内では、SevenRoomsはホテル内レストラン、ナイトライフ施設、高級ダイニングといった特定の業種・業態のグループ企業にシステムを提供している傾向があります。米国内の契約店舗数は2022年から2024年にかけて約30%増加しましたが、米国市場におけるシェアは依然としてニッチな範囲に留まっています。SevenRoomsは契約レストランの数を追うよりも、クライアントとの関係性の深さを重視しており（中には数十の施設で同社のシステムを横断的に利用しているクライアントもいます）。

強み:

• 限定的な顧客ディスカバリー（認知度・集客力の限界）： SevenRoomsは、一般消費者向けのブランドではありません。お客様が新しいレストランを検索・発見できるような一般公開アプリは提供していません。「Googleで予約」との連携や、Instagramのようなプラットフォームとの接続は可能ですが、独自のダイナーネットワーク（顧客網）を持っていません。そのため、新規顧客を店舗へ直接誘導する機能はなく、あくまで他のチャネル経由で来店するお客様を管理するためのツールです。マーケットプレイス（予約サイトなど）経由での集客で席を埋める必要があるレストランにとっては、SevenRooms単独では力不足と言えるでしょう。SevenRoomsを利用する多くの店舗では、OpenTableやResyといったプラットフォームも併用してネットワーク効果による集客を図っており（これらのプラットフォームのユーザーにリーチするために、一部のテーブルのみを掲載するケースもあります）、結果としてSevenRoomsが他のシステムと併存する形となり、管理が複雑化する可能性があります。
• 比較的高額な費用とシステムの複雑性： SevenRoomsは一般的にプレミアムクライアントを対象としており、価格もそれに応じて設定されています。通常、月額料金は高額（機能や規模に応じて月額$300～$500以上となる個別契約が多いとみられます）で、最安の選択肢であることよりも付加価値の提供に重点を置いています。小規模な個人経営のレストランにとっては、特に豊富なCRM機能をフル活用しない場合、予算的に見合わない可能性があります。また、システムの多機能性は、その恩恵を最大限に享受するために、より多くのトレーニングや設定作業が必要になることを意味します。高度なツールですが、基本的な予約台帳機能で十分な個人経営の小規模飲食店にとっては、オーバースペックとなることも少なくありません。このため、SevenRoomsは市場のハイエンド層を主なターゲットとしており、小規模店舗への普及は限定的です。
• 小規模市場への対応の遅れ： SevenRoomsは、ニューヨーク、ラスベガス、ロンドン、シドニーなどの主要都市やグローバルなハブ都市に注力しています。その営業・サポート体制は、地方都市のレストランや個人経営の独立系ビストロなどを必ずしも優先していない可能性があります。そのような場合、レストラン側は自社のニーズにより合致したサービスを提供する企業を選ぶ方が賢明かもしれません。SevenRoomsのマーケティングメッセージも、大手飲食グループや高級店オペレーター向けの色合いが濃く、小規模な潜在ユーザーにとっては魅力が伝わりにくい可能性があります。
• POSシステム連携CRMとの競合激化： ToastやSquareのようなPOSシステム企業が予約管理やゲスト管理機能へと事業を拡大するにつれ、SevenRoomsは得意とするCRMの領域で競争に直面しています。例えば、Toastのプラットフォームでは、予約と会計済み伝票を紐付け、顧客ごとの利用金額データなどを提供できます（分析機能の高度さでは、現時点ではSevenRoomsに及ばないかもしれませんが）。レストランがオールインワンシステム（POS＋予約）から「十分なレベル」の顧客インサイトを得られるのであれば、SevenRoomsのような専門性の高いシステムよりも、そのシンプルさを選択するケースも考えられます。データ駆動型のゲストマネジメント市場は、競争がますます激化しています。

展開エリア： 米国では、SevenRoomsはホスピタリティ業界の主要ブランドが拠点を置く都市を中心に導入が進んでいます。その一つがラスベガスです。2024年までに、ラスベガスでは少なくとも218店舗でSevenRoomsが導入されており、その多くはカジノやラグジュアリーホテル内の店舗であると考えられます。ニューヨーク市も同様で、2024年時点で155店舗がSevenRoomsを利用（2年前から12%増）。これにはマンハッタンの高級レストランやルーフトップバーが含まれ、興味深いことに、一部の店舗では一般消費者向けの予約プラットフォームと並行してSevenRoomsを運用しています。マイアミでは95店舗で導入されており（微増）、現地のナイトライフや高級ダイニングシーンと合致しています。その他、SevenRoomsの導入が目立つ米国の都市としては、ロサンゼルス（セレブリティ御用達のレストランやクラブ）、ワシントンD.C.（高級ステーキハウスやビジネス会食向けのレストラン）、そしてシカゴ（シカゴのファインダイニングはTockやResyの利用が多いものの、一部のホスピタリティグループではSevenRoomsを利用している可能性があります）などが挙げられます。

国際的には、SevenRoomsはアジア太平洋地域およびヨーロッパで広範囲に展開しています。例えば、オーストラリア（2,100店舗以上）や英国（約2,000店舗）で広く利用されています。これらの市場はOpenTableなども存在感を示していますが、SevenRoomsはデータ重視のアプローチを武器に、高級志向のレストラン・ホテルグループにその価値を訴求してきました。中東（ドバイなど）でも、多くのラグジュアリーホテルやレストランがSevenRoomsを導入しています。

このように、SevenRoomsの「展開エリア」における特徴は、特定の都市での導入店舗数でNo.1を目指すというよりも、世界各地の多くの五つ星ホテル、有名シェフのレストラン、そしてナイトライフを彩る施設といった、個々の質の高い店舗・施設に深く導入されている点にあります。つまり、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールなどの高級ホテルのレストランを利用する際、その予約は舞台裏でSevenRoomsによって管理されている可能性が非常に高いのです。

トレンド（2020年～2025年）： パンデミック禍において、多くのレストランが顧客データを活用して集客回復を図る中、SevenRoomsはこれを事業機会と捉えました。店内飲食が制限された2020年、SevenRoomsはマーケティングオートメーションツールを提供。営業再開のお知らせや再来店を促す特別オファーの配信などを可能にしました。また、顧客データベース機能を活かし、必要に応じて接触者追跡やワクチン接種状況の確認にも対応しました。2021年以降、飲食業界が深刻な人手不足に直面するなか、VIP顧客の自動認識とマーケティングの自動化は非常に価値ある機能となり、SevenRoomsはこの点を積極的にアピールしました（例：データに基づき優良顧客を特定し、比較的客数の少ない曜日に招待するなど）。同社は大型の資金調達にも成功し、2020年にはAmazonのAlexa Fundからも出資を受け、テクノロジーを駆使した先進的なダイニングソリューションへの市場の関心の高さを裏付けました。2022年から2023年にかけて、SevenRoomsはグローバル展開を加速。新規市場への参入や大手企業との契約（マンダリン オリエンタル ホテル グループとの提携など）締結により、顧客総数は2年間で約2倍（94%増）を達成しました。米国市場におけるSevenRoomsの成長は、絶対数こそ控えめながらも着実なものでした。ResyやOpenTableのサービスに限界を感じていた一部のクライアントを獲得。例えば、より自社でのコントロールを重視するレストラン グループがSevenRoomsに乗り換え、集客チャネルとして「Googleで予約」を併用するケースも見られました。2024年頃からは、顧客管理システム市場に参入してきた新興ツールやPOSプラットフォームとの競争にも直面し始めました。OloによるWiselyの買収や、Toastによる予約プロダクトのリリースは、SevenRoomsが強みとする領域（データに基づいたPOS連携型の顧客体験）への参入を意味します。これに対しSevenRoomsは、ホスピタリティへの特化を一層強調していくでしょう。同社はPOSシステムやレビューサイトではなく、ホスピタリティ業界のプロフェッショナルによって、そのために開発されたソリューションであるという点です（著名なシェフ投資家としてトーマス・ケラー氏やホセ・アンドレス氏も名を連ねています）。2025年に向けて、SevenRoomsは自社のニッチ市場での地位を確固たるものにしようとしています。導入店舗数で競争するのではなく、高付加価値なソリューションを評価するクライアントとの長期契約を重視する戦略です。業界全体が、よりパーソナライズされた飲食体験（例：常連客の認識、ターゲットを絞った特典提供）の提供へとシフトする中、SevenRoomsの立ち位置は有利です。その導入コストに見合う価値を継続的に提供し続けることが、今後の鍵となります。今後は、ホテルシステムや他の消費者向けテクノロジーとの連携が一層進むと予想されます（例えば、Alexaを通じた音声予約や、コンシェルジュシステムからの情報がSevenRoomsに連携されるなど）。将来的には、スタジアムやテーマパークといった他の業態におけるVIP顧客管理分野への進出も考えられます。総括すると、SevenRoomsは2020年から2025年にかけて、縁の下の力持ち的な存在から、市場全体に顧客データの重要性を意識させる影響力を持つ、一部では高級志向とも言える知名度の高い選択肢へと進化を遂げました。

Toast Tables (Toastゲスト/ウェイティングリスト) #

市場シェアと規模： レストラン向けPOSシステムのリーディングカンパニーであるToastは、2023年にToast Tables（トーストテーブルズ。Toast予約・ウェイティングリスト管理システムとも呼ばれます）をリリースし、予約管理市場へ参入しました。本リストの中では最後発となりますが、Toastは既存の膨大なPOS顧客基盤を活かし、急速にシェアを拡大しています。2023年4月のサービス開始から、2024年7月時点で3,035店舗のレストランがToastの予約・ウェイティングリスト管理プラットフォームを利用しています。サービス開始からわずか1年余りで、Toastは米国のオンライン予約市場において約**5%**のシェアを獲得しました。特筆すべきは、Toastの予約システム導入店舗の68%が、それまでデジタル予約システムを一切利用していなかったという点です（これらはオンライン予約を新たに導入したレストランです）。残りの多くは他社からの乗り換えで、約14%がOpenTableから、ResyまたはTockからは合わせて約8%が移行しています。この事実は、Toastがこれまで予約システムを導入していなかったレストラン（多くはカジュアルダイニングや小規模店舗）を新たに取り込むことで、市場全体のパイそのものを拡大したことを示しています。ToastのPOS導入店舗総数は米国だけで60,000店を超えており、今後これらの既存顧客へのToast Tablesの展開が進むにつれて、さらなる成長のポテンシャルは非常に大きいと言えます。

強み：

ウィークポイント:

• 自社集客ネットワークの不在: Toastには（現時点では）一般のお客様に広く利用されている自社の予約ポータルサイトがありません。グルメ層がお店探しに使うような「Toast」アプリは存在しません（Toastにはお客様向けの決済アプリやToast導入店のリストはありますが、予約獲得の主流な手段にはなっていません）。このため、Toast導入店は自社での集客活動や、Googleのような外部チャネル経由での予約獲得に頼らざるを得ません。人気アプリで探している新規のお客様を取り込みたい飲食店は、Toastを店内システムとして使いつつも、OpenTableやResyへの掲載を継続する可能性があります。Toastの提供価値は、マーケットプレイスを通じた集客よりも、むしろオペレーション効率の向上にあります。そのため、集客力を重視する飲食店にとっては、導入メリットが限定的と言えます。
• 製品の新規性と機能の成熟度: Toast Tablesは（2023/24年現在）リリースされたばかりの新しい製品です。おそらく、機能や使い勝手の面で、先行する既存サービスにまだ及ばない点があるでしょう。例えば、複雑な配席への対応や詳細な分析機能など、まだ搭載されていない機能や、機能が不十分な点があるかもしれません。先行導入した店舗様からは連携機能について好意的な声も聞かれますが、今後改善されていくであろうバグや未実装の機能も存在する可能性があります。例えば、一部のユーザーはToastがまだ構築していない連携機能（予約データをCRMやメール配信システムに送信するなど）を望んでいるかもしれません。競合他社は、Toastの製品がバージョン1.0であり、OpenTableなどが長年かけて磨き上げてきた完成度には到底及ばないと指摘するでしょう。大規模店舗や特殊な要望を持つ飲食店様は、基幹業務である予約管理を、実績の少ない新しいシステムに任せることに慎重になるかもしれません（製品の成熟とともに評価が変わる可能性はありますが）。
• POSシステムへの依存: Toastの予約システムは、基本的にToast POSをご利用のお客様向けの追加機能という位置づけです。Toast POSを導入していない飲食店様がToast Tablesを利用する場合、POSシステム自体をToastに切り替える必要があり、これは大きな決断となります。これにより、Toast Tablesの潜在顧客は、実質的に既存のToast POSユーザー（およびPOSの切り替えを厭わない層）に限られてしまいます。特に、MicrosやAlohaといった特定POSを志向する高級店や、Squareを利用する小規模店など、すべての飲食店様がToast POSを望んでいるわけではありません。そのため、Toast TablesがToast POSエコシステムの外部で広く受け入れられるのは難しいかもしれません。また、Toast POSに不満があって解約した場合、予約システムも同時に失うことになります。逆に、現在利用中の予約システムに満足しており、Toast POSの導入を検討している飲食店様にとっては、既存の予約システムと連携できない点が導入のネックになる可能性があります。（現状、Toast POSを使いながらOpenTableやResyで予約を受けることは可能であり、Toast側もそれを禁止していませんが、システム連携によるメリットは享受できません。）
• 高級店市場における信頼性（現時点では限定的）: Toastブランドは、中小規模のカジュアルレストランやファストカジュアル業態で最も認知されています。ファインダイニング市場への浸透はまだ十分ではありません（ただし、一部の高級店ではToast POSが導入されています）。そのため、Toast Tablesも当初は同様の客層、つまり地域密着型の飲食店やカジュアルなチェーン店などが主なターゲットとなるでしょう。ファインダイニングや有名シェフのレストランからは、Toastが高価格帯向けの予約ソリューションとして適しているか疑問視される可能性があります。たとえ実態と異なっても、「高級店のニーズには合わないのでは」というイメージを持たれかねません。このような先入観を払拭するには、Toast Tablesを導入して成功している高級店の導入事例を示す必要があります。それまでは、トレンドに敏感な高級店市場での普及ペースは緩やかになるかもしれません。

展開エリア： 前述の通り、Toast Tablesはサービス開始初年度において、ニューヨーク（NYC）やサンフランシスコ（SF）といった大都市に集中するのではなく、より広範な都市へと展開しました。2024年中頃までに、十数都市のそれぞれで約20～30店舗が導入するなど、多くの大都市で初期導入数は同程度でした。これは、Toastの展開が全国的に分散していることを示唆しており、Toast POSが普及している地域（Toastは全米の都市部や郊外、特にカジュアルダイニングや個人経営のレストランで強い支持を得ています）と重なります。つまり、Toastの予約システムは、マンハッタンの高級レストラン群というよりは、例えばデンバーのブルワリー、フェニックスのダイナー、アトランタのビストロといった店舗で利用されていると考えられます。今後、Toast POSユーザーがこの機能を有効化するにつれて、各州で数百規模のToast Tableユーザーが現れる可能性があります。Toastの強みは、当初は都市部の富裕層中心エリア以外にあり、Resyなどが積極的に開拓してこなかった中小都市や都心部から離れた地域の何千ものレストランを取り込むことになるでしょう。例えば、中西部でToast POSを利用している10店舗展開の地域密着型イタリアンチェーンが、全店舗をToastの予約システムに移行すれば、たとえNYCでその名が知られていなくても、Toastはその地域で一定の市場シェアを獲得できます。とはいえ、Toastは主要都市でも一部ユーザーを獲得していますが、話題性の高い有名店ではありません。また、ToastはGoogleと連携しているため、Toast Tablesを利用しているレストランはGoogle検索経由で予約可能となり、Toast自体のアプリの知名度が低くても、広範な認知度を得られる点は特筆すべきでしょう。

トレンド（2020年～2025年）： Toast社による予約システム市場への参入は、2020年代におけるレストランテクノロジーの統合という大きな流れの一環です。コロナ禍において、レストランはあらゆる種類のデジタルツール（オンライン注文、QRコードメニュー、非接触型決済など）を導入しました。POSシステムやその他多くの関連ツールを提供するToast社は、予約／ウェイティングリスト管理機能を追加することで、顧客体験の全体をカバーする好機と捉えました。特にコロナ禍後、客足を管理するために予約を必須としたり、ウェイティングリストを整備したりするレストランが増加したためです。Toast社はおそらく2022年頃に予約機能を開発したか、あるいは非公式に試験運用を開始し、2023年に本格導入しました。タイミングは絶好でした。レストランはコロナ禍から脱却し、業務効率化とコスト削減を目指していたのです。Toastは、これらのレストランに対し、*「高価な予約システムを解約し、既にご利用中の当社のPOSシステムに統合された予約機能をお使いいただけます」*と提案しました。多くのレストランが2023年にその提案を受け入れ、競合他社には即座に影響が出ました。2024年までにはOpenTableやResyからToastへの一部シェア移行が見られ、2024年半ばまでにToastはOpenTableから約400店舗、Resy/Tockからは238店舗の顧客を獲得するに至っています。2025年に向けて、Toastはプロダクトのさらなる改善を続けるでしょう。Toast Tablesを導入するチェーンレストランが増えるかもしれません（特に、すでにToastのPOSシステムを標準導入している場合はなおさらです）。また、ロイヤルティプログラムとの連携（Toastはロイヤルティモジュールを搭載）により、予約時にロイヤルティ会員を認識するといったことが可能になるかもしれません。Toastはまた、パートナーシップを模索する可能性もあります。例えば、YelpやTripAdvisorと連携してToast利用レストランへの予約送客を行うといったものです（Toastは自社で消費者向けアプリを保有していないため、アグリゲーターとの提携が有効と考えられます。しかし、Yelpは自社システムを持つ競合であるため、Googleとの連携で十分かもしれません）。トレンドにおけるリスクとしては、景気が後退した場合に、一部のレストランが経費削減のために予約システムを解約する可能性が挙げられます（特に、期待したほどの利用実績がなかった場合）。しかし、Toastのシステムは比較的低コストで業務効率も向上するため、継続利用される可能性が高いでしょう。実際に、Toastは膨大な利用状況データを用いてROI（投資収益率）を証明することが可能です（例：ウェイティングリストをデジタル管理することで、1晩あたりのテーブル回転数が増加したことを示すなど）。要約すると、2020年から2025年にかけて、Toastはこの市場セグメントでは

市場トレンドと結論 #

業界再編と提携: 2020年から2025年にかけての主要トレンドは、予約テクノロジー分野における業界再編です。アメリカン・エキスプレスによるResy（2019年）およびTock（2024年）の買収は、1社が2つの主要プラットフォームを所有することを意味し、それぞれの強み（ResyのユーザーベースとTockのユニークな機能）を組み合わせる戦略を示唆しています。同様に、隣接分野のテクノロジー企業も参入しました。OloはWiselyを（2021年）、Squarespaceは一時的にTockを（2021～24年）買収し、ToastやSpotOnのようなPOS企業は自社システムを構築または買収しました。また、YelpとGoogleの重要な提携（2023年）やOpenTableとVisaのパートナーシップ（2023年）といった動きも見られました。このように、市場はいくつかのエコシステムによって形成されています。Booking Holdings（OpenTable）、Amex（Resy/Tock）、Yelp、Toast、そしてOlo/その他であり、それぞれがレストランに対して魅力的な一連のサービスを提供しようとしています。この業界再編は、より高い価値と低コストを求めるレストラン側の需要に応えるものです。

パンデミック後の変化と利用客の行動: 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、利用客の行動やレストランの運営に劇的な変化をもたらしました。2020年以降、キャパシティ管理のため、カジュアルな店舗でさえも、予約を必須とするか、強く推奨するレストランが大幅に増加しました。利用客も事前の計画に慣れ、2022年までには、パンデミック以前よりも早くから、また、より多くの機会で席を予約するようになりました。これにより、「予約文化」とも呼べるブームが生まれました。また、これらのアプリ上でのノーショー（無断キャンセル）や直前キャンセルの問題も顕在化し、一部のレストランは手数料や事前決済チケットで対抗しました（これによりTockのようなプラットフォームが支持を集め、OpenTableやResyもデポジットや手数料オプションを追加するに至りました）。もう一つの現象として、予約のキャンセル待ちアプリや転売が登場しました。需要の高まりを受け、AppointmentTrader のような、入手困難な予約枠に対して人々が金銭を支払うアプリが出現したのです。これは予約システム市場の直接的な構成要素ではありませんが、特定の予約枠がいかに切望されるようになったかを浮き彫りにしており、Resyのようなシステムは「通知（Notify）」機能や段階的な席解放といった機能で対応しました。

テクノロジーの融合: 2025年のレストランは、かつてないほど統合されたテクノロジーを活用しています。予約システムはもはや単独で存在するものではなく、POS、オンライン注文、ロイヤルティプログラム、レビューと連携しています。例えば、Toastのようなオールインワンシステムや、Olo + Wiselyのような統合型セットを利用しているレストランは、顧客の予約状況、注文内容、レビューの有無（Yelpのシステムでは顧客がYelpレビューを書いたかどうかも表示されます）といった360度の顧客情報を把握できます。この融合は、市場が単にテーブルを予約するという行為だけでなく、**ゲストマネジメント（顧客管理）**そのものにも重点を置くようになったことを意味します。各プラットフォームは、予約を超えた付加価値で差別化を図っています。OpenTableは広範なマーケティング露出、Resy/Tockはブランドとの親和性やユニークな予約体験、Yelpはレビュー/ウェイティングリスト機能を含むオールインワン、SevenRoomsは詳細なCRM、Toastはオペレーションの統合などを提供しています。

市場シェアの変動： 2020年から2025年にかけて、OpenTableの市場支配力は徐々に切り崩されましたが、その牙城が崩されるまでには至りませんでした。OpenTableは過半数シェアから、40%台半ばのシェアへと移行したものの、依然として市場トップの地位を強力に維持しています。Resyは2021年頃まで急速に成長しましたが、その後は横ばいとなり、2024年までには数ポイントシェアを落とす結果となりました。Yelpは最もシェアを拡大し、掲載レストラン数では業界2位または3位のポジションまで浮上しました。Tockはその企業規模を上回る影響力を持ちましたが、シェアは10%未満に留まり、ニッチ市場へと再び焦点を合わせました。SevenRoomsは着実に成長を遂げましたが、その成長は主に米国外であり、米国内でのシェアは依然として小規模に留まっています。Toastが突如として市場に参入し一定のシェアを獲得したことで、多くのレストランが未開拓のままであったことが明らかになりました。その結果、OpenTableがほぼ独占状態にあった2019年と比較して、2025年の市場はより一層細分化が進みました。レストラン側には複数の有力な選択肢が存在し、多くは店内業務管理用とマーケティング用に2つのシステムを併用しています。この競争激化は業界全体のサービス向上を促しました。例えば、OpenTableはより柔軟かつ革新的なサービスを提供するようになり、Resy/Amexは会員特典を強化、Yelpは機能を拡充するなど、これらの動きは最終的にレストランと食事客の双方に恩恵をもたらしています。

要するに： 2020年から2025年にかけての米国のレストラン予約・テーブル管理市場は、パンデミック、新規参入企業の台頭、そして変化する顧客ニーズを背景に、急速な進化を遂げました。かつてOpenTable一強であった市場は、今や有力企業5社が競い合う活気ある市場へと変貌を遂げました。飲食店経営者は、テクノロジー導入にあたりコスト、管理の自由度、そして集客力を総合的に比較検討する必要があり、2025年以降、この判断はますます複雑化していくでしょう。