レストラン予約・テーブル管理市場（米国、2020年～2025年） #

米国におけるフルサービスレストランおよびカジュアルダイニング向けの予約・テーブル管理プラットフォーム市場は、2020年から2025年にかけて競争が激化しています。2024年半ばには、米国の**着席型レストランの約19%がオンライン予約またはウェイティングリストシステムを導入しており、2022年のわずか13%から増加しました。この成長は、パンデミック後にレストランの総数が減少したにもかかわらず達成されたもので、飲食事業者が業務効率の改善と、鬱積していた外食需要に対応するためにテクノロジーを導入した結果です。この分野は、OpenTable、Yelp Guest Manager、Resy、Tock、SevenRooms、Toast (Toast Tables)、Wisely (現在はOlo傘下) といった一部の大手プラットフォームが市場を席巻しており、オンライン予約ソフトウェアを利用する米国レストランの95%**以上を占めています。その他数十社の小規模プロバイダーは、市場の約5%を占めるに過ぎません。

米国内の主要オンライン予約・ウェイティングリストプラットフォームのレストラン数別マーケットシェア（2024年7月時点）。OpenTableが約46%で首位を維持する一方、Yelpのプラットフォームは2022年以降に約14%へと急成長しました。新規参入のToastは、参入初年度で既に約5%のシェアを獲得しています。（出典：Ekaterina Dyus氏のLinkedIn分析）

各プラットフォームの規模を比較するため、以下の表に2024年時点における各社の米国での事業規模（提携レストラン数およびマーケットシェア）の概算をまとめました。

注記: マーケットシェアは、オンライン予約・ウェイティングリストシステムを導入している米国内レストランのうち、各プラットフォームを利用しているレストランの割合（2024年半ば時点）を示します。

以下では、各主要プラットフォームについて、その市場におけるプレゼンス、強み、弱み、主要展開地域、そして2020年から2025年にかけての注目すべき動向を掘り下げて解説します。

OpenTable #

マーケットシェアと規模: OpenTableは、レストランのオンライン予約における長年のリーダーです。2024年初頭時点で、全世界で55,000店以上のレストランにサービスを提供しており、そのうち米国では推定約28,000店（予約ソフトウェアを利用する米国レストランの約46%）を占めています。新たな競合の出現にもかかわらず、OpenTableは総提携レストラン数で首位の座を譲ったことはありません。2020年時点でも、全世界でOpenTableは約60,000店の提携レストラン数を有していたのに対し、Resyは約20,000店でした。2022年から2024年にかけて、競合の成長に伴いOpenTableのシェアは若干低下しました（約51%から46%へ）が、依然として多くの飲食店にとって定番の選択肢であり続けています。

強み:

• 圧倒的なユーザーネットワーク： OpenTable最大の強みは、その巨大なユーザーベースとマーケットプレイスでの高い認知度です。年間10億人以上（2022年時点）のお客様にご利用いただいていると公表しており、数百万人のユーザーとレストランを結びつけています。OpenTableの加盟レストランは、人気の消費者向けアプリ／ウェブサイトに加え、Google検索／マップや他の旅行サイトとの連携を通じて露出を拡大し、大量の予約を獲得しています。
• 豊富な機能と進化したテクノロジー： 1998年設立のOpenTableは、数十年にわたる製品開発の実績があります。現CEOデビー・スー氏（2020年就任）のもとで大幅な近代化を遂げ、ウェイティングリスト／空席通知機能（お客様に空席を通知）や、優良レストランをハイライトする「アイコンズ」プログラムなどを追加しました。また、バックエンドシステムも刷新し（従来の店内設置型専用端末システムからクラウド型プラットフォームへ移行）、外部連携も強化。これにより、レストラングループは傘下全店で顧客データを共有できるようになりました。
• 柔軟な料金プランとインセンティブ： 従来は高コストでしたが、OpenTableは2021年から2022年にかけて競合他社に対抗するため、新たな料金プランを導入。従来の厳格な従量課金モデル（予約人数あたり）から、月額固定料金の段階制プラン（ベーシック、コア、プロ：それぞれ月額約149ドル、299ドル、499ドル）へと移行し、送客手数料を低減または無料化しました。さらに、OpenTableは有名レストラン誘致のため、金銭的インセンティブの提供も積極的に行っています。2023年にはVisaと提携し、OpenTableへ乗り換えるレストランへのキャッシュボーナス提供や、プレミアムカード会員向けの席確保といった施策を打ち出しました。これは、Resy（Resyの項を参照）におけるアメリカン・エキスプレスの同様の戦略に追随するものです。
• 幅広いシステム連携： ブッキング・ホールディングスの一員であるOpenTableは、Booking.comやKayakなどの旅行プラットフォームとの連携によるメリットを享受しています。また、POSシステム連携、API連携、オムニチャネル予約（ウェブサイトウィジェット、SNS経由の予約など）にも対応。高級レストランからカジュアルダイニングまで、あらゆる業態のレストランをカバーするワンストップシステムとなっています。

ウィークポイント：

• 高コスト（従来）： OpenTableは長年、レストランに対し月額249ドル以上の固定費に加え、OpenTable経由の予約1件につき約1ドルの送客手数料を課していました。多くのレストラン経営者にとって、この送客手数料は「法外」なものでした。料金プランは現在、より柔軟になっていますが、特に定額制やより低コストのソリューションを求める小規模レストランにとっては、依然としてコストが懸念材料です。
• 顧客データの所有権とマーケティング活用： OpenTableが予約プロセスを仲介するため、レストランは従来、マーケティングに活用できる顧客の連絡先情報やデータへの直接的なアクセスが制限されていました。一部のレストランからは、OpenTableが顧客との関係性を「囲い込んでいる」との声も聞かれました。この点は改善され（現在、レストランはOpenTableを通じてお客様からメールアドレス取得の同意を得られる）、顧客データの完全な管理権限をレストランに提供することを強みとするSevenRoomsのような競合も存在します。
• ブランドイメージと革新性の遅れ： 2010年代後半、OpenTableは*「時代遅れの恐竜」*と揶揄され、「旧式のテクノロジー」と「手薄なサポート」という評判が広まりました。新しいアプリと比較して、イケてない、古臭いと見なされるようになったのです。2015年から2019年頃には、一部の人気レストランがよりモダンなプラットフォームへ移行するためにOpenTableの利用を停止しました。OpenTableはその後、技術とサービスを刷新しましたが、いまだに「古臭い」というイメージの払拭に苦戦しています。対照的に、Resyはこの時期にトレンディな代替サービスとしてのブランド価値を確立しました。
• 人気トレンド店の獲得競争： 話題の新規オープン店（特にNYCやLA）の多くは当初、OpenTableを避け、ResyやTockといった「クール」なブランドイメージを後押しするプラットフォームを選ぶ傾向にあります。OpenTableは新機能の投入や積極的な営業活動でこれに対抗していますが、話題の新店がOpenTableを選ぶと、業界関係者を驚かせることもあります。一部のエリア（例：ブルックリン）では、2020年代初頭にOpenTableはResyに顧客を奪われました。

展開地域： OpenTableは全米に展開しています。米国の主要15都市のうち13都市の飲食業界でNo.1の市場シェアを維持しています。ニューヨーク（マンハッタン）のような主要大都市圏では、首位タイの座を確保し、その他ほとんどの都市（シカゴ、ロサンゼルスなど）で圧倒的な強さを誇っています。競合が急成長した食の中心都市（例：サンフランシスコ、ニューオーリンズ）においても、OpenTableは老舗や有名レストランの多くを顧客として維持しています。しかしながら、トレンドの発信地となる地域ではシェアを一部失いました。例えば、ニューヨーク州ブルックリンでは、オンライン予約対応レストランの約53%をResyが占めトップに立ち、サンディエゴにおけるOpenTableのシェアは、Yelpなどの他社が躍進したことにより約12ポイント減少しました。総合的に見ると、OpenTableの展開範囲は全プラットフォームの中で最も広く、大都市から小規模市場に至るまで、長年の実績と幅広い層の利用者からの高いブランド力に支えられています。

トレンド（2020年～2025年）： 2020年、OpenTableはパンデミックによるロックダウンで店内飲食が激減し、大きな打撃を受けました。（2020年春には、OpenTableのデータによると米国内の予約数が前年比で約100%減少した時期もありました。）これに対し、OpenTableは一時的に手数料を免除し、新型コロナウイルス感染症対策機能を追加しました。例えば、レストランのワクチン接種ポリシーやソーシャルディスタンス確保の取り組みなどを表示できるようにしました。2021年から2022年にかけて飲食業界が回復するにつれ、OpenTableの予約数も回復し、多くの地域でパンデミック以前の水準を超えるまでになりました。しかし、この期間中に多くのレストランが利用するテクノロジーを見直し、OpenTableはより低コストで機敏な競合他社に一部の顧客を奪われました。これを受け、OpenTableの経営陣は2022年から2023年にかけて**「総力を挙げた魅力攻勢」を開始し、新たな料金プランの導入、製品改善、そして注目度の高い有名店の再獲得に積極的に取り組みました。2023年から2024年にかけて、この戦略は成功を収め、多くの有名レストラン（例：ニューヨークのEstela、Altro Paradiso、Win Sonなど）がResyからOpenTableに再び乗り換えました**。また、OpenTableは*「通常ならResyを利用するだろう」と目されるような新規オープンの人気店も獲得し、競争力を取り戻したことを示しました。さらに、OpenTableは2024年にVisaと提携し、AmexのResy特典を模倣したサービスを開始しました。これは、特定のレストランに対し、Visa Infiniteカード会員向けの席を確保するよう費用を支払うものです。これらの動きはすべて、OpenTableが2025年までにトレンドセッターの間で「その地位を取り戻しつつある」*ことを示唆しており、同時に数多くの一般レストランにとって主力プラットフォームとしての役割も引き続き果たしています。American Expressが現在、主要な競合2社（ResyとTock）を傘下に収めているため、OpenTableの親会社であるBooking Holdingsは、今後数年間、OpenTableの首位の座を守るために投資を継続する可能性が高いでしょう。

Resy #

市場シェアと規模： Resyは2014年にOpenTableの新興競合企業として登場し、2019年までには米国第2位の予約プラットフォームとしての地位を確立しました。2019年にAmerican ExpressがResyを買収し、さらなる成長を後押ししました。2023年初頭時点で、Resyは世界で約16,000軒のレストランを掲載しており、その大半は米国内のレストランで、米国最大の非公開予約サービスとなっています。2024年半ばまでに、Resyの米国内での展開規模は約7,000～8,000軒のレストラン（米国のオンライン予約市場のシェア約12%）に達しました。このシェアは、Resyがレストラン数を増やし続けたものの、YelpやToastといった競合他社がより速いペースで成長したため、実際には2022年の約16%から減少しました。絶対数で見るとResyのネットワークは成長しており、例えばニューヨーク市とブルックリンでは、2024年までの1年半で11%増の1,637軒となりました。しかし、テクノロジーを導入するレストランの総数が増加したため、相対的な市場シェアはわずかに低下しました。Resyは多くの市場で依然として強力な2位または3位のプレーヤーであり、特に高級ダイニングの分野で際立っています。

強み：

• 「クール」なブランドイメージと顧客ロイヤルティ： Resyは、トレンドを牽引するレストランとの提携を通じて、そのブランド価値を高めてきました。ターゲットは*「最もホットなニューカマー」であり、ある種のステータスシンボルともなるモダンなツールを提供しました。2010年代半ばには、Resyに掲載されていること自体が、そのレストランが「イケてる」または「エクスクルーシブ」であることの証でした。あるホスピタリティグループの共同経営者が語るように、「ニューヨークのダウンタウンでは、Resyを使っていることが非常に重要だった」のです。これにより、熱心なフーディー（食通）のユーザー層を開拓し、彼らは今ではテーブル予約の代名詞として「Resyする」と口にするほどです。このプラットフォームが持つ文化的な影響力は、特にニューヨークやロサンゼルスといった食のトレンド発信地において、大きな強みとなっています。アメリカン・エキスプレスは、Resyを自社のダイニング特典（例：プラチナカード®会員およびセンチュリオン®・カード会員向けの*「Global Dining Access」**では、一部のResy加盟レストランで優先予約が可能）と連携させることで、このブランドイメージをさらに強化しています。この限定性が、高額な利用をする顧客層や、そうした顧客を求めるレストランにとって、Resyを一層魅力的な存在にしています。
• 定額料金制とレストランフレンドリーなビジネスモデル： OpenTableのような予約人数に応じた従量課金制とは異なり、Resyは基本的に月額固定のSaaSモデルを採用。多くのレストランがコスト管理のしやすさからこのモデルを支持しています。（一時期、Resyの月額料金は約189ドルだったのに対し、OpenTableは249ドルに加えて予約人数に応じた手数料が発生していました。）Resyは通常、予約者（ダイナー）に予約手数料を請求しません（当初の有料予約モデルは早期に廃止されました）。また、レストラン側は自店の予約在庫を完全にコントロールできます。ResyのシステムはウェブベースでiPadからもアクセス可能。これは、OpenTableの旧式の専用端末システムからの大きな飛躍でした。Resyは総じて、レストランの現場ニーズを熟知した人々によって開発された、*「予約需要を管理するための、モダンで使いやすいツール」*として自社を位置づけています。
• 主な機能とイベント展開： Resyは、キャンセル待ちのお客様に空席が出たことを通知する**「Notify（ノーティファイ）」**機能など、人気の高い機能をいち早く導入。これは業界で広く称賛され、後にOpenTableも同様の機能を追随しました。また、アメリカン・エキスプレスの強力なバックアップを活かし、特別なイベントやプロモーションも積極的に展開しています。例えば、フードフェスティバル、人気シェフのコラボレーションディナー、会員限定のテイスティングイベントなどを多数開催しています。こうしたイベント主導型のマーケティングは、Resyの認知度を高めるとともに、加盟レストランにとっては（Resyのコンテンツやメディアパートナーシップを通じた露出機会の増加という形で）付加価値を提供しています。
• 戦略的パートナーシップ： Resyは、そのコアユーザーにとって価値のあるプラットフォームとの連携を重視しています。APIやPOSシステムとの連携機能も備えており（例：Toast POSなどのシステムと連携し、テーブルの空き状況をリアルタイムに共有可能）、さらに、Instagramとの提携（レストランのInstagramプロフィールに「予約」ボタンを設置可能）や、GoogleのReserveプログラムへの早期参加により、Resy加盟レストランはGoogle検索やGoogleマップから直接予約が可能となっています（これは集客において非常に重要なチャネルです）。アメリカン・エキスプレスによる買収は、ResyにAmexの強力なマーケティング力と富裕層顧客ベースへのアクセスをもたらしました。

弱み：

• ネットワーク規模の小ささ（発見されにくさ）： Resyの顧客層は熱心なファンが多いものの、OpenTableの幅広い一般層に比べると規模は小さいです。そのため、Resyを利用するレストランは、一般の食事客や観光客から注目される機会が少なくなる可能性があります。あるレストラン経営者は、遠方からの旅行客の間ではResyよりもYelpの方が知名度が高いと指摘しています。したがって、観光客の集客に大きく依存するレストランの場合、YelpやOpenTableほどResyのメリットを享受できないかもしれません。Resyのユーザー層は情報感度の高い都市部の食通に偏る傾向があり、これが幅広い層への露出という点では制約となることがあります。
• アメックス買収後の開発ペース鈍化との見方： アメリカン・エキスプレスがResyを買収した後、一部の業界関係者の間では、プラットフォームのイノベーションのペースが落ちたとの声が上がっています。ある著名なレストラン・グループの経営者からは、*「アメックスによる買収以降、Resyの製品は信じられないほど質が低下した。イノベーションはなく、不具合は増える一方だ」という不満も聞かれます。同様に、あるレストランのIT担当役員も、アメックスによる買収後、機能開発が停滞したかのような「明確な潮目の変化」*があったと述べています。アメックスは財政的な安定性とリーチをもたらした一方で、Resyの注力点が、積極的な技術革新からカード会員特典の統合へとシフトした可能性があります。Resyはまた、近年、世間の注目を集めるような大規模なシステム障害や不具合を数回起こし、レストラン側の不興を買いました（例：2021年9月にニューヨーク市の予約受付に支障をきたしたシステム障害）。これらの問題は、競合他社に対して、信頼性やサポート体制の優位性を主張する機会を与えてしまっています。
• 米国外での展開の限定性： Resyは極めてアメリカ中心のサービスです。海外での展開は比較的小規模です（ロンドンなどの都市には一部進出しており、アメックスもResyの機能を一部海外で提供していますが、OpenTableやSevenRoomsほどグローバルな

トレンド (2020年～2025年)： パンデミック下において、Resyは課題と機会の双方に直面しました。一方で、2020年以降、バーやカジュアルな店舗においてさえも予約需要が急増したことは、Resyにとって追い風となりました。多くの飲食店が定員制のため事前予約を必須としたことで、Resyは都市部のダイナーにとって、ますます不可欠なアプリとなりました。ニューヨークでは*「Resyカルチャー」という言葉が流行し、人々は空席を求めて執拗に画面を更新し、チケットのダフ屋行為さながらに予約枠の「ドロップ」（放出）や取引を行うほどでした。こうした熱狂的な利用がResyの認知度を飛躍的に高めました。アメリカン・エキスプレスもこの流れに乗り、2021年から2022年にかけて、一部のResy加盟レストランに対し、Amexカード会員専用の席を確保することを条件に、助成金やマーケティング支援を提供しました。この「ペイ・フォー・アクセス」モデルは、多くの高級店におけるResyの牙城を固める結果となりました（カード会員の間では、予約困難な人気店の席はResyで探せば見つかるという認識が広まったのです）。しかし、2022年以降、Resyは競争の激化にも直面しました。2023年のYelpとGoogleの提携により一部の中価格帯レストランが流出し、また同年のOpenTableのサービス刷新により、複数の有力レストランがOpenTableへと回帰しました。2024年半ばの時点で、Resyの総加盟レストラン数は微増したものの、ほとんどの主要都市においてシェアを拡大するには至りませんでした*。この成長の踊り場が、Amexが2024年にTock買収を決断した一因です。目的は、両社を合わせた市場シェアの拡大と事業能力の強化にありました。2025年に向けて、Resyは（同じくAmex傘下の）Tockとの連携を一層深める見通しです。これは、Tockの事前決済機能のResyへの導入や、両社のレストランネットワークの統合を意味する可能性があり、OpenTableに対するResyの提供価値を高めるかもしれません。Resyは今後も高級で「クール」なレストランに重点を置きつつ、Tockの技術力を活用して新機能を開発していくと期待されています。Resyの2020年から2025年にかけての成長軌道は、急成長とその後の緩やかな停滞というものでした。新興勢力から業界第2位の地位を確立したものの、現在は（Tockの支援を受けながら）再びイノベーションを推進し、勢いを盛り返すOpenTableや、突如として手強い競合となったYelpに対抗するという課題に直面しています。

Tock #

市場シェアと規模： Tockは2014年、ニック・ココナス氏（アリーニア・グループ）により、予約に対して全く新しいアプローチを掲げて設立されました。2024年初頭時点で、Tockは世界で約7,000のレストランおよびその他施設と提携しており、その約半数が一般的なレストラン、残りはワイナリー、ポップアップ店舗、イベント会場などです。米国内におけるTockの2024年の提携レストラン数は、推定4,000～4,500店舗（予約テクノロジーを利用するレストランの約7%のシェア）です。これは、2022年の約10%からシェアを若干落としたことになります。事実、一部市場ではTockからレストランが離れており（例えばシカゴでは、一部店舗がOpenTableに回帰したため、提携レストラン数が2年間で17%減少しました）。Tockの成長は2023年までに鈍化しましたが、これは同社が他のバーティカル市場（ワイナリー、イベントなど）に注力したことや、競合他社がTockのビジネスモデルに対応してきたことが影響している可能性があります。Tockは2021年にSquarespaceによって買収され、その後2024年半ばにアメリカン・エキスプレスが4億ドルで買収しました。このAmexによる買収で、TockはResyの姉妹プラットフォームとなり、両社を合わせることでAmexはより広範なレストランポートフォリオを擁することになります。

強み：

• 事前決済予約とイールドマネジメント： Tockの代表的なイノベーションは、飲食業界にチケット制予約とダイナミックプライシングを導入したことです。レストランは、食事やテイスティングメニューの料金を事前にお客様に請求したり、予約時にデポジット（予約金）を求めたりすることができます。また、オフピークタイムやバーカウンター席を低価格で提供したり、特別メニューの体験を高価格で提供するなど、変動料金制を導入することも可能です。このシステムにより、レストランはより詳細な管理と収益の安定化（無断キャンセルの削減とキャッシュフローの改善）を実現できます。お客様にとっては、まるでショーやチケットを予約するように事前に支払うため、よりイベント性の高い予約体験となります。プリフィックスコースやテイスティングメニューを提供する高級レストランはこのシステムを積極的に採用しました。例えば、一時期、シカゴの「Alinea」やナパの「French Laundry」で席を確保する唯一の方法は、Tock経由でデポジットまたはコース料金全額を事前に支払うことでした。このレストラン側のコントロール強化が、業界に変革をもたらした重要な差別化要因となりました。
• ファインダイニングと特別な体験に特化： Tockは、「デスティネーション」レストランやワイナリーにとって定番のプラットフォームとなりました。多皿構成のテイスティングメニュー、ワインテイスティング、シェフズテーブルイベント、事前決済制の料理教室など、従来の予約システムにはなかった機能を提供しています。多くのミシュラン星付きレストランやジェームズ・ビアード賞受賞レストランがTockを導入したため、高額利用者層には非常に馴染み深い存在です。2020年までに、Tockは高級レストランだけでなく、ワインのテイスティングルーム（ナパ、ソノマなど）、ブルワリーツアー、ポップアップディナー、さらには美術館併設カフェの特別イベントなどの予約も手掛けるようになりました。この多角化により、Tockは従来のダイニング（飲食店）に限定されず、より広範なホスピタリティ予約システムへと進化しています。Tockのクライアントの約24%はワイナリーであり、かなりの割合を特別イベント会場が占めています。これにより、Tockはレストラン以外のユニークなニッチ市場と収益源を確保しています。
• パンデミック下の事業転換 – Tock to Go： 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックが発生すると、Tockは2020年に迅速に*「Tock to Go」*を立ち上げました。これにより、レストランはテイクアウトの食事、ミールキット、食材などを事前注文・事前決済モデルで販売できるようになりました（実質的に予約システムをEコマースプラットフォームへと転換させたのです）。このイノベーションは、多くの高級レストランが時間帯指定のピックアップで自店のメニューのテイクアウト版を提供することを可能にし、ロックダウンを乗り切るのに貢献しました。また、レストランはサードパーティのデリバリーアプリに支払うはずだった高額な手数料を節約することもできました。Tock to Goは好意的な評価を獲得し、パンデミック期間中もTockのクライアントであるレストランとのエンゲージメントを維持しました。
• 顧客データとCRM： SevenRoomsほど明確にCRMに特化しているわけではありませんが、Tockもレストランに顧客情報の所有権と顧客関係を管理する機能を提供しています。予約したすべてのお客様は、メモ、好み、注文履歴（特にTockシステム経由で体験や追加オプションを購入した場合）とともに記録できます。これにより、レストランはリピーターであるVIP顧客を特定したり、提供内容を顧客に合わせて調整したりすることができます。また、多くの場合、支払いが事前に行われるため、Tockは顧客一人ひとりの貴重な利用金額データを収集します。

弱み：

• 集客力の弱さ： Tockは、一般のお客様向けというより、レストランのオペレーションを重視して設計されています。お客様向けのウェブサイトやアプリも提供していますが、一般のお客様がTockでレストランを探すことは、OpenTableやYelpに比べて格段に少ないのが現状です。そのため、Tockはレストラン側が自社のウェブサイトやメールマガジンなどを通じて、お客様をTockの予約ページへ誘導することに依存しています。これは、お客様が指名で来店されるような有名店にとっては問題ありませんが、一般的なレストランにとっては、新規顧客の開拓という点ではあまり効果的ではありません。例えば、中堅のビストロがTockを利用していても、普段使いのお客様はTockで空席を探そうとは思いつきにくく、結果として新規顧客獲得の機会を逃してしまう可能性があります。
• カジュアルダイニングには不向き： Tockのシステムは、計画的で高単価な予約には非常に優れていますが、日常使いのカジュアルなレストランにとっては、機能過多であったり、柔軟性に欠けると感じられるかもしれません。多くの中価格帯のレストランは、よりシンプルな無料の予約システムやウォークイン（予約なし来店）の管理システムを好む傾向にあります。Tockの特徴である事前決済システムは、デポジット（予約金）によってお客様が敬遠してしまうことを懸念するレストランにとっては導入のハードルとなり得ます。また、カジュアルなお店で予約時にクレジットカード情報を入力することに慣れていないお客様にとっても、利用をためらう要因となる可能性があります。Tockは通常の（事前決済なしの）予約にも対応していますが、ブランドイメージとして事前決済の印象が強いため、一部の飲食店からは「自分たちのお店には合わない」と認識されてしまうことがあります。
• 成長の鈍化と市場シェアの低下： 2022年から2023年にかけて、Tockのレストラン業界における拡大ペースは鈍化しました。Tockの本拠地であるシカゴでは、一部のレストランが機能改善されたOpenTableに回帰したため、Tockは逆にシェアを失いました。LinkedInの市場分析によると、Tockの主要市場であるシカゴにおける契約レストラン数は、この2年間で約17%減少しました。同時に、Tock全体の市場シェアも約10%から7%へと低下しています。このことは、Tockが多くの「平均的な」レストランを新規に獲得できていないこと、そして、より多くの集客を求めてTockを試したものの、競合他社に乗り換えたレストランもいる可能性を示唆しています。
• 運営会社の変更とシステム統合の課題： 2021年のSquarespaceによる買収、そして2024年のAmexによる買収は、先行き不透明感を生む可能性があります。Squarespace傘下では、ウェブサイトとの連携強化が期待されましたが、Amexへの売却前にそれが完全に実現されたかは定かではありません。現在Amex傘下となり、TockをResyと統合するか、少なくとも両社の戦略を連携させる意向があると考えられます。その過渡期において、レストラン側は混乱したり、移行に伴う問題（新しい契約条件、営業チームの統合など）に対応する必要に迫られるかもしれません。さらに、Amexが最終的にTockをResyに統合する、あるいはその逆を行う場合、Tock独自の機能が変更される可能性もあります。現時点ではTockとResyは別々に運営されており、Amexにとっては一時的に重複（営業・サポート体制が二重になるなど）が生じるかもしれませんが、レストラン側は依然としてどちらかのインターフェースを選択する必要があります。

展開エリア： Tockをご利用のレストランは、特定の地域や業態に集中する傾向にあります。シカゴはTockの創業地であり、まさに本拠地と言える都市です。ピーク時には市内のトップクラスの高級レストランの多くを含む300軒以上（2024年半ば時点で311軒）にご利用いただいていました。その他、Tockが強みを持つ市場としては、ワイナリーやテイスティングルームでの導入が進んでいる北カリフォルニアのワインカントリーが挙げられます。例えば、ナパバレー（Tock加盟110軒）やパソ・ロブレス（Tock加盟101軒）などです。ロサンゼルスやニューヨークにおいても、特にチケット制イベントやポップアップレストランを実施する一部の高級レストランでTockが利用されています。しかし、ニューヨーク市におけるTockの普及率はResyやOpenTableに比べてかなり低く、イレブン・マディソン・パークのチケット制イベントなど、一部の有名店での利用が中心で、幅広く導入されているわけではありません。ラスベガスでも、現地の高級レストランが特別イベントやシェフズテーブルでTockを利用するケースがあり、一定の導入実績があります（ただし、カジノリゾート内の多くの店舗ではSevenRoomsが利用されています）。総じて、Tockが得意とするエリアは、高級レストランが集まる中心地やワイン産地です。それ以外のエリアでは、一般的なカジュアルレストランへの導入はあまり進んでいません。中西部では、一部の中価格帯レストランでTockが利用されていましたが、その後、他社サービスに乗り換えた店舗も少なくありません。Tockはグローバルにも展開しており、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアにもクライアントがいますが、これらの市場におけるOpenTableやTheForkと比較すると、Tockのグローバル展開（加盟店総数7,000軒）はまだ小規模です。Amexの傘下に入った現在、Tockの展開エリアを活かし、例えばワイナリーや一部の海外都市など、Resyがカバーしきれていないエリアを補完していく可能性があります。

動向（2020年～2025年）： Tockの事業展開は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと、その後の業界の大きな変化に強く影響されました。2020年は、当初レストラン予約にとっては非常に厳しい状況でしたが、Tockが導入したテイクアウト注文機能（Tock to Go）は、Tock自身にとっても、加盟レストランにとっても、まさに救世主となりました。高級グルメのミールキット販売へと舵を切ったファインダイニングレストランにとって、Tockの事前決済システムはまさにうってつけでした。店内飲食が再開されるにつれ、Tockは、予約時にデポジットやクレジットカード情報を必須とするレストランのニーズを捉えました（この手法は、パンデミック以降、無断キャンセル対策として業界で広まりました）。2020年から2022年にかけて、多くのレストラン経営者がキャンセル料の設定や事前決済の導入といった考え方を受け入れやすくなりました。これは業界全体で見られた意識の変化です。これはTockの強みと合致し、Tockの普及を後押ししたと考えられます。しかし、2022年後半から2023年にかけては、競争が激化しました。OpenTableもTockの機能の一部を追随し始めました（例えば、自社プラットフォーム上でレストランが特別な体験を販売できる機能を導入するなど。ただし、Tockほど本格的ではありませんでした）。Resyの親会社であるAmexは、Tockのビジネスモデルに価値を見出し、最終的に2024年のTock買収に至りました。2024年半ばの買収発表は、TockをAmexの*「レストラン予約をさらにコントロール下に置く」という戦略（Fortune誌の報道より）における重要なピースとして位置づけました。短期的には、TockとResyがサービスを連携させていくことを意味すると思われます。Amexのプレスリリースでは、TockのテクノロジーとAmexのネットワークを組み合わせることで、「パーソナライズされたおもてなしのためのツールをレストランに提供し、テイスティングメニューのような事前決済型体験を可能にし、顧客が便利に支払いを行える方法を提供する」*計画が発表されています。例えば

市場シェアと規模： Yelpゲストマネージャーは、Yelpの予約およびテーブル管理システムであり、Yelp Reservations（2013年にSeatMeを買収して導入）およびYelp Waitlist（2017年にNowaitを買収して導入）を統合しています。これにより、レストランはオンライン予約やウェイティングリスト（順番待ちリスト）の受付・管理を行うための、包括的なバックエンド機能を利用できます。これまで、Yelpの予約プロダクトの導入店舗数は数千店規模と、比較的小規模でしたが、この状況は2023年に劇的に変化しました。2024年7月時点で、米国内の8,823店舗のレストランが、予約および／またはウェイティングリスト管理にYelpゲストマネージャーを利用しています。このうち、約4,399店舗がYelpで予約を受け付けており（多くはウェイティングリスト機能も併用）、約7,463店舗がオンラインウェイティングリストを利用しています（一部は両機能を併用）。市場シェアにおいては、Yelpのプラットフォームは、2022年には米国内の予約対応レストランの約3%に過ぎませんでしたが、2024年には約14%へと躍進しました。実際、Yelpの予約事業は2022年から2024年にかけて553%という驚異的な成長を遂げ、同期間において最も急成長したプラットフォームとなりました。この急成長により、Yelpは小規模なプレイヤーから、OpenTableに次ぐ主要な競合へと一気に浮上しました。

強み：

• Yelpエコシステムによる集客力： Yelp最大の強みは、レストラン検索における膨大なユーザーベースです。何百万人もの人々がYelpのアプリやウェブサイトを利用してレストランを探し、レビューを参考にしています。レストランの掲載ページに「席を予約する」または「ウェイティングリストに登録する」ボタンを直接組み込むことで、Yelpは消費者にとって非常に予約しやすい環境を提供しています。このワンストップショップとしての利便性は、特にYelpの評価を基に意思決定を行い、すぐに席を確保したいと考えるお客様にとって魅力的です。多くのカジュアルダイニングレストランにとって、Yelpは、その圧倒的な普及率ゆえに、専門の予約アプリよりも多くの新規顧客の来店に繋がっています。旅行者は食事場所を探す際にYelpを標準的に利用する傾向があるため、Yelpで予約を受け付けることで、こうした旅行客も取り込むことができます。つまり、Yelpはレストラン発見の場であると同時に予約のプラットフォームとしても機能し、ユーザーの手間を軽減しているのです。
• カジュアルダイニング向けのウェイティングリスト管理： YelpはNowaitの買収により、堅牢なバーチャルウェイティングリストシステムを提供できるようになりました。これは、従来の電話予約などを受け付けていない、賑わいのあるカジュアルレストランの間で特に好評を博しています。Yelpウェイティングリストを利用すると、お客様は現在の待ち時間を確認し、Yelpアプリからオンラインで順番待ちに登録できます（または、店頭でスタッフに登録を依頼し、SMSで状況のアップデートを受け取ることも可能です）。これは、基本先着順で営業しているものの、店頭での混雑を避けたい人気のブランチスポットやバーベキュー店などに最適です。ウェイティングリストと予約管理を一つのプラットフォーム（Yelp Guest Manager）に統合することで、レストランはウォークインのお客様とご予約のお客様の両方をスムーズに一元管理できます。多くの中価格帯のレストランは、主にウェイティングリスト機能のためにYelpを利用していますが、一部予約も受け付けており、このシステムは両方に対応可能です。
• 低コストとシンプルさ： Yelpは、Guest Managerツールを業界でも競争力のある月額固定料金で提供しており（多くの場合、OpenTableの従来の料金体系よりも大幅に安価です）、Yelp経由の予約に対して、お客様1名様あたりの手数料は一切発生しません。一部のレストラン経営者からは、Yelpの料金体系は他社よりも低価格でありながら、必要な主要機能（テーブル管理、POSシステムとの連携、お客様との双方向SMS、分析機能など）はすべて網羅しているとの声が聞かれます。コストを重視する個人経営のレストランにとって、これは大きな魅力です。また、多くのレストランが既にYelpのビジネス向けポータル（自店舗ページやレビューの管理用）に慣れ親しんでいるため、予約・ウェイティングリスト機能の追加も比較的簡単です。Yelpは、一つのシステムで**「あらゆる顧客対応業務を一つに」**集約できる点をアピールしており、これは多忙なレストラン運営者にとって魅力的なセールスポイントです。
• 最近のGoogleとの連携： 決定的な進展となったのが、2023年5月のYelpとGoogle Reserveとの提携です。これまでYelpは（競合他社との兼ね合いから）Googleとの連携を避けてきましたが、その結果、Yelpのシステムを利用するレストランはGoogleの検索結果に「予約」ボタンが表示されず、集客面で不利な状況にありました。2023年、YelpはついにGoogleと提携し、Yelpを利用するクライアントの空席情報がGoogle検索およびGoogleマップに表示されるようになりました。その結果、提携効果は絶大で、Yelpを利用するレストランがGoogle経由で直接予約可能になると、レストラン側はその大きな価値を実感し、多くの店舗がYelpのシステムを導入するに至りました。この変革が、Yelpの2年間で553%という驚異的な成長に貢献したのです。現在、Yelp Guest Managerを利用するレストランは、YelpとGoogleという二大集客チャネルからの予約を一つのシステムで管理できるという、非常に強力な送客の仕組みを手にすることができます（そのリーチ力はOpenTableに次ぐものと言えるでしょう）。
• 高級レストランによる認識改善と利用拡大： Yelpは従来カジュアルダイニングと強く結び付けられてきましたが、より広範な価格帯のレストランにも採用が広がっている兆候が見られます。2024年時点で、Yelpの予約システムを導入している店舗の約11%が、Yelpの価格帯分類で$$$または$$$$に該当する比較的高級なレストランであり（以前はほぼ皆無でした）、これは大きな変化です。一部の高級レストランも、コストメリットと利便性からYelpのシステムを選択しています。2024年には、Yelp Guest Managerを導入しているレストランの半数近くが主要都市圏に集中していました（例：ニューヨーク市39店舗、サンフランシスコ20店舗、ロサンゼルス19店舗など）。この事実は、都市部の一部の高級レストランでさえ、Yelpを単にカジュアルチェーン向けの安価なソリューションとしてではなく、実用的な予約プラットフォームとして評価し始めていることを示唆しています。Yelpが提供ツールの改善を続けるにつれて、同社の評価は「単なる口コミサイト」から、レストラン運営を支える本格的なテクノロジープロバイダーへと変わりつつあります。

展開エリア： Yelpは、元々西海岸（消費者によるYelp利用率が最も高い地域）およびテキサス州で強固な基盤を持っています。2024年半ばのデータによると、Yelpゲストマネージャーの導入レストラン数が最も多い市場は、ニューヨーク市（272軒）、サンフランシスコ（235軒）、ロサンゼルス（186軒）、サンディエゴ（163軒）、ラスベガス（122軒）でした。また、テキサス州でも確固たる顧客基盤を築いており、ヒューストン（96軒）、サンアントニオ（69軒）、ダラス（43軒）の店舗がYelpのシステムを利用しています。これらの数字は、Yelpが主要な沿岸都市においてさえも進出を果たしていることを示していますが、そこでのシェアは依然としてOpenTableやResyに後れを取っています。Yelpが真価を発揮するのは、その展開範囲の広さです。他のプラットフォームがおそらく営業活動を行っていないような、多くの中規模都市や郊外地域にも進出しています。例えば、比較的小規模な市場（中西部や南東部などの中規模都市）のカジュアルレストランではYelpのウェイティングリスト機能を利用している場合がありますが、ResyやTockはそうした地域をターゲットとする営業担当者を配置していません。Yelpのプラットフォームは既存プロダクトの拡張機能であるため、Yelpが既に基盤を築いている地域であればどこでも、比較的スムーズに普及させることができました。シェアという点では、2024年までにYelpは一部の都市で25%のシェアを獲得するまでに成長しました（サンディエゴでは、Yelpのマーケットシェアが2年間で7%から25%に上昇したと報告されています）。2022年から2024年にかけて、上位15都市のすべてにおいて概してシェアを伸ばしました。そのため、絶対数では依然として大都市圏が最も多いものの、競合他社の拡大が遅れている都市では、その普及率（レストラン全体に占める割合）がかなり高くなることがあります。Yelpは元々米国のみでサービス展開してきたため、国際的には（カナダで一部展開しているのを除き）影響力はほとんどありません。米国内においては、予約受付や少なくともウェイティング管理を行うレストランの間で、都市部の高級レストランからストリップモールに出店するチェーンレストランに至るまで、Yelpは今や真に全国的な展開を遂げていると言えるでしょう。

トレンド（2020年～2025年）： Yelpのこの市場における歩みは、当初は緩やかなものでしたが、その後、急速な成長を遂げました。2020年当時、Yelpの予約およびウェイティングリスト管理ツールは、比較的ニッチなサービスでした。パンデミック初期には、外食需要の減少によりYelpも打撃を受けましたが、一方で、レストラン側はロビーでの混雑を避けるため、ウェイティングリストの呼び出しシステムといったテクノロジー導入を迫られる状況も生まれました。Yelpウェイティングリストは、ソーシャルディスタンスを確保した店舗運営に適していたため、コロナ禍で導入するレストランも現れました。市場回復期（2021年～2022年）に入ると、YelpはGuest Manager（ゲストマネージャー）のインターフェースを刷新し、OpenTableの代替サービスとしてのマーケティングを強化し始めました。注目すべきトレンドとして、コロナ禍以前は予約を受け付けていなかったカジュアルレストランが、限定的ながら予約やコールアヘッドシーティング（お電話による事前のお席確保）の受付を開始したことが挙げられます。これにより、予約とウェイティングリスト管理の両方に対応できるYelpのようなプラットフォームが検討されるようになりました。大きな転換点は2023年です。Googleとの提携により、Yelpは巨大な新規予約チャネルの開拓に成功しました。これにより、レストランはYelpのアプリ、Yelpのウェブサイト、自店のウェブサイト、そしてGoogle経由の予約を単一システムで一元管理できるようになり、Yelpはレストランにとって一気に魅力的なプラットフォームへと変貌を遂げました。成長指標データは、この機能のリリース後に多くのレストランがYelpを導入したことを示しています（Yelpの契約レストラン数は2022年から2024年半ばだけで約37%増加し、その大部分はおそらく期間の後半に集中しています）。Yelpはまた、Toastの市場参入からも恩恵を受けています。両社は共に、ロングテール市場（これまでデジタル化されていなかったり、紙とペンで予約管理をしていた多くのレストランが、OpenTableに移行するのではなく、これらのより新しく費用対効果の高いソリューションを導入し始めている市場）のシェアを獲得しつつあります。2025年までには、Yelpはレストラン予約管理システムにおける確固たる選択肢の一つとして定着するでしょう。これは数年前の市場関係者にとっては予想外の展開かもしれません。Yelpは今後も、より多くのフルサービスレストランへの導入拡大を目指し、例えばCRM機能の強化や、Toast、SquareといったPOSシステムとの連携機能などを追加していくものと予想されます。Yelpの今後の課題は、個人経営のカジュアルな店舗と高級店の両方にとっての魅力を維持し、どちらのセグメントも取りこぼさないようにすることです。2023年から2024年にかけての勢いを考慮すると、Yelpはその広範な消費者リーチを武器に、米国内でさらに多くのレストランパートナーを獲得し、引き続き強力な競争力を維持していくでしょう。

SevenRooms #

市場シェアと規模： SevenRoomsは2011年に設立された、予約、座席管理、および顧客管理プラットフォームであり、データ活用とCRM機能に強みを持つことで知られています。グローバルに事業を展開しており、米国内の導入店舗数で見た市場シェアは比較的小さく、米国の予約受付レストランの約3～4%（2024年時点で米国内約2,000店舗）に留まります。SevenRoomsの報告によると、全世界で10,000店舗以上のレストランにサービスを提供しています（2024年初頭時点）。しかし特筆すべきは、その顧客のうち米国を拠点とするのは約21%に過ぎないという点です。これは、SevenRoomsが海外市場の開拓に注力してきたことを示しています。オーストラリアや英国などの市場では大きな存在感を示しており、契約店舗数は2024年時点でオーストラリア2,108店舗、英国1,966店舗に上ります。米国市場においては、SevenRoomsは主にホテル内レストラン、ナイトライフ施設、高級ダイニングといった特定の業態のレストラン・グループに導入される傾向があります。米国内の導入店舗数は2022年から2024年にかけて約30%増加しましたが、米国市場におけるシェアは依然としてニッチなポジションにあります。SevenRoomsは、契約レストランの数を追うよりも、クライアントとの関係性の深さを重視しており（一部のクライアントは数十軒の系列店で同社システムを導入しています）。

強み：

• 高度な顧客データとCRM： SevenRoomsの最大の強みは、レストランが顧客データを収集・活用できる点にあります。このプラットフォームは、予約情報と他の顧客接点（POSデータでの利用金額、来店頻度、料理の好みなど）を統合し、詳細な顧客プロファイルを作成します。例えば、レストランは特定のお客様が過去の来店全体でワインにどれくらい費やす傾向があるか、あるいは食事制限の有無などを把握できます。このようなデータ重視のアプローチにより、店舗は誕生日を記憶したり、VIP顧客にお気に入りの席を用意したり、高額利用者向けのマーケティングキャンペーンをカスタマイズしたりするなど、パーソナライズされたおもてなしを提供できます。つまり、SevenRoomsは予約システムに組み込まれたCRM（顧客関係管理）システムなのです。これは、長期的な顧客ロイヤルティときめ細やかなサービスを重視するレストランやホスピタリティグループ（高級ホテル、ファインダイニンググループ、ナイトクラブのVIPサービスなど）にとって魅力的です。
• エンタープライズおよびチェーン展開への対応力： SevenRoomsは、多くの大手ホスピタリティ企業グループや高級チェーン店に採用されています。例えば、ラスベガスのMGMリゾーツ、ニューヨークのユニオン・スクエア・ホスピタリティ・グループ（Resyと併用）、そして国際的なホテルチェーンなどで利用されています。カスタムレポート作成、複数施設管理、ホテル予約システムやカジノの顧客管理システムとのAPI連携といったエンタープライズ向けの機能を提供しています。SevenRoomsは自社で消費者向けの予約マーケットプレイスを運営していないため、ブランドに合わせてインターフェースをホワイトラベル化できます。これにより、ホテルの予約ページはSevenRoomsによって機能しながらも、自社サイトのように見せることができます。単一のレストラン店舗を超えた複雑なオペレーションに対応できる点が、他のシンプルな競合システムとの違いを際立たせています。
• 消費者向け仲介なし – レストランがチャネルを所有： SevenRoomsは舞台裏で機能します。予約は通常、レストラン自社のウェブサイトやGoogleなどのチャネル経由で行われます。OpenTableやResyとは異なり、SevenRoomsはあなたのレストランの顧客に対して他のレストランを宣伝したり、顧客を奪う可能性のある消費者向けアプリを自社で保有したりしません。レストランにとって、これは戦略的なメリットです。つまり、カスタマージャーニーを自社で管理し続けることができるのです。利用客はSevenRoomsがその技術であることを知らないかもしれません。彼らが見るのはレストランのブランディングだけです。一部のレストラン経営者は、第三者のエコシステムの一部になることを避け、顧客がレストランと直接やり取りしているという体験を確実に提供するために、この「ホワイトラベル」アプローチを好みます。
• グローバル展開と多様なユースケース： SevenRoomsは積極的に海外展開を進めており、これはグローバルなホスピタリティブランドにとって有益です。250以上の都市、100カ国以上で利用されています。さらに、レストランだけでなく、ナイトクラブ、ラウンジ、ホテルのプールカバナ、その他予約可能な体験にも対応しています。例えば、ラスベガスのナイトクラブはSevenRoomsを使ってテーブル席やボトルサービスの予約を管理し、系列店をまたいでVIP顧客を追跡することができます。このようなユースケースの柔軟性により、SevenRoomsはホスピタリティグループの様々な業態（昼はレストラン、夜はクラブなど）に対応するワンストップシステムとなり得ます。また、ロイヤルティプログラムやマーケティングツールとも連携し、より広範な顧客エンゲージメントプラットフォームの一部として機能します。

弱み：

• 集客力の限界： SevenRoomsは一般消費者向けのブランドではありません。お客様が新規開拓の際にレストランを検索・発見できるような一般公開されたアプリは提供していません。Googleで予約との連携や、Instagramのようなプラットフォームとの接続は可能ですが、独自の顧客ネットワークは有していません。そのため、SevenRooms自体が新規顧客を店舗に呼び込むわけではなく、あくまで他チャネル経由のお客様を管理するためのツールに特化しています。グルメサイトなどの集客媒体経由で空席を埋めたいとお考えの飲食店様にとっては、SevenRooms単体では力不足と言えるでしょう。SevenRoomsを導入されている飲食店の多くは、OpenTableやResyといった媒体にも掲載を継続し、媒体経由の集客効果も維持しています（これらの媒体のユーザーにリーチするために、一部の席のみを掲載することもあります）。結果として、SevenRoomsは他のシステムと併用されるケースが多く、管理が煩雑になる可能性があります。
• 高コストと複雑性： SevenRoomsは、一般的にプレミアムな顧客層をターゲットとしており、価格設定もそれに見合ったものになっています。通常、月額費用は高額になる傾向があり（機能や店舗規模に応じて月額$300～$500以上になることもあり、多くは個別見積もりによる契約）、最安値の選択肢というよりは、付加価値を重視する価格設定です。小規模な個人経営の飲食店様にとっては、特にCRM機能をフル活用しない場合、予算オーバーになる可能性があります。また、多機能であるがゆえに、全ての機能を使いこなすためには相応のトレーニングや初期設定の工数が必要となる場合があります。高機能ツールではありますが、基本的な予約台帳機能のみを必要とする個人経営の小規模飲食店様にとっては、オーバースペックとなることも少なくありません。そのため、SevenRoomsは比較的高級店や大規模店舗向けのサービスと位置付けられ、小規模店舗での導入は限定的です。
• 小規模市場への注力度が低い： SevenRoomsは、ニューヨーク、ラスベガス、ロンドン、シドニーなどの主要都市やグローバルなハブ都市に注力してきました。そのため、地方都市のレストランや個人経営のビストロなどは、営業・サポート体制において優先度が低い可能性があります。そのような場合、飲食店様は自社のニーズにより合致したサポートを提供する企業を選ぶ方が賢明かもしれません。SevenRoomsのマーケティング戦略は、大手飲食グループや高級業態のオペレーターに偏っているため、小規模な飲食店様にとっては導入のハードルが高いと感じられるかもしれません。
• POS連動型CRMとの競合： ToastやSquareといったPOSシステム提供企業が予約・顧客管理機能へとサービスを拡充するにつれ、SevenRoomsは得意とするCRM領域でこれらの企業との競争に直面しています。例えば、Toastのプラットフォームでは、予約情報と会計情報を紐付け、顧客単価などのデータを提供できます（ただし、分析機能の高度さにおいては、現時点ではSevenRoomsに及ばないと考えられます）。もし飲食店様が、オールインワンシステム（POS＋予約）から「必要十分な」顧客情報を得られるのであれば、SevenRoomsのような専門性の高いシステムよりも、運用のシンプルさを優先するケースも考えられます。データに基づいた顧客管理システムの市場は、競争がますます激化しています。

展開エリア: 米国では、SevenRoomsはホスピタリティブランドとの関連が深い都市を中心に展開しています。その一つがラスベガスです。2024年までに、SevenRoomsはラスベガスで少なくとも218のレストランや施設で導入されており、その多くはカジノや高級ホテル内と見られます。ニューヨーク市も同様で、2024年時点で155店舗がSevenRoomsを利用しており（2年前から12%増）、これにはマンハッタンの高級レストランやルーフトップバーが含まれます。興味深いことに、一部の店舗では消費者向けプラットフォームとSevenRoomsを併用しています。マイアミでは95の施設で導入が確認されており（微増）、現地のナイトライフや高級ダイニングシーンと合致しています。その他、SevenRoomsの導入が注目される米国の都市としては、ロサンゼルス（セレブリティ御用達のレストランやクラブ）、ワシントンD.C.（高級ステーキハウスやパワーダイニングスポット）、そしてシカゴ（シカゴのファインダイニングはTockやResyが優勢ですが、一部のホスピタリティグループがSevenRoomsを利用している可能性があります）などが挙げられます。国際的には、SevenRoomsはアジア太平洋地域およびヨーロッパで大きな存在感を示しています。例えば、オーストラリア（2,100以上の施設）や英国（約2,000施設）では広く利用されており、これらの市場はOpenTableなども展開していますが、SevenRoomsはデータ中心のアプローチを、高級店を展開するホスピタリティグループに訴求しました。中東（ドバイなど）でも、多くの高級ホテルやレストランがSevenRoomsを利用しています。したがって、SevenRoomsの「地理的プレゼンス」とは、特定の都市での導入店舗数で他を圧倒するというよりも、世界中の多くの五つ星ホテル、有名シェフのレストラン、ナイトライフ施設に導入されているという点に特徴があります。つまり、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールの高級ホテルのレストランを訪れた際、その予約は舞台裏でSevenRoomsによって管理されている可能性がかなり高いと言えるでしょう。

トレンド (2020年～2025年): パンデミック禍において、レストランが顧客データを活用して客足を戻そうと注力する中、SevenRoomsはむしろこれを好機と捉えました。外食が制限された2020年、SevenRoomsは自動マーケティングツールを提供し（例：営業再開や再来店を促す特別オファーのメッセージ配信など）、顧客の呼び戻しを支援しました。また、顧客データベース機能を活用し、必要に応じて接触者追跡やワクチン接種状況の確認にも対応しました。2021年以降、レストランが人手不足に直面する中、VIP顧客の自動認識とマーケティングの自動化が価値を持つようになり、SevenRoomsはこの点を強調しました（例：データに基づき優良顧客を特定し、比較的集客の弱い曜日に招待するなど）。同社は大規模な投資誘致に成功し、2020年にはAmazonのAlexa Fundからの大型資金調達も実現。これは、先進技術を活用した飲食ソリューションへの関心の高まりを示すものでした。2022年から2023年にかけて、SevenRoomsはグローバル展開を加速させ、新規市場への参入や大手企業との契約（マンダリン オリエンタル ホテル グループとの提携など）締結により、顧客総数を2年間でほぼ倍増（94%増）させました。米国市場におけるSevenRoomsの成長は、絶対数では緩やかでしたが着実でした。ResyやOpenTableに不満を感じた一部のクライアントを獲得しました。例えば、より詳細な管理機能を求める一部のレストランチェーンがSevenRoomsに切り替え、集客チャネルとして「Googleで予約」を併用するケースも見られました。2024年までには、SevenRoomsも顧客管理の分野に参入してきた新規ツールやPOSプラットフォームとの競争に直面し始めました。OloによるWiselyの買収やToastの予約プロダクトのローンチは、SevenRoomsが得意とする領域（データ主導型、POS連携エクスペリエンス）への進出を意味します。SevenRoomsの対応としては、ホスピタリティへの注力を強調することが予想されます。同社はPOSシステムやレビューサイトではなく、ホスピタリティ業界の専門家によってそのために開発された専用ツールであるという点です（著名なシェフ投資家としてトーマス・ケラー氏やホセ・アンドレス氏も名を連ねています）。2025年に向けて、SevenRoomsはニッチ市場での地位を固めています。レストランの契約数で勝負するのではなく、プレミアムソリューションを評価するクライアントとの長期契約を重視する戦略です。業界がよりパーソナルなダイニング体験（例：常連客の認識、ターゲットを絞った特典提供）へとシフトする中、SevenRoomsは有利な立場にあります。その費用対効果を実証し続けることが課題となります。今後、SevenRoomsはホテルシステムや他の消費者向けテクノロジーとの連携を強化していくと予想されます（Alexaによる音声予約やコンシェルジュシステムがSevenRoomsに情報連携するイメージです）。また、スタジアムやテーマパークなど、他のセグメントにおけるVIP顧客管理にも進出する可能性があります。総じて、2020年から2025年にかけて、SevenRoomsは目立たないバックエンドシステムから、市場に顧客データの重要性を認識させる影響力を持つ、(ややエリート向けではあるものの)知名度の高い選択肢へと成長しました。

Toast Tables (Toast Guest/Waitlist) #

市場シェアと規模: レストラン向けPOSシステムのリーディングプロバイダーであるToastは、2023年にToast Tables（トーストの予約・ウェイティングリストシステムとも呼ばれる）というプロダクトで予約管理市場に参入しました。本リストの中では最後発ながら、Toastは膨大なPOS顧客基盤を活用して急速に規模を拡大しました。2023年4月にサービスを開始し、2024年7月までにToastの予約・ウェイティングリストプラットフォームの導入店舗数は3,035軒に達しました。わずか1年余りで、Toastは米国のオンライン予約市場の約**5%**のシェアを獲得しました。特筆すべきは、Toastの予約システム導入クライアントの68%が、それまでデジタル予約システムを一切利用していなかったという点です（これらはオンライン予約を新たに導入したレストランでした）。残りのクライアントは主に他社からの乗り換えで、約14%がOpenTableから、ResyまたはTockからは合わせて約8%が移行しました。このことは、Toastがこれまでプラットフォームを導入していなかったレストラン（多くはよりカジュアルな店舗や小規模店）を取り込むことで、市場全体のパイを拡大したことを示しています。ToastのPOSシステム全体の顧客数は膨大（米国内で60,000店舗以上）であるため、これらのクライアントへの展開が進むにつれて、Toast Tablesがさらに成長する余地は非常に大きいと言えます。

強み:

• POSとのシームレスな連携： Toastの予約システムは、レストランが注文、決済、テーブル管理に使用するのと同じエコシステムに統合されています。このワンストップソリューションは、レストラン事業者にとって非常に魅力的です。例えば、予約のお客様がチェックインすると、その情報はPOSの座席表に直接反映されます。ホールスタッフは予約客かウォークイン（直接来店）客かを把握でき、最終的には会計をその予約プロファイルに紐付けることができます。同様に、予約時のお客様データ（氏名や特記事項など）を会計に連携させることで、レストランは来店ごとの利用金額を自動的に把握できます。このようなフロントオブハウスとバックオブハウスのデータ統合は、以前は高級店向けのシステムにしかなかったものですが、Toastはそれを一般のレストランにも提供しています。これにより、技術スタックが簡素化され（ベンダーもサポート窓口も1つに）、独立した予約システムとPOS間での二重入力がなくなるため、業務効率が向上します。
• 巨大な既存顧客ベース： Toastは、すでにToast POSやToastのオンライン注文を利用している何千ものレストランとの間に強固な接点を持っていました。これらのレストランにToast Tablesを販売するのは、外部ベンダーからのコールドコールよりも容易です。多くの場合、ソフトウェアのアップデートやモ

弱み:

• 消費者向け集客プラットフォームの不在: Toastには（現時点では）一般消費者に広く利用されている予約ポータルサイトがありません。グルメ層がレストラン検索に使うような「Toast」アプリは存在しません（Toastには、レストランでの支払いやToast導入店検索ができる消費者向けアプリはありますが、予約獲得においては主流ではありません）。つまり、Toastのクライアントは、自社のマーケティングやGoogleのようなサードパーティチャネルに頼って予約を獲得する必要があります。人気アプリでレストランを探している新規顧客を集客したい飲食店は、Toastを店内システムとして利用しつつも、依然としてOpenTableやResyにも掲載する可能性があります。Toastの提供価値は、マーケットプレイスを通じた集客よりも、むしろオペレーション効率の向上に重点を置いています。そのため、マーケティングリーチを重視するレストランにとっては、魅力が限定的になります。
• 新規性と機能の成熟度: Toast Tablesは（2023/24年現在）非常に新しいプロダクトです。既存の主要サービスと比較すると、特定の機能や完成度で劣る可能性があります。機能面での不足、例えば、複雑な座席配置に対するカスタマイズオプションの少なさや、分析機能の未熟さなどが見られるかもしれません。アーリーアダプターからは連携機能に関して好意的なフィードバックがありますが、時間経過と共に解消されるであろうバグや未実装の機能が存在する可能性は否めません。例えば、予約データをCRMやメールシステムに送信するなど、Toastがまだ構築していない連携機能を求めるユーザーもいるでしょう。競合他社は、Toastのプロダクトがバージョン1.0であり、OpenTableなどが長年かけて培ってきた洗練性には及ばないと強調するでしょう。大規模レストランや特殊なニーズを持つ店舗は、基幹業務である予約管理に、全く新しいシステムを導入することに躊躇するかもしれません（プロダクトの成熟とともに、その懸念も薄れる可能性はありますが）。
• POSシステムへの依存（ロックイン）: Toastの予約システムは、主にToast POSのお客様向けアドオン機能です。Toast POSを利用していない飲食店がToast Tablesを導入する場合、POSシステム自体をToastに切り替える必要があり、これは大きな負担となります。これにより、Toastのアプローチ可能市場は、実質的に既存のToast POSユーザー（およびPOS切り替えを厭わない店舗）に限定されます。全てのレストランがToast POSを望んでいるわけではなく、特にMicrosやAlohaを好む高級レストランや、Squareを利用する小規模店舗などはその限りではありません。そのため、Toast TablesはToast POSエコシステムの外では、あまり普及しない可能性があります。これはまた、レストランがToast POSに不満を持ち解約した場合、予約システムも同時に失うことを意味します。逆に、他の予約システムに満足しているもののToast POSの導入を検討しているレストラン様にとっては、現在お使いの予約システムと連携できないというToastの仕様が、導入の大きな障壁（ディールブレーカー）となる可能性があります。（現時点では、Toast POSを利用しつつOpenTableやResyを予約に使うことは可能で、Toastもそれを禁止してはいませんが、連携というセールスポイントは失われます。）
• 高級店市場における信頼性の限界（現時点）: Toastのブランドは、中小規模のカジュアルレストランやファストカジュアル業態で最も強みを発揮しています。ファインダイニング市場への浸透はまだ十分とは言えません（皆無というわけではなく、一部の高級レストランではToast POSが導入されていますが）。そのため、Toastの予約システムも当初は、地域密着型レストランやカジュアルチェーンなど、同様のセグメントに利用が偏る傾向が見られるでしょう。ファインダイニングや有名シェフが率いるレストランは、Toastを高級店向けの予約ソリューションとして懐疑的に捉えるかもしれません。たとえそれが必ずしも事実でなくても、自店の洗練されたサービスやオペレーションには適していないと認識する可能性があります。Toastがこの先入観を払拭するには、高級レストランのクライアントによるTablesの成功導入事例を提示していく必要があります。それまでは、トレンドに敏感な高級レストラン市場での普及ペースは緩やかになるかもしれません。

展開エリア： 前述の通り、Toast Tablesはサービス開始初年度において、ニューヨーク（NYC）やサンフランシスコ（SF）といった大都市に集中するのではなく、より広範な都市に展開しました。2024年半ばまでに、十数都市のそれぞれで約20～30店舗のレストランが導入するなど、多くの大都市で初期導入数は同程度でした。このことは、Toastのサービスが全国的にかなり分散して展開していることを示唆しており、これはToast POSが人気の高い地域（Toast POSは、特にカジュアルダイニングや個人経営レストランを中心に、全米の都市部や郊外で強い支持を得ています）を反映しています。つまり、Toastの予約システムは、マンハッタンの高級レストラン街で集中的に利用されているというよりは、例えばデンバーのブルワリー、フェニックスのダイナー、アトランタのビストロといったように、様々な業態の店舗で利用されていると推測できます。今後、より多くのToast POSユーザーがこの機能を有効にすることで、各州で数百規模のToast Tableユーザーが現れる可能性があります。Toastの強みは、当初は都市部の富裕層中心エリア以外の地域、つまりResyのような競合他社が積極的に開拓してこなかった中小都市や中心市街地から外れたエリアにある数千ものレストランを取り込むことになるでしょう。例えば、中西部に10店舗を展開するイタリア料理のローカルチェーンがToast POSを利用している場合、全店舗をToastの予約システムに移行させるかもしれません。そうなれば、たとえニューヨークでは無名であっても、Toastはその地域で一定のマーケットシェアを獲得することになります。とは言え、Toastは主要都市でも一部ユーザーを獲得しています。ただし、話題性の高い有名店ではありません。また特筆すべきは、ToastがGoogleと連携しているため、Toast Tablesを利用しているレストランはGoogle検索経由での予約が可能となり、Toast自体のアプリの知名度が低くても、幅広い認知度を獲得できるという点です。

• ワイズリー（Olo Guest Manager）： ワイズリーは独立系のゲスト管理プラットフォーム（予約、ウェイティングリスト、CRM機能を提供）で、2021年後半にOlo社に買収されました。買収前、ワイズリーは特に多店舗展開レストランや地域チェーンの間で支持を広げました。予約、オンライン注文、ロイヤルティプログラムのデータを統合し、ブランドを支援することを目的としており、これはOlo社のデジタル注文に関する専門知識と合致するものでした。2022年には、ワイズリーの米国市場シェアは推定**約5%でしたが、Toast社およびYelp社の台頭により、2024年までにはそのシェアは約7%**に低下しました（2年前の約12%から）。それでも、ワイズリーはいくつかの著名なクライアントを抱えています（例：Texas Roadhouseはウェイティングリスト管理にワイズリーを利用していると報じられており、その他カジュアルダイニングブランドも同様です）。現在はOlo社のプラットフォームの一部として、注文・ロイヤルティプログラムと統合されたウェイティングリスト／予約システムを求める大手レストラン企業グループに販売されることが多くなっています。ワイズリーの事業展開は主に米国（Olo社の市場）であり、メディアで大々的に報道されることはありませんが、2022年にはレストラン数でトップ5～6に入るシステムの一つでした。Olo社傘下では、Olo社が大手チェーンとの取引に注力しているため、その成長は緩やかです。Olo社がデリバリーやロイヤルティプログラムで既にOloを利用しているブランドに対し、予約／ウェイティングリスト機能を契約にバンドルできる点が強みの一つです。ワイズリーの事例は、2020年以降、予約管理がより広範な顧客エンゲージメントツールと融合していく傾向を浮き彫りにしています。
• スポットオン・リザーブ： 同じくレストランテック企業（POSおよび決済プロバイダー）であるスポットオン社は、2020年にシートニンジャ社を買収し、予約システム市場に参入しました。シートニンジャは、比較的小規模な予約・ウェイティングリスト管理ソフトウェアでした。スポットオン・リザーブとしてリブランドされ、同様にスポットオンPOSのクライアントに統合ソリューションを提供しました。スポットオンは、特に中西部や西海岸など、スポットオンPOSの顧客がいる市場の中小規模レストランをターゲットとしていました。スポットオン・リザーブは全国規模の分析では主要なシェアとして現れませんでしたが（おそらく「その他5%」に分類）、数百軒のレストランが利用していると考えられます。このパターンはToast社と類似しており、POSベンダーが自社製品を拡充するために予約機能を追加する動きです。例えば、スポットオンPOSを利用している一部の個人経営のピッツェリアやタベルナなどが、シンプルなウェイティングリスト／予約インターフェースとしてリザーブを利用している可能性があります。スポットオンの展開規模はToast社よりもはるかに小さいですが、シカゴのような都市やカリフォルニアのようなスポットオンが事業展開している地域では、注目すべき競合企業です。
• ホストミー、テーブルエージェントなど（ロングテールソリューション）： 市場のニッチな部分をターゲットとするプロバイダーは他にも多数存在します。ホストミーはクラウドベースの予約・ウェイティングリストシステムで、低コストと使いやすさから一部の個人経営レストランで利用されています（米国および海外で展開）。テーブルエージェントは無料の予約システム（手数料無料、オープンソース）で、予算が厳しかったパンデミック禍において一部のレストランにとって魅力的でした。OpenTableを離れ、テーブルエージェントやイートアップ（ドバイを拠点とし、フリーミアムモデルを提供するグローバルプロバイダー）のような無料ソリューションを試すレストランも少数ながら存在しました。これらは大規模な普及には至っていませんが、全体としては市場の数パーセントを占めています。イヴィーヴもニッチ市場のプレイヤーです（2010年代初頭に、より安価な代替サービスとしてミネアポリスやその他いくつかの都市で多くのレストランと契約し話題となった企業）。イヴィーヴの米国での展開は限定的ですが、現在も一部レストランの予約ウィジェットを支えています。クアンドゥー、ザフォーク、オープンテーブル（海外版）： 海外サービスは米国市場では大きな成功を収めていません。ザフォーク（トリップアドバイザーの予約プラットフォーム）は主にヨーロッパで事業展開しており、ドイツを拠点とするプラットフォームであるクアンドゥーの米国での実績はごくわずかでした。国境を越えた事例として、英国を拠点とするシステムであるレスダイアリーが米国内の一部のホテルレストランの予約システムを提供していますが、これもまたシェアはごくわずかです。基本的に、米国市場は独特であり、2020年から2025年にかけては国内プラットフォームが市場を支配し、海外のプラットフォームは自国地域に注力していました。
• Google 「席を予約」（アグリゲーター）： それ自体はプラットフォームではありませんが、Googleの「Googleで予約」インターフェースは、この期間において極めて重要なチャネルとなりました。ユーザーはGoogle検索やマップの結果から直接テーブルを予約できますが、常にOpenTable、Resy、Yelp、SevenRooms、Toastなどの提携パートナーシステムに依存しています。Googleは徐々に提携パートナーを増やし、2023年までにはほとんどの主要な予約システムと連携していました。Googleはバックエンドを提供しませんが、「席を検索」ボタンの目立つ配置は、プラットフォーム間の競争の力学を変化させました。これにより、小規模なプラットフォームでもGoogle経由で露出を得られるようになったため、人気の消費者向けアプリを持つことの重要性が低下しました。これは、Toast社のような新規参入企業や、SevenRooms社のようなプラットフォーム（独自のダイナー向けアプリを開発することなくGoogleと連携して予約を獲得できた）にとって追い風となりました。その結果、Googleは競争条件をある程度公平にし、2025年までには**「Googleで予約」との連携は、本格的なプラットフォームにとって必須機能**となりました。対応が遅れた企業（最終的には参加したYelp社など）は、顧客からの要求リスクを避けるためにも連携を急がされました。

市場動向と結論 #

統合と提携：2020年から2025年にかけての予約テクノロジー業界における大きな流れは、市場の集約化です。アメリカン・エキスプレスによるResy（2019年）およびTock（2024年）の買収は、1社が2つの主要プラットフォームを所有することを意味し、それぞれの強み（ResyのユーザーベースとTockのユニークな機能）を組み合わせる戦略を示唆しています。同様に、隣接分野のテクノロジー企業も参入しました。OloはWiselyを（2021年）、Squarespaceは一時的にTockを（2021～24年）買収し、ToastやSpotOnのようなPOS企業は自社システムを構築または買収しました。また、YelpとGoogleの重要な提携（2023年）や、OpenTableとVisaの提携（2023年）といった動きも見られました。この結果、市場はいくつかのエコシステムによって形成されています。Booking Holdings（OpenTable）、Amex（Resy/Tock）、Yelp、Toast、そしてOlo/その他であり、それぞれがレストランに対して魅力的な一連のサービスを提供しようとしています。この集約化は、より高い価値と低コストを求めるレストラン側の需要に応えるものです。

パンデミックの影響と利用者の行動変容：COVID-19パンデミックは、利用者の行動やレストランの運営に劇的な変化をもたらしました。2020年以降、キャパシティ管理のため、カジュアルな店舗でさえも、はるかに多くのレストランが予約を必須とするか、強く推奨するようになりました。利用者もまた、事前の計画に慣れ、2022年までには、パンデミック前よりもはるかに早く、またより多くの機会で席を予約するようになっていました。これにより、*「予約文化」*とも言えるブームが生まれました。また、これらのアプリ上でのノーショー（無断キャンセル）や直前キャンセルの問題も引き起こし、一部のレストランは手数料や事前決済チケットでこれに対抗しました（これによりTockのようなプラットフォームが支持を集め、OpenTableやResyもデポジットや手数料オプションを追加するに至りました）。もう一つの現象として、予約のウェイティングリストアプリや転売が登場しました。需要の高まりとともに、AppointmentTraderのような、入手困難な予約に対して人々がお金を支払うアプリが出現したのです。これは予約システム市場の直接的な構成要素ではありませんが、特定の予約枠がいかに切望されるようになったかを浮き彫りにしており、Resyのようなシステムは「通知」機能や席の段階的解放といった機能で対応しました。

テクノロジーの融合：2025年のレストランは、かつてないほど多くの統合されたテクノロジーを使用しています。予約システムはもはやサイロ化されておらず、POS、オンライン注文、ロイヤルティプログラム、レビューと連携しています。例えば、レストランがToastのようなオールインワンシステムや、OloとWiselyのような統合セットを使用している場合、顧客の360度ビュー（予約内容、注文履歴、レビューを残したかどうかなど）を把握できます（Yelpのシステムでは、顧客がYelpレビューを書いたかどうかまで表示されます）。この融合は、市場が今や単に席を予約するという行為だけでなく、ゲストマネジメントそのものになっていることを意味します。プラットフォームは、予約以外の機能で差別化を図っています。OpenTableは広範なマーケティング露出を、Resy/Tockはブランドとの親和性やユニークな予約体験を、Yelpはレビュー/ウェイティングリストを含むオールインワン機能を、SevenRoomsは詳細なCRMを、Toastはオペレーションの統合性などを提供しています。

市場シェアの変動： 2020年から2025年にかけて、OpenTableの独占状態はその盤石さをいくらか失ったものの、完全に覆されるには至りませんでした。OpenTableは過半数シェアから、40%台半ばの強力なトップシェアへと移行しました。Resyは2021年頃まで急速に成長しましたが、その後は横ばいとなり、2024年までには数ポイントシェアを落としました。Yelpは最もシェアを拡大し、掲載レストラン数ベースで2位または3位のポジションに躍進しました。Tockはそのシェア規模以上に影響力を持ちましたが10%未満に留まり、ニッチ分野に再び注力するようになりました。SevenRoomsは着実に成長したものの、主に米国外での展開であり、米国内でのシェアは僅かでした。Toastが突如として現れ一定のシェアを獲得し、多くのレストランが未開拓であったことを裏付けました。その結果、OpenTableが実質的な独占状態に近かった2019年と比較して、2025年までに市場はより細分化されました。レストラン側には複数の有力な選択肢が生まれ、多くの店舗では店内オペレーション用とマーケティング（集客）用に2つのシステムを併用することも珍しくありません。この競争激化が業界全体のサービス向上を後押しし、例えばOpenTableはより柔軟かつ革新的に、Resy/Amexは特典を充実させ、Yelpは機能を拡張するなど、最終的にはレストランと食事客の双方に恩恵をもたらしています。

結論： 2020年から2025年にかけての米国のレストラン予約・テーブル管理市場は、パンデミック、新規参入プレイヤー、そして変化する食事客の期待を追い風に、急速な進化を遂げました。かつてはOpenTable一強だった市場が、今や有力5社がしのぎを削る活気ある競争市場へと変貌を遂げ、レストラン経営者はシステム導入にあたりコスト、管理のしやすさ、そして集客効果を天秤にかける必要に迫られています。2025年以降、この選択はますます多角的な検討が求められるでしょう。